□文/陳 謙 王鵬遠(yuǎn) 馬宇軒

（河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)商學(xué)院 河北·石家莊）

［提要］ RCEP 自2022 年初生效實(shí)施以來(lái)，政策和貿(mào)易紅利逐步顯現(xiàn)，持續(xù)為區(qū)域乃至全球貿(mào)易增長(zhǎng)注入新動(dòng)能。中國(guó)和越南作為區(qū)域內(nèi)紡織服裝貿(mào)易大國(guó)，二者之間的紡織服裝貿(mào)易互利互惠協(xié)同發(fā)展也因此獲得更大的發(fā)展契機(jī)。本文基于UN Comtrade 數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)中國(guó)和越南紡織服裝貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)性與互補(bǔ)性進(jìn)行分析，研究結(jié)果表明：我國(guó)紡織服裝發(fā)展出口比較優(yōu)勢(shì)小于越南，且我國(guó)紡織服裝出口產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分布比較分散；兩國(guó)互補(bǔ)性強(qiáng)的紡織服裝貿(mào)易結(jié)合度不夠，表現(xiàn)出很大的貿(mào)易潛力。

一、問(wèn)題的提出

中國(guó)與越南貿(mào)易關(guān)系日趨緊密，是中國(guó)在東盟的第一大貿(mào)易伙伴。2022 年，中國(guó)對(duì)越南紡織服裝出口總額達(dá)155 億元，使其超越美國(guó)成為我國(guó)最大的紡織服裝出口市場(chǎng)。在紡織服裝產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移背景下，越南也已經(jīng)超過(guò)印度成為世界第二紡織服裝出口大國(guó)。2022 年1 月1 日，RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系）正式生效，不僅促進(jìn)中越之間紡織服裝貿(mào)易的開(kāi)放合作，也為其區(qū)域內(nèi)紡織服裝供應(yīng)鏈合作做出重大貢獻(xiàn)。值得注意的是，RCEP 為中越兩國(guó)紡織服裝貿(mào)易發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇的同時(shí)也帶來(lái)挑戰(zhàn)。近年來(lái)，美國(guó)對(duì)中國(guó)推行所謂“脫鉤斷鏈”計(jì)劃，使得中國(guó)紡織服裝訂單加速向以越南為主的東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移。鑒于中國(guó)與越南同為紡織服裝貿(mào)易大國(guó)，二者之間的紡織服裝貿(mào)易既存在互補(bǔ)性，但也存在競(jìng)爭(zhēng)性，因此對(duì)其展開(kāi)研究對(duì)中越紡織服裝貿(mào)易合作與發(fā)展非常重要。

許多學(xué)者對(duì)兩國(guó)的紡織服裝貿(mào)易進(jìn)行了相關(guān)研究。HAVANHOI（2012）認(rèn)為越南雖然是全排名球前十的紡織服裝出口大國(guó)，但是其在全球價(jià)值鏈上始終處于利潤(rùn)最低的制造端，原材料生產(chǎn)和設(shè)計(jì)與銷售尤其薄弱。Balassa 認(rèn)為低勞動(dòng)力成本是越南紡織服裝出口的最大驅(qū)動(dòng)力。詹小琦（2016）通過(guò)研究證明越南的棉花、工業(yè)紡織制品、針織服裝、非針織服裝在TTP成員國(guó)市場(chǎng)上比中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。樂(lè)凱迪等（2020）基于對(duì)亞非七國(guó)及歐洲六國(guó)數(shù)據(jù)的分析認(rèn)為，全球紡織服裝的銷售額僅次于旅游業(yè)和信息業(yè)，我國(guó)紡織服裝的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力處于領(lǐng)先地位，服裝制成品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力高于紡織服裝原材料。孟祺（2016）通過(guò)對(duì)中越紡織服裝產(chǎn)業(yè)的全球價(jià)值鏈研究，認(rèn)為中國(guó)與越南在紡織服裝貿(mào)易結(jié)構(gòu)上比較相似，其紡織服裝貿(mào)易進(jìn)口的中間產(chǎn)品比例大。

