李 蕾

（山西省宏觀經濟研究院， 山西 太原 030024）

1 我國制造業(yè)總體發(fā)展趨勢

隨著全球制造業(yè)格局步入重大調整，發(fā)達國家高端制造回流與中低端制造向中低收入國家轉移同時發(fā)生，全球產業(yè)分工格局深刻變化，正在引發(fā)影響深遠的產業(yè)變革。經過多年發(fā)展，我國制造業(yè)已取得了較為顯著的成績，關鍵技術多點突破，自主創(chuàng)新成果豐碩，新興領域異軍突起，為提升我國制造業(yè)核心競爭力打下了堅實的基礎。

1.1 我國制造業(yè)總體競爭力位居世界前列

2010 年以后我國成為了世界產出第一的制造大國。在聯(lián)合國工業(yè)大類目錄中，我國是唯一擁有所有工業(yè)門類制造能力的國家，目前我國500 種主要工業(yè)品中有220 多種的產量位居全球第一。我國制造業(yè)增加值一直處于上升趨勢，但制造業(yè)增加值占GDP 的比重在緩慢下降。這很大程度上是由于服務業(yè)的快速發(fā)展，制造業(yè)的經濟地位逐步讓位于服務業(yè)，但仍為國民經濟產業(yè)發(fā)展的支柱。同時，創(chuàng)新能力不斷提升，我國專利申請的重點領域為電機、電氣裝置、電能，數(shù)字通信，計算機技術及機器工具等，主要集中在與計算機、通信和其他電子設備、電氣機械和器材等制造業(yè)相關的科技領域。

1.2 區(qū)域上呈現(xiàn)東強西弱的階梯狀分布

從制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)主營業(yè)務收入看，江蘇、山東、廣東一直穩(wěn)居全國制造業(yè)前三強，東部地區(qū)遠高于中部、西部、東北地區(qū)。中部地區(qū)各省份制造業(yè)主營業(yè)務收入近年來保持上升趨勢，其中河南省和山西省兩省分別位于首位和末位，其他四省保持相近水平。從制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)人均創(chuàng)收（利潤總額/平均從業(yè)人數(shù)）看，東部地區(qū)發(fā)展整體較好，中部、東北地區(qū)基本處于全國平均水平，西部地區(qū)發(fā)展不均衡，西藏和青海分別位于人均創(chuàng)收全國首位和末位。中部地區(qū)各省份除山西外人均創(chuàng)收基本接近，在全國平均水平上下浮動。2013 年以來山西一直遠低于全國平均水平，2017 年利潤總額成倍增長，因而人均創(chuàng)收接近全國平均水平。

1.3 制造業(yè)創(chuàng)新能力持續(xù)提升

從研究與試驗發(fā)展（R&D）活動看，制造業(yè)重點領域投入強度、專利產出均不斷加大。2021 年，高技術制造業(yè)研究與試驗發(fā)展（R&D）經費5 684.6 億元，投入強度為2.71%，在規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中，研究與試驗發(fā)展（R&D）經費投入超過千億元的行業(yè)大類有5個，占全部制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)R&D 經費的比重為51.2%。2021 年，我國企業(yè)發(fā)明專利擁有量為169.2 萬件，按行業(yè)分，計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)發(fā)明專利擁有量最多（49.6 萬件），其次是電氣機械和器材制造業(yè)（19.2 萬件），二者之和占企業(yè)全部有效發(fā)明專利的比例為40%以上。我國制造業(yè)企業(yè)在科技創(chuàng)新方面越來越活躍，產出不斷增大。

1.4 重點領域逐漸形成集聚優(yōu)勢

先進裝備制造業(yè)東部沿海地區(qū)發(fā)展優(yōu)勢明顯，中西部地區(qū)通過差異化發(fā)展突圍。其中長三角地區(qū)依托雄厚的制造業(yè)基礎和各類特色載體，依舊保持產業(yè)發(fā)展領先地位；京津冀地區(qū)坐擁全國最集中的智力資源，發(fā)展產業(yè)鏈上游設計、研發(fā)環(huán)節(jié)優(yōu)勢明顯；珠三角地區(qū)加速智能制造裝備與傳統(tǒng)輕工業(yè)的融合，重點瞄準軟硬件協(xié)同發(fā)展；中西部地區(qū)圍繞軍工、衛(wèi)星、冶金等特色領域的優(yōu)勢，集中突破關鍵零部件及重大集成智能裝備。

