萬軍?陳震

無論是資源儲量、開采加工能力，還是消費需求和貿(mào)易規(guī)模，中國都稱得上是關(guān)鍵礦產(chǎn)大國。中國的稀土、鎢、鉬、銦、鎵、鍺、石墨的探明儲量居世界前列，是國際市場的重要供應者，但銅、鋁、鎳、鋰、鉻、鈷、鉑、鉀鹽的儲量不足，高度依賴進口。從關(guān)鍵礦產(chǎn)供應鏈來看，中國在上游資源端總體上處于劣勢地位，在中游加工精煉環(huán)節(jié)產(chǎn)能巨大，具有明顯優(yōu)勢，在下游先進材料制備技術(shù)、工藝、質(zhì)量和可靠性等方面與發(fā)達國家仍有差距。

中國的關(guān)鍵礦產(chǎn)對外依存度較高，且進口高度集中于少數(shù)國家。隨著國內(nèi)電動汽車和儲能電池行業(yè)的突飛猛進，中國對鎳、鋰、鈷等電池金屬的需求迅速增長，但國內(nèi)相關(guān)礦種的儲量并不豐富。按照國際能源署的測算，中國鋰礦、鎳礦、鈷礦產(chǎn)量的全球占比分別為13.6%、4.1%、1.0%，遠遠不能滿足國內(nèi)需求，導致關(guān)鍵礦產(chǎn)進口規(guī)模居高不下。綜合中國海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)及國內(nèi)相關(guān)行業(yè)披露的信息，2023年中國鎳礦進口量為4393萬噸，較上年增長10.3%，其中85.22%的進口來自菲律賓。2023年中國進口鋰精礦約401萬噸，同比約增長41%，主要來自于澳大利亞、巴西等國。印度尼西亞曾是中國主要的鎳礦進口來源國，但印尼鎳礦出口政策變化使得中國從該國的進口出現(xiàn)了大幅下降。另據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易數(shù)據(jù)庫，2021年中國的鈷礦石及精礦進口量為1.9萬噸，且99.5%的進口來自于剛果（金）。中國雖是全球第三大銅生產(chǎn)國，但國內(nèi)銅消費量巨大，銅消費和產(chǎn)量之間的巨大缺口只能通過大量進口來彌補。2023年，中國進口銅礦砂及其精礦總量為2753.6萬噸，同比增長9.1%，主要來自智利和秘魯?shù)葒?。由于進口來源國過于集中，使得中國關(guān)鍵礦產(chǎn)進口極易受到相關(guān)國家政局變化、經(jīng)濟政策調(diào)整等因素的波及，從而影響進口的穩(wěn)定性和供應的安全性。

盡管中國在關(guān)鍵礦產(chǎn)的資源稟賦方面并不占優(yōu)，但在關(guān)鍵礦產(chǎn)加工精煉領(lǐng)域具有較為顯著的產(chǎn)能優(yōu)勢，在全球市場擁有較高的份額。國際能源署在2022年的一份報告中指出，2019年，中國稀土、鋰、鈷加工量的全球市場份額分別為87%、78%、65%，銅和鎳的精煉產(chǎn)能份額也分別達到了40%和36%。另據(jù)國際能源署計算，中國在電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的產(chǎn)能優(yōu)勢尤為明顯，其中電池陰極、電池陽極的產(chǎn)量份額分別達68.2%、84.1%，電池產(chǎn)量份額為76.4%，電動汽車產(chǎn)量份額為54.1%。

近年來，中國礦業(yè)企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模和國際競爭力顯著增強。在稀土的開采和加工方面，中國企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯，北方稀土、中國稀土的產(chǎn)能份額遠高于美國的芒廷帕斯、澳大利亞的萊納斯。在鎳礦的開采和精煉方面，中資企業(yè)青山控股的產(chǎn)能規(guī)模顯著大于淡水河谷、諾里爾斯克鎳業(yè)與必和必拓，且金川集團也占有一定的地位。但也要看到，由于中國礦企數(shù)量較多，行業(yè)集中度不高，雖然中國在關(guān)鍵礦產(chǎn)加工精煉領(lǐng)域已經(jīng)形成了總體產(chǎn)能優(yōu)勢，但中國礦企與國際礦業(yè)巨頭仍存在較大差距。在銅礦的開采和精煉領(lǐng)域，中國的紫金礦業(yè)、江西銅業(yè)的銅產(chǎn)量份額遠低于智利國家銅業(yè)公司、必和必拓、自由港麥克莫蘭和嘉能可。在鋰礦的開采和精煉上，中資企業(yè)天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)的產(chǎn)量份額較大，但仍低于美國雅寶和智利礦業(yè)化工公司。在鈷礦的開采和加工方面，中資企業(yè)洛陽欒川鉬業(yè)的產(chǎn)量份額也明顯低于嘉能可和薩琳娜。

