馬健 MA Jian；周錫宇 ZHOU Xi-yu；張麗巖 ZHANG Li-yan

（蘇州科技大學(xué)土木工程學(xué)院，蘇州 215011）

0 引言

作為江蘇省首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車先導(dǎo)區(qū)、江蘇省首個數(shù)字交通示范區(qū)，高鐵新城將智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)作為“六大未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地”之一重點打造，在決策算法、感知融合、測試仿真技術(shù)等技術(shù)方向處于國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先水平[1]。在長三角一體化發(fā)展背景下，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正處于“藍(lán)圖設(shè)計”后的“施工落實”關(guān)鍵期，目前高鐵新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈鏈條長，產(chǎn)業(yè)角色豐富，系統(tǒng)架構(gòu)復(fù)雜，涉及諸多軟件、硬件及平臺架構(gòu)，形成了整車企業(yè)、TSP 供應(yīng)商、軟硬件供應(yīng)商、網(wǎng)絡(luò)運營商、內(nèi)容和服務(wù)供應(yīng)商等眾多參與方，隨著各個參與主體之間不斷博弈融合，高鐵新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈模式產(chǎn)生了較大變化。大力發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的同時更應(yīng)該注重對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性的調(diào)整和分析，而不是只追逐數(shù)據(jù)。分析高鐵新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，對高鐵新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進行SWOT 分析，給出切實的發(fā)展策略很有必要。

1 高鐵新城智能車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1.1 創(chuàng)新活力競相迸發(fā)

高鐵新城匯集產(chǎn)業(yè)人才超2200 人，主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈上游和中游（如圖1）。在已統(tǒng)計的50 家企業(yè)中，小規(guī)模的企業(yè)占比最高達88%，屬于支柱型龍頭企業(yè)引領(lǐng)發(fā)展。清智汽車、初速度（蘇州）、智加科技、圖達通、海之博、擎動動力6 家企業(yè)入選蘇州市“獨角獸”培育企業(yè)名單。

圖1 高鐵新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的人才分布（截至2021 年底）

另外，高鐵新城擁有全國唯一智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)方向的5G 應(yīng)用產(chǎn)業(yè)方陣創(chuàng)新中心。高鐵新城內(nèi)企業(yè)參與或主導(dǎo)起草國家、行業(yè)、團體標(biāo)準(zhǔn)達18 項，智能網(wǎng)聯(lián)汽車項目落地政策21 項，主要集中在落戶獎勵、金融支持、產(chǎn)出支持、運營支持、人才支持和高企獎勵六個方面，政策支持集中在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的智能感知方面，尤其在高企獎勵和落戶獎勵給予了重點的政策支持。

1.2 技術(shù)量產(chǎn)前景廣闊

目前高鐵新城以魔門塔、智加、圖達通、輕舟、摯途等為代表的重點企業(yè)融資超15 億美元。其中，魔門塔C 輪累計融資額超10 億美元，系自動駕駛領(lǐng)域2021 年以來全國最大規(guī)模。除此之外，豐田、戴姆勒、上汽、吉利等國內(nèi)外一線整車廠提供的自動駕駛方案量產(chǎn)合同已經(jīng)落地；智加2021 年已完成融資4.2 億美元，為美國頭部物流客戶交付1000 套搭載英偉達DRIVEXavier 運算平臺的PlusDrive 自動駕駛系統(tǒng)，聯(lián)合順豐、鑫志鴻等合作伙伴實現(xiàn)智能重卡的常態(tài)化運營；與榮慶物流啟動聯(lián)合運營，開通了國內(nèi)首條量產(chǎn)智能重卡運營專線；摯途科技推出的高級別自動駕駛重卡J7 已開始量產(chǎn)，成為國內(nèi)自動駕駛行業(yè)中第一個向主機廠前裝供貨的企業(yè)。

1.3 打造高融合產(chǎn)業(yè)生態(tài)

