凌馨

2023年冬，北方的第一場雪比去年來得略早，也讓摔傷的人多了不少。

12月11日上午10點(diǎn)，北京積水潭醫(yī)院新街口院區(qū)創(chuàng)傷骨科急診室門口就排起了長隊(duì)。一天下來，三個(gè)院區(qū)接診116摔傷患者，比例明顯增加。

60多歲的崔玉（化名）出門鍛煉時(shí)，腳底下一打滑，摔倒了，她下意識用右手“撐地”，造成橈骨遠(yuǎn)端骨折，不得不去醫(yī)院就診。

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京積水潭醫(yī)院骨科副主任李庭介紹，人在摔倒時(shí)常見的是屁股著地，或用手撐地，“不管是手腕子疼還是大胯疼，最好能去醫(yī)院拍個(gè)片子，做個(gè)CT。這種情況根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn)很有可能就是沒有錯(cuò)位的骨折，做個(gè)很小的手術(shù)就能得到很好的結(jié)果”。

年輕人玩雪摔傷的也不少。此前數(shù)據(jù)顯示，僅北京延慶滑雪場2017年到2018年冬季三個(gè)月內(nèi)，每天都有四五個(gè)人因滑雪受傷送醫(yī)。

上海體育學(xué)院吳曉華經(jīng)過統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，在滑雪受傷的人群中，膝蓋、肘腕、肩和踝關(guān)節(jié)受損，占全部損傷的將近半數(shù)。

摔倒后最易骨折的三個(gè)部位是腕部、髖部和踝關(guān)節(jié)?！肮钦墼缙谔幚硎中g(shù)和治療效果肯定會(huì)更好?！崩钔フf。

表1：人工關(guān)節(jié)集采前后次均個(gè)人負(fù)擔(dān)費(fèi)

資料來源：安陽市醫(yī)保局邢建國等人著《人工關(guān)節(jié)集采對患者住院費(fèi)用的影響》。制表：張玲

表2：人工關(guān)節(jié)集采前后手術(shù)患者人數(shù)對比

資料來源：安陽市醫(yī)保局邢建國等人著《人工關(guān)節(jié)集采對患者住院費(fèi)用的影響》

一跤摔掉好幾萬

不論玩雪還是滑雪，最易受傷的都是關(guān)節(jié)。曾經(jīng)，滑雪愛好者間流傳過一則名為“滑雪很貴”的帖子，戲稱稍有摔傷，花費(fèi)就要1萬-10萬元不等。

在廣東的公立醫(yī)院，用于韌帶修復(fù)的帶線鈿釘，一套曾要8000元，固定肌腱和韌帶的帶袢鈦板1.2萬元，固定植入物的界面螺釘也要3300元。

若是不小心摔壞了關(guān)節(jié)要置換，就更貴了。南方人周娟（化名）就在幾年前的一個(gè)雨雪天摔傷，送到醫(yī)院發(fā)現(xiàn)股骨頭已壞死，需要進(jìn)行關(guān)節(jié)置換。光一個(gè)進(jìn)口陶瓷人工關(guān)節(jié)就要6萬多元，加上手術(shù)、住院等總費(fèi)用大約9萬元。她只有新農(nóng)合保險(xiǎn)，報(bào)銷比例不高，這一跤結(jié)結(jié)實(shí)實(shí)摔去了大幾萬元。

耗材某種程度限制了運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)在中國的應(yīng)用。根據(jù)中華醫(yī)學(xué)會(huì)骨科分會(huì)的不完全統(tǒng)計(jì)，2009年中國完成關(guān)節(jié)鏡手術(shù)11萬余例。而美國的同類數(shù)據(jù)在2007年就已達(dá)到363萬例。關(guān)節(jié)鏡手術(shù)，被視為衡量運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)發(fā)展的重要指標(biāo)。

11月30日在天津進(jìn)行了國家運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類醫(yī)用耗材集中帶量采購，覆蓋帶線錨釘、免打結(jié)錨釘、固定釘、固定板、修復(fù)用縫線、軟組織重建物、骨類重建物等共7種20個(gè)產(chǎn)品類別的耗材。如鈦合金帶線錨釘（1根縫線），此前價(jià)格均在千元級別，但在集采報(bào)價(jià)現(xiàn)場，有國產(chǎn)廠商報(bào)出了300元的超低價(jià)。

