許曉楠

一季度，中國貨物出口56484億元（人民幣，下同），增長8.4%。這份成績單來之不易。對比其他出口導(dǎo)向型國家，越南一季度出口同比下降11.9%，韓國下降12.6%，印度下降7.41%。

在世界經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大的背景下，中國出口增速仍能保持較大幅度增長，動(dòng)力是什麼？通過橫向?qū)Ρ瓤梢缘弥陙?，中國一直在千方百?jì)穩(wěn)外貿(mào)規(guī)模，優(yōu)化外貿(mào)結(jié)構(gòu)。

從電動(dòng)載人汽車、鋰電池、太陽能電池「新三樣」出口產(chǎn)品，到新興市場國家和地區(qū)在中國外貿(mào)結(jié)構(gòu)中占有越來越重要的位置，再到中國對前三大貿(mào)易夥伴東盟、歐盟、美國的出口份額差距越來越小……毋庸置疑，只有不斷優(yōu)化調(diào)整外貿(mào)結(jié)構(gòu)，不把雞蛋放在同一個(gè)籃子裏，中國外貿(mào)才能適應(yīng)不斷變化的外部環(huán)境，保持進(jìn)出口定力。

【成績篇】

中國外貿(mào)——「優(yōu)等生」的成績單

中國出口在強(qiáng)勢反彈。

一季度，中國貨物進(jìn)出口總額98877億元（人民幣，下同），同比增長4.8%。其中，出口56484億元，增長8.4%。3月份，進(jìn)出口總額37094億元，同比增長15.5%。其中，出口21552億元，增長23.4%。

如此亮眼的成績功勞當(dāng)屬「穩(wěn)規(guī)模、優(yōu)結(jié)構(gòu)」舉措。

海關(guān)總署新聞發(fā)言人、統(tǒng)計(jì)分析司司長呂大良表示，一季度電動(dòng)載人汽車、鋰電池、太陽能電池「新三樣」產(chǎn)品合計(jì)出口增長66.9%，同比增量超過1000億元，拉高了出口整體增速2個(gè)百分點(diǎn)，比2022年的拉動(dòng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。

財(cái)通宏觀陳興團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，從商品類別上來看，機(jī)電設(shè)備對於3月出口增速的拉動(dòng)在7個(gè)百分點(diǎn)以上，勞動(dòng)密集型產(chǎn)品則接近3.5個(gè)百分點(diǎn)，而原材料類的拉動(dòng)不到3個(gè)百分點(diǎn)，機(jī)電設(shè)備之中機(jī)械和電子呈現(xiàn)明顯的分化態(tài)勢，機(jī)械表現(xiàn)相對偏強(qiáng)，而電子產(chǎn)品對出口仍有拖累，從海關(guān)總署所披露的商品信息來看，機(jī)械偏強(qiáng)的原因主要在於中遊裝備製造類行業(yè)的支撐，值得一提的是汽車鏈的表現(xiàn)依然較好。

與此同時(shí)，從出口目的地來看，一季度，中國對第一大貿(mào)易夥伴東盟進(jìn)出口1.56萬億元，同比增長16.1%，高出整體增速11.3個(gè)百分點(diǎn)，規(guī)模占進(jìn)出口總值的15.8%；對歐盟、美國、日本和韓國分別進(jìn)出口1.34萬億元、1.11萬億元、5464.1億元和5284.6億元，合計(jì)占進(jìn)出口總值的35.6%。同期，中國對「一帶一路」沿線國家進(jìn)出口增長16.8%，占進(jìn)出口總值的34.6%，提升了3.5個(gè)百分點(diǎn)。

華泰期貨研報(bào)指出，外貿(mào)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，新興市場國家進(jìn)口需求增加抵消部分歐美地區(qū)進(jìn)口的下滑。新興市場國家和地區(qū)在中國的外貿(mào)結(jié)構(gòu)中占有越來越重要的位置，東盟已經(jīng)成為中國第一大貿(mào)易夥伴，截至2023年3月份，出口份額由2005年的7%大幅攀升至目前的16.9%。

主要發(fā)達(dá)國家和地區(qū)在中國的外貿(mào)結(jié)構(gòu)份額不斷弱化，出口日本的份額由2005年的11%下行至目前的5%左右；出口美國的份額由2005年的約22%下行至目前的約14%（刷新有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以來的新低）；出口歐盟份額也由2005年左右的約20%下行至目前的約15%。

