許曉楠
一季度,中國貨物出口56484億元(人民幣,下同),增長8.4%。這份成績單來之不易。對比其他出口導(dǎo)向型國家,越南一季度出口同比下降11.9%,韓國下降12.6%,印度下降7.41%。
在世界經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大的背景下,中國出口增速仍能保持較大幅度增長,動力是什麼?通過橫向?qū)Ρ瓤梢缘弥?,近年來,中國一直在千方百?jì)穩(wěn)外貿(mào)規(guī)模,優(yōu)化外貿(mào)結(jié)構(gòu)。
從電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池「新三樣」出口產(chǎn)品,到新興市場國家和地區(qū)在中國外貿(mào)結(jié)構(gòu)中占有越來越重要的位置,再到中國對前三大貿(mào)易夥伴東盟、歐盟、美國的出口份額差距越來越小……毋庸置疑,只有不斷優(yōu)化調(diào)整外貿(mào)結(jié)構(gòu),不把雞蛋放在同一個(gè)籃子裏,中國外貿(mào)才能適應(yīng)不斷變化的外部環(huán)境,保持進(jìn)出口定力。
【成績篇】
中國外貿(mào)——「優(yōu)等生」的成績單
中國出口在強(qiáng)勢反彈。
一季度,中國貨物進(jìn)出口總額98877億元(人民幣,下同),同比增長4.8%。其中,出口56484億元,增長8.4%。3月份,進(jìn)出口總額37094億元,同比增長15.5%。其中,出口21552億元,增長23.4%。
如此亮眼的成績功勞當(dāng)屬「穩(wěn)規(guī)模、優(yōu)結(jié)構(gòu)」舉措。
海關(guān)總署新聞發(fā)言人、統(tǒng)計(jì)分析司司長呂大良表示,一季度電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池「新三樣」產(chǎn)品合計(jì)出口增長66.9%,同比增量超過1000億元,拉高了出口整體增速2個(gè)百分點(diǎn),比2022年的拉動力進(jìn)一步增強(qiáng)。
財(cái)通宏觀陳興團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,從商品類別上來看,機(jī)電設(shè)備對於3月出口增速的拉動在7個(gè)百分點(diǎn)以上,勞動密集型產(chǎn)品則接近3.5個(gè)百分點(diǎn),而原材料類的拉動不到3個(gè)百分點(diǎn),機(jī)電設(shè)備之中機(jī)械和電子呈現(xiàn)明顯的分化態(tài)勢,機(jī)械表現(xiàn)相對偏強(qiáng),而電子產(chǎn)品對出口仍有拖累,從海關(guān)總署所披露的商品信息來看,機(jī)械偏強(qiáng)的原因主要在於中遊裝備製造類行業(yè)的支撐,值得一提的是汽車鏈的表現(xiàn)依然較好。
與此同時(shí),從出口目的地來看,一季度,中國對第一大貿(mào)易夥伴東盟進(jìn)出口1.56萬億元,同比增長16.1%,高出整體增速11.3個(gè)百分點(diǎn),規(guī)模占進(jìn)出口總值的15.8%;對歐盟、美國、日本和韓國分別進(jìn)出口1.34萬億元、1.11萬億元、5464.1億元和5284.6億元,合計(jì)占進(jìn)出口總值的35.6%。同期,中國對「一帶一路」沿線國家進(jìn)出口增長16.8%,占進(jìn)出口總值的34.6%,提升了3.5個(gè)百分點(diǎn)。
華泰期貨研報(bào)指出,外貿(mào)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,新興市場國家進(jìn)口需求增加抵消部分歐美地區(qū)進(jìn)口的下滑。新興市場國家和地區(qū)在中國的外貿(mào)結(jié)構(gòu)中占有越來越重要的位置,東盟已經(jīng)成為中國第一大貿(mào)易夥伴,截至2023年3月份,出口份額由2005年的7%大幅攀升至目前的16.9%。
主要發(fā)達(dá)國家和地區(qū)在中國的外貿(mào)結(jié)構(gòu)份額不斷弱化,出口日本的份額由2005年的11%下行至目前的5%左右;出口美國的份額由2005年的約22%下行至目前的約14%(刷新有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以來的新低);出口歐盟份額也由2005年左右的約20%下行至目前的約15%。
