藍(lán)天翼 張宇飛

1 引言

2023年，全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入了新的歷史階段。2月14日，歐盟議會(huì)終于批準(zhǔn)了籌劃兩年多的歐洲主權(quán)星座——“安全連接計(jì)劃”（IRIS2）星座的建設(shè)投資計(jì)劃，并在3月開始向歐洲工業(yè)界發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)；2月28日，“星鏈”（Starlink）開始部署第二代星座，并在3月15日宣布將在2023年年底開始嘗試通過衛(wèi)星直接連接不經(jīng)任何修改的手機(jī)；3月27日，“一網(wǎng)”（OneWeb）星座由印度的重型“地球同步軌道衛(wèi)星運(yùn)載火箭”（GSLV-Mk-3）完成了“一箭36星”的發(fā)射后，在軌衛(wèi)星達(dá)到582顆，即將進(jìn)入全球運(yùn)營階段；3月30日，加拿大通信衛(wèi)星公司（Telesat）在最新一次的財(cái)報(bào)會(huì)上表示，其繼續(xù)看好“光速”（Lightspeed）低軌星座，但該項(xiàng)目的融資缺口仍然無法解決。2023年的全球各大衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座都在不斷前行，只是看起來有的仍步履維艱，有的已一馬平川。

回顧從2015-2023年全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展歷程，不難發(fā)現(xiàn)各大衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座都已被深深的烙上了“主權(quán)”的印記，而當(dāng)我們現(xiàn)在討論到這些衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座的進(jìn)展時(shí)，都會(huì)不由自主地把該星座所屬的國家/地區(qū)代入到其進(jìn)展?fàn)顟B(tài)的一個(gè)思考角度中來。相比較于20世紀(jì)90年代末期“銥星”（Iridium）、“全球星”（Globalstar）和“軌道通信衛(wèi)星”（Orbcomm）星座熱潮中美國的一枝獨(dú)秀，這一波全球的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)熱潮顯然熱鬧得多，也激烈得多。

過去，當(dāng)我們?nèi)ヌ接懮虡I(yè)航天和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展時(shí)，視角更多地集中在了技術(shù)和市場兩個(gè)領(lǐng)域，似乎通過技術(shù)完成建設(shè)，通過市場完成成本回收，一個(gè)“閉環(huán)”的場景就出現(xiàn)了。但近期全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的事件都強(qiáng)烈地表示著，我們不能再用孤立的眼光去探討衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，而需要用類似“營商環(huán)境”的綜合視角來分析全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，除了技術(shù)和市場兩個(gè)最重要的領(lǐng)域，更多與主權(quán)國家/地區(qū)相適配的特點(diǎn)也需要綜合考慮進(jìn)來。

2 全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)營商環(huán)境研究角度

通過長期對(duì)全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的觀察和研究，我們確定了6個(gè)能夠部分反映全球不同國家/地區(qū)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)營商環(huán)境的角度，分別是：技術(shù)能力、市場需求、政策導(dǎo)向、管理規(guī)則、投資環(huán)境和競爭態(tài)勢。

1）技術(shù)能力是國家/地區(qū)發(fā)展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，也是我們選擇進(jìn)行全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)營商環(huán)境分析的國家/地區(qū)的重要依據(jù)。通常來說，發(fā)展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的國家/地區(qū)應(yīng)具備在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中，特別是制造領(lǐng)域具有較為獨(dú)立自主的能力，因?yàn)橹挥芯邆溥@樣的能力，才具備對(duì)于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)工程建設(shè)的基礎(chǔ)；而如果該國家/地區(qū)暫時(shí)不具備衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，特別是衛(wèi)星、火箭和地面系統(tǒng)的制造能力，具有通信衛(wèi)星運(yùn)營或下游產(chǎn)業(yè)配套/服務(wù)能力也可以作為具有技術(shù)能力的參考。