近年來，中國對東盟、歐盟、美國出口份額差距越來越小，截至目前均為15%左右。

2023年4月23日，國新辦舉行「推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)」。會(huì)上商務(wù)部國際貿(mào)易談判代表兼副部長王受文介紹，在穩(wěn)規(guī)模方面，有三個(gè)方面內(nèi)容。一是努力創(chuàng)造貿(mào)易機(jī)會(huì)；二是穩(wěn)定重點(diǎn)產(chǎn)品貿(mào)易，包括幫助汽車企業(yè)建立和完善國際營銷服務(wù)體系，保障大型成套設(shè)備項(xiàng)目合理資金需求等；三是穩(wěn)定外貿(mào)企業(yè)。包括研究設(shè)立服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展引導(dǎo)基金二期，鼓勵(lì)銀行和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)擴(kuò)大保單融資增信合作等一系列具體措施。

在優(yōu)結(jié)構(gòu)方面，一是優(yōu)化貿(mào)易方式，引導(dǎo)加工貿(mào)易向中西部、東北地區(qū)進(jìn)行梯度轉(zhuǎn)移等；二是優(yōu)化外貿(mào)發(fā)展環(huán)境，提出發(fā)揮好預(yù)警體系和法律服務(wù)機(jī)制作用，深入推進(jìn)「單一窗口」建設(shè)，進(jìn)一步便利出口退稅辦理，提升口岸通關(guān)效率，高質(zhì)量實(shí)施已經(jīng)生效的自由貿(mào)易協(xié)定，還將編發(fā)重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用指南。

商務(wù)部研究院學(xué)位委員會(huì)委員白明指出，當(dāng)前部分勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口依然承壓，但是隨著中國近年持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，並形成國際競爭新優(yōu)勢，在質(zhì)量服務(wù)技術(shù)和品牌方面逐步釋放競爭力。比如由新能源汽車、鋰電池、光伏等出口構(gòu)成的「新三樣」異軍突起，特別是新能源汽車，經(jīng)過十多年的努力，競爭力愈加顯現(xiàn)。

此外，家電出口勢頭強(qiáng)勁?！缸铋_始中國家電出口情況並不亮眼，但近年來中國逐步成長為家電大國、家電強(qiáng)國，現(xiàn)在我們的家電產(chǎn)品越來越強(qiáng)，很多品牌、型號都處於世界領(lǐng)先地位?！拱酌鞅硎?。

【對手篇】

越南、印度和韓國出口式微

越南：一季度對其最大出口國出口額下降超兩成

近年來，越南出口勢頭向上吸引全球矚目。不過，越南國家統(tǒng)計(jì)總局公佈的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，越南全國貨物進(jìn)出口總額約達(dá)1542.7億美元，同比下降13.3%，其中出口下降11.9%。

是「誰」拖累了越南的出口增長率？在越南出口商品中，手機(jī)及零配件，電腦、電子和零配件，機(jī)械設(shè)備和零配件，紡織品四類商品的地位舉足輕重，其出口額在越南2023年一季度出口總額中占比52.8%。

2022年第一季度，上述四類商品也是越南出口額前四的商品，出口額分別為142.4億美元、130.5億美元、99.2億美元、88.4億美元。

2023年一季度，這四類商品的出口額分別為130億美元、118.1億美元、97.8億美元、72億美元，同比分別下降8.7%、9.5%、1.4%、18.5%。

從數(shù)據(jù)中可知，由於上述「四大件」合計(jì)占比較大，它們的出口增速下滑不可避免地影響了越南一季度出口成績單。

再看出口目的地。2023年第一季度，美國是越南最大的出口市場，預(yù)計(jì)出口金額達(dá)206億美元。而越南一季度出口總額為791.7億美元，即對美份額約為26%。對比越南國家統(tǒng)計(jì)總局公佈的2022年同期數(shù)據(jù)，出口美國的總金額為259.59億美元，也就是說2023年一季度下降20.64%，這一降幅也遠(yuǎn)高於越南一季度出口總額降幅。