這已經(jīng)是第三次骨科耗材全國集采。僅2022年落地的人工關(guān)節(jié)全國集采，就讓需要置換股骨頭或膝蓋的患者，個(gè)人負(fù)擔(dān)費(fèi)用從2萬元以上，降到了1萬元出頭。這是河南安陽市醫(yī)保局副局長邢建國等人在統(tǒng)計(jì)當(dāng)?shù)?9家二級以上醫(yī)院執(zhí)行集采前后的人工關(guān)節(jié)置換手術(shù)數(shù)據(jù)后得出的結(jié)論。

治療費(fèi)用下降，接受治療的人數(shù)增多。邢建國等在上述調(diào)研論文中介紹，實(shí)施集采后的2022年4月20日-8月31日，較集采前的2021年1月1日-31日，膝關(guān)節(jié)轉(zhuǎn)換手術(shù)月均增長79.41%人次，髖關(guān)節(jié)轉(zhuǎn)換術(shù)月均增長50%人次。

除了患者，還有誰受益？

集采帶來的骨科耗材費(fèi)用下降背后，還暗藏著供應(yīng)商之間的微妙角力。

按集采實(shí)施前耗材在醫(yī)療總費(fèi)用中占比44.32%的數(shù)據(jù)計(jì)算，人工關(guān)節(jié)集采的價(jià)格平均降幅為82%，次均總費(fèi)用理論降幅應(yīng)為36.34%。但在安陽29家醫(yī)療機(jī)構(gòu)，實(shí)際降幅為40.85%-42.66%。

這表明，價(jià)格更低的產(chǎn)品占據(jù)了比報(bào)量前預(yù)估更大市場，因此擴(kuò)大了整體費(fèi)用降幅。集采降價(jià)反而成了一些廠家搶占市場的機(jī)會(huì)。

據(jù)西南證券研報(bào)顯示，在人工關(guān)節(jié)集采首年采購需求量中，初次全髖關(guān)節(jié)植入物前五名企業(yè)中，國產(chǎn)廠商愛康醫(yī)療、春立醫(yī)療所占份額比例分別為16%、13%；跨國企業(yè)強(qiáng)生、威聯(lián)德、捷邁分別占12%、11%、11%。

在人工膝關(guān)節(jié)需求量中，愛康醫(yī)療、天津正天也進(jìn)入前五。另一國產(chǎn)廠商威高骨科，則在兩類產(chǎn)品中占比均列第六。

2022年4月集采落地，對愛康醫(yī)療髖膝關(guān)節(jié)置換手術(shù)量的提升立竿見影。尤其膝關(guān)節(jié)，“增長迅猛，帶動(dòng)了公司整體髖膝關(guān)節(jié)植入物業(yè)務(wù)的增長”。愛康醫(yī)療2022年報(bào)顯示，髖膝關(guān)節(jié)植入物收入9.214億元，同比大漲44.7%。

愛康醫(yī)療2022年實(shí)現(xiàn)銷售收入10.52億元，較上年同期上升38.2%；純利20.48億元，大漲121.1%。該公司管理層認(rèn)為，盡管帶量采購導(dǎo)致了初次髖膝關(guān)節(jié)出廠價(jià)格下降，但髖膝關(guān)節(jié)銷量的增加較好地彌補(bǔ)了出廠價(jià)格的下降。并且，集采落地后，“關(guān)節(jié)手術(shù)量迎來了小規(guī)模的增長，也推動(dòng)進(jìn)口替代的加速”。

骨科器械市場，此前進(jìn)口廠商占據(jù)絕對優(yōu)勢，四家廠商占據(jù)了全球50%市場。在中國，強(qiáng)生、美敦力、史賽克等進(jìn)口廠家一度占據(jù)了大半的份額。2018年，中國使用的骨關(guān)節(jié)產(chǎn)品，國產(chǎn)僅占26.73%，其中，國產(chǎn)在髖關(guān)節(jié)中占30.71%，在膝關(guān)節(jié)中占16.44%。

國產(chǎn)廠商在人工關(guān)節(jié)集采后需求量大漲，部分源于對集采規(guī)則的合理利用。

集采會(huì)根據(jù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)對品牌和數(shù)量的需求來分配協(xié)議采購量，在同一分組中，擬中選前六名將依次獲得醫(yī)療機(jī)構(gòu)需求量的100%、90%、85%、80%、75%、70%，剩余量醫(yī)療機(jī)構(gòu)可自主選擇。

