王曉麗，宋書強(qiáng)

（1.吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)，吉林 長(zhǎng)春 130117；2.吉林大學(xué)，吉林 長(zhǎng)春 130012）

俄羅斯是世界重要的農(nóng)產(chǎn)品和化肥生產(chǎn)、出口大國(guó)，在世界化肥市場(chǎng)的占有率為11%，既是世界第一大氮肥出口國(guó)，也是世界第二大磷鉀肥出口國(guó)，其中鉀肥約占全球市場(chǎng)的18%，磷肥在世界出口量中占14%［1］。2022 年2 月俄烏沖突爆發(fā)至今已有一年多時(shí)間，歐美對(duì)俄羅斯進(jìn)行了全方位的制裁，對(duì)其化肥國(guó)際貿(mào)易乃至全球化肥市場(chǎng)產(chǎn)生了持續(xù)影響，貿(mào)易格局悄然發(fā)生變化。

1 俄羅斯化肥生產(chǎn)及國(guó)際貿(mào)易總體情況

俄羅斯主要化肥生產(chǎn)企業(yè)為歐洲化學(xué)股份公司（Eurochem）、克麥羅沃·阿佐特氮化肥公司（Kemerovo Azot）和烏拉爾化學(xué)集團(tuán)（Uralchem）。其中，Eurochem 公司產(chǎn)品線涵蓋氮肥、磷肥、鉀肥、復(fù)合肥以及有機(jī)化工品等；Kemerovo Azot公司專門生產(chǎn)用于農(nóng)業(yè)和工業(yè)的氮肥和硝酸銨；Uralchem 公司生產(chǎn)硝酸銨、氨、尿素和其他肥料。2020—2022 年俄羅斯氮磷鉀肥出口額見(jiàn)表1。2020年俄羅斯化肥出口額共計(jì)69.93 億美元；2021 年俄羅斯共出口化肥3 760 萬(wàn)t（其中氮肥1 450 萬(wàn)t，鉀肥1 190 萬(wàn)t，磷（復(fù)合）肥1 120 萬(wàn)t），總價(jià)值為125.00 億美元；2022 年俄羅斯化肥出口量為2 350萬(wàn)t，總出口額為173.54億美元［2］。2020—2022年，俄羅斯化肥出口量在全球穩(wěn)居第一，其化肥的主要出口目的國(guó)為巴西、美國(guó)、中國(guó)、印度尼西亞。

表1 2020—2022年俄羅斯氮磷鉀肥出口額

俄羅斯化肥產(chǎn)量約占全球化肥消費(fèi)量的15%。2022年全球主要化肥出口國(guó)為俄羅斯、加拿大、中國(guó)、美國(guó)、摩洛哥和比利時(shí)等。根據(jù)國(guó)際貿(mào)易中心數(shù)據(jù)，2022年全球化肥出口總額前3位的國(guó)家分別是俄羅斯、加拿大、中國(guó)，出口總額分別為173.54億、137.28億、113.80億美元。

2022年全球主要化肥出口國(guó)化肥出口額見(jiàn)表2。

表2 2022年全球主要化肥出口國(guó)化肥出口額

2 俄羅斯化肥國(guó)際貿(mào)易遭受多種制裁

化肥的國(guó)際貿(mào)易包括運(yùn)輸、保險(xiǎn)、結(jié)算等多個(gè)環(huán)節(jié)，其中任一環(huán)節(jié)發(fā)生問(wèn)題都會(huì)影響整個(gè)體系的順暢運(yùn)轉(zhuǎn)。隨著俄烏沖突加劇，歐美對(duì)俄羅斯開(kāi)展了全方位、高強(qiáng)度的制裁，將包括俄羅斯聯(lián)邦中央銀行等在內(nèi)的多家銀行移出環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(huì)（SWIFT）支付系統(tǒng)，對(duì)俄羅斯產(chǎn)品出口的支付方式、貨運(yùn)保險(xiǎn)等方面進(jìn)行限制，凍結(jié)俄羅斯食品和化肥出口商的海外資產(chǎn)，限制俄羅斯聯(lián)邦中央銀行動(dòng)用其美元的外匯儲(chǔ)備以及采取出口管制等措施，對(duì)俄羅斯化肥國(guó)際貿(mào)易產(chǎn)生了嚴(yán)重影響，并進(jìn)一步加劇了世界糧食危機(jī)。