新材料產業(yè)已經形成以環(huán)渤海、長三角、珠三角為重點，東北、中西部特色突出的產業(yè)集群分布。環(huán)渤海地區(qū)創(chuàng)新資源集中，在稀土材料、磁性材料、膜材料等領域具備優(yōu)勢明顯；長三角地區(qū)新材料產業(yè)基地數(shù)量最多，已形成航天航空、新能源、電子信息等領域新材料產業(yè)集群；珠三角地區(qū)新材料產業(yè)集中度高、下游產業(yè)拉動明顯，形成了較為完整的產業(yè)鏈；東北地區(qū)已形成以哈爾濱為中心高性能纖維及復合材料產業(yè)基地，以長春為核心的光電材料生產基地，以沈陽、大連為核心的節(jié)能材料和新型建筑材料基地；中西部地區(qū)礦產資源豐富，形成一批特色鮮明的新型功能耗材產業(yè)基地。

節(jié)能環(huán)保產業(yè)基本形成“一帶一軸”的產業(yè)總體布局，即以環(huán)渤海、長三角、珠三角三大核心區(qū)域聚集發(fā)展的節(jié)能環(huán)保產業(yè)“沿海發(fā)展帶”和東起上海、沿長江至四川等中部省份的節(jié)能環(huán)保產業(yè)“沿江發(fā)展軸”。從各區(qū)域節(jié)能環(huán)保產業(yè)分布來看，長三角地區(qū)節(jié)能環(huán)保產業(yè)基礎最好，已經形成了以蘇州杭州無錫、寧波、上海、南京等城市為核心的節(jié)能環(huán)保產業(yè)集群。

2 山西省制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，山西省制造業(yè)借助資源條件以及良好的政策發(fā)展環(huán)境，產業(yè)規(guī)模逐步擴大，經濟效益穩(wěn)步提高，產業(yè)總體實力不斷增強，呈現(xiàn)出較好的發(fā)展態(tài)勢。

2.1 產業(yè)規(guī)模不斷擴大

近年來，山西制造業(yè)增加值占工業(yè)生產總值的比重基本維持在30%以上，其中2018 年占比為37.6%。從整體看，制造業(yè)對山西經濟增長的貢獻率較低，占地區(qū)生產總值的比重持續(xù)下降，說明山西制造業(yè)整體生產能力和發(fā)展水平較低。近幾年，山西把加快制造業(yè)高質量發(fā)展放在了更加突出的位置，加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)，并取得了階段性成效。2021 年，山西工業(yè)戰(zhàn)略性新興產業(yè)增長19.5%，高技術制造業(yè)增長34.2%，均超出規(guī)上工業(yè)增加值12.7%的增速。在戰(zhàn)略性新興產業(yè)中，裝備制造業(yè)增長24.4%，汽車制造業(yè)增長32.5%。

2.2 經濟效益穩(wěn)步提升

2008—2021 年，山西制造業(yè)企業(yè)單位數(shù)占工業(yè)企業(yè)的比重超過56%，整體變化幅度較小。資產總額基本呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢，年均增長9.5%。制造業(yè)主營業(yè)務收入占工業(yè)企業(yè)的比重保持在46%以上，由5 643.3 億元增長至8 846.2 億元，年均增長5.12%；制造業(yè)利潤總額由127 億元增長至1 164.7 億元，年均增長24.81%。2014—2016 受產業(yè)結構調整和經濟下行壓力的影響，主營業(yè)務收入呈現(xiàn)負增長，利潤總額變動更大，出現(xiàn)負增長甚至有虧損。2017 年經濟增速回升，制造業(yè)主營業(yè)務收入增長率達到30.1%；利潤總額較2016 年增長了3.59 倍。

