文‖敬 民

2023年，供需不平衡加劇、價(jià)格波動(dòng)頻繁，市場(chǎng)行情充滿不確定性。

2023 年全球迎來新冠疫情防控轉(zhuǎn)段，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇成為各國關(guān)鍵詞。但新冠疫情留下的“疤痕效應(yīng)”，難以完全退去。在此情形下，全球油氣市場(chǎng)受制于俄烏沖突、美西方制裁、新一輪巴以沖突等多方因素?cái)_動(dòng)，導(dǎo)致供需不平衡加劇、價(jià)格波動(dòng)頻繁，市場(chǎng)行情充滿不確定性。

經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，“歐佩克+”持續(xù)減產(chǎn)

經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織發(fā)布《經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》指出，2023 年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為2.9%，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)保持溫和態(tài)勢(shì)。中國銀行研究院發(fā)布的《2024 年經(jīng)濟(jì)金融展望報(bào)告》顯示，2023 年，中國經(jīng)濟(jì)逐步從疫情期間的非常態(tài)向常態(tài)化運(yùn)行轉(zhuǎn)變，預(yù)計(jì)2023 年中國GDP 增長(zhǎng)5.3%，在全球經(jīng)濟(jì)低靡的背景下依然表現(xiàn)出“經(jīng)濟(jì)引擎”的態(tài)勢(shì)。

經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，歐佩克在公開發(fā)布的中長(zhǎng)期報(bào)告《2045 年世界石油展望（2023）》中對(duì)全球石油需求依舊保持樂觀。歐佩克成員國油氣資源稟賦雄厚，過去很多年在全球具有壟斷地位，通過減產(chǎn)保價(jià)手段維護(hù)自身利益一直是其在油氣市場(chǎng)上的撒手锏。但在頁巖油氣革命深入推進(jìn)、世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能不足抑制油氣需求的大背景下，歐佩克的撒手锏有些失靈。歐佩克成員國油氣資源條件好，生產(chǎn)成本低。但這些國家多數(shù)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對(duì)油氣產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重依賴，導(dǎo)致油氣財(cái)政現(xiàn)象突出。據(jù)IMF 測(cè)算數(shù)據(jù)，2023 年沙特的財(cái)政平衡油價(jià)為85.8 美元/桶、伊朗財(cái)政平衡油價(jià)為高得驚人的307.4 美元/桶，伊拉克為97.7 美元/桶。

由于吃油氣財(cái)政，面對(duì)近年歐美國家控制大宗商品價(jià)格以抑制通脹的努力，歐佩克主要成員國沙特等不惜得罪美國等歐美國家，拒絕其增產(chǎn)油氣的要求，繼續(xù)限產(chǎn)保價(jià)。但該策略在2023 年的效果，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及歐佩克的預(yù)期。去年11 月30 日，“歐佩克+”召開第36 屆部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議，主要成員國各自宣布在2024 年一季度額外自愿減產(chǎn)，總規(guī)模接近220 萬桶/日，沙特和俄羅斯承擔(dān)了一半以上。雖然新一輪資源減產(chǎn)使得“歐佩克+”在2024 年一季度的總減產(chǎn)規(guī)模超過了600 萬桶/日，但市場(chǎng)并不“買賬”。當(dāng)天，布倫特油價(jià)雖然盤中劇烈波動(dòng)，但最終收盤時(shí)不僅沒有上漲，反而小幅下跌約0.3 美元/桶；次日更是大幅下跌近2 美元/桶，并跌破80 美元/桶。此后，整體呈下跌走勢(shì)。

鑒于效果不佳，“歐佩克+”的內(nèi)部分歧越來越大。安哥拉、尼日利亞、剛果三國本就對(duì)減產(chǎn)基線不滿，尋求提高2024 年的產(chǎn)量上限，安哥拉干脆宣布將在2024 年1 月1 日正式退出歐佩克。

地緣政治加劇，市場(chǎng)供需越來越失衡

2023 年，俄烏沖突持續(xù)加劇，歐美陣營與俄羅斯展開了制裁與反制裁的拉鋸戰(zhàn)。歐美對(duì)俄羅斯的制裁堪稱嚴(yán)酷，但俄羅斯的油氣收入不降反增。《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，2023 年10 月，俄羅斯石油和天然氣銷售的稅收收入環(huán)比增長(zhǎng)一倍，同比增長(zhǎng)約25%。收入增長(zhǎng)使得俄羅斯逐漸適應(yīng)了歐美制裁，穩(wěn)住了外交，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望在2023 年重新實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。歐美對(duì)此心有余悸，擬發(fā)起針對(duì)俄羅斯的新一輪制裁，加劇油氣市場(chǎng)悲觀預(yù)期。

