任詩發(fā) | 文

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，作為2023上半年“收官”的6月，重卡銷售8.65萬輛(開票口徑，含出口，非終端數(shù)據(jù))，環(huán)比5月的7.74萬輛增長11.7%，一舉結(jié)束了此前環(huán)比“2連降”的窘境；同比2022年6月的5.51萬輛增長57%?？梢姡?023年6月的重卡市場相對前2個(gè)月有明顯的好轉(zhuǎn)跡象。

2023上半年重卡銷售48.85萬輛，同比(2022年同期銷售重卡38.01萬輛)增長29%；比1-5月的23.7%的增幅擴(kuò)大近5.3百分點(diǎn)，向好趨勢比較明顯。

從車企表現(xiàn)看：6月一汽解放以2.33萬輛銷量重返第一；中國重汽以2.09萬輛銷量奪得第二；陜汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車銷量均破萬輛，分別以1.41萬輛和1.16萬輛居第三和第四。上半年累銷中，中國重汽、一汽解放均突破10萬輛，其中中國重汽以12.98萬輛銷量奪冠，一汽解放以10.14萬輛銷量獲亞軍；東風(fēng)汽車和陜汽集團(tuán)銷量接近，分別以7.91萬輛和7.84萬輛銷量居第三和第四；福田汽車以接近5萬(4.72萬輛)輛銷量排列第五。

值得一提的是，2023上半年新能源重卡銷售1.15萬輛，同比增長14%，跑輸上半年重卡大盤。這種“反?！艾F(xiàn)象近年來從未有過。

那么2023上半年重卡市場有哪些主要特點(diǎn)？現(xiàn)予以扼要總結(jié)分析。

特點(diǎn)一：6月環(huán)比轉(zhuǎn)正，結(jié)束“2連降”；同比實(shí)現(xiàn)“5連漲”

2023上半年各月重卡銷量及同、環(huán)比情況如表1所示。從中可見，6月重卡銷量8.65萬輛，居上半年各月銷量第二，環(huán)比5月的7.74萬輛增長11.7%，結(jié)束了5月、4月環(huán)比“2連降”的窘境；同比增長57%，實(shí)現(xiàn)了從2月以來的“5連漲”。6月重卡市場表現(xiàn)相對較好的主要原因有：6月，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.0%，較上月景氣水平有所改善，環(huán)比上升0.2百分點(diǎn)。而非制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)、綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為53.2%、52.3%，繼續(xù)位于擴(kuò)張區(qū)，表明我國生產(chǎn)制造企業(yè)6月的“景氣度“比上月有所好轉(zhuǎn)。此外，重卡海外出口持續(xù)火熱，6月同比增長5成，有力支持了6月的重卡銷量。當(dāng)然，一些市場促銷措施也推動(dòng)了數(shù)據(jù)增長，部分企業(yè)為了沖擊上半年目標(biāo)，推高了6月的開票數(shù)據(jù)。

表1 2023上半年各月重卡銷量及同、環(huán)比情況

特點(diǎn)二：6月及上半年銷量仍處于近年同期較低水平

近5年6月及1-6月重卡銷量及同比增速情況如表2所示。從中可見，6月重卡銷量8.85萬輛，在近5年同期中處于第四，居于較低水平(銷量同比增長57%，增幅居近5年同期第二)；1-6月重卡銷量48.85萬輛，在近5年同期中處于第四，也居于較低水平(銷量累計(jì)同比增長29%，增幅居近5年同期一)。據(jù)分析主要原因有：

表2 近5年6月及1-6月重卡銷量及同比增速情況

一是目前經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)的復(fù)蘇力度仍然較弱，市場對作為大件生產(chǎn)資料的重卡需求缺乏動(dòng)力；

二是各級財(cái)政緊張、投資不足，導(dǎo)致新基建開工不及預(yù)期，加之房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷，對重卡車輛的需求暫時(shí)放緩；