2）市場需求是國家/地區(qū)接受衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的基礎(chǔ)。通常來說，考慮發(fā)展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的國家/地區(qū)都會(huì)優(yōu)先考慮保障本地區(qū)的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)需求，進(jìn)而考慮將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)拓展到世界其他國家/地區(qū)。但不同國家因地面網(wǎng)絡(luò)覆蓋情況、用戶經(jīng)濟(jì)情況和國家發(fā)展階段不同，市場需求會(huì)有一定的區(qū)別，這都會(huì)構(gòu)成對(duì)該國/地區(qū)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)營商環(huán)境的重要影響因素。

3）政策導(dǎo)向是當(dāng)前不同國家/地區(qū)如何發(fā)展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的重要依據(jù)。對(duì)于技術(shù)能力和市場需求不同的國家/地區(qū)，其政策導(dǎo)向的方向也不相同。對(duì)于具備運(yùn)載能力、衛(wèi)星制造能力的國家會(huì)在建設(shè)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、應(yīng)用衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)上出臺(tái)鼓勵(lì)或支持政策，特別是在資金配套、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、監(jiān)管簡化等方面；對(duì)于不具備建設(shè)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)能力的國家/地區(qū)，會(huì)把更多的精力放在部分配套設(shè)施建設(shè)和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)落地服務(wù)上，因此其政策導(dǎo)向會(huì)更多地關(guān)注在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和監(jiān)管流程上來。

4）管理規(guī)則是國家/地區(qū)發(fā)展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的政策執(zhí)行依據(jù)和法治工具。過松或過緊的管理規(guī)則都不利于本國/地區(qū)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前，絕大多數(shù)國家并沒有特別針對(duì)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的管理規(guī)則，因此我們將重點(diǎn)分析該國/地區(qū)關(guān)于商業(yè)航天、衛(wèi)星通信、頻譜管理和業(yè)務(wù)落地的管理規(guī)則。特別是當(dāng)某個(gè)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目出現(xiàn)利用不同國家/地區(qū)的管理規(guī)則更大限度地方便自己的發(fā)展時(shí)，我們需要對(duì)此進(jìn)行深入研究，這不僅代表了該項(xiàng)目對(duì)管理規(guī)則的充分把握，也代表了不同國家/地區(qū)在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域規(guī)則的理解和實(shí)踐有各自的思路。

5）投資環(huán)境是國家/地區(qū)發(fā)展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的資金保障和發(fā)展動(dòng)力。無論是建設(shè)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)空間段，還是發(fā)展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)地面段的基礎(chǔ)設(shè)施，都需要大量資金的保障，而當(dāng)前衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)所處的投資環(huán)境不僅僅包括了來自所處國家/地區(qū)政府層面的投資或服務(wù)采購，還包括風(fēng)險(xiǎn)投資、銀行貸款、產(chǎn)業(yè)資本甚至外國資金等多元化的投資模式。獲得更多元化投資的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目能夠具備更加充足的資金保障，增大項(xiàng)目的成功概率，而敢于在該國家/地區(qū)下重注投資衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)也體現(xiàn)了該地方較為寬松和有序的投資環(huán)境。

6）競爭態(tài)勢是國家/地區(qū)發(fā)展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)化程度的有效反映。自建衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的國家/地區(qū)可能會(huì)有多個(gè)在建/建成的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)注冊(cè)在本地，并參與本地及全球的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場競爭；非自建衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的國家/地區(qū)可能會(huì)通過較完善的政策導(dǎo)向和管理規(guī)則吸引衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)落地注冊(cè)在本地，或僅允許不同國家/地區(qū)的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)落地本地參與本地的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)競爭，以使本地的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)有更多選擇。特別是對(duì)于本地有較好衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)的國家，是否允許更多的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商落地本國加強(qiáng)本地競爭態(tài)勢，也會(huì)是評(píng)價(jià)其衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)營商環(huán)境的一項(xiàng)重要參考。

3 全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)營商環(huán)境研究國家/地區(qū)

