文 ‖高雅婕 徐 博

經(jīng)濟(jì)的回暖，推動(dòng)了天然氣市場(chǎng)的發(fā)展。預(yù)計(jì)2024 年消費(fèi)增速相對(duì)溫和，可供市場(chǎng)增量較大。

從供應(yīng)情況來看，2023 年國產(chǎn)氣產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，進(jìn)口氣顯著增長(zhǎng)，中俄東線持續(xù)增輸，進(jìn)口LNG 恢復(fù)正增長(zhǎng)。從需求情況來看，經(jīng)濟(jì)的回暖推動(dòng)了天然氣市場(chǎng)的發(fā)展。2023 年，我國天然氣消費(fèi)量恢復(fù)至正增長(zhǎng)軌道。但市場(chǎng)價(jià)格彈性表現(xiàn)明顯，高氣價(jià)限制了市場(chǎng)增速。展望2024 年，預(yù)計(jì)我國天然氣市場(chǎng)消費(fèi)增速相對(duì)溫和，可供市場(chǎng)增量較大。

供銷兩旺的2023年

2023 年，我國天然氣總供應(yīng)量（國產(chǎn)+進(jìn)口-出口）為3927 億立方米，與上年相比增加了265 億立方米。

其中，國產(chǎn)氣量達(dá)2334 億立方米，比2022 年增長(zhǎng)105 億立方米，增幅4.7%，連續(xù)7 年保持了百億立方米的增產(chǎn)勢(shì)頭。常規(guī)氣產(chǎn)量1889 億立方米，較2022 年增長(zhǎng)70 億立方米，增幅3.8%。非常規(guī)氣產(chǎn)量446 億立方米（含煤制氣），較2022年增長(zhǎng)35 億立方米，增幅8.5%。深層非常規(guī)天然氣勘探開發(fā)取得了重要突破，頁巖氣新區(qū)新領(lǐng)域獲重要發(fā)現(xiàn)，中深層生產(chǎn)基地不斷鞏固，深層持續(xù)突破，全年產(chǎn)量268 億立方米。煤層氣穩(wěn)步推進(jìn)中淺層滾動(dòng)勘探開發(fā)，深層實(shí)現(xiàn)了重大突破，全年生產(chǎn)煤層氣超118 億立方米。

進(jìn)口氣量達(dá)1652 億立方米，比2022年增長(zhǎng)170 億立方米，增幅11.5%。其中，中亞氣同比減少24 億立方米；中俄氣達(dá)227 億立方米，是2022 年（154 億立方米）供應(yīng)量的近1.5 倍；LNG 增加125 億立方米。2023 年天然氣對(duì)外依存度42.2%，同比增加1.8 個(gè)百分點(diǎn)。

2023 年，我國疫情防控全面放開后經(jīng)濟(jì)增速回升，拉動(dòng)了用氣大戶工業(yè)燃料和城鎮(zhèn)燃?xì)庀M(fèi)增長(zhǎng)。我國天然氣消費(fèi)量結(jié)束了2022 年同比下降的局面，2023 年絕對(duì)消費(fèi)量達(dá)3773 億立方米，同比增加223 億立方米，增幅6.3%，消費(fèi)量重回正增長(zhǎng)軌道。

城鎮(zhèn)燃?xì)猓ň用?、公服、交通、采暖）總用氣?468 億立方米，同比增長(zhǎng)147 億立方米，占增量的68%；工業(yè)燃料用氣量1366 億立方米，同比增長(zhǎng)18 億立方米；天然氣發(fā)電用氣量638 億立方米，同比增長(zhǎng)51 億立方米；化工用氣量302 億立方米，同比增長(zhǎng)9 億立方米。天然氣相比柴油的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)天然氣重卡用氣大幅增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國天然氣重卡累計(jì)銷量15.2 萬輛，相比2022 年3.59 萬輛的銷量翻了4 倍多，可謂“一騎絕塵”。尤其是9 月和10 月均保持超2 萬輛的銷售規(guī)模，有效拉動(dòng)了行業(yè)整體天然氣消費(fèi)增幅。

多數(shù)省區(qū)市天然氣消費(fèi)恢復(fù)，但增速不一。燃?xì)怆姀S分布密集、工業(yè)用電量較大、天然氣經(jīng)濟(jì)承受力較強(qiáng)的廣東、浙江、福建等恢復(fù)動(dòng)力強(qiáng)勁，增速超過10%；江蘇、河北等恢復(fù)動(dòng)力不足，增速偏低；吉林、黑龍江等天然氣消費(fèi)恢復(fù)相對(duì)滯后，并出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

供應(yīng)處于較高水平

預(yù)計(jì)2024 年我國天然氣總供應(yīng)量為4253 億立方米。除去出口、庫存差以及損耗外，可供市場(chǎng)量為4041 億立方米，同比增加268 億立方米，可供市場(chǎng)增量整體處于較高水平。

預(yù)計(jì)2024 年我國國產(chǎn)氣總供應(yīng)量為2434 億立方米，同比增加100 億立方米，增幅4.3%。根據(jù)不同氣源的資源狀況和生產(chǎn)規(guī)律進(jìn)行分析，預(yù)計(jì)2024 年我國各種用氣量如下：常規(guī)氣預(yù)計(jì)產(chǎn)量增量基本維持目前水平，增量70 億立方米；煤層氣根據(jù)產(chǎn)能建設(shè)及進(jìn)展，預(yù)計(jì)增量15 億立方米；頁巖氣考慮近兩年增量態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)增加15 億立方米；煤制氣考慮2024 年沒有計(jì)劃投產(chǎn)的新增生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2024 年維持60 億立方米。