近年來,中國對東盟、歐盟、美國出口份額差距越來越小,截至目前均為15%左右。
2023年4月23日,國新辦舉行「推動外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會」。會上商務(wù)部國際貿(mào)易談判代表兼副部長王受文介紹,在穩(wěn)規(guī)模方面,有三個(gè)方面內(nèi)容。一是努力創(chuàng)造貿(mào)易機(jī)會;二是穩(wěn)定重點(diǎn)產(chǎn)品貿(mào)易,包括幫助汽車企業(yè)建立和完善國際營銷服務(wù)體系,保障大型成套設(shè)備項(xiàng)目合理資金需求等;三是穩(wěn)定外貿(mào)企業(yè)。包括研究設(shè)立服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展引導(dǎo)基金二期,鼓勵(lì)銀行和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)擴(kuò)大保單融資增信合作等一系列具體措施。
在優(yōu)結(jié)構(gòu)方面,一是優(yōu)化貿(mào)易方式,引導(dǎo)加工貿(mào)易向中西部、東北地區(qū)進(jìn)行梯度轉(zhuǎn)移等;二是優(yōu)化外貿(mào)發(fā)展環(huán)境,提出發(fā)揮好預(yù)警體系和法律服務(wù)機(jī)制作用,深入推進(jìn)「單一窗口」建設(shè),進(jìn)一步便利出口退稅辦理,提升口岸通關(guān)效率,高質(zhì)量實(shí)施已經(jīng)生效的自由貿(mào)易協(xié)定,還將編發(fā)重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用指南。
商務(wù)部研究院學(xué)位委員會委員白明指出,當(dāng)前部分勞動密集型產(chǎn)品出口依然承壓,但是隨著中國近年持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),並形成國際競爭新優(yōu)勢,在質(zhì)量服務(wù)技術(shù)和品牌方面逐步釋放競爭力。比如由新能源汽車、鋰電池、光伏等出口構(gòu)成的「新三樣」異軍突起,特別是新能源汽車,經(jīng)過十多年的努力,競爭力愈加顯現(xiàn)。
此外,家電出口勢頭強(qiáng)勁?!缸铋_始中國家電出口情況並不亮眼,但近年來中國逐步成長為家電大國、家電強(qiáng)國,現(xiàn)在我們的家電產(chǎn)品越來越強(qiáng),很多品牌、型號都處於世界領(lǐng)先地位?!拱酌鞅硎尽?/p>
【對手篇】
越南、印度和韓國出口式微
越南:一季度對其最大出口國出口額下降超兩成
近年來,越南出口勢頭向上吸引全球矚目。不過,越南國家統(tǒng)計(jì)總局公佈的最新數(shù)據(jù)顯示,2023年第一季度,越南全國貨物進(jìn)出口總額約達(dá)1542.7億美元,同比下降13.3%,其中出口下降11.9%。
是「誰」拖累了越南的出口增長率?在越南出口商品中,手機(jī)及零配件,電腦、電子和零配件,機(jī)械設(shè)備和零配件,紡織品四類商品的地位舉足輕重,其出口額在越南2023年一季度出口總額中占比52.8%。
2022年第一季度,上述四類商品也是越南出口額前四的商品,出口額分別為142.4億美元、130.5億美元、99.2億美元、88.4億美元。
2023年一季度,這四類商品的出口額分別為130億美元、118.1億美元、97.8億美元、72億美元,同比分別下降8.7%、9.5%、1.4%、18.5%。
從數(shù)據(jù)中可知,由於上述「四大件」合計(jì)占比較大,它們的出口增速下滑不可避免地影響了越南一季度出口成績單。
再看出口目的地。2023年第一季度,美國是越南最大的出口市場,預(yù)計(jì)出口金額達(dá)206億美元。而越南一季度出口總額為791.7億美元,即對美份額約為26%。對比越南國家統(tǒng)計(jì)總局公佈的2022年同期數(shù)據(jù),出口美國的總金額為259.59億美元,也就是說2023年一季度下降20.64%,這一降幅也遠(yuǎn)高於越南一季度出口總額降幅。
如果再將商品品類按出口目的地細(xì)化,可以看到,2023年第一季度,越南向美國出口商品中,排名前三的是機(jī)械設(shè)備、工具、其他配件,電腦、電子和零配件,紡織品服裝。出口額分別為39.9億美元、35.6億美元、30.5億美元,與上年同期相比,分別下降9%、上漲7%、下降30%。
