李洪慶 韓超 劉磊

（1.中國汽車技術(shù)研究中心有限公司，天津300300；2.中國民用航空華北地區(qū)空中交通管理局天津分局，天津300300；3.中國民航大學(xué)天津市智能信號與圖像處理重點實驗室，天津300300）

0 引言

新能源汽車是指采用新型動力系統(tǒng)，完全或者主要依靠新型能源驅(qū)動的汽車，包括插電式混合動力（Plug-in Hybrid Electric Vehicle,PHEV）（含增程式）汽車、電動汽車（Battery Electric Vehicle, BEV）和燃料電池汽車（Fuel Cell Vehicle, FCV）。電動汽車是以車載電池為動力輸出、用電機驅(qū)動車輪行駛的汽車。傳統(tǒng)燃油車發(fā)動機熱效率僅為35%~40%，新能源汽車的電動驅(qū)動裝備效能高達96%，動力電池和電驅(qū)動系統(tǒng)是電動汽車的核心部件，約占整車成本的50%~60%[1-2]。

當前，全球汽車市場增速不斷放緩，新能源汽車尤其是純電動汽車已經(jīng)成為全球主要經(jīng)濟體發(fā)展共識，紛紛將發(fā)展新能源汽車作為實現(xiàn)氣候目標的重要途徑，電動化戰(zhàn)略進一步加速實施。2022 年全球新能源汽車銷量突破1 000 萬輛，較2021 年增長55%，其中中國銷量占比超過60%，中國已成為全球新能源汽車的主戰(zhàn)場。在中國新能源汽車快速發(fā)展的同時，補能基礎(chǔ)設(shè)施、關(guān)鍵資源保障等仍然制約著產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，本文主要從政策、技術(shù)、重點企業(yè)維度分析我國電動汽車發(fā)展概況，并提出存在問題的解決路徑。

1 電動汽車產(chǎn)銷與保有量

從產(chǎn)銷量上看，在政策方向引領(lǐng)、技術(shù)迭代升級、市場認可度提升的協(xié)同推動下，電動汽車產(chǎn)銷持續(xù)增長（圖1）。2021年中國電動汽車產(chǎn)量為294.2萬輛，同比增長1.7 倍，銷量為291.6 萬輛，同比增長1.6 倍。2022 年中國電動汽車產(chǎn)銷量分別為546.7 萬輛和536.5 萬輛，同比分別增長83.4%和81.6%。與HEV 和PHEV 比，電動汽車受到消費者青睞，市場份額達80%以上[3-4]。

圖1 2016—2022年中國電動汽車產(chǎn)銷量

從電動汽車保有量上看，在電動汽車產(chǎn)銷量持續(xù)創(chuàng)新高的推動下，我國電動汽車保有量呈現(xiàn)逐年上升的發(fā)展趨勢（圖2），2020 年突破400 萬輛，2021 年底，中國新能源汽車保有量達784 萬輛，占汽車總量的2.6%，其中，電動汽車保有量達640 萬輛，同比增長60%。截至2022 年底，新能源汽車保有量為1 310萬輛，占汽車總量的4.10%，其中，電動汽車保有量達1 045萬輛，占新能源汽車總量的79.78%。

圖2 2016—2022年中國電動汽車保有量及增速

2 政策法規(guī)與標準體系

新能源汽車是中國環(huán)保事業(yè)發(fā)展的重要組成部分，中國國民經(jīng)濟“八五”計劃至“十四五”規(guī)劃都對新能源汽車的發(fā)展，做出了適時的戰(zhàn)略部署和方向引領(lǐng)[5]。近年來，通過在應(yīng)用試點、推廣應(yīng)用、梯次管理及財政補貼方面持續(xù)完善政策體系，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境不斷優(yōu)化（表1）。2022 年8 月18 日，國務(wù)院常務(wù)會議決定，對新能源汽車，將免征車購稅政策延至2023 年底，繼續(xù)予以免征車船稅和消費稅、路權(quán)及牌照支持。2023 年7 月19 日，財政部舉行新聞發(fā)布會，介紹延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的具體內(nèi)容，明確新能源汽車車輛購置稅減免政策延長至2027年底，減免力度分年度階梯性退坡。

