劉文將， 趙祉友

（1.晉能控股裝備制造集團(tuán)，山西 晉城 048021；2.晉能控股集團(tuán)，山西 太原 030001）

0 引言

企業(yè)在生存發(fā)展過(guò)程中需要制定正確的發(fā)展戰(zhàn)略，并根據(jù)環(huán)境變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，以保障其可持續(xù)發(fā)展。煤炭是我國(guó)主體能源，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，對(duì)保障國(guó)家能源安全發(fā)揮著重要作用。作為煤炭產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)主體，煤炭企業(yè)應(yīng)認(rèn)清行業(yè)趨勢(shì)，找準(zhǔn)行業(yè)位置，明確戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展任務(wù)，推動(dòng)內(nèi)涵式高質(zhì)量發(fā)展。因此，在能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的大背景下，面臨新形勢(shì)、新變化和新挑戰(zhàn)，開(kāi)展煤炭企業(yè)戰(zhàn)略研究具有重大意義。

1 國(guó)家能源生產(chǎn)現(xiàn)狀及煤炭產(chǎn)業(yè)鏈情況

2022年，國(guó)家一次能源生產(chǎn)總量46.60億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，能源總消費(fèi)量54.10億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，自給率86.13%，比2021年提升3.53個(gè)百分點(diǎn)，自給能力增強(qiáng)。2022年，原煤產(chǎn)量45.60億噸，同比增長(zhǎng)10.5%；原油產(chǎn)量20 472.20萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.9%；天然氣產(chǎn)量2 201.10億立方米，同比增長(zhǎng)6.0%；發(fā)電量88 487.10億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.7%，如表1所示。總體上看，能源生產(chǎn)總量持續(xù)提升，能源保供能力不斷增強(qiáng)，原煤、原油、天然氣、電力生產(chǎn)增速均實(shí)現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)，特別是風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等新能源發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展增加了綠色動(dòng)能。

表1 2013—2022年全國(guó)主要能源生產(chǎn)總量及增長(zhǎng)情況表

從2013—2022年，原煤產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)14.75%，原油產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)-2.48%，天然氣產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)82.23%，水、核、風(fēng)等一次發(fā)電量累計(jì)增長(zhǎng)62.91%。從增長(zhǎng)速度來(lái)看，原煤產(chǎn)量年均增速1.54%，屬于低速增長(zhǎng)；原油產(chǎn)量年均增速-0.28%，屬于負(fù)增長(zhǎng)；天然氣和一次發(fā)電量等清潔能源年均增速均大于5%，屬于高速增長(zhǎng)。總體來(lái)看，能源生產(chǎn)呈現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展趨勢(shì)。

從煤炭產(chǎn)業(yè)上下游情況來(lái)看，煤炭產(chǎn)業(yè)是我國(guó)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，擁有較長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)［1］，上下游產(chǎn)業(yè)覆蓋面廣泛，上游行業(yè)有地質(zhì)勘探、礦井建設(shè)、地面建筑、裝備制造、通訊技術(shù)、信息及智能化技術(shù)，下游行業(yè)主要有煤化工、金屬冶金、機(jī)械工業(yè)、非金屬礦制品、電力供應(yīng)、熱力供應(yīng)、煤層氣開(kāi)發(fā)等，如圖1所示。煤炭關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)多，輻射范圍廣，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)突出。

圖1 煤炭上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)情況

2 煤炭行業(yè)發(fā)展特征

2.1 行業(yè)發(fā)展受能源結(jié)構(gòu)和消費(fèi)趨勢(shì)影響

國(guó)家“雙碳”目標(biāo)對(duì)各行業(yè)發(fā)展影響深遠(yuǎn)。煤炭作為高碳能源，穩(wěn)步降低煤炭在能源供給中的占比，是能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的重要手段［2］。能源消費(fèi)總量由2012年的40.21億噸標(biāo)準(zhǔn)煤增長(zhǎng)到2022年54.1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤［3］，年平均增長(zhǎng)率3.0%，處于低速增長(zhǎng)狀態(tài)，如圖2所示；煤炭消費(fèi)量從2012年的27.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤增長(zhǎng)到2022年30.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，煤炭占比從2012年68.5%下降到2022年56.2%，累計(jì)下降率12.3%。2012年以來(lái)，雖然能源消費(fèi)總量和煤炭消費(fèi)總量持續(xù)增加，但煤炭消費(fèi)占比逐年減少，煤炭作為基礎(chǔ)能源的作用逐漸減弱。