稀土已廣泛應用于清潔能源領(lǐng)域。中國在稀土開采和加工上具有相對的優(yōu)勢。

為增強關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應鏈韌性，中國礦業(yè)企業(yè)近年來紛紛加大了海外投資力度。根據(jù)《標普全球市場情報》的數(shù)據(jù)，2021年底，中國海外礦業(yè)投資項目大約有425個。2011年至2021年期間，中國對海外礦山的投資額達161億美元，其中銅礦是最主要的投資領(lǐng)域。截至2021年底，海外銅礦投資項目約68個，主要位于剛果（金）、秘魯?shù)葒渲刑幱谶\營狀態(tài)的項目有30個，處于勘探狀態(tài)的項目有38個。有數(shù)據(jù)顯示，2002～2022年期間，中國五礦、江西銅業(yè)和紫金礦業(yè)等中國企業(yè)對境外銅礦、銅鈷礦和銅金礦的并購額達292億美元，主要投資目的地為澳大利亞、加拿大和南非。隨著可再生能源和電動汽車行業(yè)的快速發(fā)展，中國企業(yè)對鋰、鎳和鈷等關(guān)鍵金屬的海外投資也在增加。2002～2022年，中國企業(yè)對海外鋰礦的并購投資額達88.5億美元，資金主要流向澳大利亞、加拿大、阿根廷和智利等。

目前，西方國家正在調(diào)整關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略，試圖推動關(guān)鍵礦產(chǎn)供應鏈的本土化、多元化和“去中國化”，關(guān)鍵礦產(chǎn)資源國的資源民族主義情緒也在抬頭，中國關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應安全面臨新的風險和挑戰(zhàn)。

第一，對中國關(guān)鍵礦產(chǎn)的進口產(chǎn)生不利影響。近年來，一些關(guān)鍵礦產(chǎn)資源國采取的提高特許權(quán)使用費和稅收、將外資控制的自然資源收歸國有、出口管制等政策會增加關(guān)鍵礦產(chǎn)供應鏈的運轉(zhuǎn)成本，挫傷企業(yè)礦產(chǎn)的投資熱情。而大國之間的地緣政治博弈也會影響關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域的國際投資，遲滯礦產(chǎn)產(chǎn)能擴張的步伐，提高礦產(chǎn)勘探開采的投資成本。這些因素可能推升關(guān)鍵礦產(chǎn)的國際市場價格，增加中國的進口成本。一些資源國為推動本國礦產(chǎn)精煉加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對多種原礦采取出口管制措施，對中國相關(guān)礦種的進口及相關(guān)金屬加工業(yè)產(chǎn)生了不利影響。而且，隨著大國博弈的加劇，關(guān)鍵礦產(chǎn)的地緣政治屬性將會不斷強化，其正常的貿(mào)易活動將可能受到政治因素的干擾，從而影響關(guān)鍵礦產(chǎn)供給的穩(wěn)定性。

2023年12月10日，中國新能源汽車制造商理想汽車的生產(chǎn)流水線。

第二，海外礦產(chǎn)投資風險上升。一些資源國政府提高稅費、重新審查現(xiàn)有合同和國有化等措施，顯然會對中資企業(yè)的正常經(jīng)營活動構(gòu)成不利影響。如一些拉美國家實行的鋰礦國有化，意味著中資企業(yè)很難在這些國家獲得新的鋰礦投資機會。此外，一些西方政客和媒體還可能借著“清潔”“可持續(xù)”和“透明度”等名義，抹黑和夸大中資企業(yè)的礦業(yè)投資活動對當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的影響，引發(fā)東道國政府和礦業(yè)社區(qū)的不滿情緒，并誘導當?shù)卣匦抡勁泻贤?，干擾破壞中資企業(yè)與當?shù)卣⑸鐓^(qū)、民間組織的合作關(guān)系。

