張晶，周向陽，劉繼芳，吳建寨

（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)監(jiān)測預(yù)警技術(shù)重點實驗室，北京 100081）

1 2023 年蔬菜市場運行情況

從2023 年度價格看，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部重點監(jiān)測的28 種蔬菜〔白蘿卜、胡蘿卜、花椰菜、蒜薹、平菇、香菇、洋蔥、蓮藕、大蒜、生姜、馬鈴薯、莖用萵苣（萵筍）、菠菜、大白菜、大蔥、韭菜、芹菜、葉用萵苣（生菜）、結(jié)球甘藍(lán)、普通白菜（小白菜，即上海青）、冬瓜、菜豆、黃瓜、南瓜、茄子、甜椒、番茄、西葫蘆〕全國批發(fā)均價5.08 元 · kg-1，較2022 年上漲3.3%，較近3 年（2020—2022 年，下同）平均水平高6.4%。從年內(nèi)波動看，整體運行以遵循季節(jié)性規(guī)律為主（俞坤豐，2021），除了生姜等小宗農(nóng)產(chǎn)品價格明顯偏高外，整體價格波動具“前高后低”特征，尤其是剔除小宗農(nóng)產(chǎn)品生姜和大蒜價格之外，26 種蔬菜批發(fā)均價此波動特征更為明顯（圖1）。

圖1 2023 年我國蔬菜價格走勢及近3 年（2020—2022 年）價格波動（26 種）

1.1 上半年蔬菜價格季節(jié)性下行，6 月價格高于往年同期

2023 年上半年，蔬菜價格保持季節(jié)性波動規(guī)律，以下行為主，但4 月下旬開始，提前進入低位徘徊期，跌幅明顯收窄，5 月下旬一度出現(xiàn)階段性反彈，6 月下旬菜價穩(wěn)中有降，保持較低水平但明顯高于往年同期。

2023 年1—5 月，蔬菜全國批發(fā)均價5.26 元 ·kg-1，同比上漲0.5%。其中5 月菜價為4.83 元 ·kg-1，環(huán)比僅下跌0.8%，較往年同期跌幅收窄9.6百分點，同比高9.3%。環(huán)比跌幅明顯收窄、同比偏高，主要是因為春夏換茬期不利天氣影響。2023年春季，整體氣溫高于常年同期，但起伏過大，也反復(fù)出現(xiàn)幾次極寒氣候和較明顯強降溫，既對正處于生長期的蔬菜造成凍害，也對進入種植期的夏季蔬菜造成了影響，部分產(chǎn)區(qū)推遲了種植期，部分產(chǎn)區(qū)已經(jīng)定植的蔬菜受凍需重新定植或補種，從而導(dǎo)致春季蔬菜階段性減產(chǎn)、提前退市，夏季蔬菜種植期推遲、上市期推遲。提前退市疊加推遲上市，共同造成5 月以后部分蔬菜供應(yīng)鏈銜接出現(xiàn)斷層，引發(fā)整體菜價出現(xiàn)逆季節(jié)波動，止跌反彈。

5—6 月，菜價季節(jié)性下行幅度明顯收窄的具體原因：一是個別跨年銷售的耐貯品種價格明顯偏高。由于2022 年不利天氣導(dǎo)致蔬菜減產(chǎn)，2023 年庫存消耗較快，馬鈴薯、生姜、大蒜等個別品種價格持續(xù)上行（周向陽 等，2023），拉高了平均菜價。二是多個產(chǎn)區(qū)多雨寡照，導(dǎo)致蔬菜生長減緩，田間采收不暢，尤其是南方產(chǎn)區(qū)的連陰雨和華北產(chǎn)區(qū)的冰雹等強對流天氣對露地蔬菜生產(chǎn)影響較大，芹菜、白菜、甜椒、菜豆等價格階段性反彈明顯。