三是2023年新能源汽車購置補(bǔ)貼取消，導(dǎo)致新能源重卡“不溫不火“，對上半年的重卡市場不但沒有起到支持的作用，反而遏制了重卡大盤的增長；

四是上半年重卡經(jīng)銷商庫存較多，無力大批量進(jìn)購新車，影響了新車開票數(shù)據(jù)；

五是中長途貨運(yùn)市場運(yùn)價(jià)依然“原地踏步“，甚至比之前還有所下降，挫傷了卡友們購車的積極性。

特點(diǎn)三：新能源重卡市場跑輸重卡大盤，屬近年罕見

2023年1-6月各月新能源重卡同比漲幅與重卡大盤比較情況如表3所示。從中可見，1-6月新能源重卡銷量同比只有1月和4月跑贏重卡大盤，其余各月均跑輸大盤。

表3 2023年1-6月各月新能源重卡同比漲幅與重卡大盤比較情況

表4 2023年前5月牽引車及重卡出口同比增長

上半年新能源重卡同比增長14%，跑輸重卡大盤29%的同比增速近15百分點(diǎn)，這是近年來從未發(fā)生過的現(xiàn)象(近年來一直都是新能源重卡市場跑贏重卡大盤)，因此成為上半年重卡市場中的一個(gè)明顯特點(diǎn)。據(jù)分析造成這種“反?！暗闹饕蛴校?/p>

一是新能源汽車購置補(bǔ)貼取消引起了市場需求變化。受新能源汽車購置補(bǔ)貼在2023年1月1日起退出的影響和刺激，2022年市場提前透支了一部分2023年的車輛需求，導(dǎo)致2023上半年新能源重卡銷售不振；

二是目前換電重卡同比增速明顯趨緩，甚至跑輸新能源重卡大盤(2023年6月?lián)Q電重卡銷售1 294輛，同比2022年6月的1 281輛只增長1%，跑輸2023年6月新能源重卡大盤14.7%的增速)。這是導(dǎo)致目前新能源重卡跑輸重卡大盤的直接原因；

三是新能源重卡產(chǎn)品本身不成熟、服務(wù)不到位及運(yùn)營效益不及預(yù)期，導(dǎo)致用戶購買新能源重卡的積極性逐漸趨于理智。

特點(diǎn)四：上半年重卡出口市場表現(xiàn)較好

盡管2023上半年重卡的海關(guān)出口數(shù)據(jù)尚未公布，但從1-5月重卡行業(yè)出口數(shù)據(jù)可知，1-5月牽引車出口同比增長131%、重卡出口同比大漲76%。另外根據(jù)公開信息，6月重卡出口同比增長5成以上。因此完全可以斷定，2023上半年的重卡出口市場表現(xiàn)較好，成為上半年重卡市場中的一大亮點(diǎn)。

特點(diǎn)五：中國重汽、一汽解放、東風(fēng)汽車居上半年累銷前三；市場份額中國重汽增加最多

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023上半年重卡TOP10銷量、同比及市場份額同比增減情況如表5所示。從中可見，2023上半年重卡TOP10車企銷量及同比呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：中國重汽累計(jì)銷量12萬9 787輛，位居第一，同比增長46.39%，跑贏大盤;一汽解放累計(jì)銷量10萬1 439輛，位居行業(yè)第二，同比增長33.79%，跑贏大盤；東風(fēng)汽車?yán)塾?jì)銷量7萬9 073輛，居第三，同比增長10.19%，跑輸大盤；陜汽集團(tuán)累計(jì)銷量7萬8 435輛，位居行業(yè)第四，同比增長42.59%，跑贏大盤；福田汽車?yán)塾?jì)銷量4萬7 165輛，位居行業(yè)第五，同比增長22.05%，跑輸大盤；第六—第十名車企的累計(jì)銷量均在1萬5 000輛以下；TOP10銷量同比9增1降，其中同比增幅最大的是北奔重汽，漲幅為50.59%，上汽紅巖是同比唯一下降的車企(-54.42%)。

從上半年市占率來看，中國重汽以26.57%的市占率領(lǐng)先，份額同比提升3.24百分點(diǎn)，是同比份額增加最多的車企，表現(xiàn)搶眼；一汽解放市占率為20.77%，同比份額提升0.82百分點(diǎn)；東風(fēng)汽車、陜汽集團(tuán)市占率接近，分別為16.19%和16.06%；福田以9.66%的市占率保持行業(yè)前五。此外，北奔重汽同樣實(shí)現(xiàn)了上半年市占率提升，份額增長0.16百分點(diǎn)。

總的來看，重卡TOP10市場份額同比4增6減，其中中國重汽增加最多；行業(yè)前五強(qiáng)累計(jì)市占率高達(dá)89.24%，份額較2022年同期提升2.44百分點(diǎn)；行業(yè)前十強(qiáng)累計(jì)市占率高達(dá)97.5%，份額較2022年同期提升0.53百分點(diǎn)。重卡行業(yè)“馬太效應(yīng)”顯著，且在前十企業(yè)內(nèi)銷量差距也在不斷擴(kuò)大，頭部企業(yè)品牌效應(yīng)更加顯著，持續(xù)占據(jù)整體市場更多份額。D