越南紡織品服裝協(xié)會預(yù)計(jì),第二季度,紡織品服裝企業(yè)仍面臨許多困難,因?yàn)槊绹蜌W盟等市場購買力大幅下降,導(dǎo)致諸多企業(yè)4月份沒有收到任何新訂單。
因此,紡織品出口的大幅下滑拖累了越南對美出口數(shù)據(jù)。
印度:3月商品出口金額同比降幅接近14%
亞洲另一大經(jīng)濟(jì)體印度,3月商品出口金額同比降幅為13.89%。從2022年3月的445.7億美元降至2023年3月的383.8億美元。據(jù)記者統(tǒng)計(jì),這也是印度商品出口連續(xù)第4個(gè)月下滑。
按季度統(tǒng)計(jì),根據(jù)印度商工部公佈的各月份出口數(shù)據(jù)加總計(jì)算得出,2023年一季度,印度出口總額1082.85億美元,同比下降7.41%。
據(jù)商務(wù)部發(fā)佈的《對外投資合作國別(地區(qū))指南——印度(2021年版)》,印度主要出口商品為礦物燃料產(chǎn)品、貴金屬及制品、機(jī)械設(shè)備等。
從世貿(mào)組織公佈的數(shù)據(jù)看,在主要出口商品中,製成品長期以來以絕對領(lǐng)先地位「霸榜」,而機(jī)械設(shè)備、礦物燃料等的占比也一直未有太大變化,因此它們出口數(shù)據(jù)對整體出口情況將有較大影響。
根據(jù)印度4月20日披露的2023年2月份出口分項(xiàng)數(shù)據(jù),98個(gè)產(chǎn)品品類中,有55個(gè)同比都在下滑,超過半數(shù),降幅最大的是錫及其制品,降幅達(dá)到57.92%。針織或鉤編的服裝及附件同比下滑25.92%。
而在1月,印度30個(gè)產(chǎn)業(yè)類別中19個(gè)出口出現(xiàn)萎縮,下降的主要項(xiàng)目包括:珠寶(-19.28%)、藥品(-2.62%)、化學(xué)品(-4.57%)、機(jī)械產(chǎn)品(-9.8%)與成衣(-3.48%)。核心出口(非石油及非珠寶)在1月份下降8.12%至253.5億美元。
在出口目的地方面,根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),排在前幾位的分別是美國、中國、英國、荷蘭、德國、比利時(shí)、沙特阿拉伯、印度尼西亞。其中,對美國的出口份額最大。
近年來,印度對美國出口份額一直保持在30%左右,對中國出口排在第二位,份額10%左右,且這種格局長期沒有太大變化,美國對其商品的需求直接可影響印度的出口走勢。
韓國:半導(dǎo)體出口占比超三成3月出口下降33.85%
數(shù)據(jù)顯示,2023年一季度,韓國出口同比下降12.6%,這是自2020年第二季度以來最糟糕的數(shù)據(jù)。從單月看,韓國出口金額單月同比已連續(xù)6個(gè)月為負(fù),2023年3月更是高達(dá)-13.6%。按工作日調(diào)整後出口同比增速為-16.6%,2月為-15.9%。
韓國最重要的出口品類為半導(dǎo)體。據(jù)韓國海關(guān)總署數(shù)據(jù),2022年半導(dǎo)體出口金額1321.46億美元,占韓國出口總金額的32.7%。3月半導(dǎo)體出口持續(xù)低迷,同比下降33.85%。電腦周邊3月出口同比下降56.53%。無線通訊裝置出口同比下滑40.33%。只有汽車出口韌性較強(qiáng),3月出口同比增長65.7%。
韓國開發(fā)研究院認(rèn)為,3月出口同比減少13.6%,較2月(-7.5%)的減幅進(jìn)一步拉大。由於半導(dǎo)體等主要品目出口持續(xù)乏力,製造業(yè)高庫存、低開工的局面將持續(xù),生產(chǎn)出現(xiàn)大幅減少。
2023年2月,韓國貿(mào)易協(xié)會在「出口低迷原因分析和應(yīng)對方向」說明會上表示,考慮到出口降幅,韓國出口低迷相對更加嚴(yán)重。韓國貿(mào)易協(xié)會副會長鄭晚基在當(dāng)天的說明會上表示,這主要是因?yàn)轫n國出口產(chǎn)業(yè)由對經(jīng)濟(jì)變動敏感的中間產(chǎn)品為主的產(chǎn)品群構(gòu)成。
近年來,韓國出口商品中,半導(dǎo)體、石油產(chǎn)品、鋼鐵制品、乘用車等占據(jù)較大份額,且結(jié)構(gòu)多年來沒有太大變化,應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)或變化的能力有限。