1.2 下半年菜價低位波動，全年最低點罕現(xiàn)11 月

2023 年下半年，蔬菜在田面積比2022 年同期有所增加，各月增幅約為1%，穩(wěn)產(chǎn)保供的基礎(chǔ)較為牢固（農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場預(yù)警專家委員會，2023）。夏季蔬菜產(chǎn)地轉(zhuǎn)換按期完成，北方主產(chǎn)區(qū)夏季蔬菜上市充足，夏季洪澇影響較往年偏輕，大白菜、番茄、西葫蘆、菜豆、南瓜等供貨量大，“夏淡”不淡。9 月入秋后，秋冬蔬菜價格在面積增加、單產(chǎn)提高和產(chǎn)地重疊上市等多種因素共同作用下大幅下跌，部分地區(qū)出現(xiàn)滯銷賣難，11 月菜價達(dá)全年最低水平，全國批發(fā)均價4.58 元 · kg-1，環(huán)比下跌5.8%，較近3年同期平均值低5.2%。分品種來看，耐貯蔬菜跌幅較大，其中大蔥、大白菜、胡蘿卜、甜椒和白蘿卜環(huán)比分別下跌10.9%、26.3%、6.0%、10.5% 和12.7%， 同比分別低40.0%、19.6%、18.8%、15.9%和10.5%。主要原因有3 個方面：

一是受2022 年價格高企影響，2023 年部分蔬菜種植面積擴大。一般來講，蔬菜“當(dāng)期”種植面積是由“上期”市場價格決定的。若“上期”蔬菜市場價格較高，菜農(nóng)受利益驅(qū)動，“當(dāng)期”擴種的意愿將明顯增強。2022 年大白菜、結(jié)球甘藍(lán)、白蘿卜、大蔥等“大路菜”價格處于高位，菜農(nóng)收益可觀，2023 年種植意愿較強。據(jù)地方反映，2023年北方冷涼蔬菜產(chǎn)區(qū)的秋冬“大路菜”均有所擴種，市場供給總量偏大。

二是秋季天氣適宜蔬菜生長，單產(chǎn)水平明顯提高。據(jù)中國氣象局發(fā)布消息，11 月全國平均氣溫4.0℃，較常年同期偏高0.6 ℃；全國平均降水量21.8 mm，較常年同期偏多11%。11 月，氣溫偏高，降水偏多，而且全國沒有出現(xiàn)持續(xù)的、大面積的氣象災(zāi)害，天氣狀況總體向好，非常有利于秋冬蔬菜生長發(fā)育，大幅提高了蔬菜單產(chǎn)。據(jù)調(diào)度，2023 年秋季部分產(chǎn)區(qū)大白菜單產(chǎn)甚至較常年增長20%左右。

三是局地采摘期變化，蔬菜重疊集中上市。受到厄爾尼諾氣候影響，7—8 月暴雨對山東、河北等產(chǎn)區(qū)蔬菜生產(chǎn)造成不利影響，農(nóng)戶在短時間內(nèi)大量補種，露地菜上市周期延長。11 月，推遲上市的露地菜恰巧與其他產(chǎn)區(qū)正常上市的大棚菜共同收獲，出現(xiàn)多地蔬菜上市期交叉重疊的情況，進一步加劇了供大于求的市場形勢，導(dǎo)致菜價一度下降到近幾年同期的最低點，甚至局地出現(xiàn)階段性滯銷賣難。

