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        華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈將迎上行周期

        2023-10-19 08:58:32王柄根
        股市動態(tài)分析 2023年20期
        關(guān)鍵詞:智能化智能

        王柄根

        節(jié)后首個交易日,華為汽車概念強勢表現(xiàn),原因還在于銷量突出。據(jù)華為汽車BU董事長余承東透露,自9月12日發(fā)售至10月6日,該車?yán)塾嬘唵纬^5萬臺。此外,在9月25日舉辦的華為秋季全場景新品發(fā)布會上,問界M9確定將于2023年12月正式上市。

        與華為手機一樣,市場對于華為汽車本次銷量的突出表現(xiàn),給予了熱烈追捧,雖然我們并不能僅憑借當(dāng)前一款車型、一個時點的熱度就去定論說華為汽車一定能行,但銷量的增長對于產(chǎn)業(yè)鏈肯定是利好。

        新M7成熱款

        截至今年8月,問界銷量欠佳,一直在萬輛以下徘徊,如今這種局面出現(xiàn)了顯著的反轉(zhuǎn)。問界新M7于9月12日發(fā)布,該款車型是華為智選車模式下的車型,在智能駕駛、車身硬件、性價比方面均有明顯提升。自發(fā)布以來,問界頻頻公布新M7大定訂單數(shù)量。9月25日,問界新M7上市不到兩周,“大定”超過2萬輛;整個9月“大定”總量達(dá)3萬輛;至10月6日,“大定”超5萬輛,其中10月6日“大定”數(shù)量破7000輛,再創(chuàng)新高。問界新M7終端熱度逐漸提升。

        此外,在9月25日舉辦的華為秋季全場景新品發(fā)布會上,問界M9確定將于2023年12月正式上市,華為智選車業(yè)務(wù)首款轎車智界S7也正式亮相,將于2023年11月正式發(fā)布。

        問界新M7熱銷背后是華為在新能源汽車行業(yè)戰(zhàn)略布局效果不斷得到驗證的直觀體現(xiàn),問界新M7在起售價降低的同時迎來鴻蒙座艙3.0、華為ADS2.0、高規(guī)格主被動安全系統(tǒng)等多方面配置升級,產(chǎn)品力及性價比顯著提升。

        整車視角看華為“造車”競爭力

        東吳證券黃細(xì)里發(fā)布報告表示,堅定看好新一輪產(chǎn)品周期向上,看好華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。

        報告首先稱,華為渠道/品牌/產(chǎn)品定義等能力出色。華為在智能化方面秉持平臺+生態(tài)的戰(zhàn)略,建立全棧式智能化解決方案,處于行業(yè)領(lǐng)先水平,自研深度硬實力將為華為長期領(lǐng)先保駕護航。華為自身渠道+品牌力+營銷等軟實力也同樣領(lǐng)先,多年終端業(yè)務(wù)積累使得華為在消費者洞察、產(chǎn)品定義等方面具有獨特優(yōu)勢,整車視角下華為綜合實力出色。

        其次,華為智能化技術(shù)領(lǐng)先,智駕落地進度超預(yù)期。就進度而言,目前華為城市智能駕駛已落地上海、廣州、深圳、重慶、杭州5座城市以及北京部分城區(qū),首款搭載車型為問界M5智駕版。按照規(guī)劃,華為預(yù)計于2023年12月在全國開放不依賴高精度地圖的城區(qū)NCA(原先規(guī)劃為45城),進展超預(yù)期。華為智能座艙方面持續(xù)迭代,體驗持續(xù)升級:2023年8月華為發(fā)布HarmonyOS4.0,華為智選車業(yè)務(wù)首款純電轎跑將搭載Harmon?yOS4;HUAWEISOUND車載音響系統(tǒng)打造智慧聲場,創(chuàng)造聲場控制技術(shù)和獨立多音區(qū)體驗。HUAWEI車載智慧屏畫質(zhì)+響應(yīng)速度出色;智慧助手小藝已接入AI大模型能力,通過盤古大模型的底層技術(shù)加持提升智能化體驗。

        第三,華為組織架構(gòu)—架構(gòu)不斷調(diào)整,逐步走向穩(wěn)定。車BU歷經(jīng)ICT部門管理(徐直軍)→終端BG管理(余承東)→再次獨立于終端BG(余承東)三次調(diào)整;智選業(yè)務(wù)由終端BG(余承東)管理。2019年:5月華為正式成立車BU,隸屬ICT部門管理,最高負(fù)責(zé)人為徐直軍,車BU總裁為王軍,形成智能駕駛、智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)、智能電動、智能車云五大產(chǎn)品部。2020年:車BU劃分至消費者BG,隸屬消費者業(yè)務(wù)管理委員會管理(余承東),車BU總裁仍為王軍。2021年:終端BG(原消費者BG)負(fù)責(zé)智選業(yè)務(wù),由余承東負(fù)責(zé)。從組織架構(gòu)來看,智選模式與HI模式在華為內(nèi)雙線并行,逐步走向穩(wěn)定。