韓國貿(mào)易協(xié)會預(yù)測,上半年出口低迷現(xiàn)象將持續(xù)。因?yàn)樯习肽晔澜缃?jīng)濟(jì)仍處於下滑趨勢,貿(mào)易量恢復(fù)有限。以中間產(chǎn)品為主的韓國出口在每次經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)都會比世界貿(mào)易的趨勢漲跌幅度更大,因此今年中國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)力、俄烏戰(zhàn)爭事態(tài)是否平息等外部條件的變化也會使韓國出口呈現(xiàn)出彈性恢復(fù)趨勢。
【變化篇】
「朋友圈」結(jié)構(gòu)改變「新三樣」表現(xiàn)突出
盡管外部形勢嚴(yán)峻複雜,但中國外貿(mào)仍展現(xiàn)出較強(qiáng)韌性。但在韌性的背後,變化也確實(shí)在發(fā)生,並將繼續(xù)。
以美元計(jì)僅出口正增長
以美元計(jì),中國一季度的進(jìn)出口總值約1.44萬億美元,同比降低2.9%,其中出口8218.3億美元,增長0.5%,進(jìn)口6171.2億美元,降低7.1%,也就是說,僅出口實(shí)現(xiàn)了正增長。
不過,和人民幣計(jì)的一樣,以美元計(jì)的月度趨勢也呈現(xiàn)出明顯的回升態(tài)勢。2023年3月,進(jìn)出口同比增加7.4%,環(huán)比增加32%;出口同比增加14.8%,環(huán)比更是激增47.5%;進(jìn)口雖然同比下降1.4%,但環(huán)比增加了15.3%??梢姡?個(gè)月的疲軟受春節(jié)因素影響較大。節(jié)後,外貿(mào)復(fù)蘇顯著。
「朋友圈」結(jié)構(gòu)變了
在外需收縮、貿(mào)易摩擦等因素影響下,中國外貿(mào)的「朋友圈」結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大改變。
從區(qū)域看,東盟自2020年歷史性地超越歐盟成為中國第一大貿(mào)易夥伴,始終保持著頭號地位。2023年一季度,穩(wěn)坐冠軍位的東盟同比增加7.6%,成為前七大貿(mào)易夥伴中唯一實(shí)現(xiàn)正增長的地區(qū)。
除了與東盟,2023年一季度與拉丁美洲、非洲和大洋洲的貿(mào)易也分別實(shí)現(xiàn)3.4%、5.7%和7.9%的正增長。
目前,歐盟和美國仍然是中國第二大和第三大貿(mào)易夥伴,但下降趨勢已成事實(shí)——一季度對歐盟和美國的進(jìn)出口分別同比下降5.5%和13.1%。
就國家而言,變化最大的莫過於俄羅斯——2023年一季度中國與俄羅斯的進(jìn)出口總額達(dá)539億美元,躍升至第九位,超過了越南,和2022年全年的排位相比上升了3位,同比增長38.7%。
另一位上升明顯的是澳大利亞,中國與澳大利亞的進(jìn)出口總額約588億美元,同比增長10.9%,和2022年全年的排位相比上升了2位。
梳理海關(guān)總署數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),俄羅斯排位的躍升是與中國在進(jìn)口和出口上同時(shí)增加的結(jié)果,其中,中國對俄羅斯的出口占到45%,自俄羅斯進(jìn)口占55%。在中國對俄羅斯的出口中,機(jī)電產(chǎn)品最多,占比約60%;自俄羅斯的進(jìn)口中,則以礦產(chǎn)品為主,占比高達(dá)79%。
澳大利亞的上升主要受進(jìn)口帶動,進(jìn)口占進(jìn)出口總值的近67%;其中,礦產(chǎn)品占進(jìn)口總值的79%,相當(dāng)於超過進(jìn)出口總值的一半。
雖然和2022年全年的排位相比下降了2位,但越南仍然是中國第十大貿(mào)易夥伴,並且保持正增長,同比增長3.5%。
中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心副理事長、商務(wù)部原副部長魏建國分析稱,與以往顯著不同的是,一季度表現(xiàn)突出的貿(mào)易夥伴不是美國,不是歐盟,也不是包括日韓在內(nèi)的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體,而是三位「新夥伴」,分別是東盟各國、包含拉美地區(qū)的「一帶一路」相關(guān)國家,以及俄羅斯。
