葛建平 ，段悅

(1.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，北京，100083；2.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)自然資源戰(zhàn)略發(fā)展研究院，北京，100083)

一、引言

稀土資源是我國(guó)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源之一，因其優(yōu)異的光、磁、電等物理性能被譽(yù)為“現(xiàn)代工業(yè)維生素”，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中有著非常高的應(yīng)用價(jià)值[1-2]。稀土資源在玻璃、陶瓷、石化等傳統(tǒng)領(lǐng)域和永磁材料、發(fā)光材料、催化材料等新材料領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。為確保稀土資源行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和稀土資源的永續(xù)利用，國(guó)家連續(xù)出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》《稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016—2020 年)》等稀土資源管理相關(guān)政策，將稀土資源戰(zhàn)略管理納入國(guó)家中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。目前，稀土資源已成為我國(guó)重點(diǎn)管控和發(fā)展的戰(zhàn)略資源。

我國(guó)雖然是稀土資源大國(guó)和主要生產(chǎn)國(guó)，但是資源優(yōu)勢(shì)向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的轉(zhuǎn)化仍然面臨重重挑戰(zhàn)。長(zhǎng)時(shí)間的高強(qiáng)度開采，使得我國(guó)稀土資源的保有儲(chǔ)量和保障年限下降，而由于稀土資源的不可再生性和不可替代性，資源需求仍持續(xù)增長(zhǎng)[3-4]。中國(guó)稀土資源產(chǎn)量占全球的58.3%，但儲(chǔ)量已由2011 年的5 500 萬(wàn)噸降至目前的4 400萬(wàn)噸，占全球的比例由50.0%降至36.7%；同時(shí)，2021 年，中國(guó)以外的稀土資源產(chǎn)量約12.27 萬(wàn)噸，與2020 年相比增長(zhǎng)17.15%，多元供應(yīng)格局加速形成[5]。近年來(lái)，受經(jīng)濟(jì)全球化逆流和貿(mào)易爭(zhēng)端影響，國(guó)際稀土市場(chǎng)不穩(wěn)定性增加，國(guó)際稀土價(jià)格震蕩明顯。為協(xié)調(diào)市場(chǎng)供需，平穩(wěn)稀土資源價(jià)格，我國(guó)自2006 年起實(shí)施稀土開采總量控制指標(biāo)管理。通過(guò)約束性的開采指標(biāo)管理設(shè)置資源開采的上限，限制資源產(chǎn)業(yè)的過(guò)度擴(kuò)張，從而促進(jìn)我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，平穩(wěn)稀土價(jià)格。不過(guò)，開采總量控制指標(biāo)與產(chǎn)能、下游需求的不適配同樣可能引致私挖盜采和超指標(biāo)生產(chǎn)等違法違規(guī)現(xiàn)象。因此，稀土資源經(jīng)濟(jì)價(jià)值體現(xiàn)與我國(guó)開采總量控制指標(biāo)實(shí)施的關(guān)聯(lián)性還需要充分驗(yàn)證和客觀評(píng)判。我國(guó)稀土開采總量控制政策是否影響了稀土國(guó)際價(jià)格水平，影響程度和作用機(jī)制如何？政策的價(jià)格效應(yīng)在不同稀土產(chǎn)品之間是否存在異質(zhì)性？這一系列問(wèn)題亟待客觀的量化研究和科學(xué)評(píng)估。

已有稀土開采總量政策效果評(píng)估研究的視角多集中于控制指標(biāo)與稀土產(chǎn)量及價(jià)格之間的關(guān)系，以定性研究為主，定量研究較少[6-10]。部分定量研究證實(shí)了我國(guó)的資源數(shù)量控制及產(chǎn)業(yè)規(guī)制政策對(duì)遏制產(chǎn)能過(guò)剩和資源流失的積極影響，但是稀土資源分類管理水平和生產(chǎn)指標(biāo)制定的科學(xué)性還有待提高[11-12]。稀土資源價(jià)格相關(guān)研究則主要圍繞稀土定價(jià)權(quán)和價(jià)格影響因素展開。稀土定價(jià)權(quán)研究側(cè)重行業(yè)規(guī)范和交易定價(jià)機(jī)制改革，根據(jù)稀土行業(yè)現(xiàn)狀提出相關(guān)建議[13-17]。稀土資源價(jià)格波動(dòng)的影響因素一般被歸納為體現(xiàn)稀土資源商品屬性的供求因素和體現(xiàn)其金融屬性的投資因素兩部分。稀土資源的商品屬性體現(xiàn)為其價(jià)格波動(dòng)受到市場(chǎng)供需的影響，當(dāng)出現(xiàn)減少供應(yīng)或增加消費(fèi)的因素時(shí)，價(jià)格就會(huì)上漲；當(dāng)出現(xiàn)增加供應(yīng)或減少消費(fèi)的因素時(shí)，價(jià)格就會(huì)下跌。金融屬性則體現(xiàn)為稀土資源產(chǎn)品容易受投機(jī)需求、市場(chǎng)流動(dòng)性和美元匯率等金融因素影響而產(chǎn)生價(jià)格波動(dòng)[18-19]?；谏鲜隼碚?，相關(guān)研究提出稀土資源價(jià)格波動(dòng)主要受到供給、需求、成本、匯率和政策等因素的影響，并通過(guò)環(huán)境擴(kuò)展OLS 回歸和投入產(chǎn)出模型(EEIO)驗(yàn)證了相關(guān)假設(shè)[20-25]。