2.1 化肥出口渠道全面受阻

化肥出口運(yùn)輸途徑主要包括海運(yùn)、陸運(yùn)等方式。俄羅斯擁有多個(gè)重要海港，包括位于黑海的索契港、諾沃羅西斯克港和塞瓦斯托波爾港，位于列寧格勒州的烏斯特盧伽港，以及位于波羅的海的圣彼得堡港和摩爾曼斯克港。在俄烏沖突爆發(fā)前，俄羅斯通過(guò)海運(yùn)和陸運(yùn)相結(jié)合的方式向歐洲、亞洲和中東地區(qū)出口化肥。歐洲方向的陸路出口包括俄羅斯與烏克蘭、白俄羅斯與波蘭之間的邊境路線；海路出口通過(guò)波羅的海和北冰洋進(jìn)行，主要港口為圣彼得堡和摩爾曼斯克港等。亞洲方向的陸路出口包括俄羅斯與亞洲國(guó)家之間的陸路通道，海路運(yùn)輸則通過(guò)符拉迪沃斯托克等遠(yuǎn)東港口連接亞太地區(qū)國(guó)家。中東方向主要依托與中東地區(qū)有著密切貿(mào)易往來(lái)的黑海沿岸的新羅西斯克、塔曼港開(kāi)展海運(yùn)業(yè)務(wù)。

俄烏沖突爆發(fā)后，美國(guó)、歐盟和其他國(guó)家不斷擴(kuò)大對(duì)俄羅斯出口管制的范圍和力度，對(duì)俄羅斯的貨物貿(mào)易和運(yùn)輸采取了嚴(yán)厲的制裁措施，以此阻止俄羅斯獲得所需的技術(shù)和資金。美國(guó)對(duì)俄羅斯實(shí)施的貨物貿(mào)易和運(yùn)輸制裁措施包括：禁止俄羅斯飛機(jī)和航空公司進(jìn)入和使用所有美國(guó)國(guó)內(nèi)空域，禁止美國(guó)進(jìn)口俄羅斯原油和某些石油產(chǎn)品、液化天然氣和煤炭，禁止對(duì)俄羅斯能源部門的新投資，取消與俄羅斯的永久正常貿(mào)易關(guān)系，禁止俄羅斯附屬船只（懸掛俄羅斯國(guó)旗的船只、俄羅斯人擁有或經(jīng)營(yíng)的船只）進(jìn)入美國(guó)港口。歐盟禁止運(yùn)輸公司為俄羅斯產(chǎn)的貨物提供船只（即使貨物本身和/或貨主公司未受制裁），限制船只?？慷砹_斯港口，禁止來(lái)自頓涅茨克和盧甘斯克地區(qū)的貨物進(jìn)口，限制特定經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的貿(mào)易和投資，并禁止歐盟特定商品和技術(shù)向上述兩地出口等。其他國(guó)家對(duì)俄羅斯實(shí)施的貨物貿(mào)易和運(yùn)輸制裁措施包括：加拿大取消對(duì)俄羅斯的出口許可，英國(guó)對(duì)價(jià)值超過(guò)10 億美元的俄羅斯商品額外征收35%關(guān)稅，日本禁止與烏東兩地的進(jìn)出口貿(mào)易等。