2 重點蔬菜品種價格波動分析

2.1 大白菜等耐貯蔬菜

大白菜作為居民消費的“當(dāng)家菜”，全年價格相對較穩(wěn)定，批發(fā)均價一般為1.5～2.0 元 ·kg-1，符合較為平緩的季節(jié)性波動規(guī)律（沈辰 等，2022）。從市場交易量看，一般冬春季相對較高，夏秋季相對穩(wěn)定。受2022 年大白菜冬貯充足的背景下，2023 年大白菜價格基本呈現(xiàn)前低后低趨勢（圖2），尤其是秋季，大白菜等冬貯蔬菜價格季節(jié)性下行觸底，拉動了整體蔬菜價格下半年低位波動為主。12 月大白菜全國批發(fā)均價1.06 元 · kg-1，環(huán)比下跌2.8%，同比下跌10.9%，達(dá)年內(nèi)最低水平，較近3 年同期低30%以上。從中國蔬菜協(xié)會監(jiān)測的地頭價看，11 月的月均價僅0.60 元 · kg-1，環(huán)比下跌22.1%，同比下跌10.5%。根據(jù)北京新發(fā)地市場反映，當(dāng)時北京市場上銷售的大白菜主要來自河北唐山，遼寧錦州和河北廊坊的大白菜也開始上市，供應(yīng)能力進一步增強，價格則進一步下滑，11 月，大白菜每天交易量在1.9 萬～2.0 萬t，批發(fā)價低至0.55 元 · kg-1，同比下跌56%。

圖2 2023年大白菜批發(fā)價格走勢及近3年（2020—2022年）價格波動

大白菜價格持續(xù)低迷的主要原因：首先，秋季氣溫持續(xù)偏高，適宜大白菜生長，單產(chǎn)快速增加，較常年增長20%左右。其次，2022 年大白菜等“大路菜”價格處于高位，2023 年菜農(nóng)種植意愿較強，北方冷涼蔬菜產(chǎn)區(qū)的結(jié)球甘藍(lán)、白蘿卜等秋冬“大路菜”以及山東、江蘇等地的大蔥等均有所擴種，秋季耐貯蔬菜供給總量大。再次，由于前期不利天氣影響，部分產(chǎn)區(qū)退市期推遲，相關(guān)品類也存在露地菜與大棚菜同時上市、多產(chǎn)區(qū)集中上市的情況，蔬菜價格整體下行，推動大白菜價格一度下降到近幾年同期的最低點，個別產(chǎn)區(qū)甚至跌破成本價，運輸費用高于收購價，出現(xiàn)局地階段性賣難。

后市隨著氣溫下降、產(chǎn)地南移，“南菜北運”和北方設(shè)施蔬菜上市開始后，蔬菜運輸成本和種植成本上升，蔬菜供應(yīng)整體轉(zhuǎn)為冬季模式，菜價將轉(zhuǎn)入季節(jié)性上行區(qū)間，大白菜等耐貯蔬菜完成入庫后，市場價格也緩慢回升。進入寒冬，北方產(chǎn)區(qū)的大白菜等耐貯蔬菜大部分完成采收入庫，后期將增加貯存費用且不急于銷售，價格開始上漲；南菜北運的白蘿卜、結(jié)球甘藍(lán)等由于跨區(qū)調(diào)運及在途保溫，成本增加。加之幾輪寒潮影響，在途受凍損耗增加，多種“大路菜”價格回升，大白菜價格自12 月10 日以后恢復(fù)1 元 · kg-1以上的價格水平，17 日以后逐日連續(xù)上漲。