預(yù)計(jì)2024 年我國進(jìn)口管道氣總供應(yīng)量為759 億立方米，同比增加86 億立方米。根據(jù)進(jìn)口管道氣資源、不同氣源的供應(yīng)狀況和變化趨勢(shì)進(jìn)行分析，中亞進(jìn)口氣管道長(zhǎng)距離跨境運(yùn)輸及地區(qū)安全形勢(shì)導(dǎo)致的管道運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)發(fā)生并將不時(shí)發(fā)生，未來長(zhǎng)期供應(yīng)增長(zhǎng)前景并不樂觀。緬甸天然氣資源增長(zhǎng)的前景仍不明朗。故考慮中亞、中緬進(jìn)口氣量基本維持現(xiàn)狀。中俄東線投產(chǎn)以來供氣量基本按照供應(yīng)合同協(xié)議。根據(jù)中俄東線供應(yīng)最新意向，2024 年將達(dá)到300 億立方米，增加73 億立方米。

根據(jù)目前國內(nèi)企業(yè)已簽署的LNG 長(zhǎng)協(xié)合同量，到2024 年執(zhí)行的規(guī)模為8000萬噸/年左右，折合1120 億立方米。非油企業(yè)30%的資源在國際轉(zhuǎn)運(yùn)，國際轉(zhuǎn)運(yùn)氣量在60 億立方米左右。以此計(jì)算，預(yù)計(jì)2024 年我國LNG 進(jìn)口量為1060 億立方米，同比增加81 億立方米。

●經(jīng)濟(jì)回暖，我國天然氣市場(chǎng)有望進(jìn)一步破冰。供圖/國家管網(wǎng)集團(tuán)

需求相對(duì)溫和

天然氣市場(chǎng)需求主要受GDP 增速、油氣價(jià)水平、煤改氣等相關(guān)政策以及城鎮(zhèn)化水平的影響。

2022 年， 我國GDP 增速為3%。2023 年，我國GDP 同比增長(zhǎng)5.2%，有力刺激了天然氣消費(fèi)的恢復(fù)。根據(jù)不同機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)結(jié)果，2024 年我國GDP 增速為5%。經(jīng)濟(jì)增速的回落，將會(huì)影響工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量和全社會(huì)用電量的增長(zhǎng)。

2022 年，布倫特原油期貨均價(jià)為101美元/ 桶。2023 年，布倫特原油期貨均價(jià)為82.05 美元/桶。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2024 年國際原油價(jià)格為70～90 美元/桶。我國進(jìn)口天然氣氣源成本將隨著油價(jià)波動(dòng)。

我國煤改氣政策2021 年實(shí)現(xiàn)新增天然氣用戶200 萬戶，2022 年新增150 萬戶。2023 年，我國新增天然氣用戶100 萬戶，主要集中在山東省。農(nóng)村煤改氣將會(huì)持續(xù)推動(dòng)，但快速增長(zhǎng)期已過，預(yù)計(jì)2024年新增50 萬戶。在大氣污染治理的重點(diǎn)地區(qū)，工商業(yè)煤改氣已有一定成果，但改造速度將放緩。

近兩年我國總?cè)丝诔尸F(xiàn)減少態(tài)勢(shì)，但城鎮(zhèn)人口在持續(xù)增加。預(yù)計(jì)2024 年我國總?cè)丝跒?4.11 億人，城鎮(zhèn)化率達(dá)到66.2%。

綜合各大因素的影響，預(yù)計(jì)2024 年我國天然氣市場(chǎng)消費(fèi)量3943 億立方米，同比增長(zhǎng)170 億立方米，增速4.5%。由于恢復(fù)性市場(chǎng)增量難以維系，2024 年天然氣需求將處于相對(duì)溫和的狀態(tài)。

分部門預(yù)測(cè)，我國城鎮(zhèn)燃?xì)庥脷鉃?557 億立方米，同比增長(zhǎng)88 億立方米。工業(yè)燃料為1407 億立方米，同比增長(zhǎng)41億立方米。發(fā)電用氣為675 億立方米，同比增長(zhǎng)39 億立方米。化工用氣為304億立方米，同比增長(zhǎng)2 億立方米。作為城鎮(zhèn)燃?xì)獠块T的天然氣重卡預(yù)期被看好，銷量有望達(dá)到20 萬輛以上。即使在考慮報(bào)廢車輛的基礎(chǔ)上，需求增量可達(dá)44 億立方米，仍然是增量最大的用氣部門。

價(jià)格是平衡供需關(guān)系的杠桿。2023年初，我國一半左右的省級(jí)政府發(fā)文普遍調(diào)高城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)天然氣銷售價(jià)格，并制定、調(diào)整了上下游天然氣價(jià)格聯(lián)動(dòng)新政，有望大幅緩解城燃企業(yè)多年以來的氣價(jià)倒掛經(jīng)營(yíng)痛點(diǎn)。這為國內(nèi)天然氣產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入了一劑“強(qiáng)心針”。具體看最近兩年的天然氣市場(chǎng)價(jià)格，彈性表現(xiàn)明顯。若維持目前的價(jià)格水平，2024 年我國天然氣市場(chǎng)仍將處于供應(yīng)寬松的局面。