2.3 產業(yè)結構趨于多元

在山西制造業(yè)各行業(yè)中，利用生產效率和專業(yè)化程度分析，截止2021 年，山西制造業(yè)發(fā)展的十大優(yōu)勢行業(yè)分別是：酒、飲料和精制茶制造業(yè)，石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)，化學原料和化學制品制造業(yè)，醫(yī)藥制造業(yè)，非金屬礦物制品業(yè)，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)，汽車制造業(yè)，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)，計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)。從產業(yè)規(guī)?？?，這十個行業(yè)的資產總計占整個制造業(yè)資產總計的85.7%，企業(yè)數(shù)量占比為70.4%；從經濟效益看，這十個行業(yè)的主營業(yè)務收入占整個制造業(yè)的82.8%，貢獻了全行業(yè)85.7%的利潤；從就業(yè)效益看，這十個行業(yè)貢獻了全行業(yè)74%的就業(yè)崗位。在山西制造業(yè)中，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)，石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)這三個行業(yè)在資產、收入、利潤的占比更高，醫(yī)藥制造業(yè)，汽車制造業(yè)，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)占比偏低。

2.4 創(chuàng)新能力不斷增強

近年來，山西持續(xù)加大制造業(yè)研發(fā)投入，2021 年制造業(yè)規(guī)上企業(yè)R&D 經費支出為149.47 億元，占整個工業(yè)規(guī)上企業(yè)R&D 經費支出的80%；制造業(yè)投入強度達到0.91%，比規(guī)上工業(yè)企業(yè)平均投入強度高出0.36 個百分點；從分行業(yè)投入強度看，醫(yī)藥制造業(yè)（1.54%），黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)（1.45%），通用設備制造業(yè)（2.14%），專用設備制造業(yè)（1.94%），鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)（2.96%），電氣機械和器材制造業(yè)（2.97%），儀器儀表制造業(yè)（1.13%）等產業(yè)投入強度高于規(guī)上制造業(yè)平均投入強度；部分新產品產量快速增長，新能源汽車產量增長1.5 倍，移動通信手持機產量增長37.9%。

3 山西制造業(yè)在中部地區(qū)競爭力對比

1）產業(yè)結構上，中部六省之間存在較大差異，河南、湖北制造業(yè)的總體競爭能力較強，山西制造業(yè)發(fā)展快速的產業(yè)部門較少，總體競爭能力偏弱，產業(yè)層次較低。在細分行業(yè)中，山西僅有黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)和石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)具備一定競爭優(yōu)勢，而其他五省具備競爭優(yōu)勢的制造業(yè)行業(yè)較多，其中非金屬礦物制品業(yè)、農副食品加工業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)競爭優(yōu)勢更為明顯。見表1。

表1 中部六省制造業(yè)具有綜合競爭力的優(yōu)勢行業(yè)分布

2）產品結構上，山西制造業(yè)優(yōu)勢產品以焦、冶、化等產品為主，從產品產量來看，2021 年山西焦炭產量9 857.2 萬t，全國排名第1；鋼材6 173.9 萬t，全國第6；粗鋼6 740.7 萬t，全國第5；生鐵5 988.4 萬t，全國第5；氧化鋁1 959.5 萬t，全國第2；化肥383.3 萬t，全國第8。通過與中部六省的同類產品產量比較可以看出，除化學肥料外，其他初級產品的產量遠低于山西，尤其是焦炭和粗鋼。相反其他五省的計算機、蓄電池、生產設備以及汽車等交通運輸工具的產量多于山西省，說明了中部其他五省的制造業(yè)產品結構更加多元高端。