2.2 化肥國(guó)際貨運(yùn)保險(xiǎn)受到連帶制裁

七國(guó)集團(tuán)聯(lián)手推動(dòng)“保險(xiǎn)制裁”，限制保險(xiǎn)公司對(duì)運(yùn)輸俄羅斯石油的船舶提供船運(yùn)保險(xiǎn)。英國(guó)保賠協(xié)會(huì)、美國(guó)保賠協(xié)會(huì)、北方保賠協(xié)會(huì)和西方保賠協(xié)會(huì)等發(fā)布通知稱，從2023 年1 月1 日起不再為俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯地區(qū)的貿(mào)易提供戰(zhàn)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)。上述保賠協(xié)會(huì)集合了全球最大的保險(xiǎn)公司，承保了全球約90%的遠(yuǎn)洋船舶業(yè)務(wù)。同時(shí)，歐盟和美國(guó)通過(guò)海上保護(hù)和賠償保險(xiǎn)協(xié)會(huì)來(lái)限制俄羅斯的航運(yùn)能力和石油價(jià)格。歐洲保賠協(xié)會(huì)不能再以高于每桶60 美元的價(jià)格向運(yùn)載俄羅斯石油的船只提供保險(xiǎn)。勞合社市場(chǎng)協(xié)會(huì)的聯(lián)合戰(zhàn)爭(zhēng)委員會(huì)已宣布俄羅斯水域?yàn)閼?zhàn)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，因此俄羅斯除了無(wú)法獲得傳統(tǒng)上由歐洲和美國(guó)公司提供的保險(xiǎn)服務(wù)外，俄羅斯保險(xiǎn)公司和俄羅斯政府在保險(xiǎn)公司簽發(fā)的證書也得不到承認(rèn)［3］。

2.3 化肥國(guó)際貿(mào)易結(jié)算舉步維艱

2022 年，美國(guó)、英國(guó)、歐盟、加拿大發(fā)表聯(lián)合聲明，禁止俄羅斯聯(lián)邦中央銀行、俄羅斯外貿(mào)銀行、俄羅斯國(guó)有開(kāi)發(fā)銀行、俄羅斯工業(yè)通訊銀行、俄羅斯銀行、俄羅斯開(kāi)放金融銀行、俄羅斯新商業(yè)銀行及俄羅斯索夫科姆銀行等使用環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(huì)（SWIFT）國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)，同時(shí)承諾對(duì)俄羅斯聯(lián)邦中央銀行的外匯儲(chǔ)備進(jìn)行制裁。其他措施包括：美國(guó)財(cái)政部對(duì)俄羅斯最大的國(guó)有銀行俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行和俄羅斯最大的私人銀行阿爾法銀行實(shí)施了全面封鎖制裁，禁止俄羅斯聯(lián)邦中央銀行進(jìn)行任何美元交易；歐盟禁止俄羅斯聯(lián)邦中央銀行進(jìn)入歐盟金融市場(chǎng)；加拿大禁止其金融機(jī)構(gòu)與俄羅斯聯(lián)邦中央銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬；新加坡金融機(jī)構(gòu)不準(zhǔn)與包括俄羅斯銀行在內(nèi)的4 家銀行有任何業(yè)務(wù)往來(lái)，或是為出口至俄羅斯的受管制物品提供金融服務(wù)；韓國(guó)、瑞士停止與俄羅斯聯(lián)邦中央銀行的所有交易等。

3 歐美制裁對(duì)化肥國(guó)際貿(mào)易造成的影響

3.1 化肥及其相關(guān)產(chǎn)品出口格局變化顯著

2022 年4 月8 日歐盟發(fā)布的Council Regulation 2022/576條例明確對(duì)俄羅斯化肥的禁令：化肥屬于“禁用產(chǎn)品”，一旦歐盟成員國(guó)發(fā)現(xiàn)俄羅斯有人非法貿(mào)易歐盟制裁的相應(yīng)產(chǎn)品就要采取凍結(jié)等措施。