如果再將商品品類按出口目的地細(xì)化，可以看到，2023年第一季度，越南向美國出口商品中，排名前三的是機(jī)械設(shè)備、工具、其他配件，電腦、電子和零配件，紡織品服裝。出口額分別為39.9億美元、35.6億美元、30.5億美元，與上年同期相比，分別下降9%、上漲7%、下降30%。

越南紡織品服裝協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，第二季度，紡織品服裝企業(yè)仍面臨許多困難，因?yàn)槊绹蜌W盟等市場購買力大幅下降，導(dǎo)致諸多企業(yè)4月份沒有收到任何新訂單。

因此，紡織品出口的大幅下滑拖累了越南對美出口數(shù)據(jù)。

印度：3月商品出口金額同比降幅接近14%

亞洲另一大經(jīng)濟(jì)體印度，3月商品出口金額同比降幅為13.89%。從2022年3月的445.7億美元降至2023年3月的383.8億美元。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，這也是印度商品出口連續(xù)第4個(gè)月下滑。

按季度統(tǒng)計(jì)，根據(jù)印度商工部公佈的各月份出口數(shù)據(jù)加總計(jì)算得出，2023年一季度，印度出口總額1082.85億美元，同比下降7.41%。

據(jù)商務(wù)部發(fā)佈的《對外投資合作國別（地區(qū)）指南——印度（2021年版）》，印度主要出口商品為礦物燃料產(chǎn)品、貴金屬及制品、機(jī)械設(shè)備等。

從世貿(mào)組織公佈的數(shù)據(jù)看，在主要出口商品中，製成品長期以來以絕對領(lǐng)先地位「霸榜」，而機(jī)械設(shè)備、礦物燃料等的占比也一直未有太大變化，因此它們出口數(shù)據(jù)對整體出口情況將有較大影響。

根據(jù)印度4月20日披露的2023年2月份出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)，98個(gè)產(chǎn)品品類中，有55個(gè)同比都在下滑，超過半數(shù)，降幅最大的是錫及其制品，降幅達(dá)到57.92%。針織或鉤編的服裝及附件同比下滑25.92%。

而在1月，印度30個(gè)產(chǎn)業(yè)類別中19個(gè)出口出現(xiàn)萎縮，下降的主要項(xiàng)目包括：珠寶（-19.28%）、藥品（-2.62%）、化學(xué)品（-4.57%）、機(jī)械產(chǎn)品（-9.8%）與成衣（-3.48%）。核心出口（非石油及非珠寶）在1月份下降8.12%至253.5億美元。

在出口目的地方面，根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，排在前幾位的分別是美國、中國、英國、荷蘭、德國、比利時(shí)、沙特阿拉伯、印度尼西亞。其中，對美國的出口份額最大。

近年來，印度對美國出口份額一直保持在30%左右，對中國出口排在第二位，份額10%左右，且這種格局長期沒有太大變化，美國對其商品的需求直接可影響印度的出口走勢。

韓國：半導(dǎo)體出口占比超三成3月出口下降33.85%

數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，韓國出口同比下降12.6%，這是自2020年第二季度以來最糟糕的數(shù)據(jù)。從單月看，韓國出口金額單月同比已連續(xù)6個(gè)月為負(fù)，2023年3月更是高達(dá)-13.6%。按工作日調(diào)整後出口同比增速為-16.6%，2月為-15.9%。

韓國最重要的出口品類為半導(dǎo)體。據(jù)韓國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年半導(dǎo)體出口金額1321.46億美元，占韓國出口總金額的32.7%。3月半導(dǎo)體出口持續(xù)低迷，同比下降33.85%。電腦周邊3月出口同比下降56.53%。無線通訊裝置出口同比下滑40.33%。只有汽車出口韌性較強(qiáng)，3月出口同比增長65.7%。

韓國開發(fā)研究院認(rèn)為，3月出口同比減少13.6%，較2月（-7.5%）的減幅進(jìn)一步拉大。由於半導(dǎo)體等主要品目出口持續(xù)乏力，製造業(yè)高庫存、低開工的局面將持續(xù)，生產(chǎn)出現(xiàn)大幅減少。

2023年2月，韓國貿(mào)易協(xié)會(huì)在「出口低迷原因分析和應(yīng)對方向」說明會(huì)上表示，考慮到出口降幅，韓國出口低迷相對更加嚴(yán)重。韓國貿(mào)易協(xié)會(huì)副會(huì)長鄭晚基在當(dāng)天的說明會(huì)上表示，這主要是因?yàn)轫n國出口產(chǎn)業(yè)由對經(jīng)濟(jì)變動(dòng)敏感的中間產(chǎn)品為主的產(chǎn)品群構(gòu)成。

