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        智能機器人:產(chǎn)業(yè)鏈價值有望重塑

        2023-10-08 01:26:47楊靈修
        股市動態(tài)分析 2023年18期
        關鍵詞:產(chǎn)業(yè)鏈智能化建議

        楊靈修

        智能機器人是一個橫跨機械、電子、汽車和計算機等多學科的復合產(chǎn)業(yè),經(jīng)過了數(shù)十年的發(fā)展在工業(yè)機器人、服務機器人和特種機器人等領域取得了長足的進步,誕生了智能客服、掃地機器人、物流機器人、工業(yè)機械手臂等明星產(chǎn)品。智能化程度較低和高昂的成本仍然是市場推廣的主要痛點。

        2023年基于通用大模型的ChatG?PT成為明星應用,給行業(yè)帶來了新的啟發(fā),我們預計大模型技術有望提升機器人交互和決策能力,進而提升智能機器人的智能化水平,行業(yè)“奇點”或?qū)砼R。

        短期、中期、長期

        具體的看點上,短期隨著2023年特斯拉機器人Optimus新款發(fā)布,核心零部件降成本方案初步確定,有望帶動產(chǎn)業(yè)鏈加速發(fā)展。

        中期看隨著通用人工智能的技術突破,機器人的智能化水平顯著提升,輔助人和代替人工作的場景有望進一步提升。

        長期隨著技術的日益完善,成本的逐步降低,機器人的市場需求有望大幅提升。

        大的邏輯上是AI 技術的突破有望提升機器人的智能化水平。智能機器人集成了機械、電子、計算機等多學科的先進技術,能夠模仿或替代人類進行各種任務?!凹夹g”和“成本”是智能機器人行業(yè)當前面臨的主要痛點,技術突破和成本降低都有可能擴大行業(yè)使用范圍和市場規(guī)模。

        當前以Transformer 為代表的AI通用大模型率先在NPL 領域取得突破,誕生了ChatGPT等明星應用,我們預計大模型技術有望提升機器人交互和決策能力,進而提升智能機器人的智能化水平,行業(yè)“奇點”或?qū)砼R。

        智能機器人市場前景廣闊

        據(jù)弗若斯特沙利文測算,全球智能服務機器人市場規(guī)模從2017 年81億美元增長至2021年221億美元,四年CAGR 為28.7%,預計2026 年將達676億美元。中國智能服務機器人市場規(guī)模增長迅速,從2017年118億元增長至2021年467億元,4年CAGR達41.0%,預計2026年將達1558億元。根據(jù)PrecedenceResearch的預測,2022年全球人形機器人市場規(guī)模預計為16.2億美元,預計到2032年將達到286.6億美元,10年CAGR約為33.28%。

        全球智能服務器機器人市場規(guī)模

        資料來源:弗若斯特沙利文《優(yōu)必選招股說明書》,國聯(lián)證券研究所

        以波士頓動力為代表的高端智能機器人行業(yè)過去由于“智能化”和通用性普遍不足,產(chǎn)業(yè)化進程較慢。但是行業(yè)顛覆者特斯拉率先將其成熟的電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈與人形機器人Optimus實現(xiàn)復用,實現(xiàn)了電池系統(tǒng)集成、FSD等技術和產(chǎn)品的復用,基于成功的跨行業(yè)經(jīng)驗積淀,將有助于人形機器人加速產(chǎn)業(yè)化。

        當前傳統(tǒng)機器人軟件大多基于開源ROS進行二次開發(fā),重要程度較低。但是參考智能手機和智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的演進歷程,我們預計,國內(nèi)外將會有更多的科技公司專注于機器人智能化領域,未來商業(yè)化的通用操作系統(tǒng)和智能化功能模塊或?qū)⑹侵悄軝C器人的核心的差異化價值點。傳統(tǒng)機器人整機廠商也會加大智能化的研發(fā)投入,在硬件產(chǎn)品不斷迭代的同時,智能機器人軟件或?qū)⑷〉每缭绞桨l(fā)展。未來如果機器人硬件同質(zhì)化嚴重的情況下,智能化機器人軟件或?qū)⒊蔀楫a(chǎn)品核心競爭力。

        科技巨頭推動智能機器人應用加速商用

        當前OpenAI 率先開通Plus 會員和API付費服務;7月份微軟宣布AI工具Microsoft365Copilot 將向企業(yè)客戶額外收取每位用戶30美元/月的服務費用。深耕機器人領域40 年的波士頓動力公司也與AI公司Levatas合作,將ChatGPT和谷歌的語音合成技術接入旗下機器狗產(chǎn)品Spot,推動自動機器人的商業(yè)化。特斯拉已經(jīng)打通FSD與Optimus 的底層模塊,實現(xiàn)研發(fā)復用,有望加速Optimus產(chǎn)業(yè)化,并且?guī)诱麄€產(chǎn)業(yè)鏈的加速發(fā)展。

        價值鏈重塑

        智能機器人產(chǎn)業(yè)鏈迎來價值重塑——智能機器人產(chǎn)業(yè)鏈的上游為核心硬件生產(chǎn)商,包括傳感器、伺服系統(tǒng)、減速器、控制器、芯片等,在硬件基礎上的操作系統(tǒng)和中間件當前通常采用開源的ROS為基礎架構(gòu)進行定制化。

        中游主要有機器視覺、人臉識別、機器學習、SLAM(即時定位與地圖構(gòu)建)等技術的開發(fā)和整合商。

        下游為機器人本體制造和軟硬件集成的公司,通常是生產(chǎn)和銷售機器人的公司。下游按照應用領域劃分,智能機器人可主要分為工業(yè)機器人、服務機器人和特種機器人。其中,工業(yè)機器人又可以按照用途細分包括搬運、焊接、噴涂、加工、裝配、潔凈等;服務機器人可細分為個人/家用服務機器人,包括家務、教育、娛樂等,以及公共服務機器人,包括餐飲、講解導引、多媒體、公共代步等;特種機器人的細分應用包括偵查、排爆、專業(yè)安裝、采掘、專業(yè)運輸、手術、康復等。

        關注產(chǎn)業(yè)鏈的4個維度

        由于當前智能機器人產(chǎn)業(yè)鏈橫跨多個領域,產(chǎn)業(yè)鏈長且復雜,我們建議從以下4個維度關注智能機器人產(chǎn)業(yè)鏈,精選技術實力強且商業(yè)化能力強的標的:1)智能機器人整機商業(yè)化,建議關注特斯拉、優(yōu)必選、小米集團。2)機器人核心硬件:傳感器建議關注芯動聯(lián)科、賽微電子等公司;控制器建議關注蘇州固锝;電機建議關注匯川技術、雙環(huán)傳動、鳴志電器和偉創(chuàng)電氣;減速器建議關注綠的諧波;執(zhí)行器建議關注拓普集團;玻璃面板建議關注藍思科技;熱管理系統(tǒng)建議關注三花智控。3)機器視覺解決方案提供商:建議關注奧普特、大恒科技、虹軟科技、天準科技。4)機器人算力和操作系統(tǒng)供應商:建議關注中科創(chuàng)達、晶晨科技。

        中國智能服務器機器人市場規(guī)模

        資料來源:弗若斯特沙利文《優(yōu)必選招股說明書》,國聯(lián)證券研究所

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