發(fā)行概覽：公司本次向社會公眾公開發(fā)行股票不超過2666.67萬股，實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額全部用于主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目，經(jīng)公司2020年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)，擬用于以下項目：高端通用電子測試測量儀器芯片及核心算法研發(fā)項目、生產(chǎn)線技術(shù)升級改造項目、高端通用電子測試測量儀器研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目。

基本面介紹：公司是一家研發(fā)驅(qū)動型的高新技術(shù)企業(yè)，設(shè)立以來一直專注于通用電子測試測量儀器的開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，緊緊抓住現(xiàn)代電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和需求變化，研發(fā)出具有自主核心技術(shù)的數(shù)字示波器、波形和信號發(fā)生器、頻譜分析儀、矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀等產(chǎn)品，具備國內(nèi)先進通用電子測試測量儀器研發(fā)、生產(chǎn)和銷售能力。公司自主品牌“SIGLENT”已經(jīng)成為全球知名的通用電子測試測量儀器品牌，產(chǎn)品銷往全球80多個國家和地區(qū)，目前已發(fā)展成為國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的通用電子測試測量儀器企業(yè)之一。

核心競爭力：公司擁有國家認(rèn)可的CNAS測量實驗室、省級高端通信測量儀器工程技術(shù)研究中心和省級工業(yè)設(shè)計中心等研發(fā)平臺，目前正承擔(dān)建設(shè)“深圳市智能寬帶精密電子測量儀器工程研究中心”。截至2021年6月30日，公司擁有117名專職研發(fā)人員，占員工總數(shù)的41.85%。公司有3人和8人曾分別被評為深圳市高層次人才、深圳市寶安區(qū)高層次專業(yè)人才。報告期內(nèi)，公司累計研發(fā)費用占累計營業(yè)收入的比重為13.51%，為公司開展技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新提供了堅實的基礎(chǔ)。

公司一直專注于通用電子測試測量儀器的研發(fā)，積累了從產(chǎn)品定義、立項、研發(fā)、設(shè)計、驗證、測試、樣機到批量生產(chǎn)等環(huán)節(jié)的全流程技術(shù)。通過自主研發(fā)和創(chuàng)新，公司擁有了“高帶寬低噪聲示波器技術(shù)”“高波形刷新率示波器技術(shù)”“高采樣率DDS信號發(fā)生器技術(shù)”和“實時頻譜分析技術(shù)”等一系列核心技術(shù)。依托自身的技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新能力，公司產(chǎn)品線不斷豐富，涵蓋了通用電子測試測量儀器的主要產(chǎn)品，產(chǎn)品性能不斷提升。力科是數(shù)字示波器領(lǐng)域的行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)之一，其對數(shù)字示波器的應(yīng)用場景有深刻的理解，能夠了解中高端數(shù)字示波器的客戶需求。通過與力科的ODM業(yè)務(wù)合作，能夠快速提高公司對數(shù)字示波器的理解和對中高端產(chǎn)品的定義能力，提升研發(fā)品質(zhì)管控能力和產(chǎn)業(yè)化效率，提高公司產(chǎn)品品質(zhì)和品牌知名度。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)關(guān)系密切，是從公司戰(zhàn)略角度出發(fā)，對現(xiàn)有業(yè)務(wù)進行的擴展和深化。募集資金投資項目的實施契合公司現(xiàn)有產(chǎn)品的擴大生產(chǎn)及新產(chǎn)品研發(fā)的需要，同時為公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展進行技術(shù)儲備，可進一步強化公司開拓新市場和新客戶的能力，幫助公司提高核心競爭力。

風(fēng)險因素：技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、管理風(fēng)險、募集資金使用風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至11月19日）