為深入探究稀土開采總量控制政策價(jià)格效應(yīng)的影響程度、作用機(jī)制及其背后原因，本研究綜合稀土開采總量控制政策目標(biāo)及實(shí)施情況，考慮政策虛擬變量、國(guó)際市場(chǎng)需求、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)政策風(fēng)險(xiǎn)開發(fā)價(jià)格效應(yīng)模型，結(jié)合機(jī)制檢驗(yàn)及異質(zhì)性檢驗(yàn)分析稀土開采總量控制政策的實(shí)施效果。研究發(fā)現(xiàn)：稀土開采總量控制政策通過(guò)合理調(diào)控資源開發(fā)利用的規(guī)模和結(jié)構(gòu)，調(diào)節(jié)市場(chǎng)供需，影響稀土資源價(jià)格；下游需求和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是影響政策價(jià)格效應(yīng)的主要因素；與輕稀土相比，政策對(duì)重稀土的價(jià)格抬升效果更加明顯。本研究可能的貢獻(xiàn)主要在于：首先，明確了稀土開采總量控制政策的基本作用機(jī)制，豐富和拓展了稀土政策評(píng)估研究；其次，識(shí)別了政策作用的兩條路徑：一是通過(guò)收緊上游供應(yīng)強(qiáng)化下游競(jìng)爭(zhēng)性需求進(jìn)而抬升價(jià)格，二是通過(guò)合理配置資源，優(yōu)化市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，助益我國(guó)取得價(jià)格優(yōu)勢(shì)，為未來(lái)稀土產(chǎn)業(yè)政策設(shè)計(jì)補(bǔ)充經(jīng)驗(yàn)證據(jù)；最后，從異質(zhì)性角度出發(fā)，分元素具體評(píng)價(jià)政策的價(jià)格效應(yīng)，為分元素開發(fā)利用稀土資源提供參考。

二、稀土開采總量控制政策發(fā)展歷程及現(xiàn)狀

(一) 我國(guó)稀土政策發(fā)展歷程

我國(guó)是世界稀土資源大國(guó)，稀土產(chǎn)業(yè)起步較早。20 世紀(jì)80 年代，我國(guó)稀土火法冶金工業(yè)技術(shù)逐漸完善，正式開始了稀土的穩(wěn)定批量生產(chǎn)。1985 年，為解決外匯短缺問(wèn)題，我國(guó)開始對(duì)稀土產(chǎn)品實(shí)施出口退稅，鼓勵(lì)稀土產(chǎn)品出口。1986年，我國(guó)稀土礦產(chǎn)量首次超過(guò)美國(guó)，并在之后的30—40 年內(nèi)成為全球稀土供應(yīng)的主要來(lái)源國(guó)。隨著稀土生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張，資源浪費(fèi)、環(huán)境污染、違規(guī)非法生產(chǎn)等問(wèn)題頻發(fā)。為了合理開發(fā)利用和保護(hù)稀土資源，限制稀土行業(yè)的無(wú)序生產(chǎn)行為，1991 年，我國(guó)將離子型稀土礦產(chǎn)列為國(guó)家實(shí)行保護(hù)性開采的礦種，開始對(duì)稀土實(shí)行有計(jì)劃的統(tǒng)一管理。多年來(lái)，我國(guó)稀土開發(fā)利用技術(shù)研發(fā)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，但非法開采、冶煉分離產(chǎn)能增長(zhǎng)過(guò)快等問(wèn)題仍然存在，嚴(yán)重影響了產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。2011 年，《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔2011〕12 號(hào))出臺(tái)，明確了稀土行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想和基本原則。新時(shí)期以來(lái)，全球產(chǎn)業(yè)變革不斷深化，稀土材料的應(yīng)用領(lǐng)域不斷增加，稀土資源的戰(zhàn)略價(jià)值更加凸顯[26]。為增強(qiáng)我國(guó)稀土行業(yè)的適應(yīng)性，國(guó)家為科學(xué)指導(dǎo)稀土行業(yè)發(fā)展編制了《稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016—2020 年)》。目前，我國(guó)已成為全球唯一具備稀土全產(chǎn)業(yè)鏈各類產(chǎn)品生產(chǎn)能力的國(guó)家，也圍繞稀土資源保護(hù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步構(gòu)建起了稀土產(chǎn)業(yè)政策體系。

(二) 稀土開采總量控制政策的目的及內(nèi)涵

稀土開采總量控制政策是國(guó)家為了合理調(diào)控稀土資源開發(fā)利用而實(shí)施的一項(xiàng)宏觀調(diào)控政策。其直接目的是防止過(guò)度開采、盲目競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)資源的有效保護(hù)、科學(xué)合理利用。從政策背景看，稀土開采總量控制政策區(qū)別于其他限制性政策，從數(shù)量控制角度緩解了稀土資源的過(guò)度開采和企業(yè)間的盲目競(jìng)爭(zhēng)[27]。2006 年以前主要是在稀土開發(fā)利用程序上對(duì)采礦權(quán)審批、企業(yè)出口資質(zhì)申報(bào)等進(jìn)行限制，沒(méi)有明確的稀土開發(fā)利用數(shù)量管理措施，加上執(zhí)行力不強(qiáng)、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求旺盛，政策效果并不明顯[28]。稀土開采總量控制政策實(shí)施以來(lái)，明確的數(shù)量控制指標(biāo)增加了稀土企業(yè)超標(biāo)和違規(guī)生產(chǎn)的難度和成本，提高了稀土資源開發(fā)利用水平[29]。從經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展看，稀土開采總量控制政策有利于維護(hù)礦產(chǎn)品市場(chǎng)供需平衡。作為“工業(yè)維生素”，稀土本身在資源分布和應(yīng)用價(jià)值等方面具有特殊性，有計(jì)劃的總量控制有利于維護(hù)該類礦產(chǎn)品全球市場(chǎng)穩(wěn)定、均衡的供求關(guān)系，有利于促進(jìn)該類礦產(chǎn)品全球可持續(xù)開發(fā)利用[30]。

2006 年至今，稀土開采總量控制政策已連續(xù)實(shí)施17 年，政策內(nèi)容也得到不斷充實(shí)完善。自2006 年起，原國(guó)土資源部對(duì)稀土礦實(shí)行開采總量控制，每年限定生產(chǎn)量。2011 年，國(guó)務(wù)院在《關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》中指出，要完善稀土指令性生產(chǎn)計(jì)劃管理。2012 年，工信部研究制定《稀土指令性生產(chǎn)計(jì)劃管理暫行辦法》，明確了稀土指令性生產(chǎn)計(jì)劃從稀土礦產(chǎn)品和稀土冶煉分離產(chǎn)品兩方面進(jìn)行管理。2014年，將“稀土生產(chǎn)指令性計(jì)劃”改為“稀土生產(chǎn)總量控制計(jì)劃”并沿用至今，逐步改善了稀土價(jià)格嚴(yán)重背離價(jià)值的狀況。