表1 我國2021年至今新能源汽車產(chǎn)業(yè)主要政策匯總

3 主要企業(yè)經(jīng)營與發(fā)展

從全球市場來看，MarkLines 數(shù)據(jù)顯示[6]，2022 年電動汽車銷量前10 位企業(yè)和集團中，4 家為中國企業(yè)（表2）。其中，比亞迪在海豚車型帶動下，以86.8萬輛位居第2 位，吉利集團位居第5 位，廣汽集團和上汽集團分別位列第8、10 位，中國企業(yè)占據(jù)了前列。在2022 年全球純電車型的銷量排名中，宏光MINI EV 排在全球總榜第3，銷量為44.3 萬輛。比亞迪進入榜單的車型有海豚（第4 位）、元PLUS（第5 位）、秦（第7位）、漢（第10 位）4 款車型，絕大部分由國內(nèi)市場貢獻，廣汽埃安雙主力車型AION Y 和AION S 分別排在第8和第9。

表2 2022年電動汽車世界銷量前10（TOP 10）企業(yè)

從國內(nèi)市場來看，根據(jù)乘用車市場聯(lián)席會數(shù)據(jù)顯示[7]，2022 年中國電動汽車排名前10 企業(yè)的格局相對穩(wěn)定（表3）。其中比亞迪份額占比近20%，上汽通用五菱和特斯拉中國分別排名第2 和第3，市場份額分別為11.3%和11.1%。同比增長100%以上的企業(yè)有比亞迪、奇瑞新能源、合眾汽車和吉利汽車。從細分車型來看，五菱宏光MINI EV、Model Y（國產(chǎn)）、海豚3 款車型銷量均超過18 萬輛，分別為41.0 萬輛、31.7 萬輛和18.3萬輛。

4 產(chǎn)品技術(shù)進步與創(chuàng)新

4.1 持續(xù)強化頂層設(shè)計，明確技術(shù)發(fā)展方向

《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》[8]明確到2025年，電動乘用車新車平均電耗降至12.0 kW·h/100 km，力爭到2035 年，電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動化。中國汽車工程學(xué)會牽頭組織編制的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》[9]提出，針對純電動和插電式混合動力汽車，至2035年，形成自主、完整的產(chǎn)業(yè)鏈，自主品牌純電動和插電式混合動力汽車產(chǎn)品技術(shù)水平和國際同步，新能源汽車占汽車總銷量50%以上，其中純電動將占新能源汽車的95%以上。

4.2 技術(shù)轉(zhuǎn)為市場驅(qū)動，集中在動力電池等領(lǐng)域

在產(chǎn)業(yè)政策支持、綜合續(xù)駛里程不斷提高、補能基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)完善因素影響下，我國新能源汽車市場需求旺盛，成為2022 年汽車產(chǎn)業(yè)最大亮點。根據(jù)中汽信息科技（天津）有限公司（中信科技）[10]發(fā)布的2022 年中國汽車專利統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示（圖3），專利技術(shù)構(gòu)成中動力電池系統(tǒng)、驅(qū)動電機系統(tǒng)和充電系統(tǒng)占比之和高達71.89%，尤其是動力電池領(lǐng)域，專利公開量占比從2021 年的44.30% 提高至49.23%，可見2022年我國新能源汽車相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新主要集中在動力電池領(lǐng)域。

圖3 2022年中國新能源汽車專利技術(shù)構(gòu)成

4.3 自主企業(yè)集體發(fā)力，專利實力處于領(lǐng)先地位

聚焦新能源汽車領(lǐng)域，我國自主企業(yè)已完成技術(shù)能力全面構(gòu)建，在動力電池、電驅(qū)動等關(guān)鍵領(lǐng)域儲備了強勁的研發(fā)創(chuàng)新能力。在中汽信科發(fā)布的2022 年中國新能源汽車專利公開量創(chuàng)新主體統(tǒng)計中（表4），TOP10 中有8 家國內(nèi)企業(yè)，寧德時代、比亞迪、蜂巢能源分別以1 234 件、1 103 件、1 076 件位列前3 名，其中，寧德時代、奧動新能源、株式會社LG 新能源、億華通實現(xiàn)200%以上增長。

