發(fā)行概覽：公司擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)10000萬(wàn)股人民幣普通股，本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司將用于擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款等項(xiàng)目，具體投資項(xiàng)目按輕重緩急排列如下：黃石廣合精密電路有限公司廣合電路多高層精密線路板項(xiàng)目一期第二階段工程、廣州廣合科技股份有限公司補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

基本面介紹：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是印制電路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，自成立以來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生變化。公司是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，多年來(lái)在印制電路板研發(fā)與生產(chǎn)領(lǐng)域積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，并著力深耕于高速PCB領(lǐng)域的研究。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：技術(shù)研發(fā)能力是推動(dòng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展的催化劑，為市場(chǎng)拓展提供技術(shù)支撐，是建立行業(yè)品牌形象的基礎(chǔ)，體現(xiàn)了公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，被認(rèn)定為廣東省高頻高速印制線路板工程技術(shù)研究中心和廣東省省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心。研究院設(shè)置了材料應(yīng)用與研究實(shí)驗(yàn)室、產(chǎn)品研發(fā)組、工藝研究組和專利保護(hù)及政府項(xiàng)目組，一方面基于芯片發(fā)展技術(shù)進(jìn)行專項(xiàng)材料和技術(shù)的預(yù)研，另一方面根據(jù)客戶需求組合技術(shù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行定制化工藝及產(chǎn)品研發(fā)，同時(shí)開(kāi)展技術(shù)成果的總結(jié)和轉(zhuǎn)化，形成了全面、靈活、高效的研發(fā)體系。截至報(bào)告期期末，公司已取得44項(xiàng)發(fā)明專利和103項(xiàng)實(shí)用新型專利，并在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中積累了多項(xiàng)非專利技術(shù)。

公司現(xiàn)已擁有一支優(yōu)秀精干的管理團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)成員擁有多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在市場(chǎng)研究、業(yè)務(wù)技術(shù)、品質(zhì)管理方面具有較深造詣，深諳行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)和趨勢(shì)，能夠及時(shí)準(zhǔn)確地把握市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)，并根據(jù)客戶需求將新產(chǎn)品、新技術(shù)推向市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司已建立了完善的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)和采購(gòu)、銷售等業(yè)務(wù)體系，以及覆蓋研發(fā)項(xiàng)目管理、供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)管理、品質(zhì)管理、財(cái)務(wù)管理等綜合信息管理平臺(tái)。在長(zhǎng)期的運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，公司管理團(tuán)隊(duì)不斷總結(jié)經(jīng)營(yíng)得失，制定和調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃，優(yōu)化完善管理模式，建立了良好的協(xié)作關(guān)系，確保公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、研發(fā)規(guī)劃、客戶服務(wù)等各項(xiàng)決策高效實(shí)施。

募投項(xiàng)目匹配性：黃石廣合多高層精密線路板項(xiàng)目（一期第二階段）生產(chǎn)產(chǎn)品為公司現(xiàn)有主營(yíng)產(chǎn)品，項(xiàng)目建設(shè)將擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高市場(chǎng)占有率，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司將打造自動(dòng)化水平更高、流程更優(yōu)化、布局更科學(xué)、管理更完善、更具國(guó)際化水準(zhǔn)的PCB生產(chǎn)基地，使產(chǎn)能瓶頸在中長(zhǎng)期內(nèi)得到充分緩解，為公司業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)和實(shí)現(xiàn)未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)提供堅(jiān)實(shí)保障。

風(fēng)險(xiǎn)因素：與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至3月15日）