二、中越紡織服裝貿(mào)易現(xiàn)狀

（一）中越紡織服裝貿(mào)易規(guī)模。從中國(guó)對(duì)越南紡織服裝出口貿(mào)易規(guī)模而言，出口總額從2011 年的68.60 億美元上漲到2021 年的177.47 億美元，增幅高達(dá)258.70%。從增速來(lái)看，2011～2013 年為出口額的快速增長(zhǎng)時(shí)期，2014～2021 年增速放緩，甚至在2015 年、2016 年、2019 年出現(xiàn)增長(zhǎng)率變?yōu)樨?fù)數(shù)的情況。中國(guó)紡織服裝對(duì)越南的出口貿(mào)易比重，2011～2014 年處于穩(wěn)步上升的趨勢(shì)，2015 年開(kāi)始，其比重增長(zhǎng)速度逐漸放緩，甚至出現(xiàn)下降的趨勢(shì)。從中國(guó)對(duì)越南紡織服裝進(jìn)口貿(mào)易規(guī)模而言，中國(guó)對(duì)越南紡織服裝進(jìn)口總額從2011 年的8.62 億美元上漲到2021 年的53.31 億美元，增幅高達(dá)618.45%。2011～2014年進(jìn)口額增長(zhǎng)速度快，2015～2021 年增速放緩，波動(dòng)較大。與出口額相比，中國(guó)對(duì)越南紡織服裝的進(jìn)口比重，除了2020 年因新冠肺炎疫情稍有下跌，其他時(shí)間均呈現(xiàn)出不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

（二）中越紡織服裝貿(mào)易結(jié)構(gòu)

1、中越紡織服裝出口結(jié)構(gòu)比較。為了更深入了解兩國(guó)在紡織服裝出口之間的結(jié)構(gòu)，本文根據(jù)HS 編碼將紡織服裝分為成品和非成品，其中非成品包括原料和半成品。編碼HS50-HS55為非成品，編碼HS56-HS63 為半成品。對(duì)比可知，中國(guó)與越南紡織服裝出口結(jié)構(gòu)極為相似。中越兩國(guó)出口的紡織服裝成品出口比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其非成品。中國(guó)出口的非成品比例比越南較大。2021 年，中國(guó)紡織服裝成品出口額占總出口量的81.57%。越南紡織服裝成品出口額占總出口量的84.49%。之所以中國(guó)非成品出口量占比少，是因?yàn)橹袊?guó)的政策傾斜，不注重非成品的出口。而越南是紡織服裝成品加工的主要國(guó)家，其紡織服裝原材料匱乏，主要依賴進(jìn)口，所以生產(chǎn)非成品較少。

2、中國(guó)對(duì)越南紡織服裝進(jìn)出口結(jié)構(gòu)。由聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)可知，中國(guó)對(duì)越南紡織服裝出口占世界出口比重最高的紡織服裝種類為針織及鉤編織物，比例為12.46%；從交易金額來(lái)看，針織及鉤編織物、化學(xué)纖維長(zhǎng)絲、棉花為三種交易額最大的紡織服裝。中國(guó)對(duì)越南紡織服裝進(jìn)口占世界的比重較低，占世界進(jìn)口比重最高的紡織服裝種類是棉花，比例為7.12%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其他的紡織服裝進(jìn)口比重，且在金額上大于中國(guó)對(duì)越南出口的棉花數(shù)，這是因?yàn)樵侥蠌闹袊?guó)進(jìn)口的棉花80%用于生產(chǎn)棉紗線，而中國(guó)是越南棉紗線進(jìn)口的主要國(guó)家。從交易金額來(lái)看，棉花、針織及鉤編服裝、非鉤編服裝為三種交易額最大的紡織服裝。

三、中越紡織服裝貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)性與互補(bǔ)性分析

（一）紡織服裝貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)性分析。利用RCA 指數(shù)對(duì)中越紡織服裝貿(mào)易出口比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行分析，具體公式如下：

其中，Xij和Xwj為i 國(guó)家（地區(qū)）j 產(chǎn)品出口和世界（區(qū)域）w內(nèi)j 產(chǎn)品出口的價(jià)值，Xit和Xwt為該國(guó)（地區(qū)）出口總額和世界出口總額。RCA 指數(shù)值小于0.8 的產(chǎn)品具有競(jìng)爭(zhēng)弱勢(shì)，在0.8～1.25 之間的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較小，在1.25～2.5 之間的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)較強(qiáng)，如果指數(shù)大于2.5，則說(shuō)明該國(guó)該產(chǎn)品有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)表1 可以看出，從整體分析，2021 年中國(guó)的紡織服裝RCA 指數(shù)小于2.5，紡織服裝出口比較優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)，而越南的紡織服裝RCA 指數(shù)為3.3，大于2.5，表明2021 年越南紡織服裝出口比較優(yōu)勢(shì)極強(qiáng)。從時(shí)間序列來(lái)看，首先中國(guó)和越南的RCA指數(shù)呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。分類別分析，從截面數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)2021 年具有出口比較優(yōu)勢(shì)的分類產(chǎn)品有蠶絲、化學(xué)纖維長(zhǎng)絲、化學(xué)纖維短絲、機(jī)織物及刺繡、工業(yè)紡織用品、針織及鉤編織物、針織及鉤編服裝、非針織非鉤編服裝、其他制成品。越南2021 年具有出口比較優(yōu)勢(shì)的分類產(chǎn)品有蠶絲、棉花、針織及鉤編服裝、非針織非鉤編服裝。從時(shí)間序列來(lái)看，中國(guó)的化學(xué)纖維長(zhǎng)絲、化學(xué)纖維短絲、氈呢?zé)o紡布、地毯等、機(jī)織物及刺繡、工業(yè)用紡織用品、針織及鉤編織物、其他制品RCA 指數(shù)在上升。越南的蠶絲、棉花、化學(xué)纖維長(zhǎng)絲、地毯等、機(jī)織物及刺繡、針織及鉤編織物、針織及鉤編服裝RCA 指數(shù)處于上升趨勢(shì)?？偟膩?lái)說(shuō)，中國(guó)紡織服裝的出口產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)性分布比較分散，而越南紡織服裝的出口產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)性分布比較集中。（表1）