基于上述研究角度，我們選擇了美國、加拿大、歐洲、印度、印度尼西亞、日本和巴西作為分析對(duì)象。選擇這些國家的原因簡述如下。

美國

美國無論是在航天工業(yè)基礎(chǔ)的建立、20世紀(jì)90年代的低軌衛(wèi)星星座爆發(fā)，還是在新一輪的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中，都具有極強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢和豐富的經(jīng)驗(yàn)，這奠定了美國在技術(shù)能力上具有的先天優(yōu)勢。不僅如此，美國由于地面網(wǎng)地理覆蓋不夠完善，用戶付費(fèi)能力強(qiáng)，是全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商的必爭之地。而面對(duì)快速變化的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新和市場需求，美國的監(jiān)管和政策還能夠快速調(diào)整和適應(yīng)，以此吸引更多的玩家和投資參與其中，不斷加強(qiáng)美國國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的競爭態(tài)勢，進(jìn)而促進(jìn)整個(gè)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的良性發(fā)展。

加拿大

加拿大作為美國在北美的近鄰，在技術(shù)上有著“近水樓臺(tái)先得月”的優(yōu)勢，同時(shí)也一直沒有放棄對(duì)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。但相較于美國在各方面對(duì)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的全方位護(hù)航，加拿大在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)方面的營商環(huán)境顯得“心有余而力不足”，這與加拿大本身的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)基礎(chǔ)和投資環(huán)境有較大關(guān)聯(lián)。盡管“通信衛(wèi)星”（Telesat）擁有加拿大政府的資金支持和長期訂單扶持，但在本國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目中依然需要依賴歐洲的衛(wèi)星和地面基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能力，因此，即使加拿大有著類似美國的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場需求場景，也依然很難在全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)競爭格局上有更多建樹。

歐洲

歐洲在全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展中一直占據(jù)著一席之地，特別是在運(yùn)營商層面，歐洲聚集了包括國際通信衛(wèi)星公司（Intelsat）、歐洲衛(wèi)星公司（SES）、歐洲通信衛(wèi)星公司（Eutelsat）和國際移動(dòng)衛(wèi)星公司（Inmarsat）在內(nèi)的四家全球化通信衛(wèi)星運(yùn)營商，還擁有包括英國阿凡蒂通信公司（Avanti）、西班牙衛(wèi)星公司（Hispasat）等多家區(qū)域化通信衛(wèi)星運(yùn)營商。同時(shí)歐洲在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)上游的火箭、衛(wèi)星制造能力上一直處于全球領(lǐng)先水平，歐盟的“伽利略”（Galileo）導(dǎo)航衛(wèi)星星座和“哥白尼”（Copernicus）遙感衛(wèi)星星座為歐洲導(dǎo)航和遙感自主化提供了重要保障。

歐洲作為一個(gè)聯(lián)盟性質(zhì)的整體，各國和各航天集團(tuán)的協(xié)調(diào)和利益均衡難度較大，因此當(dāng)2020年歐洲提出自己的主權(quán)通信星座規(guī)劃后，并未得到產(chǎn)業(yè)內(nèi)的一致看好，該星座在2023年通過了歐盟立項(xiàng)，未來的發(fā)展將會(huì)是歐洲衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)營商環(huán)境的一個(gè)重要縮影。

印度

印度具備衛(wèi)星和重型運(yùn)載火箭研制能力，也曾經(jīng)在2016年宣布過Astrome公司的低軌衛(wèi)星星座規(guī)劃，但終究因?yàn)椴痪邆溥@樣的系統(tǒng)建設(shè)能力而作罷。但印度在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)層面一致，非常積極地參與全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)營——印度的“印度衛(wèi)星”（INSAT）系列高通量衛(wèi)星（HTS）能夠在印度周邊區(qū)域提供衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，重型“地球同步衛(wèi)星運(yùn)載火箭”（GSLV）能夠?yàn)槿蛐l(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座OneWeb提供發(fā)射服務(wù)，電信巨頭巴蒂公司（Bharti）長期為OneWeb提供資金和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場支持等。能夠看出，印度會(huì)在未來相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)成為全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)不可忽視的力量，因此應(yīng)作為全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)營商環(huán)境的研究對(duì)象之一。