也就是說，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，如果報(bào)價(jià)夠低，能在市場規(guī)模相近的對手之間排在第一位，采購量能全部保證，越往后就越縮水。而在剩余量上各地也會(huì)鼓勵(lì)采購低價(jià)產(chǎn)品。

想要更大的市場份額，就得價(jià)低。對這類手術(shù)用高值耗材來說，公立醫(yī)院的需求幾乎意味著全部的市場份額。因此，在集采需求量中的占比，幾乎就代表著企業(yè)占據(jù)的市場份額。

愛康醫(yī)療是國產(chǎn)廠商低價(jià)策略的代表。以陶瓷-陶瓷類髖關(guān)節(jié)產(chǎn)品系統(tǒng)為例，外資施樂輝報(bào)價(jià)為9806元，強(qiáng)生、捷邁等報(bào)價(jià)均在8000元上下，國產(chǎn)的大博醫(yī)療和威高骨科報(bào)價(jià)在7500元左右，愛康醫(yī)療報(bào)價(jià)6890元為全組最低。

膝關(guān)節(jié)產(chǎn)品系統(tǒng)中，愛康醫(yī)療繼續(xù)報(bào)出低價(jià)4599元，施樂輝、史賽克等進(jìn)口廠商報(bào)價(jià)5500元上下。

春立醫(yī)療報(bào)價(jià)近8000元，未中選人工膝關(guān)節(jié)產(chǎn)品，沒能同享該品類進(jìn)口替代加速紅利，2022年關(guān)節(jié)假體產(chǎn)品營收僅增1.05%，營業(yè)成本卻升了7.68%，毛利率下降1.43個(gè)百分點(diǎn)。這本是其最重要的也最賺錢的產(chǎn)線，營收占比87.27%，因此拖累公司整體毛利率降低1.08個(gè)百分點(diǎn)。這還是其受權(quán)生產(chǎn)銷售貝思達(dá)中標(biāo)的膝關(guān)節(jié)產(chǎn)品后的結(jié)果。

2023年中，當(dāng)春立醫(yī)療為集采對公司未來盈利能力產(chǎn)生不利影響進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí)，愛康醫(yī)療卻迎來了髖膝關(guān)節(jié)產(chǎn)品收入同比再增21.2%，以及集采對其未來發(fā)展的深遠(yuǎn)影響。

“通過此次帶量采購，進(jìn)入多家核心三甲醫(yī)院，提高了中高端市場的占有率。同時(shí)，本集團(tuán)豐富的產(chǎn)品線使得公司可以積極響應(yīng)臨床多樣化的手術(shù)需求。”愛康醫(yī)療在2022年報(bào)中表示。

《財(cái)經(jīng)》聯(lián)系春立醫(yī)療欲了解集采對公司業(yè)績的影響程度，以及未來針對集采的策略等。公司董秘稱，“集采的影響已完全在定期報(bào)告中體現(xiàn)了?！?/p>

春立醫(yī)療在2023年半年報(bào)中表示，“由于國家集采的相關(guān)影響，公司可能面臨產(chǎn)品市場價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)，從而導(dǎo)致毛利率下降，對公司未來盈利能力產(chǎn)生不利影響。公司將密切關(guān)注集采政策動(dòng)向，不斷加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營和內(nèi)部管理，提升公司產(chǎn)品創(chuàng)新能力，加強(qiáng)市場推廣，在鞏固現(xiàn)有市場的基礎(chǔ)上持續(xù)開發(fā)新市場，努力提升相關(guān)產(chǎn)品的市場占有率?！?/p>

11月30日的全國運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)耗材集采中選結(jié)果顯示，春立醫(yī)療調(diào)整了部分產(chǎn)品的集采報(bào)價(jià)策略。鈦合金帶線錨釘（一根縫線）報(bào)價(jià)886元，為中標(biāo)企業(yè)最低價(jià)；鈦合金免打結(jié)錨釘以第二低價(jià)中標(biāo)。

進(jìn)口廠商對集采的態(tài)度也很積極。施樂輝聚醚醚酮帶線錨釘從5600元/個(gè)降至1300余元/個(gè)，臨床使用量大的人工骨從1400元/cm下降到300余元/cm；強(qiáng)生亦有不少產(chǎn)品中標(biāo)。

當(dāng)看懂、接受了骨科集采的游戲規(guī)則，中外廠商都想要個(gè)豐年。大雪之后，誰家的產(chǎn)品終能勝出？

（《財(cái)經(jīng)》記者辛穎對此文亦有貢獻(xiàn)）