        第四,華為渠道—布局廣泛,店效提升可期。截至2022年底,華為已在全球建立超過60,000家門店和專柜,包含超過5,500家體驗店、2,200余家華為授權(quán)服務(wù)中心。同時華為持續(xù)在全球核心城市建設(shè)支撐高端體驗的大型旗艦店與智能生活館,店內(nèi)提供人、車、家互聯(lián)的沉浸式、全場景體驗,服務(wù)本地社區(qū)。截至2022年底,華為全球旗艦店達(dá)到14家,全球500平米以上的智能生活館超過300家?,F(xiàn)有汽車銷售渠道數(shù)目領(lǐng)先:問界目前渠道種類包括用戶中心、華為授權(quán)體驗店、華為智能生活館、華為旗艦店四類。截至2023年9月27日,問界共有884家門店。其中包括用戶中心214家+華為智能生活館335家+華為旗艦店8家+華為授權(quán)體驗店327家。對比新勢力品牌小鵬/理想/蔚來門店數(shù)目分別為530/346/420家,問界渠道布局廣泛,網(wǎng)點覆蓋城市核心商圈以及眾多長尾城市。渠道管理標(biāo)準(zhǔn)化,店效提升可期:2023年7月賽力斯汽車與華為共同決定成立“AI?TO問界銷服聯(lián)合工作組”,自7月1日起全面負(fù)責(zé)營銷、銷售、交付、服務(wù)、渠道等業(yè)務(wù)的端到端閉環(huán)管理,完善問界銷售、渠道、服務(wù)相關(guān)管理,提升客戶體驗。

        第五,華為營銷—用戶基礎(chǔ)廣泛,營銷體系成熟。華為擁有廣泛用戶基礎(chǔ),在消費者洞察、消費者需求預(yù)測、產(chǎn)品定義、流程管理以及銷售與營銷渠道方面占據(jù)獨特優(yōu)勢。華為C端用戶資源龐大,華為商城包括手機在內(nèi)的豐富的產(chǎn)品線為車型曝光提供最大入口,生態(tài)產(chǎn)品相輔相成。與新勢力品牌APP中所提供周邊產(chǎn)品不同,華為車型加入完善了華為生態(tài)鏈,而非以車型為中心構(gòu)建生態(tài)鏈,華為商城會員體系、積分體系、企業(yè)購、微信小程序、IOSAPP、百度小程序、抖音小程序、銀行合作店鋪等線上配套體系均有多年運營基礎(chǔ),廣泛用戶基礎(chǔ)下引流功能顯著。

        第六,華為整車制造—M9開啟新平臺。問界M9基于全新整車平臺打造,開啟平臺技術(shù)新周期。問界M9定位全景智慧旗艦SUV,搭載全鋁合金底盤,全系標(biāo)配空氣彈簧及CDC減震系統(tǒng)。提供增程、純電兩種版本,將于12月正式發(fā)布。尺寸:長*寬*高=5230*1999*1800,軸距3110mm。內(nèi)部空間:純平地板,三排進出無臺階,更大縱向調(diào)節(jié)空間;布局靈活變化,3/4/5/6座模式可變。外觀:雙反射鏡頭數(shù)字投影大燈、星光數(shù)字矩陣交互系統(tǒng)、ADB/AFS大燈。智能座艙:10屏滿配;搭載HarmonyOS4的鴻蒙座艙;搭載AI大模型,實現(xiàn)車載人工智能情感可視交互。

        利好產(chǎn)業(yè)鏈

        東吳表示,L3智能化領(lǐng)先+商業(yè)模式創(chuàng)新+新車催化下看好華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈,整車合作伙伴優(yōu)選(賽力斯+江淮汽車+長安汽車等),華為-賽力斯產(chǎn)業(yè)鏈(滬光股份+文燦股份+星宇股份+拓普集團等),華為-奇瑞產(chǎn)業(yè)鏈(瑞鵠模具+新泉股份+保隆科技+星宇股份+立訊精密(關(guān)注))。

        申港證券則認(rèn)為,除了問界,華為先后與奇瑞、北汽、江淮等車企建立聯(lián)系。華為與奇瑞聯(lián)合打造的智選車品牌“智界”首款車型“智界S7”即將發(fā)布。華為與北汽極狐的合作已經(jīng)從HI模式升級為智選車模式。江淮與華為也已展開合作,利用其智能化資源,助力電動化轉(zhuǎn)型,打造自有品牌。建議關(guān)注華為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)個股,在智能化的趨勢下有望充分受益,如賽力斯、江淮汽車、瑞鵠模具、拓普集團、星宇股份、上聲電子、上海沿浦等。

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