俄烏沖突在擾動(dòng)歐洲的同時(shí)，中東地區(qū)再次被“點(diǎn)燃”，1973 年贖罪日戰(zhàn)爭(zhēng)后烈度最大的巴以沖突再次爆發(fā)且持續(xù)發(fā)酵。

也門胡塞武裝公開支持哈馬斯，使用無人機(jī)和彈道導(dǎo)彈對(duì)以色列進(jìn)行了多次襲擊；胡塞武裝還針對(duì)經(jīng)過紅海的“與以色列有關(guān)”的10 余艘商船發(fā)動(dòng)襲擊，導(dǎo)致諸多航運(yùn)企業(yè)宣布暫停紅海航線業(yè)務(wù)，海運(yùn)成本和國際油價(jià)上漲。截至2023年最后一天，本輪沖突已持續(xù)近三個(gè)月，其規(guī)模、傷亡人數(shù)、外溢影響等都遠(yuǎn)超以往，已致超2 萬人死亡。

紅海危機(jī)是本輪巴以沖突迄今為止對(duì)全球石油市場(chǎng)造成的最直接影響。若紅海的“曼德海峽”咽喉要道的石油運(yùn)輸被切斷，則至少影響歐洲國家五分之一的石油進(jìn)口，將會(huì)對(duì)全球石油市場(chǎng)造成嚴(yán)重影響。

南美地區(qū)也出現(xiàn)了不穩(wěn)定信號(hào)。2023 年12 月3 日，委內(nèi)瑞拉以全國公投形式，決定將與圭亞那的爭(zhēng)議區(qū)、富含油氣的埃塞奎博（圭亞那實(shí)控）并入版圖，要求相關(guān)石油公司在3 個(gè)月內(nèi)離開，造成區(qū)域局勢(shì)緊張。在國際社會(huì)斡旋之下，委內(nèi)瑞拉與圭亞那發(fā)表聯(lián)合聲明，承諾任何情況下都不會(huì)用武力解決兩國領(lǐng)土爭(zhēng)端，風(fēng)波暫告平息。

2023 年，俄烏沖突、巴以沖突、紅海航運(yùn)危機(jī)，可謂大事小情不斷。但所有這一切，都沒有改變這一年國際石油價(jià)格的不斷承壓，油價(jià)一直在70 美元～95 美元/桶徘徊。其背后的原因，就是市場(chǎng)供需平衡越來越失衡。

2023 年，全球石油需求雖然已超過了2019 年的水平，創(chuàng)下了歷史新高，但仍不足以吸收不斷增加的供給。因此，不同于2022 年的國際石油市場(chǎng)，基本面已成為2023 年決定國際石油形勢(shì)和價(jià)格的主要力量。

▲供圖/視覺中國

美油氣產(chǎn)量創(chuàng)新高，重塑全球油氣市場(chǎng)

與“歐佩克+”不斷削減產(chǎn)量和出口量不同，美國2023 年油氣產(chǎn)量和出口量一路高歌猛進(jìn)，出口市場(chǎng)也在俄烏沖突的影響下悄然發(fā)生了變化，歐洲已經(jīng)成為美國油氣的最大買家。美國能源信息署（EIA）發(fā)布的《短期能源展望》顯示，美國9 月的原油產(chǎn)量為1300 萬桶/日，創(chuàng)下歷史新高；預(yù)計(jì)2023 年的原油產(chǎn)量為1293 萬桶/日，比此前的預(yù)期高3 萬桶/日，較2022 年增長(zhǎng)約102 萬桶/日；預(yù)計(jì)2024 年產(chǎn)量為1311 萬桶/日，將是美國19 世紀(jì)50 年代開始有數(shù)據(jù)記載以來首次實(shí)現(xiàn)原油年均產(chǎn)量超過1300 萬桶/日。

