仇燕蘋，翟仁祥

（江蘇海洋大學(xué)商學(xué)院，江蘇 連云港 222001）

一、引言

集成電路產(chǎn)業(yè)是支撐一國經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及保障國家安全的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，也是促進(jìn)制造業(yè)數(shù)字化與智能化轉(zhuǎn)型發(fā)展的基礎(chǔ)。然而，我國芯片常年需要從國外大量采購。2013年，全國集成電路進(jìn)口規(guī)模高達(dá)兩千多億美元，與石油一同位列最大的兩類進(jìn)口商品。為了實(shí)現(xiàn)集成電路產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展，2014年6月，國務(wù)院印發(fā)《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，提出要充分發(fā)揮國內(nèi)市場優(yōu)勢，營造良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，激發(fā)企業(yè)科技創(chuàng)新能力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。為了深入貫徹落實(shí)該綱要，2015年6月，作為我國集成電路產(chǎn)量最大的江蘇省發(fā)布了《江蘇省政府關(guān)于加快全省集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，以進(jìn)一步加快全省集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，2022年上半年江蘇省集成電路產(chǎn)量560.55 億塊，遠(yuǎn)超第二位甘肅省的305.76億塊。從出口金額來看，2022年上半年江蘇省集成電路出口額同比增長23.5%，高于全國16.4%的增幅。因此，深入研究江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)國際競爭力，推動(dòng)其產(chǎn)業(yè)攀升全球價(jià)值鏈中高端，也是促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級的要求，對推動(dòng)江蘇省的經(jīng)濟(jì)增長和工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。

二、江蘇省集成電路出口貿(mào)易概況

自2015年發(fā)布《江蘇省政府關(guān)于加快全省集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》以來，江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展。在全國31 省市集成電路產(chǎn)量排名榜上遙遙領(lǐng)先，占比總體保持在30%以上。與此同時(shí)，集成電路的出口貿(mào)易發(fā)展也進(jìn)入一個(gè)穩(wěn)定發(fā)展階段。

從江蘇省集成電路出口規(guī)模來看，圖1（a）中的出口量與圖2（b）中的出口金額都呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，只有2019年出現(xiàn)增速放緩的情況。

圖1 江蘇省2016-2021年集成電路的出口規(guī)模

圖2 江蘇省2016-2021年集成電路出口貿(mào)易在全國的地位

至于江蘇省集成電路出口在全國的地位，如圖2（a）與（b）所示，無論是出口量還是出口金額，在全國的占比一直都保持相對穩(wěn)定。

從以上數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，作為構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的支柱產(chǎn)業(yè)，集成電路產(chǎn)業(yè)是江蘇省乃至全國戰(zhàn)略競爭的制高點(diǎn)。因此有必要將產(chǎn)業(yè)競爭力的相關(guān)理論與江蘇省集成電路出口貿(mào)易的有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)合，通過分析國際競爭力水平的變化，進(jìn)而找出其發(fā)展中存在的問題和影響其發(fā)展的因素。

三、江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)國際競爭力評價(jià)指標(biāo)的測算與分析

基于本文的研究目的，主要選取國際市場占有率（IMS）、顯示性比較優(yōu)勢（RCA）、貿(mào)易競爭力（TC）與Michaely 指數(shù)（MI）等四個(gè)指標(biāo)來衡量江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)國際競爭力的水平（具體計(jì)算結(jié)果如圖1 所示）。從左至右，從上而下依次是IMS 指數(shù)、RCA指數(shù)、TC 指數(shù)與MI 指數(shù)。