一是全力構(gòu)建優(yōu)良生態(tài)。高鐵新城加強先進地區(qū)合作，成立國內(nèi)首個自動駕駛生態(tài)運營聯(lián)盟（鰲頭聯(lián)盟）推動江蘇省車聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略人才交流中心、長三角G60 科創(chuàng)走廊科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化示范基地（蘇州）等項目落地，構(gòu)建智能車聯(lián)網(wǎng)人才技術(shù)的引進培育機制[2]。依托長三角G60 科創(chuàng)走廊智能駕駛產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、相城區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會等，促進上下游企業(yè)融通合作。積極參與上海車展、世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會、蘇州電博會等行業(yè)活動布展，二是全力促進產(chǎn)業(yè)融合。高鐵新城在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、政策和資金上全方位扶持智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，致力于通過平臺載體搭建、品牌活動打造、與相關(guān)企業(yè)諸如蘑菇車聯(lián)的強力合作等為產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展“賦能”。

2 運用態(tài)勢分析法對蘇州相城高鐵新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)進行分析

蘇州作為全國7 個國家級/省級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)之一，統(tǒng)籌全市資源優(yōu)勢，以相城區(qū)、蘇州工業(yè)園區(qū)、常州市為試點區(qū)域，加快智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集聚，持續(xù)推動全市新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模和發(fā)展水平提升，在前沿技術(shù)研發(fā)應(yīng)用、政策創(chuàng)新推進、產(chǎn)業(yè)集聚和商業(yè)模式突破上形成先發(fā)優(yōu)勢。由此，分析高鐵新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，對高鐵新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進行SWOT 分析，給出切實的發(fā)展策略很有必要。

2.1 優(yōu)勢分析

一是產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢顯著。高鐵新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初步建立，在智能駕駛相關(guān)領(lǐng)域的滲透率高，企業(yè)分布合理，龍頭企業(yè)引領(lǐng)成長型企業(yè)跨越式發(fā)展，而且算法研發(fā)、環(huán)境感知類企業(yè)集聚效應(yīng)凸顯，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域集聚發(fā)展初具成色。

二是技術(shù)前景廣闊。智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)平臺支撐能力強大，智能駕駛平臺開發(fā)布局和服務(wù)平臺體系初步完善。產(chǎn)業(yè)載體發(fā)展成熟，有力支撐相關(guān)技術(shù)研發(fā)，創(chuàng)新集聚發(fā)展活力迸發(fā)。

三是產(chǎn)業(yè)政策保障有力。高鐵新城積極完善產(chǎn)業(yè)政策，將組織協(xié)調(diào)、機制創(chuàng)新、扶持政策相互融合，全方位協(xié)同助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供政策保障，進一步向前推進高鐵新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展（如圖2）。

圖2 蘇州高鐵新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展SWOT 分析（截至2021 年底）

2.2 劣勢分析

一是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，產(chǎn)業(yè)鏈不夠完善。高鐵新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展效率不高，軟件和設(shè)備適用度低，各系統(tǒng)缺少統(tǒng)一的參考平臺和接口，造成各層面信息交換標(biāo)準(zhǔn)不一致，資源浪費，車輛之間無法很好地通信。目前，高鐵新城已建成高等級智能網(wǎng)聯(lián)道路63.4 公里，部署超400 套感知設(shè)備，實現(xiàn)近50 種車路協(xié)同應(yīng)用場景，但未來支撐場景連續(xù)的規(guī)?；痉稇?yīng)用以及開展大規(guī)模測試驗證，均需要部署更加完備的路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施，以期最終形成全域覆蓋智能路網(wǎng)環(huán)境。