與此同時(shí)，EIA 預(yù)計(jì)美國2023 年的天然氣產(chǎn)量從2022 年的996億立方英尺/日增至1036.8 億立方英尺/日，為史上首次超過1000億立方英尺/日。

美國油氣需求基本穩(wěn)定，產(chǎn)量增長(zhǎng)部分出口歐洲。EIA 的最新數(shù)據(jù)顯示，美國2023 年原油出口量均值達(dá)到420 萬桶/日，比2022年高出了近20%，為歷史最高水平；預(yù)計(jì)美國的LNG 出口量2023年達(dá)到118 億立方英尺/日，2024 年達(dá)到122.9 億立方英尺/日，超過了2022 年創(chuàng)造的105.9 億立方英尺/日的出口量紀(jì)錄。從出口目的地，歐洲和亞洲呈現(xiàn)此長(zhǎng)彼消的格局。2023 年以來，美國對(duì)歐洲的原油出口量比俄烏沖突前增加了約90%，出口荷蘭和西班牙增幅最大，對(duì)亞洲的原油出口量則比俄烏沖突前下降了約13%，印度和新加坡的降幅最大，但對(duì)中國的出口量依舊保持增長(zhǎng)。

天然氣也是如此。EIA 預(yù)計(jì)美國2023 年超過卡塔爾，成為全球最大的LNG 出口國。2023 年，美國出口LNG 中的三分之二以上被送到了歐盟和英國。2022 年12 月，美國和英國宣布達(dá)成“能源安全伙伴關(guān)系”。其中，最重要的內(nèi)容是，2023 年美國將向英國出口90億～100 億立方米的LNG，數(shù)量較2021 年增加一倍以上。

可以說，美國的能源行業(yè)尤其是天然氣行業(yè)，在獲取豐厚利潤(rùn)的同時(shí)為美國對(duì)歐盟的外交、為美國的全球話語權(quán)和霸權(quán)做出了重要貢獻(xiàn)。除這些硬實(shí)力之外，美國在國際石油市場(chǎng)的軟實(shí)力在提升。

2023 年6 月起，美國生產(chǎn)的西得克薩斯中質(zhì)米德蘭原油已成為國際石油市場(chǎng)最重要的價(jià)格標(biāo)桿，即布倫特原油價(jià)格基準(zhǔn)的最重要和份額最大的組成部分。繼擁有紐約交易的WTI 價(jià)格標(biāo)桿之后，世界上最重要的兩大原油價(jià)格標(biāo)桿，即布倫特和WTI 價(jià)格標(biāo)桿，都將由美國生產(chǎn)的原油所主導(dǎo)。這使得美國石油行業(yè)對(duì)全球石油市場(chǎng)的影響力，從實(shí)物產(chǎn)量的層面上升到全面的價(jià)格決定層面，影響力前所未有，霸權(quán)地位無人能夠挑戰(zhàn)。

▲供圖/視覺中國

聚焦油氣領(lǐng)域，全球油氣并購升溫

2023 年，俄烏沖突導(dǎo)致的能源危機(jī)迫使歐洲做出改變，將能源安全置于氣候目標(biāo)之上， 德國、奧地利、荷蘭、法國等先后宣布重啟燃煤發(fā)電或推遲退煤進(jìn)程。例如，2023 年9 月，德國繼取消強(qiáng)制發(fā)電行業(yè)在2035 年實(shí)現(xiàn)溫室氣體中和要求之后，決定推遲將于2025 年實(shí)施的新建筑效率規(guī)定，以避免高標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致住房成本增加。9 月20 日，英國首相蘇納克宣布，將推遲一系列關(guān)鍵氣候目標(biāo)，包括將禁止銷售新汽油車和柴油車的時(shí)間節(jié)點(diǎn)從2030 年推遲到2035 年、放寬更換家用天然氣鍋爐的時(shí)限、不再要求房東提高房產(chǎn)能源效率等。