近年來，韓國出口商品中，半導(dǎo)體、石油產(chǎn)品、鋼鐵制品、乘用車等占據(jù)較大份額，且結(jié)構(gòu)多年來沒有太大變化，應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)或變化的能力有限。

韓國貿(mào)易協(xié)會(huì)預(yù)測，上半年出口低迷現(xiàn)象將持續(xù)。因?yàn)樯习肽晔澜缃?jīng)濟(jì)仍處於下滑趨勢，貿(mào)易量恢復(fù)有限。以中間產(chǎn)品為主的韓國出口在每次經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)都會(huì)比世界貿(mào)易的趨勢漲跌幅度更大，因此今年中國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)力、俄烏戰(zhàn)爭事態(tài)是否平息等外部條件的變化也會(huì)使韓國出口呈現(xiàn)出彈性恢復(fù)趨勢。

【變化篇】

「朋友圈」結(jié)構(gòu)改變「新三樣」表現(xiàn)突出

盡管外部形勢嚴(yán)峻複雜，但中國外貿(mào)仍展現(xiàn)出較強(qiáng)韌性。但在韌性的背後，變化也確實(shí)在發(fā)生，並將繼續(xù)。

以美元計(jì)僅出口正增長

以美元計(jì)，中國一季度的進(jìn)出口總值約1.44萬億美元，同比降低2.9%，其中出口8218.3億美元，增長0.5%，進(jìn)口6171.2億美元，降低7.1%，也就是說，僅出口實(shí)現(xiàn)了正增長。

不過，和人民幣計(jì)的一樣，以美元計(jì)的月度趨勢也呈現(xiàn)出明顯的回升態(tài)勢。2023年3月，進(jìn)出口同比增加7.4%，環(huán)比增加32%；出口同比增加14.8%，環(huán)比更是激增47.5%；進(jìn)口雖然同比下降1.4%，但環(huán)比增加了15.3%。可見，前2個(gè)月的疲軟受春節(jié)因素影響較大。節(jié)後，外貿(mào)復(fù)蘇顯著。

「朋友圈」結(jié)構(gòu)變了

在外需收縮、貿(mào)易摩擦等因素影響下，中國外貿(mào)的「朋友圈」結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大改變。

從區(qū)域看，東盟自2020年歷史性地超越歐盟成為中國第一大貿(mào)易夥伴，始終保持著頭號地位。2023年一季度，穩(wěn)坐冠軍位的東盟同比增加7.6%，成為前七大貿(mào)易夥伴中唯一實(shí)現(xiàn)正增長的地區(qū)。

除了與東盟，2023年一季度與拉丁美洲、非洲和大洋洲的貿(mào)易也分別實(shí)現(xiàn)3.4%、5.7%和7.9%的正增長。

目前，歐盟和美國仍然是中國第二大和第三大貿(mào)易夥伴，但下降趨勢已成事實(shí)——一季度對歐盟和美國的進(jìn)出口分別同比下降5.5%和13.1%。

就國家而言，變化最大的莫過於俄羅斯——2023年一季度中國與俄羅斯的進(jìn)出口總額達(dá)539億美元，躍升至第九位，超過了越南，和2022年全年的排位相比上升了3位，同比增長38.7%。

另一位上升明顯的是澳大利亞，中國與澳大利亞的進(jìn)出口總額約588億美元，同比增長10.9%，和2022年全年的排位相比上升了2位。

梳理海關(guān)總署數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，俄羅斯排位的躍升是與中國在進(jìn)口和出口上同時(shí)增加的結(jié)果，其中，中國對俄羅斯的出口占到45%，自俄羅斯進(jìn)口占55%。在中國對俄羅斯的出口中，機(jī)電產(chǎn)品最多，占比約60%；自俄羅斯的進(jìn)口中，則以礦產(chǎn)品為主，占比高達(dá)79%。

澳大利亞的上升主要受進(jìn)口帶動(dòng)，進(jìn)口占進(jìn)出口總值的近67%；其中，礦產(chǎn)品占進(jìn)口總值的79%，相當(dāng)於超過進(jìn)出口總值的一半。