3）科技創(chuàng)新能力上，盡管近年來山西在制造業(yè)研發(fā)投入和產出上有了顯著的增長，但與中部其他省份相比仍處于低水平階段。從研發(fā)產出看，山西制造業(yè)新產品銷售收入偏低，2021 年銷售收入分別相當于河南、湖北、湖南銷售收入的18%、17%、15%。從研發(fā)投入看，與中部地區(qū)相比，山西制造業(yè)的科研投入力度明顯不足，R&D 經費為149.47 億元，僅是河南R&D 經費投入的16.8%，山西R&D 人員全時當量僅是湖南的21.7%。通過與中部地區(qū)規(guī)上制造業(yè)企業(yè)對比發(fā)現(xiàn)，無論是從研發(fā)投入還是研發(fā)產出看，山西都遠遠落后于中部其他省份，制造業(yè)迫切需要從“粗放式”發(fā)展方式向“集約型”發(fā)展方式轉變，通過技術創(chuàng)新減少傳統(tǒng)生產要素實現(xiàn)節(jié)能減排以及通過技術創(chuàng)新形成新興行業(yè)促進經濟增長。

4）要素利用能力上，山西省作為中部地區(qū)資源豐富的省份之一，能源資源和礦產資源擁有量位于前列，由于過度依賴固有的自然資源，其產品主要集中于初成品以及資源的采掘業(yè)，短期內獲得了豐厚的利潤，資本與勞動力過多傾向于該類行業(yè)，對其他產業(yè)的發(fā)展形成了強大的擠出效應，阻礙了制造業(yè)的發(fā)展。從勞動要素看，2021 年，山西制造業(yè)城鎮(zhèn)單位年平均工資為7.47 萬/人，明顯低于江西、安徽、湖南、湖北四省，略高于河南。制造業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人數(shù)為77.4 萬人，遠低于其他五省，僅占中部六省的6.77%，反映出山西制造業(yè)的就業(yè)規(guī)模相對較小，吸納就業(yè)的能力較弱。

4 山西省制造業(yè)優(yōu)勢領域識別

區(qū)位熵可用來反映某一產業(yè)的專業(yè)化程度和生產要素集聚程度，考慮到數(shù)據(jù)的可獲得性及準確性，可采用分行業(yè)就業(yè)人數(shù)指標進行測算。選取區(qū)位熵的相關量化指標對2021 年山西制造業(yè)28 個細分行業(yè)專業(yè)化程度進行分析，明確山西制造業(yè)發(fā)展的專業(yè)分工水平，從而確定優(yōu)勢競爭行業(yè)和重點提升領域。計算公式如下：

式中：LQij為i省j產業(yè)的區(qū)位熵；Xij為i省j產業(yè)的就業(yè)人數(shù)；Xi為山西省制造業(yè)所有產業(yè)的就業(yè)人數(shù)；為山西省制造業(yè)j產業(yè)的就業(yè)人數(shù)；X為全國制造業(yè)所有產業(yè)的就業(yè)人數(shù)。一般來說，區(qū)位熵值越高就表示該產業(yè)集中度越大，當LQij＞1 時，表示山西制造業(yè)j產業(yè)的集聚程度在全國制造業(yè)排名中較高，當LQij＜1 時，表示山西制造業(yè)j產業(yè)的集聚程度在全國制造業(yè)排名中較低。見表2。

表2 山西制造業(yè)細分行業(yè)區(qū)位熵

如表2 所示，以區(qū)位熵大于1 作為制造業(yè)重點領域的選擇標準。計算可知，28 個細分行業(yè)中，能源產品加工業(yè)的區(qū)位熵大多在1 以上，其中，石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)的區(qū)位熵高達10 以上，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)的區(qū)位熵也在4 以上，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)的區(qū)位熵也接近2 左右。專用設備制造、交通運輸裝備制造、計算機及其他電子設備制造業(yè)的區(qū)位熵也大于1，專業(yè)化程度較高?；谏鲜鲂袠I(yè)，結合山西省制造業(yè)產業(yè)發(fā)展基礎和行業(yè)專業(yè)化程度，本文重點對能源新型裝備、軌道交通裝備、新能源汽車、現(xiàn)代醫(yī)藥、新材料等七大優(yōu)勢制造產業(yè)領域提出具體的提升建議。