此外，秋季主要幾種耐貯蔬菜供應(yīng)都較為充足，價格相對偏低，其中大蔥、結(jié)球甘藍(lán)、白蘿卜等品種，地頭收購價甚至出現(xiàn)低于0.2 元 · kg-1的情況，當(dāng)市場的批發(fā)價不足以支付其從地頭到市場的包裝、保鮮、運輸?shù)壬唐坊^程中的費用時，就易出現(xiàn)地頭棄收。其中，9 月開始，河北廊坊、唐山、承德，天津?qū)氎妫瑑?nèi)蒙古赤峰，遼寧沈陽，以及山東青島、濰坊的大蔥都開始上市，受2022 年蔥價居高不下影響，2023 年北方多地都有擴種現(xiàn)象，而且大蔥產(chǎn)地幾乎沒有夏汛受淹情況，2023 年秋季大蔥屬大豐收，價格預(yù)計會低至近年來的低點；11 月初北京市場上銷售的結(jié)球甘藍(lán)主要來自河北唐山、廊坊、保定，河北南部及山東西部，上市產(chǎn)地進一步增多，價格也進一步下探；11 月以后市場上銷售的馬鈴薯主要是秋季入庫（窖）的，也處于季節(jié)性下行區(qū)間，受其他“大路菜”價格偏低影響，馬鈴薯個別產(chǎn)區(qū)11 月的出庫、出窖價格甚至低于入庫（窖）價格；又如“心里美”水蘿卜、卞蘿卜、青蘿卜等，秋季價格也比較低迷，往年11月批發(fā)商戶都開始收貯或者已收貯完畢，但2023年，由于不看好后期的價格，商戶收貯 十分謹(jǐn)慎，也致使地頭的收購價不斷走低。

2.2 生姜

生姜是典型的一年生產(chǎn)、常年銷售的農(nóng)產(chǎn)品，一般于驚蟄后、清明前定植，隨產(chǎn)地由北至南依次上市，遼寧、河北等地為9 月中旬，山東及周邊地區(qū)為10 月中旬，南方產(chǎn)區(qū)則在立冬之后。相應(yīng)地，全年生姜價格趨勢會在當(dāng)年新生姜上市前后表現(xiàn)出不同特點。作為小宗農(nóng)產(chǎn)品，生姜市場容量小，農(nóng)戶分散庫存量大，易發(fā)生跟風(fēng)行為，也容易誘發(fā)價格大幅波動，影響周期長，對姜農(nóng)、貿(mào)易商、消費者均產(chǎn)生不利影響。

2023 年以來，生姜價格持續(xù)高位，較近3 年平均水平高60%以上，個別月份高1 倍以上，直到7 月才開始小幅回落，10 月新季生姜上市后開始明顯回落，但截至年底，仍高于往年同期水平（圖3）。12 月全國生姜批發(fā)均價11.79 元 · kg-1，同比上漲43.6%，環(huán)比下跌13.2%，較近3 年同期平均高32.0%。

圖3 2023 年生姜批發(fā)價格走勢及近3 年（2020—2022 年）價格波動

從生產(chǎn)看，受2022 年下半年生姜價格高企、新季擴種以及2023 年年內(nèi)氣象條件適宜等因素影響，2023 年生姜種植面積、單產(chǎn)雙增，導(dǎo)致產(chǎn)量處于近10 年較高水平，后期整體產(chǎn)量和庫存壓力相對較大。據(jù)卓創(chuàng)資訊估算，2023 年我國生姜種植總面積30 萬hm2，同比增加15%。從產(chǎn)量看，2017—2019 年，種植面積雖呈擴種趨勢，但受到災(zāi)害天氣及連作、姜種瘟病等不利因素影響，生姜總產(chǎn)量呈下降趨勢。2020—2021 年生姜產(chǎn)量明顯增加，2021 年達(dá)到歷史高位。根據(jù)卓創(chuàng)資訊估算，2023 年新姜總產(chǎn)量約1 000 萬t，同比增長60%以上，處于近10 年次高點。

生姜價格波動呈周期性特征，從近幾年生姜價格走勢看，2021 年新季生姜產(chǎn)量較大，市場預(yù)期較差，春節(jié)后價格一路下滑，貯存商和農(nóng)戶均出現(xiàn)虧損；而2022 年價格受2021 年產(chǎn)量處于歷史高位影響，上半年一直處低位波動，下半年開始隨著社會資本介入，市場活躍度提升，加之汛期不利天氣影響，當(dāng)季產(chǎn)量受損，生姜價格開始不斷走高；2023 年在2022 年產(chǎn)量、種植面積雙減的影響下，價格繼續(xù)大幅走高，后隨出口和內(nèi)銷量均出現(xiàn)明顯萎縮，下半年價格逐步回落。預(yù)計2024 年將回落至常年平均水平。

