楊成恩

中海油東方石化有限責任公司 海南 東方 572600

2019年是民營石化企業(yè)的首秀之年，大型煉化項目加速崛起。其中恒力石化2000萬t/a煉化一體化項目和浙江石化4000萬t/a煉化一體化項目一期工程（2000萬t/a）全面投料試車投產成功，標志著我國煉化行業(yè)發(fā)展格局步入全產業(yè)鏈多元化競爭的新時代。煉油行業(yè)將面臨煉油產能過剩嚴重、低端化工產能飽和，高端化工產能缺口、多種主體競爭劇烈等嚴峻挑戰(zhàn)，加快轉型升級、提質增效已成大勢所趨[1]。

此外，復雜多變的國內外環(huán)境給石化行業(yè)的發(fā)展帶來諸多的不確定。2018年中美貿易摩擦不斷升級，2019年底突如其來的新型冠狀病毒疫情蔓延全球，加深對全球經濟下行的影響，嚴重沖擊全球產業(yè)鏈，給石化產業(yè)帶來了一系列新問題、新挑戰(zhàn)、新變化。

1 我國煉化行業(yè)發(fā)展的新態(tài)勢

1.1 煉油產能過剩趨重，成品油需求增速放緩

“十二五”以來，我國煉油業(yè)總體水平呈穩(wěn)步上升階段，但煉油結構性過剩仍需解決。煉油加工能力總量雖大，但單體平均規(guī)模小，一體化水平不高，煉廠區(qū)域布局不平衡[2]。近年來，新增煉油產能擴張勢頭強勁，千萬噸級以上的大型煉化項目接二連三落地，與此同時，落后產能淘汰速度和幅度不及預期。

2019年我國煉油總能力達到8.63億t/a，過剩產能升至1.2億t/a，較上年凈增產能3200萬t/a，增幅為3.85%。2019年全國原油加工量為6.52億t，同比增長7.60%；全國主營煉廠開工率在77.4%左右，但仍明顯低于83%的世界煉廠平均開工率?！笆濉币詠砦覈鵁捰凸I(yè)運行情況見表1。

表1 “十二五”以來我國煉油工業(yè)運行情況

2016年以來，我國經濟進入中高速增長新常態(tài)，受此影響，成品油需求增速明顯放緩[3]。2019年我國成品油表觀消費量總計3.1億t，同比下跌2.95%。國內成品油產量收于3.1億t，消費增長平穩(wěn)，而出口額大幅增加。與此同時，我國成品油消費結構也發(fā)生了變化，消費柴汽比持續(xù)下降。

目前受全球疫情的影響，我國成品油出口額在很長一段時間內明顯下滑。未來國內成品油市場供應量或居高不下，供應過剩的現狀或長期存在，煉油工業(yè)裝置需要做出結構性調整?！笆濉币詠砦覈善酚托枨笄闆r見表2。

表2 “十三五”以來我國成品油需求情況

1.2 規(guī)模化水平進一步提高，煉油向一體化轉型成為大趨勢

近年來，煉油行業(yè)發(fā)展呈現出規(guī)?；⒋笮突?、一體化、基地化的新特征。煉化一體化也從傳統(tǒng)煉油-乙烯一體化模式向煉油、乙烯、芳烴一體化模式轉變。2019年我國千萬噸及以上煉廠達到29家，合計規(guī)模3.83億t，約占全國總煉油能力44.5%；其中有21家是煉化一體化企業(yè)，配有乙烯及下游產品生產裝置，合計產能2.7億t/a；與2011年相比，數量增加11家，規(guī)模增加約1.7億t/a；煉廠規(guī)模由257萬t/a提高至412萬t/a。