雖然和2022年全年的排位相比下降了2位，但越南仍然是中國第十大貿(mào)易夥伴，並且保持正增長，同比增長3.5%。

中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心副理事長、商務(wù)部原副部長魏建國分析稱，與以往顯著不同的是，一季度表現(xiàn)突出的貿(mào)易夥伴不是美國，不是歐盟，也不是包括日韓在內(nèi)的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，而是三位「新夥伴」，分別是東盟各國、包含拉美地區(qū)的「一帶一路」相關(guān)國家，以及俄羅斯。

在《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)夥伴關(guān)係協(xié)定》（RCEP）框架下，中國與東盟國家在產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈加強(qiáng)合作，外貿(mào)的互補(bǔ)性日益凸顯?！窻CEP是個(gè)大市場，囊括全球?qū)⒔话氲娜丝?，從一季度的貿(mào)易量看，這也是全球最具有活力的地方。」魏建國說。

2023年4月7日召開的國務(wù)院常務(wù)會(huì)議研究推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)的政策措施。會(huì)議明確，要想方設(shè)法穩(wěn)住對發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體出口，引導(dǎo)企業(yè)深入開拓發(fā)展中國家市場和東盟等區(qū)域市場。

民企成一般貿(mào)易最強(qiáng)支撐

中國外貿(mào)的韌性從一般貿(mào)易進(jìn)出口比重不斷提升，以及已占半壁江山的民企的活躍性可見一斑。

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，中國一般貿(mào)易進(jìn)出口已經(jīng)占到進(jìn)出口總值的65%以上，就中國外貿(mào)經(jīng)營主體數(shù)量而言，民營企業(yè)持續(xù)增加，其進(jìn)出口總值已超過中國進(jìn)出口總值的一半。

按照企業(yè)性質(zhì)分來梳理貿(mào)易方式不難發(fā)現(xiàn)，民營企業(yè)在一般貿(mào)易的占比超過72%，是一般貿(mào)易最大的主力，同時(shí)在加工貿(mào)易上也保持較高的增長。與此同時(shí)，在加工貿(mào)易占比下降的背景下，民企也以正增長貢獻(xiàn)了動(dòng)力。在電動(dòng)載人汽車、鋰電池、太陽能電池這俗稱的「新三樣」出口中，民企也是絕對的主力，占比超過六成。

增長的不只是「新三樣」

一季度，中國機(jī)電產(chǎn)品和勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口均實(shí)現(xiàn)增長。其中，電動(dòng)載人汽車、鋰電池、太陽能電池這俗稱的「新三樣」表現(xiàn)更加突出，而能源產(chǎn)品、消費(fèi)品等進(jìn)口也呈現(xiàn)較強(qiáng)的恢復(fù)態(tài)勢。

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，中國出口前十大品類中，以美元計(jì)在一季度實(shí)現(xiàn)了較快增長的，還有礦產(chǎn)品，近200億美元，同比增長45.4%；無機(jī)化學(xué)品和貴金屬等相關(guān)產(chǎn)品出口超過100億美元，同比增長32.2%；皮革制品、旅行用品等相關(guān)產(chǎn)品出口92.8億美元，同比增長26.6%；天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石、仿首飾等產(chǎn)品出口67億美元，同比增長24.2%；肥料的出口為20.9億美元，同比增長17.9%；食品、飲料、煙草等制品出口117.4億美元，同比增長11.3%；木漿、紙等制品出口80.8億美元，同比增長10.5%。另外，特殊交易品及未分類商品出口超過130億美元，同比增長50.1%。

在進(jìn)口上增長較快的，同樣有無機(jī)化學(xué)品和貴金屬等相關(guān)產(chǎn)品，以及天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石、仿首飾，分別進(jìn)口約85億美元和311.8億美元，同比增長87.5%和59.6%。除此之外，藥品進(jìn)口118.4億美元，同比增長30.6%。

綜上所述，中國出口實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢反彈，近年來持續(xù)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整功不可沒。白明指出，當(dāng)國際市場開始步入低迷階段，在這個(gè)賽場上，正是看誰的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更能適應(yīng)國際市場新變化。中國這個(gè)外貿(mào)「優(yōu)等生」，正在跑上新的賽道。