2023 年國際石油公司表現(xiàn)最為明顯的是，從制定“激進(jìn)的能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)、減少傳統(tǒng)油氣業(yè)投資”轉(zhuǎn)為“保持對(duì)傳統(tǒng)油氣業(yè)務(wù)的關(guān)注”。例如，2 月，BP 宣布調(diào)整長(zhǎng)期油氣產(chǎn)量目標(biāo)，將2025 年油氣產(chǎn)量上升為230 萬桶油當(dāng)量/日，2030 年上升為200 萬桶油當(dāng)量/日，較2019 年的水平低25%，而其此前設(shè)定的油氣產(chǎn)量降幅為40%。6 月，殼牌宣布將放棄每年減產(chǎn)1%～2%的目標(biāo)，2030 年前保持石油產(chǎn)量穩(wěn)定或略高，以增強(qiáng)投資者信心；取消了幾個(gè)效益不佳的海上風(fēng)能、氫能和生物燃料項(xiàng)目，并退出了歐洲電力零售市場(chǎng)。而長(zhǎng)期保持“大油氣”戰(zhàn)略的?？松梨诤脱┓瘕?，亦將新能源投資計(jì)劃調(diào)整得越發(fā)穩(wěn)健，包括持續(xù)強(qiáng)化油氣資產(chǎn)組合。

特別是2023 年下半年以來， 隨著后疫情時(shí)代的來臨以及油氣需求逐漸增長(zhǎng)，油氣并購開始升溫。以?？松梨谛家匀善苯灰追绞绞召徝绹搸r油氣巨頭先鋒自然資源公司，雪佛龍宣布收購美國頁巖油氣生產(chǎn)商赫斯公司，成為最為典型的兩個(gè)代表。

隨后，澳大利亞能源巨頭伍德賽德和桑托斯開始進(jìn)行合并談判；西方石油公司（OXY）宣布將以現(xiàn)金加股票的方式收購美國頁巖油氣公司CrownRock，總額約為120 億美元……根據(jù)能源智庫統(tǒng)計(jì)，2023年僅在美國境內(nèi)就發(fā)生了近70 宗油氣并購交易。此種現(xiàn)象表明，美國與歐洲情況不同，化石能源資源稟賦優(yōu)異，相信市場(chǎng)機(jī)制，不剝奪任何一種能源的發(fā)展機(jī)會(huì)。美國石油巨頭依然堅(jiān)信石油和天然氣在未來幾十年里仍會(huì)是全球能源的核心，特別是大型交易都圍繞頁巖油進(jìn)行，美國頁巖油市場(chǎng)將變得越來越集中。預(yù)計(jì)2024 年油氣并購整合持續(xù)開展，油氣公司的規(guī)模整體呈現(xiàn)越來越大的發(fā)展趨勢(shì)。未來也不排除再次出現(xiàn)交易金額500 億美元左右的超級(jí)油氣并購。

▲供圖/視覺中國

“七年行動(dòng)”第5個(gè)年頭：三桶油扎實(shí)推進(jìn)

2023 年，是我國油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)“七年行動(dòng)計(jì)劃”實(shí)施的第5 個(gè)年頭，“三桶油”的增儲(chǔ)上產(chǎn)行動(dòng)依舊穩(wěn)扎穩(wěn)打、成績(jī)可圈可點(diǎn)。例如，上半年中國石油首次在距今5.4 億年的寒武系古老頁巖地層，鉆獲具有商業(yè)開發(fā)價(jià)值的高產(chǎn)工業(yè)氣流，開辟了四川盆地頁巖氣規(guī)模增儲(chǔ)上產(chǎn)新的陣地，進(jìn)一步夯實(shí)了實(shí)現(xiàn)中國頁巖革命的資源基礎(chǔ)和發(fā)展信心。 中國石化“深地工程·川渝天然氣基地”獲重大突破，由勘探分公司提交的巴中氣田首期305.5 億立方米探明地質(zhì)儲(chǔ)量通過了自然資源部油氣儲(chǔ)量評(píng)審辦公室審定，標(biāo)志著中國石化在四川盆地再添新氣田。中國海油發(fā)現(xiàn)2 個(gè)大油田。其中，渤海獲億噸級(jí)大發(fā)現(xiàn)，為國內(nèi)最大的變質(zhì)巖潛山油田，也是其連續(xù)三年勘探發(fā)現(xiàn)的億噸級(jí)油田，進(jìn)一步夯實(shí)了我國海上油氣資源儲(chǔ)量基礎(chǔ)。10 月，中國海油在鄂爾多斯盆地東緣2000 米地層發(fā)現(xiàn)我國首個(gè)千億立方米深煤層氣田，探明地質(zhì)儲(chǔ)量超1100 億立方米。