圖2 2012—2022年能源消費(fèi)總量及煤炭消費(fèi)占比情況

隨著國(guó)家能源領(lǐng)域工作的重心轉(zhuǎn)移，我國(guó)能源發(fā)展的主要矛盾已由過(guò)去數(shù)十年能源需求快速增長(zhǎng)和供應(yīng)能力不足，轉(zhuǎn)為能源產(chǎn)品服務(wù)供給水平不能滿足人民日益增長(zhǎng)、逐步升級(jí)、多層次多元化的用能需求。按照近10年煤炭消費(fèi)比重年平均下降率1.2%計(jì)算，預(yù)計(jì)到2030年，煤炭占能源消費(fèi)比重約45%～48%，相關(guān)研究成果顯示，到2060年，在我國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，煤炭消費(fèi)所占比重將下降至10%～20%。因此，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，煤炭行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間有限。

2.2 行業(yè)發(fā)展受資源分布、開(kāi)發(fā)布局和區(qū)域經(jīng)濟(jì)限制

在煤炭安全托底保障方面，結(jié)合資源分布情況，“十四五”期間，國(guó)家積極建設(shè)山西、內(nèi)蒙古西、內(nèi)蒙古東、陜北和新疆五大煤炭供應(yīng)保障基地。在西電東送、北煤南運(yùn)的背景下，煤炭生產(chǎn)重心向晉陜蒙新地區(qū)集中，中、西部與東部地區(qū)煤炭產(chǎn)量呈現(xiàn)分化趨勢(shì)。在2012—2022年期間，煤炭生產(chǎn)開(kāi)發(fā)布局深度調(diào)整，部分?。▍^(qū)、市）由于煤炭資源枯竭、資源賦存條件差異等原因，煤炭產(chǎn)能逐年減少或退出煤炭生產(chǎn)領(lǐng)域。2022年，晉陜蒙新四省（區(qū)）煤炭產(chǎn)量占全國(guó)的80.9%，并呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，而東部地區(qū)的原煤產(chǎn)量占全國(guó)的比重呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。東南沿海省份的能源供給更多依賴外部能源輸送，煤炭資源的開(kāi)發(fā)和利用不充分，且煤炭資源開(kāi)發(fā)需要依靠周邊經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，有上、下游產(chǎn)業(yè)作為支撐。因此，煤炭企業(yè)的發(fā)展受資源分布、開(kāi)發(fā)布局、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展等諸多因素制約。

2.3 行業(yè)發(fā)展與上下游產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性強(qiáng)

煤炭產(chǎn)業(yè)具有顯著的周期性。當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于上行周期，煤炭需求上漲，煤炭產(chǎn)能供應(yīng)不足，煤炭企業(yè)盈利能力提升，帶動(dòng)產(chǎn)能利用水平上升，冗余產(chǎn)能減少，刺激投資回升，新增產(chǎn)能增加。在經(jīng)濟(jì)下降時(shí)期，煤炭需求不足，煤炭產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)能利用水平降低，冗余產(chǎn)能增加，企業(yè)開(kāi)始虧損，投資增長(zhǎng)被抑制，新增產(chǎn)能減少。2002—2011年在經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的發(fā)展環(huán)境下，煤炭需求大幅增加，推動(dòng)產(chǎn)量、價(jià)格、利潤(rùn)的快速增長(zhǎng)，被稱為煤炭“黃金十年”。2012—2016年，受國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、產(chǎn)能過(guò)剩、煤炭市場(chǎng)收縮等因素影響，煤炭呈現(xiàn)斷崖之勢(shì)，轉(zhuǎn)入“寒冬季”。在煤炭近20年的發(fā)展歷史上，出現(xiàn)的周期性大起大落，都與上下游產(chǎn)業(yè)同發(fā)展、共進(jìn)退。煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展可推動(dòng)上游的制造業(yè)、建筑業(yè)、通訊技術(shù)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也為下游的煤電、鋼鐵、化工、建材等耗煤產(chǎn)業(yè)提供支撐，煤炭市場(chǎng)的景氣程度與上下游行業(yè)密切關(guān)聯(lián)。