總體來(lái)看，稀土開采總量控制政策是建立和維護(hù)良好的礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序，實(shí)現(xiàn)礦產(chǎn)資源合理開發(fā)、永續(xù)利用，確保安全的基礎(chǔ)之策，在稀土產(chǎn)業(yè)政策體系中具有獨(dú)特的重要地位。結(jié)合上文梳理，本文將其目的總結(jié)為兩個(gè)方面：一是保障稀土資源的可持續(xù)供應(yīng)，二是通過(guò)調(diào)節(jié)供需穩(wěn)定稀土資源價(jià)格。

三、理論機(jī)制與研究假設(shè)

稀土開采總量控制政策通過(guò)合理調(diào)控資源開發(fā)利用的規(guī)模和結(jié)構(gòu)，調(diào)節(jié)市場(chǎng)供需，影響稀土資源價(jià)格。一方面，政策直接設(shè)定了全國(guó)的資源開采總量，限制資源開采的上限，以改變資源開采無(wú)序、過(guò)度增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，使其更接近于國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求。開采量的減少或增速減緩無(wú)疑將對(duì)可持續(xù)供應(yīng)產(chǎn)生正面影響，有利于稀土資源價(jià)值與價(jià)格的統(tǒng)一[27]。另一方面，政策通過(guò)指標(biāo)分配和下達(dá)科學(xué)優(yōu)化稀土資源行業(yè)布局?？刂浦笜?biāo)參考礦山企業(yè)以往年度開采總量控制指標(biāo)執(zhí)行情況，結(jié)合各級(jí)自然資源主管部門意見(jiàn)，對(duì)開采總量控制指標(biāo)實(shí)施分配?？刂频V山開采總量、提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻能夠有效整合行業(yè)生產(chǎn)秩序，淘汰部分落后產(chǎn)能使得稀土產(chǎn)業(yè)集中度得到提高[31]。因此，稀土開采總量控制政策有利于優(yōu)化稀土資源開發(fā)利用規(guī)模和布局，促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，幫助稀土資源價(jià)格回歸理性。據(jù)此，本文提出如下假設(shè)：

假設(shè)1：稀土開采總量控制政策有利于抬升稀土資源價(jià)格。

縱向來(lái)看，稀土開采總量控制政策在產(chǎn)業(yè)鏈上游收緊了我國(guó)對(duì)全球的稀土供應(yīng)，而下游需求端分散，助益稀土國(guó)際價(jià)格的抬升。我國(guó)作為世界上稀土儲(chǔ)量最大的國(guó)家，已擁有較完整的稀土產(chǎn)業(yè)鏈和工業(yè)體系，同時(shí)成為全球最大的稀土生產(chǎn)國(guó)、出口國(guó)和應(yīng)用國(guó)[4]。在產(chǎn)業(yè)鏈上游，我國(guó)立足本國(guó)資源稟賦優(yōu)勢(shì)，通過(guò)稀土開采總量控制政策設(shè)定稀土市場(chǎng)供應(yīng)的上限，配合大型稀土集團(tuán)資源整合等供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策重塑全球稀土的供應(yīng)格局[30]。在產(chǎn)業(yè)鏈下游，稀土資源的相關(guān)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油化工、新能源、輕工業(yè)等領(lǐng)域。其中，耐高溫、耐腐蝕的永磁材料在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮了巨大作用。在碳中和背景下，能源轉(zhuǎn)型帶來(lái)全球戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，更使稀土需求量大幅增加，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)稀土的需求較為剛性。我國(guó)通過(guò)稀土開采總量控制政策限制稀土資源的無(wú)序開采，稀土資源供給難以滿足下游的需求預(yù)期，需求膨脹則會(huì)導(dǎo)致貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)，從而拉高了市場(chǎng)預(yù)期，抬升了稀土國(guó)際價(jià)格[32]。綜合上述分析，本文提出如下假設(shè)：

假設(shè)2：稀土開采總量控制政策可能通過(guò)收緊供應(yīng)強(qiáng)化下游競(jìng)爭(zhēng)性需求，從而抬升稀土國(guó)際價(jià)格。

橫向來(lái)看，稀土開采總量控制政策通過(guò)宏觀規(guī)劃引導(dǎo)稀土行業(yè)資源配置，形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)打破買方壟斷的市場(chǎng)格局，帶來(lái)稀土國(guó)際價(jià)格上漲。早期稀土生產(chǎn)的無(wú)序狀態(tài)導(dǎo)致國(guó)際稀土市場(chǎng)供過(guò)于求，呈現(xiàn)出買方市場(chǎng)特性，我國(guó)稀土定價(jià)權(quán)缺失，稀土價(jià)格嚴(yán)重背離價(jià)值[33]。政策實(shí)施以來(lái)，國(guó)家通過(guò)開采指標(biāo)規(guī)劃分配引導(dǎo)行業(yè)整合，組建起一批大型稀土集團(tuán)。一方面，實(shí)行指標(biāo)分配使資源優(yōu)先配置到具有高價(jià)值創(chuàng)造能力的大型稀土企業(yè)，進(jìn)一步集中了賣方市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，也在一定程度上規(guī)避了企業(yè)間的不良競(jìng)爭(zhēng)，為提高稀土企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提供支撐。另一方面，政策引導(dǎo)資源向先進(jìn)生產(chǎn)力集聚，利用大企業(yè)在基礎(chǔ)技術(shù)、共性技術(shù)研發(fā)方面的優(yōu)勢(shì)，加快實(shí)現(xiàn)稀土產(chǎn)品增值的技術(shù)突破，從而在國(guó)際稀土市場(chǎng)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，打破買方壟斷的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)稀土價(jià)值與稀土產(chǎn)品價(jià)格的統(tǒng)一[34]。據(jù)此，本文提出如下假設(shè)：

假設(shè)3：稀土開采總量控制政策可能通過(guò)合理配置資源，優(yōu)化市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，打破買方壟斷定價(jià)格局，抬升稀土國(guó)際價(jià)格。

