公司本次擬發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1109.5149萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25.07%。本次公開發(fā)行股票所募集資金總額扣除發(fā)行費用后，全部投資于產(chǎn)能擴(kuò)建項目、研發(fā)中心建設(shè)項目及補充流動資金。

公司是一家專注于磁性元器件設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司具備多品類磁性元器件的綜合制造能力，產(chǎn)品主要應(yīng)用于路由器、交換機(jī)、機(jī)頂盒、服務(wù)器等網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域、工業(yè)電源領(lǐng)域。公司積極布局新能源汽車領(lǐng)域，不斷加大對汽車用功率磁性元器件的研發(fā)創(chuàng)新及市場開拓力度。

經(jīng)過多年的研發(fā)創(chuàng)新和沉淀，公司已形成了良好的技術(shù)儲備，并掌握了多項核心生產(chǎn)技術(shù)。公司圍繞磁性元器件的下游應(yīng)用市場自主研發(fā)并掌握了濾波器焊接方法與熱壓式焊接技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)變壓器新型密封技術(shù)、片式電感技術(shù)、三合一變壓器磁集成技術(shù)等多項核心技術(shù)。以上核心技術(shù)的掌握，一方面促使公司傳統(tǒng)產(chǎn)品不斷升級換代，提高了公司在市場中的核心競爭力；另一方面，為公司前沿技術(shù)開發(fā)提供了良好的研發(fā)基礎(chǔ)，增強(qiáng)了可持續(xù)研發(fā)能力。

公司具備快速產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計的能力。公司已建立了多部門聯(lián)動快速響應(yīng)機(jī)制，能夠?qū)Ξa(chǎn)品市場變化和用戶需求的變化做到及時跟蹤和快速響應(yīng)，實現(xiàn)技術(shù)設(shè)計同步更新，最大限度滿足客戶需求。銷售部門在及時獲取市場需求信息后，研發(fā)團(tuán)隊快速與客戶進(jìn)行技術(shù)溝通，能夠在短時間內(nèi)配合客戶完成產(chǎn)品設(shè)計，并快速生產(chǎn)出樣品。公司與客戶共同提升、改進(jìn)產(chǎn)品和研發(fā)新產(chǎn)品，快速滿足市場需求，形成長期穩(wěn)定的互惠互贏關(guān)系。

公司通過磁性元器件產(chǎn)能擴(kuò)建項目的建設(shè)，引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備與信息化管理系統(tǒng)，優(yōu)化工藝流程，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，增強(qiáng)公司的競爭優(yōu)勢，解決下游市場快速增長帶來的產(chǎn)能瓶頸問題，滿足廣闊的市場需求。公司通過研發(fā)中心建設(shè)項目的實施，引進(jìn)行業(yè)人才、購置先進(jìn)實驗設(shè)備，能夠進(jìn)一步強(qiáng)化公司磁性元器件產(chǎn)品的研發(fā)和檢測能力，提高技術(shù)創(chuàng)新能力和成果轉(zhuǎn)化能力，依托持續(xù)提高的技術(shù)水平，開發(fā)市場需求的高端產(chǎn)品，為公司持續(xù)開發(fā)高端市場提供技術(shù)支持。

創(chuàng)新風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、人力資源風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、內(nèi)部控制和管理風(fēng)險、募集資金投資項目實施的風(fēng)險、發(fā)行失敗的風(fēng)險、部分股東與公司實際控制人簽訂對賭協(xié)議的風(fēng)險、發(fā)行人營業(yè)收入、網(wǎng)絡(luò)變壓器收入及收入增速下滑的風(fēng)險、未決重大訴訟風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至1月11日）