增儲(chǔ)上產(chǎn)上持續(xù)發(fā)力。國家能源局今年1 月9 日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023 年，國內(nèi)油氣產(chǎn)量當(dāng)量超過3.9億噸，連續(xù)7 年保持千萬噸級(jí)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，年均增幅達(dá)1170 萬噸油當(dāng)量，形成新的產(chǎn)量增長(zhǎng)高峰期。其中，原油產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)2.08 億噸，同比增產(chǎn)300 萬噸以上，較2018 年大幅增產(chǎn)近1900 萬噸，國內(nèi)原油2 億噸長(zhǎng)期穩(wěn)產(chǎn)的基本盤進(jìn)一步夯實(shí)。海洋原油大幅上產(chǎn)成為關(guān)鍵增量，產(chǎn)量突破6200 萬噸，連續(xù)4 年占全國石油增產(chǎn)量的60%以上。天然氣產(chǎn)量達(dá)2300 億立方米，連續(xù)7 年保持百億立方米的增產(chǎn)勢(shì)頭。四川、鄂爾多斯、塔里木三大盆地是我國增產(chǎn)主陣地，成為天然氣增儲(chǔ)上產(chǎn)的重要增長(zhǎng)極。

落實(shí)油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)七年行動(dòng)計(jì)劃，還體現(xiàn)在“三桶油”保民生、實(shí)現(xiàn)有溫度的發(fā)展上。面對(duì)以往年度出現(xiàn)的天然氣供應(yīng)短缺現(xiàn)象，2023 年上半年開始，以“三桶油”為代表的上游企業(yè)積極謀劃，統(tǒng)籌長(zhǎng)協(xié)與現(xiàn)貨、生產(chǎn)與儲(chǔ)備，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，加強(qiáng)各方協(xié)同。中國石化全力抓好普光、元壩、涪陵、大牛地等主力氣田綜合調(diào)整和精細(xì)管理，保持自產(chǎn)氣穩(wěn)產(chǎn)上產(chǎn)；中國石油集團(tuán)召開了2023—2024 年天然氣冬季保供動(dòng)員部署視頻會(huì)，部署集團(tuán)公司2023—2024 年天然氣冬季保供任務(wù)。采暖季來臨前，中國海油全力以赴穩(wěn)定長(zhǎng)協(xié)資源供應(yīng)，積極籌措LNG 現(xiàn)貨資源，為保障采暖季天然氣供應(yīng)打下了良好基礎(chǔ)。同時(shí)，積極統(tǒng)籌海氣、煤層氣、LNG 資源聯(lián)合調(diào)度，進(jìn)一步增強(qiáng)資源供應(yīng)能力。針對(duì)2023 年冬季出現(xiàn)極寒天氣和高峰用氣需求，“三桶油”強(qiáng)化監(jiān)測(cè)預(yù)警，抓好應(yīng)急調(diào)度，加強(qiáng)氣源儲(chǔ)備和管網(wǎng)巡檢維護(hù)，保證設(shè)施設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行及溫度達(dá)標(biāo)。在各方的努力之下，2023 年我國天然氣供應(yīng)總體平穩(wěn)。

▲供圖/IC photo

天然氣市場(chǎng)恢復(fù)性增長(zhǎng)，“一區(qū)一價(jià)”定價(jià)落地

2023 年1—9 月，我國天然氣消費(fèi)量約2709 億立方米，預(yù)計(jì)2023 年天然氣消費(fèi)量3750 億立方米，同比增加199 億立方米，增幅5.6%，增長(zhǎng)主要來自交通、公共服務(wù)和發(fā)電用氣，工業(yè)用氣不及預(yù)期，天然氣占一次能源消費(fèi)總量達(dá)到9.0%，增加0.6 個(gè)百分點(diǎn)。供應(yīng)端來看，2023 年，天然氣產(chǎn)量達(dá)2300 億立方米，連續(xù)7 年保持百億立方米的增產(chǎn)勢(shì)頭。

2023 年1—9 月，我國天然氣總進(jìn)口量達(dá)1208 億立方米，同比增加116 億立方米，增幅10.6%。其中，進(jìn)口管道氣501 億立方米，同比增加23 億立方米，增幅4.8%；進(jìn)口LNG707 億立方米，同比增加93 億立方米，增幅15.1%。總體來看，2023 年我國天然氣市場(chǎng)處于恢復(fù)性增長(zhǎng)期。

