Bruce Janda

Middle East Tissue Market

中東地區(qū)是人類文明的重要發(fā)源地，有共同的語言和宗教起源。然而，長期以來的爭端和差異阻礙了該地區(qū)在商業(yè)領域的合作，包括生活用紙市場的合作。因此，分析該地區(qū)的生活用紙需求和生產(chǎn)時，必須考慮這些因素。中東的成員國范圍沒有明確的定義，本文的分析中涵蓋了巴林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、約旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、巴勒斯坦、沙特阿拉伯、敘利亞、阿聯(lián)酋和也門。

中東地區(qū)貧富差距巨大，這可能是當前和歷史沖突的結(jié)果。盡管如此，生活用紙需求和生產(chǎn)仍在增長。推動中東生活用紙行業(yè)增長的幾個因素包括：

● 人口和可支配收入的增長。中東是世界上發(fā)展最快的地區(qū)之一，預計到2050年人口將超過6億，同時可支配收入增加，使得更多人能夠負擔得起生活用紙產(chǎn)品。

● 對衛(wèi)生和清潔的日益關注。中東地區(qū)消費者對衛(wèi)生和清潔重要性的認識日益增長，用于個人衛(wèi)生和清潔的生活用紙產(chǎn)品的用量增加。

● 酒店、餐廳和其他場合對生活用紙產(chǎn)品的需求增加。旅游業(yè)的不斷增長，推動了酒店、餐廳和其他場合對生活用紙產(chǎn)品的需求增長。

同時，還有一些因素阻礙了中東地區(qū)生活用紙行業(yè)的發(fā)展，包括：

● 缺乏回收紙張的途徑。中東地區(qū)缺乏可靠的紙張回收途徑，無法使用回收漿作為原材料，這迫使生活用紙生產(chǎn)商依賴價格更貴的原生漿。

● 來自進口生活用紙產(chǎn)品的競爭。一些跨國企業(yè)不斷在中東地區(qū)及附近建立生產(chǎn)工廠，以占領不斷增長的市場。當?shù)厣钣眉埳a(chǎn)商面臨的競爭日益激烈。

俄羅斯入侵烏克蘭使得中東地區(qū)進一步分裂，并推動了能源出口國的發(fā)展。埃及雖然位于非洲，但仍然是中東文化和經(jīng)濟的一部分，因此在本文的探討范圍內(nèi)。

在生活用紙進出口業(yè)務方面，土耳其和印度尼西亞是該地區(qū)生活用紙產(chǎn)品的主要進口國，同時從中國和意大利進口少量產(chǎn)品。埃及是該地區(qū)主要的生活用紙生產(chǎn)國之一，如果不計算在中東地區(qū)內(nèi)，埃及將成為該地區(qū)生活用紙進口的重要來源。

圖2顯示了中東地區(qū)生活用紙產(chǎn)品的出口情況。除了埃及，該地區(qū)出口的生活用紙產(chǎn)品相對較少。埃及巨大的出口份額往往使其他生產(chǎn)國相形見絀。而中東地區(qū)內(nèi)部生活用紙貿(mào)易情況非常復雜。

埃及、伊朗、阿聯(lián)酋和沙特阿拉伯是該地區(qū)主要的生活用紙生產(chǎn)國，伊朗和沙特阿拉伯還宣布了2024—2025年計劃投產(chǎn)的生活用紙新項目。然而，黎巴嫩、以色列和約旦在2008年至今的時間段內(nèi)產(chǎn)能減少。伊拉克在2012年停止了生活用紙生產(chǎn)。圖3顯示了中東地區(qū)衛(wèi)生紙機數(shù)量的變化趨勢，2024年預計紙機數(shù)量仍有增長。但紙機數(shù)量的變化可能存在誤導，因為新投產(chǎn)的設備往往比被關停的舊設備更大更快。

在生活用紙原料結(jié)構(gòu)方面，中東地區(qū)生產(chǎn)商使用一些桉木漿和闊葉木漿生產(chǎn)居家用生活用紙，回收纖維用量相對較少，只在居家外用衛(wèi)生紙中有少量應用。一些生產(chǎn)商正努力增加回收纖維的使用，以降低成本。