隨著民企的崛起和外資的注入，國內煉油和乙烯能力又進入新一輪較快增長通道。大連恒力石化構建起“原油-芳烴-PTA-聚酯-民用絲及工用絲-紡織”的全產業(yè)鏈，芳烴產能為450萬t/a。浙江石化一期工程可生產520萬t/a芳烴、以及140萬t/a乙烯。這將大大提高我國在芳烴及乙烯產能，同時也將促使中下游化工產品的生產發(fā)展。新型民營千萬噸級別以上煉化項目的加快推進，促使其成為煉油化工發(fā)展的生力軍。

1.3 主體多元化發(fā)展趨勢凸顯，行業(yè)競爭格局發(fā)生劇變

在日益變化市場中，我國煉化行業(yè)趨于成熟化，主要以中國石化、中國石油為主導，以中國海油、中國化工、中化、民營企業(yè)及外資企業(yè)等共同發(fā)展的局面[4]。其中，由于民營企業(yè)近年來積極擴能。目前，民營企業(yè)在煉油市場中的份額約為26%，在聚酯和合成纖維領域更是成為主力，芳烴的市場份額達到45%。部分實力雄厚的民營企業(yè)正向乙烯領域拓展。

2019年，中國石化、中國石油煉油能力分別為2.62億t/a、2.06億t/a，國內占比分別為30.0%和23.7%。與2016年相比，國內占比分別下降3.1%、0.1%。與2016年相比，民營企業(yè)煉油能力占比從36.3%提高至38.1%。2019年以恒力石化、浙江石化代表的民營企業(yè)分別建成2000萬t級別煉化一體化煉廠，打破了我國之前國企主導、民營緊跟的煉油格局，標志著我國煉油產業(yè)整體競爭力進一步增強。

隨著我國進口原油使用權和原油進口權逐漸放開，地方煉廠和新型民營石化企業(yè)將帶來增量貿易機會和市場份額的重新劃分。盡管三桶油在原油加工能力上依然保持，但在單位煉廠加工規(guī)模上民營大煉化企業(yè)后來居上，民營企業(yè)已經成為繼中國石化、中國石油之后的第三大國內煉油勢力。

1.4 外部外環(huán)境嚴峻復雜多變，石化產業(yè)發(fā)展受到制約

2018年中美貿易摩擦和爭端不斷升級，就石油行業(yè)而言，盡管在短期內會在一定程度上影響我國石化行業(yè)的發(fā)展，但從長遠來看，對提前布局高端產品的石化企業(yè)來說，這是占據高端市場的有利時機[5]。

2019年底，受新冠病毒疫情影響，國際原油價格暴跌，美股多次觸發(fā)熔斷機制，給全球產業(yè)鏈帶來嚴重的沖擊。當前，經濟的下行壓力持續(xù)加大，市場環(huán)境日益“碎片化”，不確定性因素不斷增加，企業(yè)的效益也不斷下滑。中短期大概率供需出現嚴重失衡，大大影響我國石化產品以及下游產品的出口。與“隔離經濟”相關的產品需求量會在短期內卻大行其道。石化產能過剩，價格下跌，會使整個石化產業(yè)價值鏈和產業(yè)鏈的傳導出現不確定性。但樂觀的是我國成品油以“40美元下地板價”為定價機制，這樣產品價格跌幅小于原料價格跌幅，有利于我國煉化企業(yè)產業(yè)鏈下游降低成本。

2 我國煉油工業(yè)轉型發(fā)展的新探討

2.1 堅持總量控制，穩(wěn)妥化解產能過剩

堅持總量控制，在于必須采取有效的宏觀調控手段，嚴格控制煉油產能總量，提高行業(yè)準入門檻，控制新上煉油項目，淘汰落后產能，保持總供給和總需求的基本平衡，將總產能動態(tài)控制在一個合理的范圍之內。