2023 年，我國天然氣消費(fèi)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)不同程度的恢復(fù)，天然氣重卡銷售量大幅反彈，成為其一大亮點(diǎn)。

據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，1—8 月，國內(nèi)重卡市場(chǎng)終端零售量超過41 萬輛，同比增長(zhǎng)超過24%。其中，值得關(guān)注的是天然氣重卡市場(chǎng)終端零售量超過7.1 萬輛，同比增長(zhǎng)超過170%。這背后的支撐因素，是運(yùn)輸需求恢復(fù)正常。作為支撐長(zhǎng)途運(yùn)輸、港口運(yùn)輸?shù)暮诵难b備，重卡的市場(chǎng)需求快速提升。從價(jià)格因素看，天然氣價(jià)格持續(xù)走低，同時(shí)柴油價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，油氣價(jià)差拉大是重要推手。對(duì)重卡用戶來說，燃料成本占整個(gè)運(yùn)營成本的40%，導(dǎo)致對(duì)成本比較敏感的重卡用戶傾向于置換或者新購天然氣重卡。同時(shí)，尾氣排放要求日益嚴(yán)格，重卡企業(yè)對(duì)天然氣重卡產(chǎn)品加大了研發(fā)投入力度，安全性、可靠性、智能化、舒適性、節(jié)能降耗等方面的優(yōu)勢(shì)不斷提升，對(duì)重卡銷售亦有推動(dòng)。

天然氣價(jià)格改革，始終是能源價(jià)格改革的重點(diǎn)與難點(diǎn)。2023 年，國家發(fā)改委根據(jù)《天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格管理辦法（暫行）》和《天然氣管道運(yùn)輸定價(jià)成本監(jiān)審辦法（暫行）》有關(guān)規(guī)定，對(duì)國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司經(jīng)營的跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）天然氣管道進(jìn)行了定價(jià)成本監(jiān)審，并據(jù)此核定了西北、東北、中東部及西南四個(gè)價(jià)區(qū)的管道運(yùn)輸價(jià)格。出臺(tái)《國家發(fā)展改革委關(guān)于核定跨省天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格的通知》。同時(shí)，要求國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司根據(jù)各價(jià)區(qū)運(yùn)價(jià)率，以及天然氣入口與出口的運(yùn)輸距離，計(jì)算確定管道運(yùn)輸具體價(jià)格表，2024 年1 月1 日起執(zhí)行?！锻ㄖ返某雠_(tái)，標(biāo)志著我國天然氣管網(wǎng)運(yùn)輸“一區(qū)一價(jià)”定價(jià)機(jī)制形成。“一區(qū)一價(jià)”定價(jià)機(jī)制運(yùn)行后，管輸定價(jià)規(guī)則向標(biāo)準(zhǔn)化靠近一步，跨區(qū)域的管輸價(jià)格形成機(jī)制將水到渠成，對(duì)建設(shè)全國統(tǒng)一的天然氣市場(chǎng)以及推進(jìn)門站價(jià)格改革將起到重要的推動(dòng)作用。

▲供圖/江蘇油田

能源安全立新功，油氣與新能源融合發(fā)展

2023 年，中央政府進(jìn)一步要求能源行業(yè)走綠色低碳發(fā)展道路，要求石油行業(yè)在保障能源安全方面再立新功、再創(chuàng)佳績(jī)。2023 年2 月，國家能源局《加快油氣勘探開發(fā)與新能源融合發(fā)展行動(dòng)方案（2023—2025 年）》出臺(tái)。該方案有效銜接石油天然氣行業(yè)碳達(dá)峰工作要求及《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》。

在能源轉(zhuǎn)型加速的背景下，我國油氣行業(yè)面臨的轉(zhuǎn)型壓力不斷增大，以“三桶油”為代表的能源央企，在油氣與新能源融合發(fā)展中創(chuàng)新思路、積極探索實(shí)踐。

