楊水清

近年來(lái)，美國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了較為顯著的調(diào)整：新能源汽車在市場(chǎng)中的份額呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)，傳統(tǒng)能源汽車（燃油車）的份額有所下降。特別是最近五年來(lái)，新能源汽車的銷量增長(zhǎng)迅速。目前，在市場(chǎng)上新能源汽車主要包括三大類：純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車、燃料電池汽車。以占比七成的純電動(dòng)汽車為例，2019年純電動(dòng)汽車在美國(guó)新車銷量中的占比約為2%；而2023年1～9月，純電動(dòng)汽車銷量達(dá)88萬(wàn)輛，在新車銷量中的占比上升至7.5%。預(yù)計(jì)2023年，全美純電動(dòng)汽車銷量將占所有新車銷量的9%，達(dá)130萬(wàn)至140萬(wàn)輛，這將是電動(dòng)汽車首次在美國(guó)年銷量超過(guò)100萬(wàn)輛。

盡管美國(guó)汽車電氣化轉(zhuǎn)型取得了重大進(jìn)展，但仍落后于中國(guó)和歐洲國(guó)家。有報(bào)告顯示，2023年前六個(gè)月，電動(dòng)汽車（包括純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車）在中國(guó)、德國(guó)的銷量占比分別達(dá)到了33%、35%。然而，隨著拜登政府加快重構(gòu)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，預(yù)計(jì)到2025年和2030年，美國(guó)新能源汽車的全球銷量將顯著提高，或壓低中國(guó)車企在全球市場(chǎng)的份額。

繼中美半導(dǎo)體之爭(zhēng)后，拜登政府將新能源汽車產(chǎn)業(yè)定位為關(guān)鍵戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈也成為中美博弈的重點(diǎn)議題。為維護(hù)美國(guó)本土車企利益，提高美國(guó)供應(yīng)鏈韌性及其在全球新能源汽車市場(chǎng)中的份額，美國(guó)正在加快重構(gòu)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

拜登上任不久，就要求針對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游的關(guān)鍵礦物，以及關(guān)鍵環(huán)節(jié)大容量電池進(jìn)行評(píng)估，并指出，“應(yīng)用于新能源汽車和網(wǎng)格存儲(chǔ)的大容量電池，對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)和國(guó)家安全至關(guān)重要”。2021年8月5日，拜登明確指出，美國(guó)必須在新能源汽車方面引領(lǐng)世界，并為新能源汽車行業(yè)設(shè)定了目標(biāo)：到2030年，在美銷售的所有新乘用車和輕型卡車中，有50%是零排放汽車。2022年2月24日，美國(guó)能源部發(fā)布《美國(guó)實(shí)現(xiàn)清潔能源轉(zhuǎn)型的供應(yīng)鏈保障戰(zhàn)略》，該戰(zhàn)略從七個(gè)方面為新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明方向，是美國(guó)首個(gè)保護(hù)清潔能源供應(yīng)鏈的戰(zhàn)略。

就具體行動(dòng)而言，拜登政府在關(guān)鍵礦物、充電網(wǎng)絡(luò)、消費(fèi)者稅收抵免、生產(chǎn)者稅收優(yōu)惠等方面均出臺(tái)了系列政策。為確保新能源產(chǎn)業(yè)上游的關(guān)鍵礦物供應(yīng)穩(wěn)定，拜登政府先后啟動(dòng)“礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系”“美國(guó)電池材料倡議”“可持續(xù)關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟”，并通過(guò)《基礎(chǔ)設(shè)施投資和就業(yè)法案》撥款70億美元，用于重塑大容量電池供應(yīng)鏈，以提高對(duì)鋰、鎳和石墨等關(guān)鍵礦物的加工、制造和回收能力。為確保新能源汽車的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施到位，拜登政府先后公布“國(guó)家電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃”與“電動(dòng)汽車充電行動(dòng)計(jì)劃”，并通過(guò)《基礎(chǔ)設(shè)施投資和就業(yè)法案》撥款50億美元，為各州修建由50萬(wàn)個(gè)充電樁組成的全美新能源汽車充電網(wǎng)絡(luò)，撥款25億美元用于建造社區(qū)內(nèi)的充電設(shè)施。為提高新能源汽車對(duì)消費(fèi)者的吸引力，拜登政府延續(xù)奧巴馬時(shí)期的新能源汽車稅收抵免政策，并將符合條件的新車與二手車的稅收抵免額度分別提高至7500美元與4000美元。拜登政府還為新能源汽車產(chǎn)業(yè)提供投資稅收抵免和先進(jìn)制造生產(chǎn)稅收抵免，并在聯(lián)邦環(huán)境署設(shè)立270億美元溫室氣體減排基金，為美國(guó)能源部貸款項(xiàng)目辦公室提供400億美元貸款授權(quán)和36億美元信貸補(bǔ)貼支持，以提高新能源汽車生產(chǎn)廠商的競(jìng)爭(zhēng)力。