稀土資源戰(zhàn)略價(jià)值的增加和主要國(guó)家對(duì)稀土資源依賴性日益增強(qiáng)，導(dǎo)致稀土資源市場(chǎng)面臨著越來(lái)越大的政策不確定性。從國(guó)際層面看，逆全球化背景下稀土貿(mào)易摩擦的可能性和復(fù)雜性增加，稀土資源戰(zhàn)略價(jià)值日益凸顯，這在一定程度上加劇了稀土礦產(chǎn)品貿(mào)易的難度和不確定性，致使稀土企業(yè)市場(chǎng)預(yù)期下行，帶來(lái)稀土國(guó)際價(jià)格的較大波動(dòng)[23]。從國(guó)內(nèi)層面看，多年來(lái)我國(guó)政府出臺(tái)了一系列規(guī)制政策以促進(jìn)稀土行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。頻繁的政策更迭使得稀土企業(yè)和其他市場(chǎng)參與者面臨著不確定的政策環(huán)境，包括稀土管制政策未來(lái)走向以及未來(lái)政策執(zhí)行力度與實(shí)施效果的不確定性等，這必然會(huì)引起我國(guó)稀土市場(chǎng)主體的政策預(yù)期變動(dòng)，其影響也將輻射到稀土國(guó)際價(jià)格。而稀土開采總量控制政策根據(jù)市場(chǎng)變動(dòng)靈活調(diào)整控制指標(biāo)，在政策執(zhí)行過(guò)程中始終保持穩(wěn)定的政策取向和連貫的配套措施，有利于國(guó)內(nèi)外的稀土企業(yè)形成穩(wěn)定的政策預(yù)期，從而有效應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，有利于我國(guó)稀土國(guó)際價(jià)格的提升[12]。據(jù)此，本文提出如下假設(shè)：

假設(shè)4：稀土開采總量控制政策可能通過(guò)穩(wěn)定政策預(yù)期，有效應(yīng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的不確定性風(fēng)險(xiǎn)，抬升稀土國(guó)際價(jià)格。

四、模型構(gòu)建與實(shí)證分析

(一) 模型構(gòu)建與變量定義

DID采用的是準(zhǔn)自然實(shí)驗(yàn)的方法，有利于緩解因內(nèi)生性問(wèn)題而產(chǎn)生的估計(jì)偏誤問(wèn)題。稀土開采總量控制政策并非針對(duì)全部礦種，這樣在實(shí)際中就構(gòu)成了一個(gè)“自然實(shí)驗(yàn)”，目標(biāo)礦種稀土為處理組。稀土屬于工業(yè)基礎(chǔ)原材料，在國(guó)際貿(mào)易中表現(xiàn)出了價(jià)格波動(dòng)大、供需量大等大宗商品的特點(diǎn)[23,25]。在定價(jià)機(jī)制上，除傳統(tǒng)的供求因素外，稀土和鉬、煤炭、鐵、銅均存在資源壟斷的情況。1999 年以來(lái)，五類礦種的CR4 始終大于50%，屬于高寡占型市場(chǎng)，壟斷因素的存在使得資源供給國(guó)在產(chǎn)品定價(jià)上擁有較大的話語(yǔ)權(quán)。因此，本研究選取價(jià)格形成機(jī)制和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與之接近的鉬、煤炭、鐵、銅作為對(duì)照組，兩相結(jié)合進(jìn)行雙重差分。稀土開采總量控制政策正式施行時(shí)間是2006 年，因此，本文將2006 年設(shè)定為政策開始年份，構(gòu)建如下雙重差分模型[35]：

其中，i代表個(gè)體，t代表時(shí)間。被解釋變量表示礦種i在t年的國(guó)際價(jià)格水平。treati是分組虛擬變量，periodt為時(shí)間虛擬變量，DIDit為分組虛擬變量與時(shí)間虛擬變量的交互項(xiàng)(periodt×treati)，其系數(shù)α1為政策的凈效應(yīng)。xit為一組隨時(shí)間變化的控制變量，μi和ηt分別表示個(gè)體和年份固定效應(yīng)。

本文主要研究稀土開采總量控制政策的價(jià)格效應(yīng)，因此，以各礦種的國(guó)際價(jià)格(LNPRI)為被解釋變量，雙重差分項(xiàng)DID(periodt×treati)為研究的核心解釋變量。開采總量控制政策實(shí)施后，periodt= 1；開采總量控制政策實(shí)施前，periodt= 0。如果個(gè)體i屬于實(shí)驗(yàn)組，則treati= 1，否則treati= 0。

稀土國(guó)際價(jià)格除了受到我國(guó)的稀土開采總量政策影響外，還受到一些其他因素的干擾。本文在以往文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，選取全球生產(chǎn)總值(GDP)、CRn指數(shù)(CR4)和經(jīng)濟(jì)政策不確定性指數(shù)(EPU)作為控制變量，控制政策效果之外其他可能影響礦產(chǎn)品國(guó)際價(jià)格的因素，控制變量符號(hào)及含義見(jiàn)表1。

表1 控制變量表

全球生產(chǎn)總值(GDP)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算的核心指標(biāo)。近年來(lái)，稀土回收技術(shù)取得關(guān)鍵性突破，以我國(guó)為例，目前每年的稀土永磁的二次資源回收量就超過(guò)7 萬(wàn)噸[36]。初級(jí)產(chǎn)品的消費(fèi)量難以充分表征全球稀土資源需求情況，而全球的稀土回收量受限于數(shù)據(jù)可得性，難以準(zhǔn)確測(cè)算。因此，我們選擇代表全球所有最終產(chǎn)品和服務(wù)消費(fèi)總和的全球生產(chǎn)總值作為控制變量，以其變動(dòng)趨勢(shì)來(lái)衡量全球稀土需求的變化。

行業(yè)集中度指某行業(yè)的相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)前N 家最大的企業(yè)所占市場(chǎng)份額。在國(guó)際稀土市場(chǎng)上，一般以主要供給國(guó)在稀土供給總量中所占據(jù)的結(jié)構(gòu)比重來(lái)衡量行業(yè)集中度[33]。2015 年之前，全球主要稀土供給國(guó)總數(shù)少于8，因此，本文參考美國(guó)學(xué)者貝恩提出的CR4 指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算。

經(jīng)濟(jì)政策不確定性反映經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行狀態(tài)與經(jīng)濟(jì)參與者的評(píng)估與預(yù)期不一致的程度，選擇學(xué)術(shù)界廣泛采用的Baker 等提出的經(jīng)濟(jì)政策不確定性指數(shù)EPU來(lái)表征世界經(jīng)濟(jì)和政策的不確定性[37]。

