文 / 本刊記者 甄文媛

不想只在國內(nèi)“卷”的中國動(dòng)力電池企業(yè)，已經(jīng)隨著新能源汽車的高速發(fā)展“卷”向國外，出口量快速上漲。特別是歐洲，已成為越來越多的中國動(dòng)力電池企業(yè)“制造出?！钡臒衢T區(qū)域。

鋰電池出口爆發(fā)式增長

中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2023年7月，我國動(dòng)力電池企業(yè)電池出口共計(jì)11.2GWh。其中三元電池出口7.2GWh，占總出口64.7%;磷酸鐵鋰電池出口3.9GWh，占總出口34.8%。1-7月，我國動(dòng)力電池企業(yè)電池累計(jì)出口達(dá)67.1GWh。其中三元電池累計(jì)出口46.6GWh，占總出口69.5%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)出口20.2GWh，占總出口30.1%。

另一組來自海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，今年前7 個(gè)月，我國鋰電池產(chǎn)品出口額同比增長達(dá)到58.9%。在國內(nèi)多個(gè)省市地區(qū)，鋰電池出口的表現(xiàn)也非常亮眼。據(jù)報(bào)道，上半年福建省鋰電池出口同比增長達(dá)110.7%，涵蓋了全球112 個(gè)國家和地區(qū)；廣東、浙江、江蘇的鋰電池出口也成為拉動(dòng)珠三角、長三角等地區(qū)對(duì)外貿(mào)易的新引擎。

鋰電池已經(jīng)和電動(dòng)載人汽車、太陽能電池并稱為出口的“新三樣”，增勢正猛，動(dòng)能充足。例如針對(duì)其他金磚國家，前7 個(gè)月鋰電池出口的增速高達(dá)129.5%。據(jù)了解，今年鋰電池的出口市場除了傳統(tǒng)的歐美國家，南非、越南等新興市場的訂單增長非常明顯。

業(yè)內(nèi)專家分析指出，鋰電池出口的快速增長，一是來自我國新能源汽車出口增長的有力拉動(dòng)，整車帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈一起走出去。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年1-7月，新能源汽車出口63.6 萬輛，同比增長1.5 倍。

二是當(dāng)前國內(nèi)鋰電池特別是其中動(dòng)力電池產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩的跡象。來自中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2023年1～7月，我國動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為354.6GWh，而累計(jì)裝車量為184.4GWh、出口67.1GWh，過剩的產(chǎn)量近103.1GWh。中國科學(xué)院院士、清華大學(xué)車輛與運(yùn)載學(xué)院教授歐陽明高曾預(yù)計(jì)，2025年中國動(dòng)力電池產(chǎn)能可能達(dá)到3000GWh，而出貨量僅為1200GWh，產(chǎn)能將明顯過剩。

國內(nèi)市場越來越卷，企業(yè)或轉(zhuǎn)向儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，或者出海尋找機(jī)會(huì)。而反觀國際形勢，能源緊缺、電價(jià)上漲，市場對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)品的需求大增。歐洲跨國車企與中國動(dòng)力電池企業(yè)合作并簽下巨額訂單，更是直接促成了中國企業(yè)在歐洲的建廠潮。

展望未來，中國之外的歐洲、美國正成為新能源汽車新的增長點(diǎn)。中國動(dòng)力電池在海外市場特別是這些區(qū)域發(fā)力，已經(jīng)勢在必行。

寧德時(shí)代科技大樓

歐洲需求大，企業(yè)建廠忙

在新能源汽車高速發(fā)展的有力帶動(dòng)下，中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)漲勢強(qiáng)勁。全球動(dòng)力電池市場的格局正在從日韓打頭到中國引領(lǐng)再到多元化的局面演進(jìn)。

自2017年起，寧德時(shí)代一躍成為全球動(dòng)力電池裝機(jī)量冠軍。韓國調(diào)研機(jī)構(gòu) SNE Research 的數(shù)據(jù)顯示，在2022年全球動(dòng)力電池市場上，寧德時(shí)代繼續(xù)排名第一，市占率高達(dá)37%，并進(jìn)一步拉大與第二名韓國 LG 新能源的差距。榜單前十名中，中國動(dòng)力電池企業(yè)占6 席。