5 山西省制造業(yè)優(yōu)勢行業(yè)提升路徑

以創(chuàng)新驅動為引領，統(tǒng)籌考慮制造業(yè)上下游協(xié)調發(fā)展，從產業(yè)鏈、供應鏈、價值鏈三個層面，培育壯大制造業(yè)龍頭企業(yè)，合力構建制造業(yè)集成創(chuàng)新體系，提升核心競爭力。

1）產業(yè)鏈層面明確各個環(huán)節(jié)和企業(yè)載體間的分工合作，一方面聚焦下游總裝集成環(huán)節(jié)，加強龍頭企業(yè)的培育，積極協(xié)調產業(yè)鏈上大中小企業(yè)的技術開發(fā)、生產關系、產業(yè)內部的分配關系；另一方面逐步向上游基礎材料、元器件和中游分系統(tǒng)研制環(huán)節(jié)延伸，優(yōu)化配置科技力量和產業(yè)資源，積極開展產學研用合作，創(chuàng)建產業(yè)鏈上下游聯(lián)合的研發(fā)系統(tǒng)，提升制造業(yè)協(xié)同創(chuàng)新水平。

2）供應鏈層面著力提升企業(yè)核心能力，一方面有效提升龍頭企業(yè)研發(fā)能力，鼓勵龍頭企業(yè)以開放性的知識產權和專利制度推動供應鏈的合作創(chuàng)新，借鑒吸收制造業(yè)先進方法和工具推動管理創(chuàng)新；另一方面堅持競爭中性原則，鼓勵產業(yè)鏈上的不同類型企業(yè)為制造業(yè)發(fā)展做出貢獻，加強不同部門間的橫向集成，建立大融合體系，實現(xiàn)人才融合和技術融合。

3）價值鏈層面加快信息技術與制造業(yè)深度融合，一方面加快企業(yè)數(shù)字化轉型，推動制造環(huán)節(jié)實現(xiàn)從傳統(tǒng)制造向智能制造、低端制造向高端制造的轉變，推動服務環(huán)節(jié)從低附加價值向高附加價值、傳統(tǒng)服務向現(xiàn)代服務的轉變；另一方面通過建立數(shù)字化平臺，推進設計、產品、流通、管理和售后服務的數(shù)字化，推動制造業(yè)從聚焦生產制造銷售環(huán)節(jié)到前沿產品研發(fā)、維修保障服務等領城和提供制造產品全周期服務的商業(yè)模式轉型。具體見圖1。

圖1 山西制造業(yè)核心競爭力提升思路

5.1 能源新型裝備行業(yè)

發(fā)展高端煤機成套裝備，重點打造山西（太原）煤機技術研發(fā)中心，構建煤機裝備國家工程實驗室、省重點實驗室、工程技術研究中心、企業(yè)技術中心、科技創(chuàng)新團隊相結合的煤機裝備創(chuàng)新體系，重點突破高端煤機共性關鍵技術制約。發(fā)展煤炭高效智能綠色開采裝備，加快煤炭開采核心設備（三機一架）及關鍵配套件的更新?lián)Q代和技術升級。建設太原、晉城兩大煤層氣裝備制造基地，加快在千米定向鉆機、壓裂車組、車載鉆機、無磁鉆鋌取得突破。開展大型高參數(shù)潔凈煤化工裝備智能制造。努力攻克大型、高壓、高溫等關鍵核心技術，發(fā)展以成套設備為主的煤化工裝備。

5.2 軌道交通裝備行業(yè)

積極引進中國鐵建磁浮軌道交通、中煤集團磁浮貨運裝備制造等企業(yè)，聯(lián)合省內外高端研究科研院所，重點開展動車組輪對、新型軌道車輛車體、儲能與節(jié)能等技術研發(fā)，加快提升不同類型整車研發(fā)、設計、制造能力。依托太重、晉西等軌道交通龍頭企業(yè)，發(fā)展高速列車、重載列車、城市快捷軌道裝備等產品，建設山西轉型綜改示范區(qū)軌道交通裝備產業(yè)集群。

5.3 新一代信息技術行業(yè)

