銀行：看好三季度板塊絕對收益行情

當前銀行板塊估值低迷的核心原因有二：一是風險擔憂；二是活力預期。本次政治局會議均予以回應：其一，化風險：打消市場對城投地產(chǎn)系統(tǒng)性風險的擔憂；其二，促活力：提高貨幣周轉速度，利好息差和中收。會議還表示，要繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，延續(xù)、優(yōu)化、完善并落實好減稅降費政策，發(fā)揮總量和結構性貨幣政策工具作用。廣發(fā)證券表示，目前銀行估值仍在低位，股息率仍在高位，結合基本面、資金面、政策面和社會預期面趨勢，銀行板塊系統(tǒng)性行情再起，看好三季度銀行板塊絕對收益行情。

AR：國內產(chǎn)品銷量大增

數(shù)據(jù)顯示，2023 年第二季度國內AR消費級市場銷量為5.2 萬臺，同比增長251%，環(huán)比增長19%，AR 行業(yè)迎來了快速成長期。隨著暑期旅游業(yè)的持續(xù)火爆，從而帶動消費者對AR 在戶外導航、翻譯等功能以及大屏觀影等娛樂功能方面的需求，機構預測今年第三季度AR產(chǎn)品銷量將繼續(xù)保持增長。據(jù)知名咨詢機構IDC 的預測數(shù)據(jù)，2023 年全球AR 增強現(xiàn)實產(chǎn)品出貨量有望達到30 萬臺，同比增長約11%，預測2023-2026 年的平均年復合增長率有望達到約137%，到2027 年市場規(guī)模將超2000 億元。

券商：板塊估值仍位于歷史底部

近日，國務院就“金融支持科技創(chuàng)新做強做優(yōu)實體經(jīng)濟”有關情況舉行政策例行吹風會，中國人民銀行副行長張青松表示，不斷提升多層次資本市場直接融資功能。在債券市場上，我們推動科創(chuàng)型企業(yè)債券發(fā)行規(guī)模，在股票市場上，鼓勵更多的科創(chuàng)型企業(yè)發(fā)行上市。開源證券認為，券商板塊估值和機構配置仍位于歷史底部，尚未反映全年景氣度改善，邊際上看，利率持續(xù)下行利好券商固收自營，對于“含基量”高的券商降費靴子基本落地，關注底部機會。

中航電測：擬174 億元收購成飛

中航電測（300114）公告稱擬向航空工業(yè)集團發(fā)行股份購買其持有的成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司100% 股權。此次交易，成飛集團100% 股權評估值為240.27 億元，其中國有獨享資本公積65.85 億元不納入交易標的作價范圍，扣減后成飛集團100% 股權的作價為174.42 億元。而航空工業(yè)集團就成飛集團未來數(shù)年的收入作出承諾，三年累計金額超2000 億元。交易后，上市公司將新增航空裝備整機及部附件研制生產(chǎn)業(yè)務并聚焦于航空主業(yè)。

中遠海能：簽33億LNG造船合約擴大規(guī)模

中遠海能（600026）宣布，其間接持股兩家單船公司與滬東中華造船及中船貿易訂立造船合約，建造2 艘液化天然氣（“LNG”）運輸船舶，總代價約為人民幣33.3 億元。中遠海能表示，簽署LNG 運輸項目造船合同及租船合同將進一步擴大集團LNG 船隊規(guī)模和市場份額，增強集團盈利能力以及抗周期能力，符合集團發(fā)展LNG 運輸業(yè)務的戰(zhàn)略要求。上述兩艘LNG 運輸船舶的建造及租賃有利于持續(xù)深化央企之間的戰(zhàn)略合作，進一步增強集團LNG 運輸板塊核心競爭力。

駱駝股份：轉型升級再提速

近日，駱駝股份（601311）位于湖北省襄陽市高新區(qū)的新能源低碳產(chǎn)業(yè)園項目開工，將建設年產(chǎn)1200 萬套低壓鋰電池生產(chǎn)基地和10GWh 儲能鋰電池生產(chǎn)基地，總規(guī)劃用地面積約530 畝，共分兩期建設。近年來，駱駝股份在聚焦汽車低壓電池主業(yè)的同時，發(fā)展和完善鋰電池平臺，打造新能源領域的核心競爭力。駱駝股份表示，本次項目的正式開工建設，是公司“二次騰飛”的起點，是公司在轉型升級道路上的又一個里程碑，標志著公司在新能源賽道上正式開啟加速2.0 模式。