(二) 數(shù)據(jù)說(shuō)明

本文評(píng)估的稀土開采總量控制政策于2006年提出，因此，選取政策節(jié)點(diǎn)附近年份數(shù)據(jù)作為樣本?？紤]數(shù)據(jù)可得性、準(zhǔn)確性和有效性，本文選取數(shù)據(jù)年份范圍為1999—2022 年。

稀土礦國(guó)際價(jià)格(LNPRI，離岸價(jià))來(lái)源于中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布的進(jìn)出口相關(guān)數(shù)據(jù)和《稀土信息》期刊；煤炭、銅、鐵礦石國(guó)際價(jià)格(LNPRI)分別為國(guó)際貨幣基金組織(IMF)世界經(jīng)濟(jì)展望數(shù)據(jù)庫(kù)公布的澳大利亞動(dòng)力煤紐卡斯?fàn)?肯布拉港離岸價(jià)，A 級(jí)陰極銅歐洲港口到岸和中國(guó)鐵礦石(62%鐵粉)現(xiàn)貨離岸價(jià)；鉬礦國(guó)際價(jià)格(LNPRI)來(lái)自《中國(guó)鉬業(yè)》期刊；全球生產(chǎn)總值(LNGDP)數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)際貨幣基金組織(IMF)世界經(jīng)濟(jì)展望數(shù)據(jù)庫(kù)；市場(chǎng)集中度(CR4)指數(shù)根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局(USGS)發(fā)布的1999—2023 年《礦產(chǎn)品摘要》數(shù)據(jù)計(jì)算；經(jīng)濟(jì)政策不確定性指數(shù)(EPU)數(shù)據(jù)來(lái)自政策不確定性數(shù)據(jù)庫(kù)。

利用Stata 軟件對(duì)有關(guān)變量進(jìn)行描述性統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)果如表2 所示。對(duì)于缺失指標(biāo)采用平均值或近似值方法進(jìn)行補(bǔ)充；同時(shí)，以1999 年為基期，利用CPI平減剔除了通脹因素對(duì)價(jià)格的影響；另外，為了避免共線性和異方差對(duì)模型的影響，本文將所有絕對(duì)值數(shù)據(jù)取對(duì)數(shù)，以消除序列異方差，且可以使趨勢(shì)線性化。

表2 描述性統(tǒng)計(jì)

(三) 實(shí)證分析

1.基準(zhǔn)回歸

基準(zhǔn)回歸主要檢驗(yàn)我國(guó)稀土開采總量控制政策對(duì)稀土國(guó)際價(jià)格波動(dòng)的政策效應(yīng)，同時(shí)控制了礦種和年份的固定效應(yīng)以避免礦種特征和年份特征的干擾，回歸分析結(jié)果如表3 所示。表中列(1)和(2 列)沒(méi)有加入控制變量，列(3)到列(5) 則考慮了需求、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)政策層面的特征變量。列(1)到列(5)的回歸結(jié)果初步驗(yàn)證了本文提出的假設(shè)1，即我國(guó)稀土開采總量控制政策的實(shí)施確實(shí)顯著抬升了稀土國(guó)際價(jià)格水平，是否加入控制變量均不會(huì)改變?cè)摻Y(jié)論。

表3 稀土開采總量控制政策對(duì)稀土國(guó)際價(jià)格的雙重差分估計(jì)

結(jié)果顯示，在控制時(shí)間和個(gè)體效應(yīng)之后，DID與國(guó)際價(jià)格之間的相關(guān)系數(shù)在0.648 和0.909 之間，且始終在1%的顯著性水平上顯著，表明政策的實(shí)施與稀土國(guó)際價(jià)格呈正相關(guān)關(guān)系。

稀土開采總量控制政策從供給端限制了稀土資源的過(guò)度開發(fā)，進(jìn)而影響稀土國(guó)際價(jià)格。政策實(shí)質(zhì)上設(shè)定了稀土市場(chǎng)供應(yīng)的上限，與無(wú)政策情景相比，在需求不變的條件下，將使產(chǎn)量(供給)下降，價(jià)格上升。其結(jié)果將使生產(chǎn)者剩余增加，消費(fèi)者剩余減少，我國(guó)作為全球主要的稀土生產(chǎn)國(guó)和供應(yīng)國(guó)，上述政策調(diào)整有利于本國(guó)利益增加。另外，全球GDP代表最終產(chǎn)品的消費(fèi)情況，從需求側(cè)拉動(dòng)稀土國(guó)際價(jià)格增長(zhǎng)；市場(chǎng)集中度也在一定程度上放大了稀土開采總量控制政策對(duì)國(guó)際價(jià)格的正向影響。

2.平行趨勢(shì)檢驗(yàn)

為保證DID估計(jì)的合理性與估計(jì)結(jié)果成立的可靠性，要滿足共同趨勢(shì)假設(shè)。本文的研究對(duì)象為持續(xù)性的政策，因此，適當(dāng)放大政策作用效果檢驗(yàn)的時(shí)間段進(jìn)行回歸，結(jié)果如圖1 所示，具體回歸系數(shù)見(jiàn)表4。稀土開采總量控制政策實(shí)施前，各年份平行趨勢(shì)檢驗(yàn)結(jié)果均不顯著。說(shuō)明政策實(shí)施前，實(shí)驗(yàn)組與控制組的國(guó)際價(jià)格趨勢(shì)基本一致，處理組和控制組價(jià)格水平的時(shí)間變動(dòng)趨勢(shì)與檢驗(yàn)結(jié)果相符。從政策實(shí)施當(dāng)期開始，估計(jì)結(jié)果均顯著為正，且系數(shù)增大。說(shuō)明在政策影響下，處理組相對(duì)于控制組的國(guó)際價(jià)格表現(xiàn)出了更加明顯的正向抬升趨勢(shì)。綜合上述分析，基準(zhǔn)回歸模型通過(guò)了平行趨勢(shì)檢驗(yàn)，滿足使用雙重差分法的前提條件。另外，政策沖擊的效果明顯，處理組的國(guó)際價(jià)格水平持續(xù)升高，且政策實(shí)施時(shí)間越長(zhǎng)，政策效果越穩(wěn)定，即價(jià)格抬升效應(yīng)越明顯。