2022年，中國動(dòng)力電池在歐盟市場的份額為34%。2023年3月，歐盟理事會(huì)批準(zhǔn)一項(xiàng)法規(guī)，決定從2035年起禁售會(huì)導(dǎo)致碳排放的新的燃油轎車和小型客貨車。在這一法規(guī)要求下，歐洲市場對(duì)新能源車型的需求量將大幅增長。中國動(dòng)力電池企業(yè)正抓住這個(gè)良好的機(jī)遇窗口期，搶先布局。

根據(jù)能鏈研究院的預(yù)測，歐洲對(duì)動(dòng)力電池的需求也在不斷上漲，2022年歐洲的電動(dòng)汽車保有量為830 萬輛，在2025年將達(dá)到2190 萬輛。以單輛車平均帶電量50kWh 計(jì)算，到2025年歐洲對(duì)動(dòng)力電池的累計(jì)需求至少為680GWh。

近兩年，多家中國動(dòng)力電池企業(yè)加速在海外市場特別是歐洲建廠。

2022年11月，中創(chuàng)新航公告顯示，公司與葡萄牙的投資機(jī)構(gòu)AICEP Global Parques簽訂諒解備忘錄，計(jì)劃在葡萄牙購入土地使用權(quán)，建設(shè)零碳電池工廠。

2023年2月，國軒高科全資子公司合肥國軒與歐洲電池制造商InoBat 簽署諒解備忘錄，將攜手在歐洲合資建設(shè)40GWh 產(chǎn)能動(dòng)力電池工廠。

2023年8月，欣旺達(dá)宣布，欣旺達(dá)動(dòng)力科技股份有限公司將通過其下屬子公司匈牙利欣旺達(dá)動(dòng)力科技有限公司在匈牙利投資人民幣約19 億元，建設(shè)新能源汽車動(dòng)力電池工廠。

寧德時(shí)代、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力等企業(yè)紛紛亮出歐洲建廠的成果或計(jì)劃，其中遠(yuǎn)景動(dòng)力在法國、英國、西班牙已經(jīng)布局了3 座零碳電池工廠。

值得關(guān)注的是，在各家電池企業(yè)的海外選址中，匈牙利成了高頻詞。匈牙利外交與對(duì)外經(jīng)濟(jì)部部長彼得·西雅爾在2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上透露，在中國動(dòng)力電池企業(yè)巨大投資的支持下，匈牙利動(dòng)力電池產(chǎn)量排名世界第四。投資完成之后，匈牙利排名很快將上升為世界第二。

2022年8月，寧德時(shí)代在完善全球戰(zhàn)略布局方面邁出了一大步，宣布在匈牙利德布勒森市分期建設(shè)電池工廠，這是其在歐洲的第二家工廠。總投資額不超過73.4 億歐元，規(guī)劃總產(chǎn)能為100GWh，供應(yīng)奔馳、寶馬和大眾等客戶。這是當(dāng)時(shí)匈牙利有史以來最大的投資項(xiàng)目。

2023年6月，中國電池企業(yè)億緯鋰能也宣布在匈牙利德布勒森市建廠，投資額為13.1 億歐元，將在該工廠生產(chǎn)大圓柱電池，就近供應(yīng)寶馬汽車。

據(jù)悉，2020年，中國首次成為匈牙利最大的外資來源國。按照目前的數(shù)據(jù)，今年中國將再次成為匈牙利最大的投資來源國，其主要原因是中國動(dòng)力電池制造商選擇了匈牙利作為對(duì)歐投資的目的地。

新法案生效，壁壘在增高

前有“雙反”，后有新法，中國動(dòng)力電池企業(yè)在海外特別是歐美市場的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)將越來越大。業(yè)內(nèi)專家則指出，電池企業(yè)必須轉(zhuǎn)變競爭思路，從單一的產(chǎn)品競爭，升級(jí)到全面體系競爭。雖然短期看壓力不小，但從長期看，有助于中國動(dòng)力電池企業(yè)的全面提升。