作為反制措施，自2022 年以來(lái)，俄羅斯通過(guò)出口稅、許可要求和實(shí)際禁令限制化肥和農(nóng)產(chǎn)品的出口。2022 年5 月18 日，俄羅斯副總理維多利亞·阿布拉姆琴科在農(nóng)工綜合體政府委員會(huì)會(huì)議上表示，俄羅斯政府將把礦物肥料的出口配額從6 月1 日延長(zhǎng)至至少2022 年12 月。與2021 年同期相比，俄羅斯2022 年1—8 月的尿素和鉀肥出口總量有所下降［4］。但是到2022 年年底，俄羅斯化肥出口量總體出現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)聯(lián)合國(guó)數(shù)據(jù)，2022 年前10 個(gè)月，俄羅斯化肥出口額較2021 年同期躍升70%，達(dá)到167億美元，尤其是印度市場(chǎng)增幅顯著。

2018—2022 年中國(guó)、俄羅斯化肥產(chǎn)品占印度化肥進(jìn)口的比重變化見(jiàn)圖1。俄羅斯在2022 年至2023 年上半年首次超過(guò)中國(guó)成為印度最大的化肥供應(yīng)商。2022 年4—9 月，印度從俄羅斯進(jìn)口的化肥量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的215 萬(wàn)t，同比激增371%，而2021年全年僅為126萬(wàn)t。

圖1 2018—2022年中國(guó)、俄羅斯化肥產(chǎn)品占印度化肥進(jìn)口的比重變化［5］

白俄羅斯是全球鉀肥的主要產(chǎn)地和出口國(guó)。歐盟、美國(guó)、加拿大和其他國(guó)家在對(duì)俄羅斯制裁時(shí)，也對(duì)其地區(qū)盟友白俄羅斯進(jìn)行了連帶制裁，禁止從白俄羅斯進(jìn)口鉀肥，并禁止通過(guò)歐盟領(lǐng)土向其他市場(chǎng)出口白俄羅斯鉀肥。2021—2022 年白俄羅斯鉀肥出口量見(jiàn)圖2。受制裁的影響，白俄羅斯2022年鉀肥出口較2021 年下降50%。2022 年2 月中旬，白俄羅斯總統(tǒng)亞歷山大·盧卡申科表示，俄羅斯將建設(shè)新的港口設(shè)施，用于從白俄羅斯運(yùn)輸鉀肥。2022年9月，白俄羅斯宣布，俄羅斯將允許其通過(guò)摩爾曼斯克港出口鉀肥［6］。

圖2 2021—2022年白俄羅斯鉀肥出口量

3.2 國(guó)際化肥市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲

由于俄烏沖突、歐美等對(duì)俄羅斯和白俄羅斯進(jìn)一步的經(jīng)濟(jì)制裁以及黑海貿(mào)易路線的中斷，俄羅斯、白俄羅斯化肥出口的不確定性增加，化肥供應(yīng)變得更加緊張，導(dǎo)致化肥價(jià)格暴漲。2015—2023年世界化肥價(jià)格變化趨勢(shì)見(jiàn)圖3。據(jù)岡比亞《旗幟報(bào)》報(bào)道，受俄烏沖突和全球海運(yùn)價(jià)格上漲影響，2022 年NPK 復(fù)合肥50 kg 規(guī)格的價(jià)格為315 元（2 500 達(dá)拉西），較2020 年（僅為88 元（700 達(dá)拉西））增長(zhǎng)258%。據(jù)英國(guó)商品研究所（CRU）數(shù)據(jù)，2022 年氨、硝酸鹽、磷酸鹽、鉀鹽和硫酸鹽等化肥的主要原材料價(jià)格累計(jì)上漲30%，超過(guò)了2008 年食品和能源危機(jī)時(shí)的漲幅。不僅如此，俄烏沖突爆發(fā)后，化肥原材料天然氣市場(chǎng)也進(jìn)入動(dòng)蕩，價(jià)格高漲，天然氣價(jià)格上漲也促進(jìn)了化肥價(jià)格的持續(xù)上漲。

圖3 2015—2023年世界化肥價(jià)格變化趨勢(shì)

3.3 主要化肥進(jìn)口國(guó)采取多重措施應(yīng)對(duì)危機(jī)