圖1 置信區(qū)間圖

表4 平行趨勢(shì)檢驗(yàn)回歸系數(shù)

3.穩(wěn)健性檢驗(yàn)

為保障回歸結(jié)果的穩(wěn)健性，本文通過(guò)替換變量指標(biāo)的方式重新進(jìn)行雙重差分檢驗(yàn)，若結(jié)果依然成立，則說(shuō)明之前的結(jié)論具有穩(wěn)健性。模型變動(dòng)如下：以GDP增長(zhǎng)率(GDPG)替代LNGDP，表示礦產(chǎn)品全球消費(fèi)趨勢(shì)；以世界不確定性指數(shù)WUI替換EPU，表示世界政治經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的影響；另外，納入成本因素BDI指數(shù)。本文通過(guò)逐步回歸的方式逐個(gè)納入替換后的控制變量，回歸結(jié)果如表5 所示。

通過(guò)逐步回歸添加替換的控制變量后，核心變量回歸系數(shù)無(wú)論在符號(hào)還是顯著性方面與前文基準(zhǔn)回歸結(jié)果基本一致，說(shuō)明本文的研究結(jié)果較為穩(wěn)健。

4.安慰劑檢驗(yàn)

對(duì)基準(zhǔn)回歸模型進(jìn)行安慰劑檢驗(yàn)，能有效控制考察期內(nèi)可能存在的與稀土開采總量控制不相關(guān)的外生因素對(duì)稀土國(guó)際價(jià)格產(chǎn)生的影響。本文使用目前一種主流的安慰劑檢驗(yàn)方法 —— 獨(dú)立重復(fù)實(shí)驗(yàn)對(duì)雙重差分模型進(jìn)行檢驗(yàn)。本文共120個(gè)研究樣本，其中處理組包括1999—2022 年共24 條數(shù)據(jù)，即24 個(gè)樣本，因此，我們隨機(jī)從總樣本中選取24 個(gè)作為“偽處理組”，假設(shè)這24個(gè)樣本受到稀土開采總量控制政策影響，其他樣本為控制組，然后生成“偽政策虛擬變量”，按基準(zhǔn)回歸模型進(jìn)行回歸[38]。重復(fù)進(jìn)行500 次，就會(huì)得到500 次回歸結(jié)果(包含“偽政策虛擬變量”估計(jì)系數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)誤和P值)，圖2 所示為獨(dú)立重復(fù)500 次實(shí)驗(yàn)的回歸估計(jì)系數(shù)與P值分布。可以看出，估計(jì)系數(shù)的分布大部分都集中在零點(diǎn)附近，呈正態(tài)分布，并且抽樣系數(shù)均位于表3 第(2)列中的真實(shí)估計(jì)系數(shù)0.648 左側(cè)，真實(shí)估計(jì)系數(shù)0.648 在圖2 處于明顯的異常值附近。上述安慰劑檢驗(yàn)表明，其他外生因素不太可能影響稀土開采總量控制政策對(duì)稀土資源國(guó)際價(jià)格的改善效應(yīng)，安慰劑檢驗(yàn)通過(guò)。

圖2 回歸系數(shù)和p 值分布

五、進(jìn)一步分析

(一) 機(jī)制檢驗(yàn)

為進(jìn)一步分析稀土開采總量控制政策拉動(dòng)稀土國(guó)際價(jià)格增長(zhǎng)的具體作用渠道和機(jī)制，本文參考宋弘等[39]的做法，設(shè)定如下模型：

其中，Zit表示前文的各控制變量，DID是雙重差分的交乘項(xiàng)，式(2)以DID為解釋變量，依次對(duì)待檢驗(yàn)的控制變量進(jìn)行面板OLS 回歸，考察稀土開采總量控制政策驅(qū)動(dòng)稀土國(guó)際價(jià)格增長(zhǎng)的具體路徑，回歸結(jié)果見(jiàn)表6。

表6 稀土開采總量控制政策影響路徑回歸結(jié)果

上述結(jié)果驗(yàn)證了假設(shè)2、3，即稀土開采總量控制政策可能通過(guò)收緊供應(yīng)強(qiáng)化下游競(jìng)爭(zhēng)性需求，同時(shí)集約利用資源，打破買方壟斷定價(jià)格局，抬升稀土國(guó)際價(jià)格，而國(guó)際經(jīng)濟(jì)政策風(fēng)險(xiǎn)的影響暫不顯著。開采總量控制政策通過(guò)限制供給強(qiáng)調(diào)了稀土資源的稀缺性，輻射帶動(dòng)全球稀土市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性消費(fèi)，加上稀土下游傳統(tǒng)工業(yè)和以風(fēng)電、新能源汽車、工業(yè)電機(jī)等為代表的新興產(chǎn)業(yè)剛性需求旺盛，形成了稀土價(jià)格上漲趨勢(shì)。開采總量控制確立了國(guó)家主導(dǎo)稀土資源供應(yīng)的市場(chǎng)機(jī)制，稀土礦供給端變得更集中可控，我國(guó)也建立起全球最完整稀土產(chǎn)業(yè)鏈。這就使得我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)在全球稀土市場(chǎng)的成本優(yōu)勢(shì)明顯，且全球稀土市場(chǎng)供給仍然集中在我國(guó)、美國(guó)、澳大利亞和緬甸等國(guó)，賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)化助益稀土價(jià)格的回歸。兩條路徑效應(yīng)協(xié)同帶來(lái)全球稀土價(jià)格上漲。

(二) 異質(zhì)性檢驗(yàn)

上文分析了稀土開采總量控制政策對(duì)稀土國(guó)際價(jià)格的總體影響，然而這種基于樣本總體的分析可能掩蓋了潛在的稀土元素間存在的差異，即政策對(duì)稀土價(jià)格水平的影響在不同稀土元素的價(jià)格表現(xiàn)中可能存在差異。本文進(jìn)一步檢驗(yàn)該政策的價(jià)格效應(yīng)是否存在分元素的異質(zhì)性影響。