居家用生活用紙在中東地區(qū)占據(jù)絕大數(shù)的產(chǎn)量份額，產(chǎn)量最大的是居家用衛(wèi)生紙和面巾紙，居家外用生活用紙目前占比較小。該地區(qū)大多數(shù)國家的生活用紙產(chǎn)品組合都類似，但伊朗專注于生產(chǎn)吸水襯紙和皺紋包裝紙。

圖6顯示了中東地區(qū)不同國家的衛(wèi)生紙機情況。每個國家的氣泡大小代表相對生產(chǎn)能力。土耳其是該地區(qū)周圍的領先生活用紙出口國，在此作為比較之用。沙特阿拉伯和伊朗的衛(wèi)生紙機更新、更寬，所以產(chǎn)能有望增長?？仆厮坪跆幱谌鮿莸匚?。

為了了解該地區(qū)的生產(chǎn)成本情況，對中東國家及其貿(mào)易伙伴土耳其、意大利和印度尼西亞等國的生活用紙生產(chǎn)的平均現(xiàn)金成本進行了對比分析。令人驚訝的是，該地區(qū)許多國家的生產(chǎn)成本相似，并且與成本領先者——印度尼西亞相差不遠。土耳其和意大利成本略高，但它們可能提供更優(yōu)越的產(chǎn)品性能。

在生活用紙生產(chǎn)的碳排放情況方面，科威特和以色列生活用紙行業(yè)碳排放量較高，其次是約旦、敘利亞、沙特阿拉伯、黎巴嫩和巴林。其他國家在排放組成上有一些差異，但總體排放量非常相似。沙特阿拉伯的新項目可能有助于改變這種情況。

總體而言，盡管存在政治和社會障礙，中東地區(qū)的生活用紙行業(yè)仍然是一個充滿活力且不斷增長的市場，進一步的和平運動可能加速這種增長。雖然中東地區(qū)的生活用紙行業(yè)面臨一些挑戰(zhàn)，但也具備擴張的戰(zhàn)略條件。通過持續(xù)投資和創(chuàng)新，中東地區(qū)的生活用紙行業(yè)有潛力成為全球市場上的重要競爭者。隨著新投資的開展，中東地區(qū)不同國家的生活用紙行業(yè)將出現(xiàn)不同程度的發(fā)展，關注點正在轉(zhuǎn)向包括阿聯(lián)酋、伊朗、沙特阿拉伯、埃及和巴林在內(nèi)的較小生產(chǎn)國。

最近提議的印度—中東—歐洲經(jīng)濟走廊（IMEC）可能會對中東地區(qū)的生活用紙需求和生產(chǎn)產(chǎn)生重大影響。通過IMEC，這三個地區(qū)之間將建立一個自由貿(mào)易區(qū)，降低關稅和其他貿(mào)易壁壘，消費者可以用更低的價格獲取更多的選擇，但這同時也加劇了當?shù)厣钣眉埿袠I(yè)的競爭。具體的效果目前還無法完全預測，例如出于安全問題考慮，該地區(qū)有些國家不會參與IMEC。在第一次世界大戰(zhàn)之前，該地區(qū)處于奧斯曼帝國統(tǒng)治下，曾通過鐵路緊密相連，目前在沙漠地區(qū)，其中一些鐵路線仍然可見。

本文總結(jié)了中東地區(qū)生活用紙行業(yè)的靜態(tài)發(fā)展情況，由于政治等不確定因素，以及纖維價格、匯率和環(huán)境規(guī)定發(fā)生變化，將為一些生產(chǎn)商帶來優(yōu)勢，同時給其他競爭者帶來新的挑戰(zhàn)。此外，中東地區(qū)的生活用紙工廠也將繼續(xù)合并、出售；周邊國家可能會投資生活用紙產(chǎn)能，從而影響中東地區(qū)生活用紙的進出口情況。

（本刊編譯自Tissue World/2023年9—10月，王娟審校）