2.4 行業(yè)發(fā)展受安全及生態(tài)“紅線”約束

煤炭企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，繞不開(kāi)安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)保的兩大“紅線”風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)多數(shù)煤礦為井工開(kāi)采，瓦斯、水、火、地壓、地溫等災(zāi)害普遍存在，以煤與瓦斯突出、高瓦斯、水文地質(zhì)復(fù)雜或極復(fù)雜、自然發(fā)火、沖擊地壓、采深超千米等形式表現(xiàn)。煤礦生產(chǎn)過(guò)程會(huì)對(duì)地質(zhì)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生擾動(dòng)，造成礦井地表環(huán)境破壞，礦井水利用、土地復(fù)墾、煤矸石處置、塌陷區(qū)治理等問(wèn)題伴隨著煤炭開(kāi)采全過(guò)程。新發(fā)展階段黨和國(guó)家對(duì)生命安全、職業(yè)健康和生態(tài)環(huán)境保護(hù)的重視程度越來(lái)越高，法律約束越來(lái)越嚴(yán)格。

3 能源企業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)

3.1 機(jī)遇方面

隨著國(guó)際能源危機(jī)持續(xù)，保障能源安全的重要性更加突出，煤炭產(chǎn)業(yè)景氣具備持續(xù)性［4］。在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，煤炭仍將是我國(guó)能源安全穩(wěn)定供應(yīng)的壓艙石?！笆奈濉逼陂g，我國(guó)煤炭消費(fèi)、生產(chǎn)總量預(yù)計(jì)將繼續(xù)增長(zhǎng)。智能煤機(jī)、綠色開(kāi)采、煤基材料等煤炭技術(shù)革命和技術(shù)創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，將支撐煤炭成為具有競(jìng)爭(zhēng)力的能源和原材料資源。

3.2 挑戰(zhàn)方面

2021年9月，國(guó)家主席習(xí)近平在第七十六屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上宣布“中國(guó)將大力支持發(fā)展中國(guó)家能源綠色低碳發(fā)展，不再新建境外煤電項(xiàng)目”，煤電項(xiàng)目走出去發(fā)展受阻，給煤炭企業(yè)“走出去”帶來(lái)挑戰(zhàn)。在“雙碳”背景下，國(guó)家加快構(gòu)建現(xiàn)代能源體系，大力支持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，長(zhǎng)遠(yuǎn)看煤炭消費(fèi)將逐步減少。煤炭過(guò)量消費(fèi)促使對(duì)煤炭開(kāi)采加強(qiáng)管控，增加開(kāi)采成本。充填開(kāi)采、矸石處理、保水開(kāi)采、塌陷區(qū)治理等綠色開(kāi)發(fā)普遍存在效率低、效益差等問(wèn)題，綠色礦山建設(shè)也將增加煤炭開(kāi)發(fā)利用成本，削弱煤炭資源價(jià)格優(yōu)勢(shì)。未來(lái)，煤炭市場(chǎng)不確定因素增加，市場(chǎng)對(duì)煤炭需求的彈性要求提高，煤炭現(xiàn)有生產(chǎn)和供給模式難以適應(yīng)未來(lái)市場(chǎng)要求。

4 國(guó)內(nèi)煤炭企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

4.1 行業(yè)發(fā)展階段和競(jìng)爭(zhēng)格局正在轉(zhuǎn)變

煤炭行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷十年黃金發(fā)展期后，已過(guò)渡到成熟期，煤炭資源開(kāi)采準(zhǔn)入門檻逐步提高，新建礦井規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)有嚴(yán)格要求。目前，國(guó)家煤炭市場(chǎng)供需基本穩(wěn)定，受水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電等清潔能源快速發(fā)展和國(guó)家“雙碳”目標(biāo)的影響，煤炭企業(yè)發(fā)展定位、方向和競(jìng)爭(zhēng)格局都將發(fā)生轉(zhuǎn)變：一是煤炭產(chǎn)業(yè)定位由“主體能源”轉(zhuǎn)變?yōu)椤岸档啄茉础?；二是企業(yè)發(fā)展方向由產(chǎn)量增長(zhǎng)向效率增長(zhǎng)轉(zhuǎn)換；三是競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)由煤炭行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)擴(kuò)展到能源行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；四是煤炭市場(chǎng)由供需緊張逐步向?qū)捤蔂顟B(tài)轉(zhuǎn)變。