據(jù)報(bào)道，2023年8月，《歐盟電池和廢電池法規(guī)》（下稱“新法”）正式落地生效，旨在全面監(jiān)管電池全產(chǎn)業(yè)鏈，包括電池的生產(chǎn)、售賣和回收等，確保投放歐盟市場的所有電池在整個(gè)生命周期中的高效、安全和可持續(xù)。自2024年7月起，出口到歐洲的大部分電池（含電動(dòng)汽車電池、輕型交通工具電池和可充電工業(yè)電池）需提供碳足跡聲明及標(biāo)簽。電池出口廠商需披露從上游礦產(chǎn)、材料到電池生產(chǎn)、回收及再利用各環(huán)節(jié)的碳排放數(shù)據(jù)，要求電池應(yīng)擁有數(shù)字護(hù)照，并對(duì)電池重要原材料的回收比例進(jìn)行相關(guān)要求。

碳足跡、電池護(hù)照、回收成了業(yè)內(nèi)關(guān)于新法的熱議詞。

多名業(yè)內(nèi)專家指出，新法將推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的低碳甚至零碳轉(zhuǎn)型，企業(yè)需從源頭改進(jìn)用材、工藝，升級(jí)設(shè)備等，短期內(nèi)會(huì)影響到我國動(dòng)力電池成本的優(yōu)勢。相比低成本低價(jià)格，新法的導(dǎo)向是高質(zhì)量。

從今年5月的碳關(guān)稅，到如今的碳足跡，中國動(dòng)力電池企業(yè)要面對(duì)的“碳壁壘”越來越高，且存在于產(chǎn)業(yè)鏈的每一個(gè)環(huán)節(jié)，合規(guī)成本和風(fēng)險(xiǎn)也進(jìn)一步增高。

在回收方面，新法提出了詳細(xì)的比例要求，例如在其生效8年后，歐洲區(qū)銷售的新電池在生產(chǎn)中，應(yīng)至少使用鎳、鈷、鋰、鉛的最低比例為6%、16%、6%、85%，13年后該比例為15%、26%、12%、85%。據(jù)歐洲聯(lián)合研究中心預(yù)測，到2040年，鋰將面臨近280 萬噸的缺口，鎳的供應(yīng)缺口近100 萬噸。中國動(dòng)力電池企業(yè)的回收利用體系亟待進(jìn)一步完善。

新法還要求建立電池的“數(shù)字護(hù)照。作為記錄電池全生命周期數(shù)據(jù)的工具，電池護(hù)照將通過收集、交換、整理和報(bào)告所有生命周期利益相關(guān)者之間關(guān)于材料來源、電池化學(xué)成分和制造歷史及其可持續(xù)性表現(xiàn)的可信數(shù)據(jù)，讓電池價(jià)值鏈更透明。到2026年，沒有這一護(hù)照的動(dòng)力電池將無法在歐盟銷售。

早在今年兩會(huì)期間，作為全國政協(xié)委員的寧德時(shí)代董事長曾毓群就曾提交《關(guān)于開展我國動(dòng)力電池護(hù)照及配套政策研究加強(qiáng)電池產(chǎn)品全生命周期管理的提案》，建議針對(duì)碳足跡、ESG、回收溯源、梯次利用等實(shí)際管理需求，研究設(shè)計(jì)中國電池護(hù)照，并將其作為中國電池行業(yè)全生命周期管理的數(shù)字化管理工具。同時(shí)需加快推動(dòng)電力核算規(guī)則與全球接軌，要確保產(chǎn)品碳足跡核算中所有清潔電力的低碳屬性都能發(fā)揮最大價(jià)值。

扎根歐洲，還是轉(zhuǎn)戰(zhàn)他方？中國動(dòng)力電池企業(yè)的這張出?？季恚€有不少選擇題和證明題要答。