全球大約75%的國(guó)家一半以上的化肥消費(fèi)依靠進(jìn)口，且許多國(guó)家嚴(yán)重依賴從俄羅斯和白俄羅斯進(jìn)口的化肥，出于擔(dān)心本國(guó)化肥供應(yīng)短缺問(wèn)題，許多國(guó)家及一些大型化肥進(jìn)口商不得不爭(zhēng)相從全球市場(chǎng)中獲取化肥替代來(lái)源。世界第二大鉀肥進(jìn)口國(guó)巴西設(shè)法增加了從加拿大的進(jìn)口量，以抵消從白俄羅斯進(jìn)口的下降額度，同時(shí)制定了降低進(jìn)口依賴的計(jì)劃，包括新稅收政策以及為私營(yíng)企業(yè)擴(kuò)大化肥生產(chǎn)能力提供支持，目的是到2050 年將巴西化肥進(jìn)口比例從目前的85%降至45%［7］；全球第四大合成氨進(jìn)口國(guó)摩洛哥增加了從沙特阿拉伯和埃及的進(jìn)口量，以彌補(bǔ)從俄羅斯進(jìn)口的短缺［4］。

同時(shí)，一些國(guó)家開(kāi)始將高科技應(yīng)用于化肥研究，研發(fā)新型化肥，以提高農(nóng)作物產(chǎn)量。美國(guó)圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)高級(jí)政策分析師蘇珊娜·詹金斯指出：化肥價(jià)格的沖擊引發(fā)了人們對(duì)高科技精密施用工具和設(shè)備的興趣，這些工具和設(shè)備可以減少所需的肥料數(shù)量，以及為生物技術(shù)提供解決方案。德國(guó)致力于開(kāi)發(fā)和研究名為“Seerotationsdüngung”的農(nóng)業(yè)技術(shù)，利用水下植物的生長(zhǎng)來(lái)生產(chǎn)有機(jī)肥料，同時(shí)改善水質(zhì)。包括美國(guó)孟山都公司（Monsanto）、瑞士先正達(dá)公司（Syngenta）和德國(guó)巴斯夫公司（BASF）等在內(nèi)的國(guó)際大型化肥公司也開(kāi)始開(kāi)發(fā)和推廣可持續(xù)化肥。美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）2022年通過(guò)一個(gè)2.5億美元的贈(zèng)款項(xiàng)目，以支持美國(guó)獨(dú)立、創(chuàng)新和可持續(xù)的化肥生產(chǎn)。

4 結(jié)語(yǔ)

俄羅斯作為世界主要化肥供應(yīng)國(guó)，對(duì)全球化肥供應(yīng)具有舉足輕重的影響。俄烏沖突以來(lái)，俄羅斯宣布禁止出口化肥，加之歐美經(jīng)濟(jì)制裁對(duì)其貿(mào)易禁運(yùn)的影響，進(jìn)一步加劇了全球化肥供應(yīng)短缺形勢(shì)。隨著俄烏沖突不斷升級(jí)，黑海地區(qū)糧食生產(chǎn)和貿(mào)易的發(fā)展勢(shì)頭受到限制，對(duì)全球糧食供應(yīng)鏈多元平衡格局將產(chǎn)生嚴(yán)重不利的影響，大大增加了全球糧食安全的不穩(wěn)定性與不確定性風(fēng)險(xiǎn)。值得注意的是，由于俄羅斯化肥產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和實(shí)力在全球市場(chǎng)上仍處于較強(qiáng)地位，一系列的制裁措施并沒(méi)有對(duì)俄羅斯化肥業(yè)務(wù)造成災(zāi)難性的影響；反之，俄羅斯的化肥價(jià)格仍然具有一定的優(yōu)勢(shì)并有著穩(wěn)定的客戶積累，但其未來(lái)走勢(shì)將在很大程度上取決于俄烏危機(jī)何時(shí)能夠得到徹底解決。