以油氣與新能源融合為契機(jī)，中國石油正加快建設(shè)基業(yè)長(zhǎng)青世界一流綜合性國際能源公司。發(fā)揮油氣與新能源互相促進(jìn)的作用，以清潔低碳能源生產(chǎn)供應(yīng)為核心，打造清潔油品、天然氣、地?zé)?、清潔電力、氫能、CCUS 的“六位一體”清潔能源體系。為加速油氣與新能源的大融合，中國石油實(shí)現(xiàn)以高科技培育油氣與新能源融合的大產(chǎn)業(yè)，實(shí)施了“以電氣化為目標(biāo)的油氣生產(chǎn)流程再造工程、以大基地為抓手的大型清潔能源開發(fā)工程、以數(shù)字化為核心的綜合智慧能源管控工程、以高科技為引領(lǐng)的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)培育工程”的四大工程。

中國石化大力實(shí)施構(gòu)建“一基兩翼三新” 的產(chǎn)業(yè)格局以及“四供兩融”的發(fā)展布局，并將氫能作為公司新能源發(fā)展的核心業(yè)務(wù)。截至2023 年10 月底，累計(jì)建成11 個(gè)燃料電池供氫中心、供氫能力2.4 萬立方米/小時(shí)，建成加氫站108 座；風(fēng)光裝機(jī)規(guī)模1562 兆瓦；地?zé)峁┡芰_(dá)8415 萬平方米；充換電站5000 座、充電槍3.7 萬把，加油氣站配套光伏站3364 座。

中國海油以保障國家油氣安全為己任，統(tǒng)籌兼顧低碳發(fā)展，油氣與新能源融合發(fā)展雛形初顯。新能源產(chǎn)業(yè)依托油氣主業(yè)優(yōu)勢(shì)開展有效布局，海上風(fēng)電、油田岸電、海上CCS、氫能等業(yè)務(wù)發(fā)展取得積極進(jìn)展，在服務(wù)現(xiàn)代化能源產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)上實(shí)現(xiàn)了突破。特別是2023 年，“海油觀瀾號(hào)”正式投產(chǎn)，海上風(fēng)電為油氣平臺(tái)供電成為海洋油氣與新能源融合發(fā)展的典范。海上風(fēng)電與海水養(yǎng)殖、海上制氫等融合發(fā)展場(chǎng)景和模式，將相繼開展示范驗(yàn)證。

國家發(fā)改委、財(cái)政部、能源局聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于做好可再生能源綠色電力證書全覆蓋工作促進(jìn)可再生能源電力消費(fèi)的通知》，就綠證范圍、核發(fā)機(jī)制及交易等問題進(jìn)行系統(tǒng)說明。2023 年11 月《甲烷排放控制行動(dòng)方案》出臺(tái)。統(tǒng)籌油氣田分布、綠電基地規(guī)劃建設(shè)、甲烷控排政策要求、綠證以及超級(jí)盆地資源一體化開發(fā)（油氣資源與風(fēng)力、太陽能資源富集區(qū)）等因素，預(yù)計(jì)“十四五”時(shí)期國內(nèi)油氣田低碳化、零碳化建設(shè)邁上新臺(tái)階。

▲供圖/盛虹石化

煉油能力達(dá)9.36億噸/年，成品油供應(yīng)充足

中國煉油能力位居全球第一。截至2023 年底，中國煉油能力達(dá)9.36 億噸/年。其中，以中國石油、中國石化、中國海油、中國中化為代表的主營單位合計(jì)煉油能力6.19 億噸/年，占國內(nèi)煉油總能力的66.2%；民企煉油能力2.74億噸/年，占國內(nèi)煉油總能力的29.3%；其他經(jīng)營主體煉油能力占國內(nèi)煉油總能力的4.5%。

在煉油能力極為充沛的背景下，2023年國內(nèi)成品油產(chǎn)量隨需求恢復(fù)而快速反彈。2023 年，全國煉廠原油加工量7.4 億噸，創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)8.8%；煉廠開工率79.1%，同比提高5.5 個(gè)百分點(diǎn)；汽柴煤油產(chǎn)量4.45 億噸，同比增長(zhǎng)11.4%，增速略高于消費(fèi)增速。