表1 2011～2021 年中國(guó)與越南紡織服裝分類別RCA指數(shù)一覽表

（二）紡織服裝貿(mào)易互補(bǔ)性分析。貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)（TCI）用來(lái)測(cè)量?jī)蓢?guó)某產(chǎn)品進(jìn)行雙邊貿(mào)易的匹配程度。當(dāng)值大于1 時(shí)，說(shuō)明i 國(guó)和j 國(guó)的貿(mào)易產(chǎn)品k 存在貿(mào)易互補(bǔ)性；當(dāng)值小于1 時(shí)，則表明沒(méi)有貿(mào)易互補(bǔ)性。具體公式如下：

其中，RCAkxi用來(lái)衡量i 國(guó)紡織服裝貿(mào)易的出口比較優(yōu)勢(shì)，RCAkmj用來(lái)衡量j 國(guó)紡織服裝貿(mào)易的進(jìn)口比較劣勢(shì)。

由表2 可得，當(dāng)中國(guó)為出口國(guó)，越南為進(jìn)口國(guó)時(shí)，從截面數(shù)據(jù)來(lái)看，2021 年棉花、化學(xué)纖維長(zhǎng)絲、化學(xué)纖維短絲、機(jī)織物及刺繡、工業(yè)用紡織用品、針織及鉤編織物類紡織服裝貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)超過(guò)1，表明其具有貿(mào)易互補(bǔ)性。從時(shí)間序列來(lái)看，以中國(guó)為出口國(guó)的紡織服裝綜合性貿(mào)易互補(bǔ)指數(shù)處于上升趨勢(shì)，表明兩國(guó)互補(bǔ)性在增強(qiáng)，并且2021 年貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)超過(guò)1。當(dāng)越南為出口國(guó)，中國(guó)為進(jìn)口國(guó)時(shí)，從截面數(shù)據(jù)來(lái)看，2021 年棉花、其他植物紡織纖維、非鉤編服裝類紡織服裝具有貿(mào)易互補(bǔ)性。從時(shí)間序列來(lái)看，以越南為出口國(guó)的綜合性貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)也是處于上升趨勢(shì)，但是其數(shù)值還沒(méi)有超過(guò)1?？偟膩?lái)說(shuō)，中越紡織服裝貿(mào)易互補(bǔ)性在以中國(guó)為出口國(guó)時(shí)較強(qiáng)，表明當(dāng)中國(guó)作為兩國(guó)紡織服裝雙邊貿(mào)易的出口國(guó)時(shí)，兩國(guó)更能發(fā)揮出雙邊的互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)。而無(wú)論中國(guó)為出口國(guó)還是進(jìn)口國(guó)，中越紡織服裝的貿(mào)易互補(bǔ)性都在增強(qiáng)，表現(xiàn)出較大的貿(mào)易潛力。（表2）