印度尼西亞

由于印尼多島嶼的地理特點(diǎn)，造就了一個(gè)衛(wèi)星通信更適合的市場需求場景，印尼也從1976年起就擁有了本國的地球同步軌道（GEO）通信衛(wèi)星。40多年的發(fā)展使得印尼具有了非常豐富的通信衛(wèi)星資源，根據(jù)2016年的數(shù)據(jù)顯示，有超過34顆國外的GEO通信衛(wèi)星在印尼提供服務(wù)；而印尼也在近兩年從國外衛(wèi)星制造商訂購了多顆高通量衛(wèi)星后依然表示，印尼需要1Tbit/s的容量以滿足本國日益增長的通信需求。盡管印尼當(dāng)前并不具備衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的系統(tǒng)建設(shè)能力，但長期處于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用端的印尼也是各國/地區(qū)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)極力爭取的用戶地區(qū)，因此印尼的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)營商環(huán)境也值得關(guān)注。

日本

日本也是比較具有代表性的亞洲國家，其擁有本國的衛(wèi)星制造商、運(yùn)載器制造商和區(qū)域性衛(wèi)星運(yùn)營商天空完美JSAT公司（Sky Perfect JSAT），但該公司卻并沒有選擇本國的衛(wèi)星制造商制造其任何一顆通信衛(wèi)星，且投資過破產(chǎn)的“低軌衛(wèi)星”（LeoSat）星座。同時(shí)，由于較高的人口密度和較高的人均GDP，日本的地面網(wǎng)絡(luò)非常發(fā)達(dá)且民眾的互聯(lián)網(wǎng)連接率很高，對(duì)本國衛(wèi)星運(yùn)營商的保護(hù)和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場潛在的需求使得日本的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展理應(yīng)受到嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。因此，對(duì)于日本的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)營商環(huán)境研究非常有必要，特別是在這樣的大背景下的日本的相關(guān)政策和投資策略。

巴西

巴西是在新興航天國家中快速崛起的一股新勢力，由于其靠近赤道的地理位置優(yōu)勢，巴西一直想要擁有自己的火箭發(fā)射能力，基于巴西政府投資開發(fā)自主的“微型衛(wèi)星運(yùn)載火箭”（VLM）和2019年巴西與美國的技術(shù)保障協(xié)議（TSA）的批準(zhǔn)，將允許美國的太空技術(shù)出口到巴西進(jìn)行發(fā)射。盡管暫時(shí)不具備衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)上游的制造能力，但巴西擁有南美洲最好的通信衛(wèi)星運(yùn)營商資源，也擁有自己的高通量靜地國防與戰(zhàn)略通信衛(wèi)星-1（SGDC-1），同時(shí)巴西也是包括休斯公司（Hughes）、衛(wèi)訊公司（Viasat）在內(nèi)的國際HTS衛(wèi)星運(yùn)營商最看重的北美之外的市場。基于此，我們也將巴西作為全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)營商環(huán)境的研究對(duì)象之一。

4 全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)營商環(huán)境分析

技術(shù)能力與市場需求分析

如上文所述，一個(gè)國家/地區(qū)的技術(shù)能力和市場需求是決定其衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)營商環(huán)境的客觀基礎(chǔ)，因此我們將技術(shù)能力分解為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星制造能力、運(yùn)載火箭能力和發(fā)射工位3個(gè)方面，將市場需求分解為地面4G蜂窩網(wǎng)覆蓋情況、未連接互聯(lián)網(wǎng)人口比例、地面蜂窩網(wǎng)每戶平均收入值（ARPU）和Starlink目前服務(wù)價(jià)格4個(gè)方面，這樣便于對(duì)不同國家/地區(qū)的營商環(huán)境基礎(chǔ)進(jìn)行分類。

代表性國家/地區(qū)營商環(huán)境梳理

全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)營商環(huán)境梳理

由于篇幅關(guān)系，我們并未對(duì)更多也具有鮮明特色的國家進(jìn)行研究和分析（例如：俄羅斯、韓國、泰國、沙特阿拉伯等），但通過上述分析，本文基本總結(jié)出了幾種基于不同技術(shù)基礎(chǔ)和市場需求的國家/地區(qū)類型，這些國家/地區(qū)具有類似的營商環(huán)境。