2023 年，隨著煉廠轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐提速及大型一體化煉化企業(yè)的集中投產(chǎn)，煉廠在成品油與化工用油、成品油不同品種間的調(diào)節(jié)能力顯著增強(qiáng)。首先，煉油企業(yè)配套二次加工、深度精制裝置進(jìn)一步提升。二次深加工能力11.05 億噸/年，同比增長(zhǎng)3120 萬噸/年；與一次加工能力之比119.7%，較上年提高1.8個(gè)百分點(diǎn)。特別是純?nèi)剂闲蜔拸S方面，根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)及市場(chǎng)需求，適度發(fā)展化工業(yè)務(wù)。如安慶石化規(guī)劃國內(nèi)規(guī)模最大的重油催化裂解裝置等。其次，一大批先進(jìn)大型煉化一體化項(xiàng)目集中釋放。恒力石化、浙江石化、盛虹煉化、中科煉化、廣東石化等均已正式投產(chǎn)，裕龍島石化加速推進(jìn)中。大型煉化一體化企業(yè)的汽柴煤收率總體較低，僅為30%～40%，且調(diào)節(jié)更為靈活。再次，煉油結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型技術(shù)正加速發(fā)展，特別是新建煉油廠以煉化一體化深度融合為主要方向，主流路線包括建設(shè)催化裂化/催化裂解、加氫裂化、連續(xù)重整等裝置，增產(chǎn)乙烯和芳烴原料，壓減成品油或不產(chǎn)汽柴油。

在此背景下，國內(nèi)成品油收率可隨著國內(nèi)需求規(guī)模及出口配額變化而大幅調(diào)整，有力保障了國內(nèi)供應(yīng)。從近年汽柴煤油收率來看，其隨著國內(nèi)需求形勢(shì)調(diào)整幅度明顯增大。

▲供圖/視覺中國

消費(fèi)復(fù)蘇，新能源汽車對(duì)油品替代加速

2023 年，是國內(nèi)成品油消費(fèi)疫后快速復(fù)蘇的一年。全年成品油消費(fèi)量約為4.03 億噸，同比增長(zhǎng)9.4%，恢復(fù)至2019 年的98.4.%。其中，汽油消費(fèi)加速回暖，預(yù)計(jì)全年汽油消費(fèi)量為1.64億噸，同比增長(zhǎng)10.3%，低于2019 年0.1%；柴油消費(fèi)約1.99 億噸，同比增長(zhǎng)2.2%，恢復(fù)至2019 年的97.4%；煤油消費(fèi)約3515 萬噸，同比大幅增長(zhǎng)67.6%，恢復(fù)至2019 年的95.7%。

2023 年，成品油消費(fèi)同比增速大幅攀升主要是由航煤和汽油推動(dòng)的。受疫情影響，交通出行中的航空飛行無疑受疫情沖擊最為嚴(yán)重，故2023 年航煤的恢復(fù)最為迅速。而2023 年汽油消費(fèi)的快速恢復(fù)主要是由于疫情放開后居民出行意愿增加所致的。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023 年的汽油消費(fèi)活躍指數(shù)較2022 年明顯抬升，約是2022 年的1.58 倍。

2023 年，我國柴油消費(fèi)相對(duì)溫和主要是因?yàn)椴裼拖M(fèi)受疫情影響較小且柴油消費(fèi)已基本進(jìn)入峰值平臺(tái)期。不同于汽油和航煤，柴油更多是作為一種生產(chǎn)資料，主要用于生產(chǎn)領(lǐng)域的供能及運(yùn)輸。但經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不均衡特征影響，如餐飲消費(fèi)保持相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，商品消費(fèi)顯著弱于季節(jié)性；房地產(chǎn)投資尚無起色，基建投資后勁有所不足。為此，2023 年我國柴油消費(fèi)較2022 年有略微增加。

2024 年1 月11 日，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了2023 年汽車產(chǎn)銷情況。其中，2023 年我國汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到3016.1 萬輛和3009.4 萬輛，同比分別增長(zhǎng)11.6%和12%，創(chuàng)歷史新高并實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，連續(xù)15 年位居全球第一。初步測(cè)算，2023 年新能源汽車對(duì)成品油的替代達(dá)到1700 萬噸。未來隨著新能源汽車滲透率的提高，替代規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大。

隨著新能源車快速發(fā)展，2023 年兩大石油公司開始加大深度轉(zhuǎn)型，“油氣電氫服”一體化綜合能源服務(wù)站建設(shè)開始提速。特別是充換電站，中國石化累計(jì)建成近600 座，中國石油建成近200 座。在發(fā)展綜合能源站的同時(shí)，兩大石油公司加油站非油業(yè)務(wù)更加多元化，全力拓展零售、餐飲、車后等綜合服務(wù)，以此提升加油站的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。