二是城市頂層設(shè)計不足，創(chuàng)新環(huán)境仍存在限制，產(chǎn)業(yè)協(xié)同能力不足。智能網(wǎng)聯(lián)汽車是跨產(chǎn)業(yè)融合的產(chǎn)物，高鐵新城整體政策框架部署缺乏、創(chuàng)新環(huán)境存在諸多限制。智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)具有跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的屬性，高鐵新城在跨部門協(xié)作強化頂層設(shè)計、完善標(biāo)準(zhǔn)體系、推動法律法規(guī)制定方面仍需完善。高鐵新城已發(fā)放蘇州市首批道路測試牌照及智能駕駛上路計劃，開展Robotaxi、Robobus、自動物流、自動環(huán)衛(wèi)等示范點建設(shè)，但規(guī)?；瘧?yīng)用示范尚未鋪開，未形成區(qū)域級的應(yīng)用示范區(qū)，商業(yè)運營模式尚不明確。與此同時，各地均在搶抓車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展機遇，如北京設(shè)立政策先行區(qū)，深圳推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車立法突破等。

2.3 機會分析

一是蘇州政策利好，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景好。相城高鐵新城率先發(fā)布《蘇州高鐵新城車聯(lián)網(wǎng)場景城市規(guī)劃》，在落戶支持、人才政策、研發(fā)補助、高科技項目獎勵和企業(yè)獎勵等方面給予充分的政策扶持[3]。二是產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新實踐持續(xù)推進。在頂層設(shè)計規(guī)劃、政策法規(guī)創(chuàng)新、創(chuàng)新環(huán)境培育等方面產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新實踐豐富，持續(xù)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，有效發(fā)揮自身優(yōu)勢，彌補短板。三是機遇疊加。高鐵新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)在新基建建設(shè)、場景發(fā)展、生態(tài)構(gòu)建、量產(chǎn)發(fā)展等方面發(fā)展機遇疊加，有利于布局高標(biāo)準(zhǔn)生態(tài)鏈，匯聚相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)，形成共促共榮的發(fā)展生態(tài)。

2.4 威脅分析

技術(shù)發(fā)展水平受限。目前車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)缺乏核心技術(shù)，應(yīng)用出現(xiàn)同質(zhì)化傾向。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)與基礎(chǔ)設(shè)施的整合集成度不高；海量數(shù)據(jù)難以挖掘價值，當(dāng)前缺乏有效手段來利用大數(shù)據(jù)技術(shù)深挖信息的價值，讓數(shù)據(jù)融會貫通；應(yīng)用開發(fā)缺乏簡易的使能平臺，急需成套應(yīng)用開發(fā)平臺來降低開發(fā)成本和縮短上線時間；車聯(lián)網(wǎng)安全難以保證，涉及企業(yè)數(shù)據(jù)、車輛數(shù)據(jù)、用戶數(shù)據(jù)等核心數(shù)據(jù)資產(chǎn)，尤其是車輛控制、輔助駕駛等場景，黑客攻擊將直接威脅到人身安全；缺少行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。中國車企在研發(fā)相關(guān)系統(tǒng)時，并沒有統(tǒng)一的平臺和接口作為參考。各自為政造成了系統(tǒng)之間的兼容問題，并可能導(dǎo)致資源浪費。

3 發(fā)展對策與建議

考慮高鐵新城經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀和規(guī)劃藍(lán)圖，樹立“相城擔(dān)當(dāng)，統(tǒng)籌全域，生態(tài)打造，跨越發(fā)展”的新發(fā)展理念，找準(zhǔn)在國際車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“坐標(biāo)系”中的定位，融合長三角一體化的產(chǎn)業(yè)布局，立足相城區(qū)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，建立優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，強化車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)政策支撐，凝聚龍頭企業(yè)發(fā)展勢力，提升產(chǎn)業(yè)復(fù)合發(fā)展水平，吸引高層次復(fù)合型人才來到相城。

3.1 打造車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展引擎

高鐵新城緊扣智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，不斷改革創(chuàng)新，疏通堵點、紓解痛點、攻克難點，加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)格局，持續(xù)補鏈、強鏈、延鏈，打造發(fā)展新引擎。