第三，礦產(chǎn)精煉加工環(huán)節(jié)的核心地位將面臨挑戰(zhàn)。盡管中國企業(yè)在關(guān)鍵礦產(chǎn)的精煉和加工領(lǐng)域已經(jīng)具備了較強的競爭優(yōu)勢，但目前也面臨著新的沖擊。從需求端來看，西方國家是關(guān)鍵礦產(chǎn)精煉加工產(chǎn)品的重要需求方，但美國正在聯(lián)合其盟友積極推動關(guān)鍵礦產(chǎn)供應鏈的本土化、多元化和“去中國化”，雖然受成本、環(huán)保等多重因素的影響，它們在短期內(nèi)難以擺脫對中國供應鏈的依賴，但隨著資本支出的增加、礦山產(chǎn)能的提升，必然會逐漸減少對中國精煉加工礦產(chǎn)品的需求。從供給端來看，不少關(guān)鍵礦產(chǎn)資源國為獲取更多的礦產(chǎn)增值收益，也越來越傾向于減少原礦出口，并增加國內(nèi)的礦產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，這使得中國通過大量進口原礦開展關(guān)鍵金屬精煉加工的模式將遇到越來越大的挑戰(zhàn)，關(guān)鍵金屬原材料供應安全問題也將日益突出。

面對國際市場的新情況和新挑戰(zhàn)，中國應充分利用國內(nèi)國外兩種資源，通過增加國內(nèi)勘探和產(chǎn)能投資、推進廢金屬循環(huán)利用、拓展進口渠道、維護中國礦企海外利益等途徑，以保障關(guān)鍵礦產(chǎn)供應鏈的安全。

第一，加大礦產(chǎn)資源勘探開發(fā)投資，支持資源節(jié)約型技術(shù)研發(fā)，加強廢金屬回收利用。應加大國內(nèi)礦產(chǎn)勘探開發(fā)投入力度，大力培育本土大型礦業(yè)企業(yè)，有序開發(fā)國內(nèi)礦山資源。持續(xù)增加對技術(shù)創(chuàng)新的資金投入，激勵企業(yè)在礦產(chǎn)勘探、開采、提煉、加工和制造等領(lǐng)域開展高強度研發(fā)活動，鞏固中國在關(guān)鍵礦產(chǎn)加工領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。通過對技術(shù)創(chuàng)新和資源回收利用的鼓勵和支持，吸引創(chuàng)新要素向關(guān)鍵原材料等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域集聚，積極開發(fā)可替代的原材料，建立重要廢金屬的強制回收制度，挖掘原材料回收利用的潛力，提升資源使用效率，減少對關(guān)鍵原材料的進口依賴。

第二，深化與共建“一帶一路”重點資源國的礦業(yè)合作，積極參與全球礦業(yè)治理。鼓勵企業(yè)拓展關(guān)鍵礦產(chǎn)的進口渠道和投資領(lǐng)域，重點從“一帶一路”共建國家尋找新的原材料供應來源。由于許多“一帶一路”共建國家發(fā)展礦產(chǎn)精煉加工業(yè)的意愿強烈，鼓勵在資源國建立關(guān)鍵礦產(chǎn)加工企業(yè)，且將加工后的礦產(chǎn)品出口至中國進一步精煉，既能滿足資源國提升產(chǎn)業(yè)層次、增加經(jīng)濟附加值的現(xiàn)實需求，又能保障國內(nèi)關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應，還能為中國相關(guān)裝備制造業(yè)開拓市場空間，實現(xiàn)合作共贏。加大對共建“一帶一路”礦產(chǎn)資源國的民生、環(huán)保、低碳領(lǐng)域的投資和援助力度，提升中國的大國和友國形象。在世界貿(mào)易組織、二十國集團等多邊國際平臺倡導礦業(yè)貿(mào)易投資自由化，與資源國和需求國探討構(gòu)建互利共贏的礦業(yè)經(jīng)貿(mào)合作模式，反對少數(shù)國家在關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域的“去中國化”“脫鉤斷鏈”行為。

第三，健全風險識別預警機制，積極履行社會責任，充分利用法律維護自身合法權(quán)益。中資企業(yè)應建立健全風險識別預警機制，密切關(guān)注和系統(tǒng)評估東道國礦業(yè)政策與法律的變化，對可能不利的政策動向提前做好應對措施。中資企業(yè)應與國際礦業(yè)公司、當?shù)鼐哂袑嵙Φ牡V業(yè)企業(yè)建立合作伙伴關(guān)系，并順應綠色轉(zhuǎn)型的大趨勢，將環(huán)境、社會和公司治理理念納入投資和生產(chǎn)全過程，加強與礦業(yè)社區(qū)、地方政府和非政府組織的有效溝通與合作，加強對當?shù)孛裆年P(guān)注，肩負起企業(yè)應當承擔的社會責任，減少文化障礙和融入成本。

（萬軍為中國社科院世界經(jīng)濟與政治研究所副研究員，陳震為中國社會科學院大學博士研究生）