4.2 煤炭開(kāi)采信息化、智能化

2020年國(guó)家能源局聯(lián)合七個(gè)部門發(fā)布《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》（簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》），《意見(jiàn)》對(duì)煤礦智能化發(fā)展的目標(biāo)、原則、任務(wù)等做出安排，在安全改造、產(chǎn)能置換、產(chǎn)能核增等方面也給予政策支持。截至2023年4月，全國(guó)已建成智能化采煤工作面1 043 個(gè)、掘進(jìn)工作面1 277 個(gè)，智能化建設(shè)投資規(guī)模近2 000億元。另一方面，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G、區(qū)塊鏈等新技術(shù)的飛速發(fā)展，也為煤炭產(chǎn)業(yè)帶來(lái)顛覆性變革，智能開(kāi)采、無(wú)人值守、少人化作業(yè)成為行業(yè)發(fā)展潮流，信息化、智能化已成為煤炭企業(yè)改革的重要工作。

4.3 煤炭清潔高效利用

煤炭清潔高效利用是支撐煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)，也是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要途徑。未來(lái)，將更注重加強(qiáng)煤炭開(kāi)采、加工、利用等整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈能力的提升，不斷提升煤炭清潔高效利用水平。一方面加快“三改聯(lián)動(dòng)”“上大壓小”，適度建設(shè)安全環(huán)保的大容量、高參數(shù)煤電機(jī)組，推動(dòng)煤電清潔高效利用；另一方面，提高煤炭作為原料、材料和終端產(chǎn)品的綜合利用效能，生產(chǎn)高附加值、精細(xì)化、差異化的產(chǎn)品，推動(dòng)煤化工高端化、多元化、低碳化發(fā)展。

4.4 向綜合型能源企業(yè)轉(zhuǎn)型

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)煤炭企業(yè)都在抓緊布局新能源，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。例如，國(guó)家能源集團(tuán)扎實(shí)推進(jìn)支撐保障性煤電建設(shè)和清潔可再生能源發(fā)展，電力總裝機(jī)容量突破3億千瓦，其中清潔可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量歷史性突破1億千瓦。中煤集團(tuán)充分發(fā)揮煤炭全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)“煤電-新能源”一體化協(xié)同發(fā)展，控股和參股電力總裝機(jī)4 000萬(wàn)千瓦，新能源開(kāi)發(fā)裝機(jī)200萬(wàn)千瓦，儲(chǔ)備和規(guī)劃規(guī)模超過(guò)3 000萬(wàn)千瓦。晉能控股集團(tuán)加快能源產(chǎn)業(yè)“五個(gè)一體化”融合發(fā)展，著力構(gòu)建“煤電雙驅(qū)、適度多元、主強(qiáng)輔優(yōu)、協(xié)同發(fā)展”的發(fā)展格局，構(gòu)建綠色高效多元的現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)體系。

5 煤炭企業(yè)發(fā)展建議

5.1 提升企業(yè)煤炭資源獲取能力

有資源才有發(fā)展空間，資源是煤炭企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。企業(yè)必須加大優(yōu)質(zhì)煤炭資源的獲取，并根據(jù)資源環(huán)境條件、政策環(huán)境等選擇投資目標(biāo)，緊跟國(guó)家煤炭資源配置有關(guān)政策，增加儲(chǔ)備資源，儲(chǔ)備后續(xù)發(fā)展能力［5］。同時(shí)，綜合考慮安全、環(huán)保、資源稟賦、技術(shù)條件、經(jīng)濟(jì)性等因素，兼顧經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，把握好國(guó)家政策機(jī)遇和導(dǎo)向，鞏固發(fā)展基礎(chǔ)。