一是開展全域示范應(yīng)用。探索開展全域自動駕駛場景建設(shè)。制定智能網(wǎng)聯(lián)汽車場景建設(shè)推進方案，鼓勵相關(guān)部門參與智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)推進工作，配合開放所屬公共設(shè)施資源以及道路、公園、學(xué)校、社區(qū)、醫(yī)院等公共設(shè)施和場所，助推年度場景建設(shè)計劃加快落地。

二是推進政策措施創(chuàng)新。將高鐵新城打造成為蘇州市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)的創(chuàng)新試驗區(qū)，使得高鐵新城在產(chǎn)業(yè)集聚、技術(shù)創(chuàng)新，商業(yè)模式突破上形成先發(fā)優(yōu)勢。另外牽頭編制蘇州市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行示范區(qū)實施方案，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、道路測試示范管理、商業(yè)運營服務(wù)管理、配套監(jiān)管措施等方面創(chuàng)新政策措施，滿足落地企業(yè)開展道路測試與落地應(yīng)用的需求，力爭相城成為蘇州市政策先行示范區(qū)的核心區(qū)、江蘇省政策先行示范區(qū)的樣板區(qū)。

3.2 聚焦區(qū)域內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同交互

未來高鐵新城在新興產(chǎn)業(yè)方面將從競爭轉(zhuǎn)向協(xié)同與交互融合，使得產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)上的不同環(huán)和不同鏈形成合作關(guān)系，塑造未來高鐵新城產(chǎn)業(yè)競合關(guān)系新特征。

一是跨部門協(xié)同合作。智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)體系復(fù)雜，同時與交通、城建、能源、通信等多個領(lǐng)域深度耦合，其發(fā)展需要跨部門的協(xié)同合作才能真正實現(xiàn)智能化與網(wǎng)聯(lián)化深度融合、車路云一體化的發(fā)展路徑。

二是引導(dǎo)跨企業(yè)、跨行業(yè)合作，實現(xiàn)互利共贏。建議成立跨部門、跨行業(yè)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)專項領(lǐng)導(dǎo)小組，全力推進行業(yè)內(nèi)不同企業(yè)、不同領(lǐng)域的跨界合作。出臺利好政策引導(dǎo)傳統(tǒng)車企與新興科技企業(yè)的合作，以用戶為導(dǎo)向，重點推進智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展和實用項目落地。

3.3 相城擔(dān)當(dāng)，統(tǒng)籌全域產(chǎn)業(yè)布局

在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線中，最重要的就是車路協(xié)同自動駕駛。在目前C-V2X 的發(fā)展中，前期的研發(fā)測試標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)基本完成，現(xiàn)在正在進入大規(guī)模的建設(shè)和應(yīng)用階段。依托雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，高鐵新城今后要以最靈活的體制、最開放的姿態(tài)、最包容的監(jiān)管、最高效的服務(wù)，不斷尋求新的合作，形成高水平有特色的協(xié)同創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)和平臺，建設(shè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的逐夢之都、創(chuàng)業(yè)奮進者的圓夢之城，為打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車生態(tài)高地持續(xù)賦能。

4 結(jié)論

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)是汽車、電子、信息通信、道路交通運輸?shù)刃袠I(yè)深度融合的新型產(chǎn)業(yè)形態(tài)，影響著相關(guān)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，蘇州高鐵新城的車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)近幾年取得較快發(fā)展，初見成效，但頂層設(shè)計不足、產(chǎn)業(yè)鏈不完善等問題也相應(yīng)暴露出來，本文通過SWOT 分析法對蘇州高鐵新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)進行全面分析，并根據(jù)相應(yīng)暴露的問題和風(fēng)險提出對應(yīng)的解決方案。以期將高鐵新城打造成為全國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的“產(chǎn)業(yè)大腦”，實現(xiàn)相城區(qū)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展[4]。