表2 2011～2021 年中越紡織服裝貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)一覽表

四、主要結(jié)論及對(duì)策建議

（一）主要結(jié)論。本文通過(guò)梳理2011～2012 年中國(guó)與越南紡織服裝進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)，從規(guī)模、結(jié)構(gòu)方面分析了中越紡織服裝貿(mào)易現(xiàn)狀，對(duì)中國(guó)與越南紡織服裝貿(mào)易的競(jìng)爭(zhēng)性、互補(bǔ)性和發(fā)展?jié)摿M(jìn)行了實(shí)證分析。得出以下結(jié)論：一是從中越紡織服裝貿(mào)易發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，首先，中越之間的紡織服裝貿(mào)易規(guī)模日益壯大，但是中國(guó)對(duì)越南紡織服裝出口增速在減緩。我國(guó)與越南的紡織服裝出口結(jié)構(gòu)相似，均以成品為主。中國(guó)對(duì)越南出口最多的為針織及鉤編織物，中國(guó)從越南進(jìn)口最多的為棉花。中越紡織服裝貿(mào)易總額占越南服裝貿(mào)易總額比重大，其貿(mào)易對(duì)中國(guó)的依賴性強(qiáng)。二是從競(jìng)爭(zhēng)性來(lái)講，越南紡織服裝出口競(jìng)爭(zhēng)性比較優(yōu)勢(shì)大，優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)速度大于中國(guó)，越南紡織服裝的競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。其次，中國(guó)具有比較優(yōu)勢(shì)的紡織服裝種類多于越南，說(shuō)明越南紡織服裝的出口競(jìng)爭(zhēng)性分布比較集中，中國(guó)紡織服裝出口競(jìng)爭(zhēng)性分布比較分散。從互補(bǔ)性來(lái)講，中國(guó)作為兩國(guó)紡織服裝雙邊貿(mào)易的出口國(guó)時(shí)，兩國(guó)更能發(fā)揮出雙邊的互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)。而無(wú)論中國(guó)作為出口國(guó)還是進(jìn)口國(guó)，除了受新冠肺炎疫情影響的近幾年，中越紡織服裝的貿(mào)易大部分為產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易，互補(bǔ)性一直在增強(qiáng)，表現(xiàn)出較大的貿(mào)易潛力。

（二）對(duì)策建議。針對(duì)研究結(jié)論，提出以下政策建議：一是推動(dòng)我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)向高附加值發(fā)展。當(dāng)前，我國(guó)的人力成本增加，正面臨著從“中國(guó)制造”向“中國(guó)智造”的轉(zhuǎn)變。對(duì)于紡織服裝企業(yè)而言，應(yīng)與時(shí)俱進(jìn)，利用我國(guó)的產(chǎn)業(yè)綜合優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)出符合國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展需求的紡織產(chǎn)品，增強(qiáng)中國(guó)紡織服裝的核心競(jìng)爭(zhēng)力，盡量減少紡織服裝加工占比，加大時(shí)尚品牌占比。此外，合理利用國(guó)內(nèi)的超大規(guī)模市場(chǎng)，合理擴(kuò)大對(duì)越南低端紡織服裝產(chǎn)品的進(jìn)口規(guī)模，強(qiáng)化越南對(duì)我國(guó)的市場(chǎng)依賴。越南的紡織業(yè)出口規(guī)模增速快，發(fā)展迅速，且隨著RCEP 原產(chǎn)地原則的落實(shí)，解決了其位于制造業(yè)低端的復(fù)雜原產(chǎn)地問(wèn)題，進(jìn)一步促進(jìn)了其紡織業(yè)的繁榮，對(duì)我國(guó)制造業(yè)發(fā)展產(chǎn)生威脅。二是積極申報(bào)國(guó)家“走出去”工程項(xiàng)目，打造越南市場(chǎng)的中國(guó)紡織服裝品牌。我國(guó)紡織服裝出口競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)小于越南，且優(yōu)勢(shì)結(jié)構(gòu)分散，利用品牌效應(yīng)能更好地集中出口競(jìng)爭(zhēng)性，促進(jìn)我國(guó)紡織服裝在越南市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的提升。目前，互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅速，20 多年來(lái)，越南的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅速，使用率高達(dá)70%，我國(guó)企業(yè)可以根據(jù)品牌定位、客戶需求等利用互聯(lián)網(wǎng)提高其品牌在越南的知名度，利用5G、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)高效聯(lián)通國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，同時(shí)將企業(yè)重點(diǎn)放在產(chǎn)品的質(zhì)量與研發(fā)上，在贏得口碑的基礎(chǔ)上，將品牌效應(yīng)擴(kuò)大到最大。三是加強(qiáng)對(duì)中越兩國(guó)紡織服裝產(chǎn)品互補(bǔ)性優(yōu)勢(shì)的利用，促進(jìn)中國(guó)與越南紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈深度融合。中國(guó)和越南紡織服裝制成品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較強(qiáng)，可以利用RCEP 的原產(chǎn)地區(qū)域累積規(guī)則———在RCEP 成員國(guó)進(jìn)行生產(chǎn)增值的產(chǎn)品加總到一定比例后就可以享受優(yōu)惠待遇。中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展應(yīng)充分發(fā)揮原產(chǎn)地區(qū)域累積規(guī)則的作用，合理地進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，增強(qiáng)整體的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，有助于推動(dòng)我國(guó)與越南的生產(chǎn)分工合作，進(jìn)而帶動(dòng)雙邊貿(mào)易規(guī)模的擴(kuò)大。此外，我國(guó)應(yīng)積極推動(dòng)兩國(guó)互補(bǔ)性強(qiáng)的紡織服裝種類的發(fā)展，發(fā)揮出紡織服裝針織及鉤編織物、紡織服裝機(jī)織物及制繡、蠶絲等互補(bǔ)性強(qiáng)但貿(mào)易結(jié)合度差產(chǎn)品的貿(mào)易潛力。