3 后期市場走勢預(yù)測

預(yù)計后期蔬菜價格將轉(zhuǎn)為季節(jié)性上漲。11 月蔬菜總體價格已經(jīng)下降至階段性低點，12 月開始，蔬菜價格轉(zhuǎn)為季節(jié)性上漲，并將持續(xù)到春節(jié)之后。一方面，據(jù)中國氣象局預(yù)報，未來將有幾輪強冷空氣影響我國大部分地區(qū)，大幅度降溫天氣迫使露地蔬菜加快退市，蔬菜市場供應(yīng)量將減少；另一方面，隨著氣溫下降，蔬菜供應(yīng)整體轉(zhuǎn)為冬季模式，蔬菜生產(chǎn)、運輸、保溫等成本均會提高，將推動蔬菜批發(fā)價格回漲。同時，元旦、春節(jié)的節(jié)日拉動效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，蔬菜消費需求也將進一步增加?？偟膩砜?，預(yù)計后期蔬菜總體價格會有所回升，逐漸進入季節(jié)性上漲區(qū)間，符合菜價季節(jié)性波動規(guī)律。

4 建議

近年來，隨著蔬菜消費升級，蔬菜產(chǎn)業(yè)也逐漸向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，蔬菜滯銷現(xiàn)象仍有出現(xiàn)，往往成為社會輿論熱點，“豐產(chǎn)不豐收”已經(jīng)成為蔬菜發(fā)展中的“老大難”問題。為了有效解決蔬菜賣難，需要在短期應(yīng)急處置和長期機制建設(shè)方面共同發(fā)力。

4.1 多渠道應(yīng)急促銷，應(yīng)對蔬菜滯銷賣難

對于臨時出現(xiàn)的階段性、區(qū)域性滯銷賣難，建議各地大力開展應(yīng)急促銷。積極動員各級黨政機關(guān)、學(xué)校、醫(yī)院、企事業(yè)單位和部隊等集中采購滯銷賣難農(nóng)產(chǎn)品。同時，邀請各類傳統(tǒng)媒體和電商平臺開展專題宣傳，發(fā)動社會各界采購滯銷農(nóng)產(chǎn)品，最大限度減少菜農(nóng)損失。

4.2 繼續(xù)加強監(jiān)測預(yù)警

缺乏信息引導(dǎo)是菜農(nóng)跟風(fēng)種植、盲目擴種的根本原因。從建立長效機制來看，建議農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門繼續(xù)加強蔬菜市場監(jiān)測預(yù)警工作，及時發(fā)布蔬菜產(chǎn)地的品種品系、在田面積、上市日期、上市數(shù)量、田頭價格等市場信息，引導(dǎo)菜農(nóng)合理安排生產(chǎn)。

4.3 加快蔬菜生產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整

據(jù)調(diào)度，雖然近期大白菜滯銷，但是作為國家地理標(biāo)志產(chǎn)品的膠州大白菜價格基本同往年持平，銷路仍然很好。建議各地下一步發(fā)展特色品種，做好“土特產(chǎn)”文章，實施差異化戰(zhàn)略，大力開展品牌建設(shè)，滿足中高端市場消費需求。

4.4 做好蔬菜產(chǎn)銷大數(shù)據(jù)建設(shè)

建議農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門利用即時動態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)，整合蔬菜生產(chǎn)、流通、加工、貿(mào)易、庫存和消費等現(xiàn)有信息資源，構(gòu)建覆蓋各區(qū)域、包含各環(huán)節(jié)、實時反映供需變化的蔬菜產(chǎn)銷大數(shù)據(jù)倉庫。運用大數(shù)據(jù)技術(shù)，開展智能分析預(yù)測，為政府出臺調(diào)控政策提供科學(xué)支撐。