拜登政府對(duì)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策，極大激發(fā)了私人投資活力。根據(jù)美國(guó)白宮統(tǒng)計(jì)，自拜登政府上臺(tái)以來(lái)，私人企業(yè)在美國(guó)境內(nèi)投資電動(dòng)車和電池行業(yè)規(guī)模達(dá)1340億美元，投資領(lǐng)域涉及電池回收、材料分離和加工以及零部件制造。2023年，隨著《通脹削減法案》正式生效，美國(guó)純電動(dòng)汽車的投資邁入實(shí)質(zhì)性推進(jìn)階段，大部分跨國(guó)車企都在北美新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行戰(zhàn)略布局。其中，福特公司從美國(guó)能源部貸款項(xiàng)目辦公室獲取了約92億美元貸款，用于建設(shè)三家電池工廠。從投資地區(qū)來(lái)看，北卡羅來(lái)納州、密歇根州、俄亥俄州、密蘇里州、堪薩斯州等美國(guó)中西部州成為各大跨國(guó)企業(yè)的首選。從具體企業(yè)來(lái)看，豐田在北卡羅來(lái)納州累計(jì)投資59億美元建立汽車電池工廠，預(yù)計(jì)將于2025年開始運(yùn)營(yíng)。豐田位于肯塔基州的工廠計(jì)劃在2025年開始生產(chǎn)電動(dòng)汽車。韓國(guó)現(xiàn)代計(jì)劃在佐治亞州投資55億美元生產(chǎn)電動(dòng)汽車和電池，預(yù)計(jì)2025年前在美國(guó)投資將累計(jì)達(dá)到74億美元。本田和LG宣布投資44億美元在美成立電池制造合資企業(yè)，松下計(jì)劃在堪薩斯州投資40億美元建設(shè)一座電池工廠。

根據(jù)實(shí)證測(cè)算，美國(guó)重構(gòu)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈可部分彌補(bǔ)美國(guó)與中國(guó)在新能源汽車領(lǐng)域的差距，并搶占中國(guó)在全球新能源汽車市場(chǎng)的部分份額。國(guó)際能源署估算，美國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)政策可能迫使全球新能源汽車企業(yè)調(diào)整生產(chǎn)布局，雖然短期影響較小，但中長(zhǎng)期（五年及以上）則有望幫助美國(guó)以及整個(gè)北美地區(qū)實(shí)現(xiàn)新能源汽車銷售量高速增長(zhǎng)，提升其在全球新能源汽車市場(chǎng)中的份額，進(jìn)而縮小其競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。

從新能源小汽車的全球銷量來(lái)看，根據(jù)國(guó)際能源署的估算，在美國(guó)政府產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)政策的影響下，美國(guó)新能源小汽車的銷量在2025年和2030年有望達(dá)到334萬(wàn)輛和776萬(wàn)輛，占全球總銷量的16.29%和21.03%，相比于2022年分別上升6.58%和11.32%。對(duì)比而言，中國(guó)新能源汽車的同期銷量可能達(dá)到970萬(wàn)輛與1460萬(wàn)輛，分別占全球總銷量的47.32%和39.57%，比2022年下降10.52%和18.27%。歐洲的同期銷量則為520萬(wàn)輛和960萬(wàn)輛，分別占全球25.37%和26.02%，與2022年的25.49%基本持平。換言之，在2025年和2030年，中國(guó)失去的市場(chǎng)份額基本將被美國(guó)與其他地區(qū)擠占。

在2023年美國(guó)洛杉磯車展上，一款電動(dòng)汽車正在進(jìn)行充電性能演示。

不過(guò)，從歷史上看，美國(guó)共和黨與民主黨在能源產(chǎn)業(yè)政策上存在諸多分歧。共和黨傾向于支持傳統(tǒng)的化石能源，而民主黨則傾向于發(fā)展新能源。假如共和黨在2024年美國(guó)大選中獲勝，《通脹削減法》的實(shí)施將面臨很大的不確定性，美國(guó)新能源汽車的發(fā)展前景也會(huì)變得撲朔迷離。

（作者為中國(guó)社科院美國(guó)研究所助理研究員）