（1）技術(shù)能力強(qiáng)+市場需求強(qiáng)

以美國為代表的營商環(huán)境屬于這一類型，從政策導(dǎo)向來看，2017年特朗普提出“美國優(yōu)先的太空戰(zhàn)略”明確支持太空商業(yè)化；2018年特朗普《航天政策2號(hào)令》——“簡化太空商業(yè)使用條例”，優(yōu)化商業(yè)航天發(fā)展監(jiān)管環(huán)境；2020年白宮發(fā)布《國家太空政策》，指出“促進(jìn)強(qiáng)大的商業(yè)航天工業(yè)”；2021年白宮發(fā)布《美國航天優(yōu)先權(quán)框架》，明確美國將營造一個(gè)政策和監(jiān)管環(huán)境，使美國商業(yè)航天部門具有競爭力和蓬勃發(fā)展。美國長期以來在航天領(lǐng)域的優(yōu)勢促使美國始終將商業(yè)航天的發(fā)展戰(zhàn)略放在比較重要的位置，明確的政策導(dǎo)向也成為了美國商業(yè)航天和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的基石。

政策導(dǎo)向的明確進(jìn)一步促進(jìn)了監(jiān)管法規(guī)的不斷更新。美國的衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)由聯(lián)邦通信委員會(huì)主管，美國的CFR→Title 47→Chapter I→Subchapter B→ Part 25規(guī)定了申請(qǐng)通信衛(wèi)星、地球站各種許可的條件、程序、技術(shù)和操作要求，幾乎每年的Part 25都會(huì)進(jìn)行修訂。FCC針對(duì)不同的新需求會(huì)在有限的時(shí)間內(nèi)給予響應(yīng)，例如針對(duì)小衛(wèi)星的申請(qǐng)流程簡化，衛(wèi)星與地面蜂窩網(wǎng)絡(luò)的頻譜共享，以及2023年5月剛剛通過的衛(wèi)星系統(tǒng)頻譜共享規(guī)則，旨在加強(qiáng)競爭，促進(jìn)創(chuàng)新。

美國成熟的政府扶持航天模式以及鼓勵(lì)創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)投資環(huán)境共同造就了美國極具優(yōu)勢的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)投資環(huán)境。美國國家航空航天局（NASA）通過研發(fā)項(xiàng)目和訂單形式向商業(yè)航天企業(yè)，特別是運(yùn)載火箭企業(yè)投資了大量資金；美國軍方也通過采購服務(wù)的形式從運(yùn)載火箭和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商以商業(yè)形式購買服務(wù)，促進(jìn)了整個(gè)行業(yè)的發(fā)展；同時(shí)美國的州也會(huì)以投資的形式扶持本地的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，例如：佛羅里達(dá)州投資OneWeb的衛(wèi)星工廠，得克薩斯州給與SpaceX“星艦”工廠的土地和稅收、優(yōu)惠等；美國的風(fēng)險(xiǎn)投資基金自2009—2020年在商業(yè)航天領(lǐng)域投資超過120億美元；同時(shí)由于美國上市渠道較為寬松，已經(jīng)有多家公司通過特殊目的收購公司（SPAC）上市，融資渠道非常豐富。

通過對(duì)其政策導(dǎo)向、政策法規(guī)和投資環(huán)境的分析能夠看出，美國已經(jīng)形成了較為良性的循環(huán)，政策法規(guī)和投資環(huán)境為在美國的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)上下游企業(yè)提供了非常寬松的發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)了國內(nèi)的競爭態(tài)勢，這樣的競爭態(tài)勢能夠滿足美國很強(qiáng)烈的市場需求，進(jìn)而又促進(jìn)了美國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)能力的發(fā)展。但必須認(rèn)識(shí)到的一點(diǎn)是，美國這樣的營商環(huán)境不是一朝一夕能夠形成的，需要自上而下對(duì)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)有足夠的重視，將這一產(chǎn)業(yè)放到國家發(fā)展戰(zhàn)略的角度并大力支持創(chuàng)新與競爭才能做到。