（一）集成電路產(chǎn)業(yè)國際競爭力的指標(biāo)測算與分析

1.國際市場占有率指數(shù)（IMS）分析

一個(gè)特定產(chǎn)業(yè)的國際競爭力高低，最終表現(xiàn)在該產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品在國際市場上的占有率。IMS 指數(shù)直觀地反映一個(gè)區(qū)域特定產(chǎn)品的出口額占世界該商品出口總額的比重。如圖3（a）所示，江蘇省集成電路IMS 指數(shù)保持緩慢增長，并在2019年首次超過0.03。這主要得益于江蘇省集成電路行業(yè)政策的積極實(shí)施進(jìn)一步產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)（如表1 所示）。加上2021年以來大規(guī)模留抵退稅政策落地見效，對于資金密集、技術(shù)密集的集成電路行業(yè)而言，不僅紓解疫情之下的現(xiàn)金流壓力，更是激發(fā)了企業(yè)的創(chuàng)新動(dòng)力。近年來，江蘇省計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)規(guī)上工業(yè)企業(yè)研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出逐年增長（如圖4 所示）。在加緊擴(kuò)大生產(chǎn)的同時(shí)，加快產(chǎn)品研發(fā)，進(jìn)一步提升出口競爭優(yōu)勢。

表1 江蘇省集成電路行業(yè)政策匯總表

2.貿(mào)易競爭力指數(shù)（TC）分析

貿(mào)易競爭力指數(shù)測度的是表示一個(gè)區(qū)域某一商品的進(jìn)出口差額占該商品的進(jìn)出口總額的比重。該指數(shù)越接近于-1 代表競爭力越弱。如圖3（b）所示，江蘇省集成電路TC 指數(shù)一直為負(fù)值，表示一直以來江蘇省集成電路的出口額小于進(jìn)口額。利用進(jìn)出口量與進(jìn)出額的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)可計(jì)算得出長期以來進(jìn)口均價(jià)高于出口均價(jià)（表2 所示），在某種程度上代表著江蘇省出口基成電路產(chǎn)品檔次不高，也意味著作為我國“芯”高地的江蘇省對高端產(chǎn)品的依然對外依存度高。

表2 江蘇省集成電路進(jìn)出口均價(jià)比較單位：億美元；億塊；美元

值得注意的是，TC 指數(shù)自2017年開始出現(xiàn)逐漸增加的趨勢，2021年接近-0.3。由較大競爭劣勢轉(zhuǎn)變?yōu)槲⑷醺偁幜觿荨７从吵鼋K省集成電路產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出生產(chǎn)效率有所提升的趨勢。

3.顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)（RCA）分析

顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)是衡量一國產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)在國際市場競爭力最具說服力的指標(biāo)。其計(jì)算的是一個(gè)區(qū)域一種產(chǎn)品的出口在總出口的比值與世界該類產(chǎn)品的出口在總出口的比值之間的比率。如圖3（c）所示，江蘇省集成電路RCA 指數(shù)從2016年1.26 的最低值，到2019年達(dá)到最高值的1.4 之后，出現(xiàn)了暫時(shí)的下降，隨即上升到了2018年的水平，總體介于（1.25，1.35）之間，可以較好地反映江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)的出口與世界平均出口水平比較來看的相對優(yōu)勢。

4.Michaely 指數(shù)（MI）分析

Michaely 指數(shù)衡量的是經(jīng)濟(jì)變數(shù)年度變動(dòng)平均程度的大小。其衡量值代表經(jīng)濟(jì)變數(shù)的穩(wěn)定程度。計(jì)算公式是一個(gè)區(qū)域某一商品的出口額占該國出口總額的比重減去該種商品的進(jìn)口額占該國進(jìn)口總額的比重。如圖3（d）所示，江蘇省集成電路MI 指數(shù)值始終為正數(shù)，且波動(dòng)幅度較小。說明江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)具有一定的比較優(yōu)勢，但提升空間并不明顯。

綜觀以上四個(gè)指標(biāo)，均反映出江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)國際競爭力在穩(wěn)步提升，但也呈現(xiàn)出變化幅度不大，說明江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正處于機(jī)遇與挑戰(zhàn)都有新變化的歷史時(shí)期。

