水處理：迎政策利好

近日印發(fā)的《環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平提升行動（2023—2025年）》提出，到2025年，環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施處理處置能力和水平顯著提升，新增污水處理能力1200萬立方米/日，新增和改造污水收集管網(wǎng)4.5萬公里，新建、改建和擴建再生水生產(chǎn)能力不少于1000萬立方米/日；全國生活垃圾分類收運能力達到70萬噸/日以上，全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力達到80萬噸/日以上。市場人士認為，過去三年環(huán)保板塊表現(xiàn)低迷，估值、持倉等仍均處于低位，城鎮(zhèn)污水、垃圾處理，固廢危廢處理等污染治理運營為重點發(fā)力行業(yè)，看好技術(shù)優(yōu)勢強、壁壘高的企業(yè)。

人形機器人：市場空間廣闊

人形機器人板塊迎來重要催化，北京市設(shè)立100億機器人產(chǎn)業(yè)基金；2023世界機器人大會多款人形機器人亮相，多項技術(shù)迎來更高水平解決方案。中信建投認為，當(dāng)前人形機器人仍處導(dǎo)入期，停留在主題投資階段，但：1）多項技術(shù)難點和用戶痛點取得進展；2）特斯拉入局明晰降本路徑；3）市場空間廣闊，應(yīng)用場景豐富，應(yīng)持續(xù)關(guān)注產(chǎn)業(yè)潛在爆發(fā)機會。短期基本面變化建議關(guān)注機器人、算力、半導(dǎo)體。同時可重點關(guān)注整機和零部件變化趨勢下的核心上市公司。

汽車零部件：金九銀十消費旺季將至

從當(dāng)前各車企表現(xiàn)來看，終端價格相對平穩(wěn)，且年初終端表現(xiàn)已表明價格戰(zhàn)易引起終端觀望情緒，影響放量。后續(xù)伴隨著金九銀十汽車消費旺季來臨，以及問界、理想和小鵬等新勢力逐步推動城區(qū)NOA上車，智駕體驗迭代升級，強供給刺激加速來臨，終端消費有望持續(xù)好轉(zhuǎn)。民生證券指出，購置稅減免政策落地及各地方購車補貼政策出臺刺激汽車消費。自動駕駛相關(guān)政策有望加速落地，疊加近期具備NOA功能的新車密集落地催化自動駕駛熱度。堅定看多具備電動智能化屬性的汽車零部件板塊，可重點關(guān)注智能化、熱管理、輕量化核心賽道。

匯得科技：20億投建聚氨酯新材料項目

匯得科技（603192）公告稱擬投資不超過20億元建設(shè)年產(chǎn)60萬噸聚氨酯新材料項目。為配合項目的實施，公司擬以自有或自籌資金出資5億元設(shè)立全資子公司江蘇匯得新材料有限公司。近幾年來，聚氨酯樹脂的相關(guān)產(chǎn)品在汽車內(nèi)飾、電子材料、新能源等新興行業(yè)得以廣泛運用。公司此資投建的項目主要產(chǎn)品為多元醇系列產(chǎn)品、聚氨酯樹脂系列產(chǎn)品、聚氨酯膠黏劑及灌封膠系列產(chǎn)品、熱塑性聚氨酯彈性體系列產(chǎn)品、新能源配套產(chǎn)品以及其他聚氨酯系列產(chǎn)品，合計6個大類。

山東黃金：擬收購燕山礦區(qū)采礦權(quán)等資產(chǎn)

山東黃金（600547）公告稱，全資子公司蓬萊礦業(yè)擬以現(xiàn)金方式收購金創(chuàng)集團所持煙臺市蓬萊區(qū)大柳行金礦燕山礦區(qū)相關(guān)資產(chǎn)及負債的資產(chǎn)包，包括燕山礦區(qū)采礦權(quán)、磁山探礦權(quán)、土屋探礦權(quán)等3宗礦業(yè)權(quán)及相關(guān)資產(chǎn)、負債及人員。經(jīng)協(xié)商確定資產(chǎn)包的合計轉(zhuǎn)讓價款為4.22億元。同日，公司擬申請面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券，發(fā)行規(guī)模不超100億元，擬用于償還有息負債、補充流動資金、項目建設(shè)及運營、股權(quán)投資及適用的法律法規(guī)允許的其他用途，以此達到調(diào)整公司負債結(jié)構(gòu)和支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展的目標(biāo)。

君正集團：投建450MW光伏發(fā)電項目

君正集團（601216）公告稱，擬以全資子公司鄂爾多斯君正為投資主體，在內(nèi)蒙古鄂爾多斯市鄂托克旗蒙西高新技術(shù)工業(yè)園區(qū)內(nèi)新建450MW光伏發(fā)電項目，項目預(yù)計總投資25.73億元，項目建設(shè)周期2023年6月至2025年6月。按照可研初步測算，該項目運行期25年，按含稅電價0.3179元/kWh及滿足貸款償還期15年的條件測算，投資回收期為9.99年，總投資收益率為6.21%。在此電價下，項目具有一定的盈利能力。君正集團表示，項目可以進一步鞏固和擴大公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈條的綜合競爭優(yōu)勢，項目現(xiàn)正處于建設(shè)規(guī)劃中，對本年度業(yè)績不會產(chǎn)生影響。