表4 2022年中國新能源汽車專利公開量創(chuàng)新主體TOP10

4.4 持續(xù)鞏固技術(shù)優(yōu)勢，保持全球領(lǐng)先地位

隨著新能源汽車快速發(fā)展，我國動力電池產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)增長、技術(shù)指標穩(wěn)步提升、回收利用初具規(guī)模，動力電池產(chǎn)業(yè)整體處于全球前列。在中汽信科發(fā)布的2022 年中國動力電池專利公開量創(chuàng)新主體統(tǒng)計中（表5），TOP10 僅有一家外資企業(yè)，寧德時代、蜂巢能源和株式會社LG 新能源分別以1 205 件、1 049 件、803 件位列前3 名，寧德時代、株式會社LG 新能源、億緯動力實現(xiàn)超過200%的增長。

表5 2022年中國動力電池專利公開量創(chuàng)新主體TOP10

4.5 續(xù)駛里程穩(wěn)步提升

純電動乘用車平均續(xù)駛里程穩(wěn)步提升，高續(xù)駛里程車型規(guī)模進一步擴大。2022 年純電動汽車平均續(xù)駛里程達424 km，同比增加9.0%，其中續(xù)駛里程超過500 km 車型占比為41.9%，相比2021年提升14.1%；低于200 km 的純電動汽車占比為13.7%，相比2021 年下降近5%[11]。此外，純電動乘用車能耗水平持續(xù)優(yōu)化，2022 年平均電能消耗量達12.35 kW·h/100 km，相比2016年下降21.5%（圖4）。

圖4 2016—2022年電動乘用車電能消耗量情況

4.6 動力電池能量密度不斷提高

高能量密度磷酸鐵鋰、三元材料動力電池搭載率進一步提高。2022年，搭載三元材料動力電池的純電動乘用車中，電池系統(tǒng)能量密度超160 W·h/kg 的車型產(chǎn)量占比達77.5%，較2021年提升近10%；搭載磷酸鐵鋰的純電動乘用車中電池系統(tǒng)能量密度超過140 W·h/kg的車型產(chǎn)量占比為50.3%，相比2021 年提升近12%[11]。未來動力電池多技術(shù)路線將會持續(xù)，磷酸鐵鋰電池（Lithium Iron Phosphate,LFP）得益于其安全、成本及性能提升潛力，在未來10 年仍將占有主導(dǎo)地位；三元電池憑借能量密度、快充性能優(yōu)勢，是未來10 年中高端車型的主流應(yīng)用；半固態(tài)電池能否取得發(fā)展與全固態(tài)電池發(fā)展程度關(guān)系密切，固態(tài)電池是電動汽車發(fā)展最重要的技術(shù)路線選擇，預(yù)計2030 年后有望商業(yè)化；鈉電池無資源問題，除能量密度短板外，其余性能均較佳，可滿足低端車型、儲能等特定場景需求[12-14]。

5 存在問題及建議

5.1 存在問題

5.1.1 補能基礎(chǔ)設(shè)施布局合理性有待提高

在新能源汽車市場快速發(fā)展和政策不斷完善雙重驅(qū)動下，我國充電網(wǎng)絡(luò)體系初具規(guī)模，但由于補能設(shè)施建設(shè)初期，超前投建、跑馬圈地的現(xiàn)象較為嚴重，重規(guī)模輕布局，導(dǎo)致公共補能設(shè)施布局不合理、利用率不均衡，需求旺盛地區(qū)排隊現(xiàn)象突出，位置偏遠地區(qū)充電樁長時間閑置，形成大量“僵尸樁”[15]。

5.1.2 上游關(guān)鍵資源儲備保障不足

隨著新能源汽車、儲能等行業(yè)快速發(fā)展，動力電池迎來高速發(fā)展期，碳酸鋰作為三元鋰、磷酸鐵鋰等主流動力電池的核心材料，價格波動幅度較大，影響廠商定價體系。從鋰資源儲備來看，南美、澳大利亞、中國為全球主要分布區(qū)域，但我國由于鋰礦品位低，開采技術(shù)不成熟、規(guī)模小，鹽湖提鋰技術(shù)受限、成本較高的問題，鋰資源較大程度依賴進口。