（二）集成電路產(chǎn)業(yè)國際競爭力的綜合性指標(biāo)分析

上述四個(gè)指標(biāo)都可以對江蘇集成電路產(chǎn)業(yè)的國際競爭力進(jìn)行評價(jià)，但都有各自的變化趨勢，無法對產(chǎn)業(yè)整體競爭力進(jìn)行綜合性的反映。為了更好地從整體上對集成電路產(chǎn)業(yè)的國際競爭力進(jìn)行評價(jià)，筆者利用熵權(quán)法將上述四個(gè)指標(biāo)作為一個(gè)整體，通過計(jì)算來確定各指標(biāo)在總體中所占的權(quán)重，形成一個(gè)代表集成電路產(chǎn)業(yè)國際競爭力的綜合性評價(jià)指標(biāo)。

熵權(quán)法的主要計(jì)算思路如下：設(shè)隨機(jī)變量Xi的取值為（i=1，2，3...，n），且取Xi的概率為P（Xi）≥0。將各個(gè)指標(biāo)的數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，如表3 所示。

表3 國際競爭力四大指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化表

指標(biāo)Xi的熵權(quán)定義為

最終通過熵權(quán)法將IMS、TC、RCA 與MI 四個(gè)指標(biāo)綜合起來計(jì)算得出了代表江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)整體國際競爭力的綜合性指標(biāo)的變化趨勢圖。從圖5 中可見，除了2017年與2020年綜合性指數(shù)有所下降，其他年份都平穩(wěn)增長，2021年更是實(shí)現(xiàn)新高。可見，江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)憑借其堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，對該省出口貿(mào)易與信息化經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將起到積極作用。

圖5 2016-2021年江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)國際競爭力綜合指標(biāo)變化趨勢

四、提升江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)國際競爭力的建議

通過上文分析，江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)國際競爭優(yōu)勢并不明顯，再加上自2016年美國對中國的經(jīng)濟(jì)崛起采取全面打壓措施，其中就包括在貿(mào)易領(lǐng)域設(shè)置關(guān)稅壁壘，甚至采取斷供高端集成電路，禁止向中國出口EUV 設(shè)備，阻撓我國5G 產(chǎn)品進(jìn)入美國及其盟友的市場等多重手段試圖來抑制中國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2022年8月，美國正式簽署《芯片和科學(xué)法案》。通過高達(dá)五百多億美元的政府補(bǔ)貼來振興本國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，其目的之一就是為了對抗中國同類產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。盡管美國一系列操作也有可能會(huì)損害一些美國半導(dǎo)體企業(yè)的利益，也勢必改變半導(dǎo)體傳統(tǒng)市場化競爭模式。

一方面，我國應(yīng)當(dāng)以IC 人才培養(yǎng)為先。在復(fù)雜和高度依存的全球價(jià)值鏈中，提高自身的高端材料與設(shè)備自給率。同時(shí)還要注重科技成果轉(zhuǎn)化效率。大力落實(shí)科技成果轉(zhuǎn)化相關(guān)政策，同時(shí)培養(yǎng)復(fù)合型科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化人才，推動(dòng)江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的科技成果轉(zhuǎn)化平衡有序發(fā)展，切實(shí)提升產(chǎn)業(yè)內(nèi)高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。

另一方面，近年來，新冠疫情、國際地緣政治沖突、全球IC 供應(yīng)鏈重塑等多重因素影響了我國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。如何突破技術(shù)瓶頸，很關(guān)鍵的一點(diǎn)是需要解決各個(gè)研發(fā)項(xiàng)目和市場開拓項(xiàng)目的籌資問題。集成電路產(chǎn)業(yè)是一個(gè)集技術(shù)密集型和資金密集型于一體的產(chǎn)業(yè)，投資大、周期長。因此，江蘇省應(yīng)當(dāng)在已制定出臺(tái)的財(cái)稅、投融資政策的基礎(chǔ)上進(jìn)一步豐富金融支持模式，強(qiáng)化財(cái)政金融資源引導(dǎo)作用，以滿足集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步升級。