依托太原理工大學、中北大學、電信運營企業(yè)等聯(lián)合突破北斗導航相關關鍵技術及產業(yè)化，推進網絡技術和新一代移動通信設備與產品發(fā)展。推進人工智能在健康醫(yī)療、交通物流、家居養(yǎng)老、社會服務、工業(yè)制造、能源礦山等領域的應用。推廣智慧礦山遠程中心建設技術。發(fā)展電磁信息安全、自主可控計算機、生物識別、數(shù)據(jù)安全、工控安全等重點產品。

5.4 新能源汽車行業(yè)

大力發(fā)展電動、甲醇和燃氣汽車，推進電動汽車整車及電機控制器和電池管理系統(tǒng)的核心技術創(chuàng)新，扶持培育山西自有新能源汽車龍頭企業(yè)。圍繞山西新能源、大運、成功等整車企業(yè)發(fā)展需求，引進一批關鍵、核心零部件優(yōu)勢企業(yè)。建立和優(yōu)化新能源整車開發(fā)流程，攻關整車設計、動力總成、整車匹配等關鍵共性技術，推進新能源汽車的研發(fā)及產業(yè)化。開展氫能基礎設施、研發(fā)與測試服務平臺等共性設施建設，突破車用燃料電池電堆、關鍵材料與核心零部件等關鍵技術。

5.5 現(xiàn)代醫(yī)藥行業(yè)

以大同醫(yī)藥園為載體，著力提升主導原料藥及制劑的清潔化生產和深加工水平，打造晉北原料藥基地。以榆社、太谷、晉中開發(fā)區(qū)醫(yī)藥園為載體，整合運城、長治、臨汾等地重點中成藥企業(yè)資源，打造晉中中成藥基地。以亞寶工業(yè)園、鹽湖工業(yè)園、康寶醫(yī)藥園、屯留康莊醫(yī)藥工業(yè)園為載體，整合太原、臨汾等地關聯(lián)企業(yè)資源以及國內外科研資源，加強血液制品的綜合利用升級、專利藥仿制和新藥研發(fā)，打造晉南新特藥基地。

5.6 新材料行業(yè)

依托太鋼集團等重點企業(yè)和太原特殊鋼生產基地，組織開發(fā)具有高強、耐蝕、延壽等綜合性能好的高品質鋼材。重點發(fā)展應用于汽車、高速列車及軌道交通、航空航天、電子信息、軍工等領域的新型輕量化鎂合金產品。以發(fā)展汽車鋁合金零部件和建筑鋁合金結構件為重點，支持運城鋁合金材料產業(yè)基地聚集鋁加工和應用推廣企業(yè)，實現(xiàn)產業(yè)發(fā)展由同質化競爭向差異化競爭轉換。以高純度、大尺寸、高均勻性、高性能、低成本、多功能和集成化為方向，重點培育發(fā)展集成電路及半導體器件產業(yè)應用的第三代半導體材料。開展大功率風機葉片、電力傳輸、建筑工程、交通運輸?shù)忍祭w維復合材料應用示范。

5.7 航空航天行業(yè)

開展先進通用航空器研發(fā)設計、工藝及制造技術研究，重點發(fā)展農林植保作業(yè)小型無人機，鼓勵發(fā)展系列通用直升機及固定翼飛機，鼓勵由組裝向配套生產發(fā)展。支持大型水陸兩棲飛機、水上應急救援飛機、新能源飛機、噴氣公務機、多用途固定翼飛機等新產品和新型號的研制。大力發(fā)展飛機結構件制造，力爭形成機身、機翼、尾翼、起落架、輪胎、座椅、飛機內飾系統(tǒng)、航空螺旋槳等配套生產能力。開展通用飛機綜合航電系統(tǒng)研發(fā)工作，統(tǒng)籌飛行大氣數(shù)據(jù)系統(tǒng)、大氣參數(shù)顯示與測量、膜盒式機電儀表、彈性敏感元件、高端傳感器等專業(yè)技術與產品譜系。重點發(fā)展以大型結構件制造為主的運載火箭及商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射服務，吸引更多航天產品制造與研發(fā)項目。