表7 匯報(bào)了氧化釹、氧化鈰、氧化鑭、氧化鐠釹、氧化鏑和氧化鋱等六種稀土氧化物國(guó)際價(jià)格的回歸結(jié)果。從結(jié)果的顯著性來(lái)看，稀土開采總量控制政策對(duì)氧化釹、氧化鋱、氧化鏑國(guó)際價(jià)格的影響在1%的水平上顯著；對(duì)氧化鈰、氧化鐠釹國(guó)際價(jià)格的影響在10%的水平上顯著為正；而對(duì)氧化鑭國(guó)際價(jià)格的影響并不顯著。從回歸系數(shù)的絕對(duì)值來(lái)看，兩類重稀土產(chǎn)品氧化鏑、氧化鋱國(guó)際價(jià)格的回歸系數(shù)分別為2.172 和2.968，而四類輕稀土產(chǎn)品氧化釹、氧化鈰、氧化鑭和氧化鐠釹國(guó)際價(jià)格的回歸系數(shù)分別為1.351、0.715、0.198 和0.502，均小于重稀土產(chǎn)品。這表明稀土開采總量控制政策的價(jià)格效應(yīng)在不同稀土產(chǎn)品之間表現(xiàn)出了差異性，且對(duì)重稀土產(chǎn)品(氧化鋱、氧化鏑)的國(guó)際價(jià)格影響系數(shù)更大，作用效果更為顯著。

表7 稀土開采總量控制對(duì)不同稀土產(chǎn)品的價(jià)格效應(yīng)異質(zhì)性檢驗(yàn)

可能的原因在于資源稟賦和下游需求差異兩個(gè)方面。從資源稟賦看，稀土在全球的分布比較廣泛，俄羅斯、美國(guó)、澳大利亞以及一些東部非洲國(guó)家都有稀土礦發(fā)現(xiàn)和開發(fā)，但是多以輕稀土為主；相對(duì)世界其他稀土資源國(guó)，我國(guó)稀土資源的元素種類則更為齊全，是唯一能夠供應(yīng)全部17 種稀土元素的國(guó)家，在全球重稀土的供應(yīng)上占據(jù)了主導(dǎo)地位。江西省等南方七個(gè)省份的風(fēng)化殼淋積型稀土礦是全球重稀土產(chǎn)品的主要來(lái)源，占全球重稀土資源儲(chǔ)量的80%以上，產(chǎn)量的90%以上[40]。所以在重稀土數(shù)量控制方面，實(shí)施稀土開采總量控制政策的主動(dòng)性更強(qiáng)，政策對(duì)于具有戰(zhàn)略儲(chǔ)備功能的重稀土的價(jià)格效應(yīng)更加明顯。

從下游需求看，各稀土元素下游需求差距大，按輕重稀土分類管控的指標(biāo)仍然較為粗放，供需雙側(cè)影響下政策效果出現(xiàn)差異。在輕稀土中，該政策對(duì)兩類鐠釹產(chǎn)品(氧化釹、氧化鐠釹)均產(chǎn)生了顯著影響，而僅對(duì)鑭鈰產(chǎn)品(氧化鑭、氧化鈰)中的一種產(chǎn)品作用顯著。一方面，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展給氧化鐠釹、鋱鏑產(chǎn)品帶來(lái)了巨大的需求增量，但是原礦產(chǎn)出供應(yīng)偏緊，加上國(guó)家儲(chǔ)備預(yù)期等政策因素的進(jìn)一步刺激，導(dǎo)致氧化釹、氧化鋱價(jià)格震蕩上行趨勢(shì)明顯。另一方面，鑭鈰產(chǎn)品包括電池級(jí)混合稀土金屬出口量合計(jì)約1.75 萬(wàn)噸，約占總出口量的78%，但出口額僅占總出口額的29%[41]。出口數(shù)量增長(zhǎng)，說(shuō)明國(guó)際市場(chǎng)對(duì)我國(guó)稀土產(chǎn)品的依賴程度仍然很高，但因?yàn)楫a(chǎn)能過(guò)剩，而國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)相關(guān)功能材料和應(yīng)用產(chǎn)品消費(fèi)量不足，導(dǎo)致供大于求，政策的價(jià)格效應(yīng)并不顯著。

六、結(jié)論

已有研究表明，稀土開采總量控制政策對(duì)保障稀土資源可持續(xù)供給和調(diào)節(jié)市場(chǎng)供需有明顯的正向影響。本文基于宏觀經(jīng)濟(jì)視角，構(gòu)建稀土開采總量控制政策價(jià)格效應(yīng)的雙重差分模型，對(duì)稀土開采總量控制政策的價(jià)格效應(yīng)作用機(jī)制以及不同稀土產(chǎn)品受政策影響程度存在差異的原因進(jìn)行了理論分析與實(shí)證檢驗(yàn)，得出如下結(jié)論：

第一，稀土開采總量控制政策能夠有效提升稀土國(guó)際價(jià)格，體現(xiàn)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值。長(zhǎng)期以來(lái)稀土礦產(chǎn)品供過(guò)于求的局面導(dǎo)致礦產(chǎn)品價(jià)格一直在低位徘徊，對(duì)其開采實(shí)施總量控制，有利于維護(hù)礦產(chǎn)品全球市場(chǎng)穩(wěn)定和均衡的供求關(guān)系，把資源優(yōu)勢(shì)最大限度地轉(zhuǎn)化成經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。目前，基于戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，我國(guó)正在逐步放寬控制指標(biāo)，但該項(xiàng)政策仍然在保障資源安全、調(diào)整市場(chǎng)供需、維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)利益方面取得了顯著成效，在一定程度上實(shí)現(xiàn)了政策的主要目標(biāo)。

第二，稀土開采總量控制政策的價(jià)格抬升效果具有一定的持續(xù)性，政策實(shí)施的時(shí)間越長(zhǎng)，持續(xù)的價(jià)格抬升作用越明顯。政策實(shí)施以來(lái)，各相關(guān)方始終遵循《保護(hù)性開采的特定礦種勘查開采管理暫行辦法》對(duì)稀土開采進(jìn)行數(shù)量管理，穩(wěn)步、合理調(diào)整控制指標(biāo)，政策實(shí)施具有連續(xù)性、穩(wěn)定性和可持續(xù)性。一方面，讓稀土生產(chǎn)企業(yè)形成了穩(wěn)定的政策預(yù)期，便于做出更加長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)決策，增加經(jīng)濟(jì)效益；另一方面，政策持續(xù)時(shí)間越長(zhǎng)，可預(yù)測(cè)性越強(qiáng)，可預(yù)測(cè)情景下相對(duì)穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)環(huán)境更有利于提升稀土及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)和投資水平，從而實(shí)現(xiàn)稀土資源保護(hù)和高質(zhì)量開發(fā)應(yīng)用的兼顧。