5.2 吸取煤炭產(chǎn)業(yè)以往經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)

煤炭行業(yè)“黃金十年”與“寒冬四年”的出現(xiàn)是煤炭供需失衡的產(chǎn)物，煤炭發(fā)展與國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平等密切相關(guān)。煤炭企業(yè)要注重戰(zhàn)略思考，關(guān)注國(guó)內(nèi)外能源行業(yè)發(fā)展環(huán)境、市場(chǎng)變化、政策導(dǎo)向，緊跟行業(yè)發(fā)展大方向，踩準(zhǔn)行業(yè)發(fā)展的波動(dòng)脈搏，在颶風(fēng)來(lái)臨前，做好集約管控、統(tǒng)一銷售、客戶管理等，建立點(diǎn)對(duì)點(diǎn)直供模式，壓縮交易中間環(huán)節(jié)，降低交易成本，布局新興產(chǎn)業(yè)，能做到縱身一躍，站到颶風(fēng)口上分享發(fā)展紅利。同時(shí)，在煤炭行業(yè)低谷時(shí)，提前做好防范措施，延伸煤炭產(chǎn)業(yè)鏈條，通過(guò)煤電聯(lián)營(yíng)、煤化聯(lián)動(dòng)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等實(shí)現(xiàn)多元化經(jīng)營(yíng)，規(guī)避行業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)，跳出煤炭思維，擺脫資源依賴。

5.3 實(shí)施煤炭綠色生產(chǎn)

煤礦要從源頭治理抓起，推廣無(wú)煤柱開(kāi)采、小煤柱開(kāi)采、保水開(kāi)采、充填開(kāi)采、煤與瓦斯共采等先進(jìn)技術(shù)。經(jīng)營(yíng)管理方面，要注重過(guò)程管控，加大資金投入力度，實(shí)現(xiàn)環(huán)保裝置、設(shè)施的更新?lián)Q代、提檔升級(jí)，把矸石山建成綠水青山，把污水廠建成示范廠，打造國(guó)家級(jí)綠色礦山。綠色環(huán)保方面，要建立嚴(yán)密的環(huán)保責(zé)任體系和監(jiān)管考核機(jī)制，推進(jìn)環(huán)境保護(hù)和環(huán)境治理，推進(jìn)智能化改造，建設(shè)智慧礦山體系。

5.4 做好產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略調(diào)整

煤炭產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)的增量式發(fā)展空間有限，煤炭企業(yè)要適應(yīng)變革，順勢(shì)而為，由煤炭企業(yè)向綜合能源轉(zhuǎn)變，走關(guān)聯(lián)轉(zhuǎn)型、協(xié)同升級(jí)的道路。做好傳統(tǒng)煤炭產(chǎn)業(yè)與新產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)換銜接，推進(jìn)煤炭枯竭礦區(qū)轉(zhuǎn)型可持續(xù)發(fā)展，利用采煤沉陷區(qū)、關(guān)閉煤礦閑置資源發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)、煤炭相關(guān)產(chǎn)業(yè)等。探索布局新興產(chǎn)業(yè)，因企制宜發(fā)展新能源、新材料、大數(shù)據(jù)、信息技術(shù)、高端裝備等新興產(chǎn)業(yè)，提前做好多元化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型謀劃。

6 結(jié)語(yǔ)

煤炭企業(yè)不同于其他企業(yè)，有行業(yè)特殊性和復(fù)雜性。煤炭企業(yè)要充分認(rèn)識(shí)到，過(guò)多倚重煤炭資源、煤炭?jī)r(jià)格是不可持續(xù)的，能源緊張、煤價(jià)高企只是周期性波動(dòng)，煤炭安全、綠色、智能、柔性開(kāi)采和清潔高效、梯度綜合利用、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型必然是行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。建議煤炭企業(yè)搶抓機(jī)遇窗口期，堅(jiān)決扛牢能源保供責(zé)任，深化能源革命，走綠色化、智能化發(fā)展之路，同時(shí)對(duì)煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)行思考。