（2）技術(shù)能力強(qiáng)+市場需求一般

歐洲和加拿大當(dāng)前的情況屬于這一類型，盡管歐洲和加拿大有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力，但受限于其本地財(cái)力不足以支撐衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)巨額投入建設(shè)的市場需求。

從政策導(dǎo)向來看，歐盟發(fā)布的2021—2027年空間方案中，致力于改善歐洲的數(shù)字連通性，支持通過衛(wèi)星通信為沒有連接互聯(lián)網(wǎng)接入的偏遠(yuǎn)地區(qū)的社區(qū)提供服務(wù)來減少通信區(qū)域的不平衡，該方案明確支持的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目包括支持歐洲政府通信的政府衛(wèi)星（GovSatcom）項(xiàng)目和確保地區(qū)安全的主權(quán)星座IRIS2項(xiàng)目；與歐盟類似，2019年的《加拿大航天戰(zhàn)略》中指出，為更好地發(fā)展商業(yè)航天以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和擴(kuò)大就業(yè)，加拿大將“創(chuàng)建現(xiàn)代監(jiān)管框架”，以確保加拿大的航天監(jiān)管體系能夠跟上太空領(lǐng)域新興技術(shù)和新商業(yè)模式的步伐。同時(shí)將Telesat公司的LEO星座計(jì)劃列入其中。從兩者的政策導(dǎo)向來看，其必須在自主可控、安全等角度找到支撐。

這樣的背景使得歐洲和加拿大想要發(fā)展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)很難在政策法規(guī)和投資環(huán)境上得到最佳的支持，在營商環(huán)境的體現(xiàn)上就是始終準(zhǔn)備不足。比如2020年底，OneWeb進(jìn)入破產(chǎn)保護(hù)后即將拍賣，歐盟想要競標(biāo)，但苦于整體政策和投資渠道的匱乏沒有完成，最終不得不花更多的資金和力量去立項(xiàng)IRIS2計(jì)劃；再比如2018年就提出的Telesat的低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座LightSpeed因?yàn)橥顿Y困境一拖再拖，盡管有歐洲的衛(wèi)星制造商愿意陪跑，但2022年9月仍傳出項(xiàng)目停擺的消息。2023年5月，盡管Telesat公司CEO表示將在2026年開始發(fā)射衛(wèi)星，但該項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)仍然有1/3的缺口。

（3）技術(shù)能力一般+市場需求一般

我們認(rèn)為日本、印度的情況屬于這一類型，而全球絕大多數(shù)具有一定航天實(shí)力，特別是擁有自己的運(yùn)營商的國家都屬于這一情況，例如韓國、泰國等。這些國家/地區(qū)通常會(huì)優(yōu)先制定對(duì)于發(fā)展本國航天產(chǎn)業(yè)的有利政策，確保本國的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)利益不受損，這樣無法創(chuàng)造出充分競爭的市場環(huán)境，投資環(huán)境也會(huì)受到影響。

但從印度近期的政策變化來看，其正在試圖打破這一束縛，2020年印度航天部（DoS）發(fā)布了《印度天基通信政策草案》，該政策允許私營企業(yè)參與和投資該領(lǐng)域，加強(qiáng)印度的衛(wèi)星通信能力。其規(guī)定印度實(shí)體可以申請(qǐng)NGSO衛(wèi)星提供通信服務(wù)，可以使用非印度軌位資源，并提議建立獨(dú)立促進(jìn)、監(jiān)督和管理太空活動(dòng)并負(fù)責(zé)授予許可；2023年4月印度發(fā)布了《印度航天政策》，該政策契合印度2020年啟動(dòng)的太空領(lǐng)域改革，為改革帶來了“監(jiān)管確定性”，也為私營企業(yè)進(jìn)一步參與太空活動(dòng)提供了一個(gè)公平的競爭環(huán)境。