在《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)夥伴關(guān)係協(xié)定》(RCEP)框架下,中國與東盟國家在產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈加強(qiáng)合作,外貿(mào)的互補(bǔ)性日益凸顯。「RCEP是個(gè)大市場,囊括全球?qū)⒔话氲娜丝?,從一季度的貿(mào)易量看,這也是全球最具有活力的地方?!刮航▏f。
2023年4月7日召開的國務(wù)院常務(wù)會議研究推動外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)的政策措施。會議明確,要想方設(shè)法穩(wěn)住對發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體出口,引導(dǎo)企業(yè)深入開拓發(fā)展中國家市場和東盟等區(qū)域市場。
民企成一般貿(mào)易最強(qiáng)支撐
中國外貿(mào)的韌性從一般貿(mào)易進(jìn)出口比重不斷提升,以及已占半壁江山的民企的活躍性可見一斑。
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),中國一般貿(mào)易進(jìn)出口已經(jīng)占到進(jìn)出口總值的65%以上,就中國外貿(mào)經(jīng)營主體數(shù)量而言,民營企業(yè)持續(xù)增加,其進(jìn)出口總值已超過中國進(jìn)出口總值的一半。
按照企業(yè)性質(zhì)分來梳理貿(mào)易方式不難發(fā)現(xiàn),民營企業(yè)在一般貿(mào)易的占比超過72%,是一般貿(mào)易最大的主力,同時(shí)在加工貿(mào)易上也保持較高的增長。與此同時(shí),在加工貿(mào)易占比下降的背景下,民企也以正增長貢獻(xiàn)了動力。在電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池這俗稱的「新三樣」出口中,民企也是絕對的主力,占比超過六成。
增長的不只是「新三樣」
一季度,中國機(jī)電產(chǎn)品和勞動密集型產(chǎn)品出口均實(shí)現(xiàn)增長。其中,電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池這俗稱的「新三樣」表現(xiàn)更加突出,而能源產(chǎn)品、消費(fèi)品等進(jìn)口也呈現(xiàn)較強(qiáng)的恢復(fù)態(tài)勢。
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),中國出口前十大品類中,以美元計(jì)在一季度實(shí)現(xiàn)了較快增長的,還有礦產(chǎn)品,近200億美元,同比增長45.4%;無機(jī)化學(xué)品和貴金屬等相關(guān)產(chǎn)品出口超過100億美元,同比增長32.2%;皮革制品、旅行用品等相關(guān)產(chǎn)品出口92.8億美元,同比增長26.6%;天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石、仿首飾等產(chǎn)品出口67億美元,同比增長24.2%;肥料的出口為20.9億美元,同比增長17.9%;食品、飲料、煙草等制品出口117.4億美元,同比增長11.3%;木漿、紙等制品出口80.8億美元,同比增長10.5%。另外,特殊交易品及未分類商品出口超過130億美元,同比增長50.1%。
在進(jìn)口上增長較快的,同樣有無機(jī)化學(xué)品和貴金屬等相關(guān)產(chǎn)品,以及天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石、仿首飾,分別進(jìn)口約85億美元和311.8億美元,同比增長87.5%和59.6%。除此之外,藥品進(jìn)口118.4億美元,同比增長30.6%。
綜上所述,中國出口實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢反彈,近年來持續(xù)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整功不可沒。白明指出,當(dāng)國際市場開始步入低迷階段,在這個(gè)賽場上,正是看誰的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更能適應(yīng)國際市場新變化。中國這個(gè)外貿(mào)「優(yōu)等生」,正在跑上新的賽道。