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        關注這些公司延續(xù)增長的新動力

        2024-04-29 13:39:32張會一
        證券市場周刊 2024年14期
        關鍵詞:華新市場占有率煉化

        張會一

        本刊編輯部:2023年,中控技術營業(yè)收入和凈利潤分別較2022年增長30.13%和38.08%,與2020年上市時相比,公司營業(yè)收入和凈利潤分別由2020年時的31.59億元和4.23億元持續(xù)增長至86.20億元和11.02億元。但上市至今中控技術股價已折損一半,公司的增長是否還能夠延續(xù)?

        邱諍:自動化控制系統(tǒng)領域行業(yè)集中度較高,中控技術的主要競爭對手均為國際自動化巨頭企業(yè),公司在集散控制系統(tǒng)(DCS)市場已長期處于國內龍頭地位,同時在安全儀表系統(tǒng)(SIS)市場具有較強競爭力。2020年時,中控技術的核心產品DCS在國內的市場占有率達到了28.5%,SIS業(yè)務在國內市場占有率為22.4%,2023年度,公司DCS在國內的市場占有率達到了37.8%,連續(xù)十三年蟬聯(lián)國內DCS市場占有率第一名,SIS產品國內市場占有率33.7%,連續(xù)兩年蟬聯(lián)國內SIS市場第一名。

        現(xiàn)有核心產品國內市場占有率不斷提升的同時,2023年中控技術在海外市場實現(xiàn)了重大突破,新簽海外合同近10億元,其中沙特阿美控股的全球最大單體船廠數字化項目,具有全球領先的標桿性意義。除破局國際化業(yè)務外,2023年中控技術還開拓了機器人、新能源電池、風光制氫、智慧實驗室、智慧煤礦、智慧園區(qū)、白酒等新業(yè)務領域,其中如新能源電池業(yè)務實現(xiàn)收入6.34億元,同比增長463.06%。隨著海外市場的加速以及各新賽道業(yè)務的快速增長,公司未來有望延續(xù)增長態(tài)勢。

        本刊編輯部:臺華新材2023年實現(xiàn)營業(yè)收入50.94億元,同比增長27.07%;實現(xiàn)凈利潤4.49億元,同比增長67.16%。雖然公司凈利潤大增,但由于公司上個月剛剛爆出負面新聞,是否還有關注價值?

        邱諍:臺華新材主營錦綸纖維產品,其化學名為聚酰胺(PA),俗稱尼龍。2023年化纖行業(yè)全年經濟運行情況呈現(xiàn)積極向好的趨勢,其中綿綸產量432萬噸,同比增加5.4%。臺華新材目前形成了集錦綸紡絲(PA6/PA66)、織造、染色、后整理于一體的產業(yè)鏈,具有較強的產業(yè)鏈競爭優(yōu)勢。

        2023年,臺華新材的錦綸絲(PA6/PA66)收入為26.23億元,占公司營業(yè)收入50%以上。截至2023年,臺華新材的固定資產凈額由上年的27.81億元增加至38.36億元,主要系年產10萬噸PA6再生差別化纖維項目和年產6萬噸PA66差別化纖維項目部分轉入固定資產所致,在部分轉入固定資產后,上述兩個項目的在建工程賬面余額仍達13.08億元。目前這兩個項目已有部分產能投產,預計2024年上半年產能全面投產,隨著產能逐漸釋放,將為公司未來發(fā)展打開新的增長空間。

        本刊編輯部:2023年一家石化公司實現(xiàn)營業(yè)收入2348.66億元,同比增加5.62%,并創(chuàng)出近年新高;實現(xiàn)凈利潤69.05億元,同比增加197.83%,但與2021年時相比,仍不足當時凈利潤的一半,公司是否還有利潤提升空間?

        邱諍:這家公司是一家擁有“油、煤、化”深度融合的大化工平臺公司,主營業(yè)務囊括從“一滴油到萬物”的煉化、芳烴、烯烴、基礎化工、精細化工以及下游各個應用領域材料產品的生產、研發(fā)和銷售。公司在上游具備2000萬噸/年原油加工能力,500萬噸/年煤炭加工能力,150萬噸/年乙烯裝置,年產520萬噸PX和85萬噸醋酸生產能力,中游擁有1660萬噸PTA產能和180萬噸纖維級乙二醇產能,下游化工新材料產品種類豐富,各類產品規(guī)格齊全,定位于中高端市場需求。

        從公司的營業(yè)收入來看,2023年公司煉化產品收入約1199.61億元,占公司營業(yè)收入的51.09%,雖然2023年化工板塊的價格下降幅度較大,但煉油板塊因2022年度基數低,營業(yè)收入、利潤呈現(xiàn)雙增長,因此2023年該公司的煉化板塊業(yè)務雖然營業(yè)收入略有下滑,但毛利率出現(xiàn)了增長。PTA業(yè)務是公司另一收入的主要來源,2023年該板塊實現(xiàn)營業(yè)收入72.61億元,占公司營業(yè)收入的30.92%,由于PTA受供需影響,加工費總體處于低位運行,因此該項業(yè)務的毛利率為-1.36%,拖累了公司業(yè)績。

        目前該公司是全球產能規(guī)模最大、技術工藝最先進、成本優(yōu)勢最明顯的PTA生產供應商和行業(yè)內惟一一家千萬噸級以上權益產能公司,一旦PTA價格上漲,公司將率先受益。此外公司160萬噸/年高性能樹脂及新材料項目預計2024年2季度實現(xiàn)全面投產,也將成為公司未來新的增長點。

        (文中所提個股僅為舉例,不作為買入推薦。)

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