從印度的變化可以看出，這是基于全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)變化的結(jié)果，單位帶寬成本不斷降低使印度的低ARPU值用戶也可能用得起衛(wèi)星，這就使印度的市場需求從一般向旺盛發(fā)展，作為印度優(yōu)先優(yōu)化的營商環(huán)境將會(huì)是引入更多的競爭降低服務(wù)價(jià)格；而印度本身因?yàn)榫哂幸欢ǖ男l(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)上游能力，且在火箭發(fā)射上還具有一定優(yōu)勢，因此印度隨后優(yōu)化的營商環(huán)境就是鼓勵(lì)私營企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域，通過優(yōu)化政策門檻和市場準(zhǔn)入，吸引全球資金進(jìn)入印度的這一領(lǐng)域。

（4）技術(shù)能力不強(qiáng)+市場需求強(qiáng)

巴西和印尼屬于典型的這一類國家/地區(qū)，甚至可以說東盟、南美洲和非洲部分地區(qū)皆是如此。由于幾乎完全不具備衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)上游能力，那么引入充分競爭來降低服務(wù)價(jià)格，讓市場需求充分釋放和得到滿足，就是這一類國家/地區(qū)最應(yīng)創(chuàng)造的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)營商環(huán)境。

以印尼為例，印尼擁有的多家通信衛(wèi)星運(yùn)營商，如印尼公司（PSN）等本身就有印尼政府持股，是政府長期投資的衛(wèi)星運(yùn)營商；同時(shí)印尼政府也在探索公私合作（PPP）模式與私營企業(yè)共同運(yùn)營衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，通信和信息技術(shù)部（MCIT）于2018年發(fā)布詢價(jià)單，就印尼的150Gbit/s高通量衛(wèi)星“薩特里亞”（SATRIA）多功能衛(wèi)星進(jìn)行公私合作融資，2019年，MCIT選中了PSN作為該項(xiàng)目的優(yōu)先中標(biāo)人，PSN財(cái)團(tuán)成立了運(yùn)營公司來執(zhí)行項(xiàng)目，2020年亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行（AIIB）向SNT提供1.5億美元貸款。同時(shí)印尼也歡迎外國的衛(wèi)星運(yùn)營商到印尼落地，2009—2014年，落地的衛(wèi)星數(shù)量從5顆增長到34顆。

這類國家的另一特點(diǎn)是，很難有非常明晰的商業(yè)航天和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管法規(guī)，2013年印尼發(fā)布的《印度尼西亞航天法》提供了具有法律約束力的外層空間法規(guī)。但是，這些條例仍具有一般性，需要一些執(zhí)行條例來管理具體事項(xiàng)；該條例對(duì)于空間商業(yè)化的規(guī)定并無具體實(shí)施條例，規(guī)定只能由根據(jù)印尼法律設(shè)立的法律實(shí)體執(zhí)行；通信和信息技術(shù)部鼓勵(lì)印尼本地衛(wèi)星運(yùn)營商發(fā)展以擴(kuò)大對(duì)印尼的服務(wù)覆蓋，但并無相關(guān)政策。從Starlink落地印尼的案例也能夠看出，一事一議幾乎是這類國家/地區(qū)的共同特點(diǎn)。但這類國家/地區(qū)預(yù)計(jì)將會(huì)成為全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入商業(yè)競爭后的焦點(diǎn)區(qū)域。

5 結(jié)束語

在2023年3月的華盛頓衛(wèi)星大會(huì)上，沉寂許久的亞馬遜公司（Amazon）發(fā)布了“柯伊伯”（Kuiper）星座的低成本地面終端，相比較于Starlink系統(tǒng)599美元的售價(jià)，Amazon希望以低于每臺(tái)400美元的價(jià)格生產(chǎn)這些終端。一度被認(rèn)為在這一波衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)熱潮中的霸主Starlink，似乎又受到了來自新的競爭者的挑戰(zhàn)，美國良好的營商環(huán)境造就的就是這樣一個(gè)相對(duì)公平而又競爭激烈的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)氛圍，永遠(yuǎn)有新的挑戰(zhàn)者出現(xiàn)，會(huì)促使走在前面的企業(yè)永遠(yuǎn)不敢掉以輕心。