5.1.3 二手車保值率低

電動汽車相比于傳統(tǒng)燃油汽車保值率更低，主要原因是：

（1）電動汽車更多是作為一個消費電子產(chǎn)品，傳統(tǒng)燃油車是機械產(chǎn)品，2者使用壽命不同。

（2）電動汽車技術(shù)迭代升級快，新品的成本在不斷的下降。

（3）由于動力電池使用特性，電動汽車冬季續(xù)駛里程下降。

（4）電動二手車市場還未成型，缺乏統(tǒng)一的檢測標準。

5.1.4 廢舊動力電池回收利用難

《新能源汽車動力蓄電池回收利用溯源管理暫行規(guī)定》[16]明確了汽車企業(yè)要承擔主體回收責任?！缎履茉雌噭恿π铍姵靥荽卫霉芾磙k法》[17]對梯次利用企業(yè)、梯次產(chǎn)品、回收利用、監(jiān)督管理等方面做出規(guī)定。

一方面，針對動力電池回收利用，國家層面積極出臺相關(guān)政策，但行業(yè)仍缺少統(tǒng)一的回收標準。

另一方面，動力電池回收市場混亂，通過正規(guī)渠道回收的動力電池僅占全行業(yè)數(shù)量的1/4，約有一半以上流向了非正規(guī)渠道的民間小作坊，擾亂了市場秩序，增加了安全隱患。

5.2 發(fā)展建議

5.2.1 提升補能基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力

（1）進一步優(yōu)化中心城區(qū)公共充換電網(wǎng)絡(luò)布局，結(jié)合新能源汽車下鄉(xiāng)活動，加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（2）建議各省市主管部門打造地方充換電設(shè)施監(jiān)控平臺，實時監(jiān)控運營企充電樁上線率、利用率、安全情況，并出臺針對運營企業(yè)的考核評級管理制度，將考核結(jié)果與獎補資金相掛鉤[18]。

（3）建立并不斷完善“僵尸企業(yè)”和“僵尸樁”退出機制，支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)兼并重組、做大做強，積極構(gòu)建適度超前、布局均衡、智能高效的充換電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)體系。

5.2.2 聚焦核心技術(shù)攻關(guān)，增強自主發(fā)展能力

（1）引導(dǎo)整車企業(yè)持續(xù)提高電動汽車的安全性、經(jīng)濟性、續(xù)駛里程，積極引進模塊化高性能整車平臺。

（2）推動產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進一步提升全天候、高安全、長續(xù)駛里程動力電池系統(tǒng)，高功率、高密度電驅(qū)動系統(tǒng)等核心技術(shù)水平。

5.2.3 加快構(gòu)建廢舊動力電池回收利用體系

（1）建立健全退役動力電池回收行業(yè)規(guī)范企業(yè)認證認可名單公示制度。

（2）加快回收服務(wù)網(wǎng)點、保養(yǎng)維修網(wǎng)點布局，加快健全完善電池回收利用數(shù)字網(wǎng)絡(luò)，強化全生命周期溯源管理。

（3）積極引導(dǎo)消費者增強回收收利用、循環(huán)利用意識。

（4）從政策扶持、財政投入等方面，支持動力電池回收企業(yè)加快回收技術(shù)突破。

6 結(jié)束語

本文從產(chǎn)銷和保有量、政策法規(guī)與標準體系、主要企業(yè)經(jīng)營與發(fā)展，以及產(chǎn)品技術(shù)進步與創(chuàng)新4 方面分析了我國純電動汽車發(fā)展概況及未來趨勢。通過分析發(fā)現(xiàn)，在我國純電動汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時，仍存在制約發(fā)展的諸多阻礙，例如充電和換電站總體數(shù)量不足且布局不合理現(xiàn)象較多，動力電池上游關(guān)鍵資源進口依賴度處于較高水平等。針對存在問題，本文從基礎(chǔ)設(shè)施保障能力、攻關(guān)核心技術(shù)等方面提出發(fā)展建議，以期助力我國純電動汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量健康發(fā)展。