面對當前煉油能力過剩、化工產品不足、產品結構不合理的矛盾，需要政府和企業(yè)共同努力，引導企業(yè)轉型升級。嚴控煉油新增產能，合理把控項目實施節(jié)奏，做好區(qū)域優(yōu)化，調整石化產業(yè)布局結構，帶動下游石化集群式發(fā)展。在供給和需求基本平衡的條件下，鼓勵有能力的企業(yè)“走出去”發(fā)展，利用“一帶一路”沿線國家煉油能力擴張的機遇，加強所在國煉油項目的合資合作，緩解國內產能過剩的壓力。

2.2 堅持煉化一體，推進煉油向中高端化工轉型

面對新的矛盾和挑戰(zhàn)，我國煉化結構需要轉型升級來提升產品附加值，拓展企業(yè)發(fā)展空間。再者，通過提升企業(yè)原始創(chuàng)新能力，可以實現產品高端化、差異化高質量發(fā)展。

資源高效利用、綠色生產和能源綜合利用等技術的集成優(yōu)化，是煉廠轉型和提升可持續(xù)發(fā)展水平的新路徑。煉廠化工轉型路線有多種，實質為加氫技術、裂化技術和多種裂解技術的集成優(yōu)化。其中，乙烯型轉型路線應采用以加氫裂化為核心技術路線，調整原有產品結構，深化煉油與化工融合，延長產業(yè)鏈。非乙烯型轉型路線應以新建重油裂解“DDC”裝置為核心，實現重油向低碳烯烴和芳烴的高效轉化，多產低碳烯烴和芳烴等化工原料，同時盡可能減產柴油。

2.3 加快核心技術創(chuàng)新，引領行業(yè)轉型升級

煉化行業(yè)是技術密集型工業(yè)，技術創(chuàng)新在提升產品質量、提高企業(yè)經濟效益，引領行業(yè)轉型升級方面發(fā)揮重要作用。我國煉化行業(yè)必須加強自主創(chuàng)新，一方面，應在傳統(tǒng)煉化技術升級換代和降本增效研發(fā)上加大投入，圍繞關鍵技術、高性能催化劑、化工新材料等開展研究，實現技術新突破。如利用催化裂化多產低碳烯烴在多產丙烯催化劑和工藝方面進行持續(xù)的開發(fā)和改進；另一方面，更要強調的是加快煉油向化工轉型技術開發(fā)，在分子煉油、化工新材料、新型催化劑、原油直接裂解制烯烴、低成本制氫和儲氫技術等前沿領域取得突破，占領技術發(fā)展的制高點、搶占行業(yè)發(fā)展先機。如埃克森美孚、沙特阿美和沙特基礎工業(yè)公司都利用原油直接裂解制烯烴技術實現工作流程簡化、投資成本低特點，生產轉化率可高達50%～70%化工原料[6]。

2.4 增強內生動力，應對國內外復雜變化影響的不確定性

針對煉油、化工產能的結構性過剩問題，一是要加大落后產能的淘汰，積極鼓勵先進產能的建設。二是加快國際化發(fā)展 。配合好“一帶一路”建設，“引進來”原油資源，“走出去”裝備、技術、產品等保障。三是加快自主創(chuàng)新，逐步降低高新技術領域的進口依賴。四是慎重布局原料大量依賴美國等外部資源項目 。截至目前，我國已公布的規(guī)劃新建乙烷裂解制乙烯項目共計16個，乙烯總產能約2100萬t/a，不少項目所需乙烷原料要進口。中美貿易摩擦如果持續(xù)惡化，乙烷裂解制乙烯項目的經濟性將受到極大的影響，風險大增。

3 結束語

綜上所述，我國煉油行業(yè)產能過剩嚴重，成品油需求增速放緩，呈現出大型化、規(guī)?；捇惑w化、競爭主體多元化、國內外環(huán)境復雜多變等新形態(tài)。為順應我國煉化行業(yè)面臨的新態(tài)勢，在供給側結構性改革經濟新常態(tài)要求下，我國煉油工業(yè)需依靠創(chuàng)新驅動，加快結構調整，轉型升級，推動中國煉油工業(yè)高質量可持續(xù)發(fā)展。