第三，稀土原料剛性需求強(qiáng)勁疊加政策效果帶來(lái)稀土價(jià)格上漲，稀土礦產(chǎn)潛在供應(yīng)地區(qū)將成為國(guó)際稀土資源博弈的重點(diǎn)地區(qū)。機(jī)制分析表明，能源轉(zhuǎn)型背景下膨脹的全球稀土消費(fèi)需求助益稀土國(guó)際價(jià)格上漲。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)層面，盡管國(guó)際稀土市場(chǎng)份額仍然集中(2021 年CR4=92.76%)，但除我國(guó)之外，緬甸、越南、格陵蘭島等也擁有相當(dāng)儲(chǔ)量的稀土礦產(chǎn)資源，多元供應(yīng)格局正在加速形成。政策雖然對(duì)稀土國(guó)際價(jià)格起到了一定的抬升作用，但是我國(guó)始終沒(méi)有完全掌握市場(chǎng)定價(jià)權(quán)。為有效保護(hù)我國(guó)稀土資源，保持我國(guó)在全球資源競(jìng)爭(zhēng)格局中的反制能力，我國(guó)在連續(xù)實(shí)施稀土開采總量控制政策的同時(shí)，也在加大稀土資源的進(jìn)口力度，這些潛在稀土供應(yīng)國(guó)或?qū)⒊蔀槲磥?lái)大國(guó)稀土爭(zhēng)奪和博弈的熱點(diǎn)區(qū)域。

第四，價(jià)格效應(yīng)在兩類重稀土產(chǎn)品(氧化鏑、氧化鋱)上的表現(xiàn)最為顯著，輕稀土中鐠釹類產(chǎn)品價(jià)格的政策敏感程度大于鑭鈰產(chǎn)品。世界其他國(guó)家對(duì)國(guó)際稀土市場(chǎng)的產(chǎn)品供給以輕稀土為主，而我國(guó)的稀土資源元素種類更為齊全、產(chǎn)業(yè)鏈更加完善，在全球重稀土的供應(yīng)上占據(jù)了主導(dǎo)地位。因此，稀土開采總量控制政策對(duì)全球重稀土供給的約束效果更加顯著。另外，下游鐠、釹、鋱、鏑產(chǎn)品需求旺盛，而鑭鈰產(chǎn)品長(zhǎng)期產(chǎn)能過(guò)剩，需求差異導(dǎo)致鐠釹產(chǎn)品價(jià)格對(duì)稀土開采總量控制政策的變動(dòng)更加敏感，而價(jià)格效應(yīng)在鑭鈰產(chǎn)品上的表現(xiàn)相對(duì)較弱。

基于上述結(jié)論，本文的政策建議如下：

第一，結(jié)合市場(chǎng)需求調(diào)整總量控制指標(biāo)，提高政策的穩(wěn)定性、系統(tǒng)性和針對(duì)性。在政策研究及制定階段，注重發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的作用，通過(guò)更加系統(tǒng)的需求預(yù)測(cè)研究提高政策目標(biāo)與市場(chǎng)需求的一致性以及管理的科學(xué)性，指標(biāo)的確定和分配要考慮市場(chǎng)因素和戰(zhàn)略布局，保證政策的穩(wěn)定性。同時(shí)，要采取更加系統(tǒng)的、精準(zhǔn)有效的措施，加強(qiáng)稀土行業(yè)規(guī)范管理。管理中不僅要區(qū)分輕重稀土，還應(yīng)根據(jù)稀土元素價(jià)值、重要程度的不同，實(shí)施分元素管理。另外，盡快出臺(tái)《稀土管理?xiàng)l例》，以稀土產(chǎn)業(yè)鏈上節(jié)點(diǎn)企業(yè)作為穩(wěn)定生產(chǎn)的樞紐，加強(qiáng)稀土產(chǎn)業(yè)一體化管理。

第二，改變“挖土賣土”發(fā)展方式，把資源型企業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)放在資源轉(zhuǎn)化增值上。加快稀土冶煉分離、加工技術(shù)突破，配套生產(chǎn)相關(guān)行業(yè)高附加值的產(chǎn)品，提高稀土資源的利用率和使用價(jià)值。繼續(xù)向減量化、無(wú)害化、資源化的低成本、實(shí)用的綠色稀土提取分離方向發(fā)展，圍繞稀土采、選、冶等每一個(gè)環(huán)節(jié)，不斷加大稀土減量、替代和回收技術(shù)研發(fā)力度，減少稀土全產(chǎn)業(yè)鏈過(guò)程中的資源浪費(fèi)，保障稀土礦產(chǎn)品可持續(xù)供應(yīng)。

第三，區(qū)分輕重稀土，進(jìn)行全球資源戰(zhàn)略布局，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大主動(dòng)權(quán)。目前，我國(guó)稀土總量控制指標(biāo)已經(jīng)區(qū)分輕重稀土資源進(jìn)行管控，并逐步放開我國(guó)輕稀土資源管控。因此，我國(guó)稀土的全球資源戰(zhàn)略布局也應(yīng)當(dāng)區(qū)分輕重稀土進(jìn)行規(guī)劃。一方面，立足國(guó)內(nèi)輕稀土優(yōu)勢(shì)，從開采指標(biāo)優(yōu)化、加大找礦勘查力度等方面繼續(xù)完善保障輕稀土資源國(guó)內(nèi)供給。另一方面，拓展重稀土資源進(jìn)口渠道，在不斷深化與緬甸、越南等國(guó)稀土資源貿(mào)易合作的同時(shí)，盡快與其他稀土資源豐富的國(guó)家建立直接且長(zhǎng)期的貿(mào)易聯(lián)系，降低稀土礦產(chǎn)品進(jìn)口路徑相對(duì)單一的風(fēng)險(xiǎn)，完成重稀土資源的全球布局。