朱秀珠，孫明漢

·藥事管理·

醫(yī)藥日化領(lǐng)域植物提取物的日韓專利態(tài)勢分析

朱秀珠1，孫明漢2*

1. 南京大學(xué)信息管理學(xué)院，江蘇 南京 210023 2. 南京理工大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院，江蘇 南京 210094

選擇德溫特創(chuàng)新索引為專利數(shù)據(jù)源，檢索1994—2022年在日本和韓國公開的德溫特手工代碼為B04-A10（植物提取物）且國際專利分類為A61（醫(yī)學(xué)、衛(wèi)生學(xué)）的專利，得到日本專利19 874件、韓國專利25 214件，并從專利申請趨勢及同族專利分布、專利申請人及其合作網(wǎng)絡(luò)、企業(yè)的技術(shù)聚焦、專利主題詞分析4個方面進行分析與可視化。日韓在植物提取物的專利規(guī)模大致相當(dāng)；日本的國際化程度較高但近年申請專利數(shù)量逐漸減少，申請者以企業(yè)為主；韓國近幾年的植物提取物專利勢頭正旺，申請者以大學(xué)和研究院所居多；日本更側(cè)重于植物提取物在化妝品、護膚品等日化產(chǎn)品的創(chuàng)新研發(fā)，而韓國更側(cè)重于醫(yī)藥配制品等藥用領(lǐng)域的創(chuàng)新研發(fā)。通過對兩國醫(yī)藥日化領(lǐng)域植物提取物的新興企業(yè)和前沿主題詞的分析，為我國的相關(guān)專利技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新提供參考。

植物提取物；醫(yī)藥品；日用化學(xué)品；專利計量；日本；韓國

植物提取物作為一個新興的行業(yè)，在食品、飲料、個人護理、保健品中都有著非常廣泛的應(yīng)用。隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，對植物提取物的需求會繼續(xù)保持活力且持續(xù)增長，根據(jù)Markets and Markets相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，預(yù)計到2025年全球植物提取物市場規(guī)模將達到594億美元。在國際上，植物提取物在概念上包含了中藥提取物或者草藥提取物。在我國，植物提取物的主要對象是中藥，因此國內(nèi)的植物提取物某種程度上也可以稱為中藥提取物。

黨的二十大報告指出，要進一步推進健康中國建設(shè)、促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展。由于各國文化背景的差異，世界各國對草藥的認識、立法和管理要求不盡相同，這嚴重阻礙了傳統(tǒng)草藥在全球的貿(mào)易往來。而植物提取物因其有效成分已知和可量化，相對更容易被世界各國接受，從而成為傳統(tǒng)草藥在全球應(yīng)用的“通用語言”，也是目前中藥進入國際市場的一種理想方式。根據(jù)《中國藥典》《美國藥典》《歐洲藥典》記錄，國際上流行的草藥提取物有近100種，是植物提取行業(yè)普遍且重要的產(chǎn)品。

專利被認為是最具價值的技術(shù)文獻和知識寶庫。全球范圍內(nèi)技術(shù)創(chuàng)新活動日趨活躍，專利數(shù)量快速增長，大規(guī)模的專利文獻數(shù)據(jù)庫建設(shè)為研發(fā)和情報分析人員提供了全球?qū)＠麛?shù)據(jù)的檢索服務(wù)。目前關(guān)于專利分析的研究主要包括以下幾個方面：專利數(shù)量統(tǒng)計[1-2]、專利競爭合作研究[3-4]、專利引文分析[5-7]、專利地圖和技術(shù)路線圖[8-9]、專利生命周期[10]、基于專利計量的技術(shù)預(yù)見[11-12]等。目前對于中藥的專利分析多局限于具體的藥材或制劑產(chǎn)品，如王彥峰等[13]對黃芩的專利格局進行分析；魏裕濤等[14]對廣金錢草的專利信息進行了分析；束雅春等[15-16]對中藥貼劑和中藥護膚品專利進行了可視化分析。但目前還沒有對于植物提取物的全局專利數(shù)據(jù)分析。

近些年來，日韓兩國將越來越多的目光集中到植物提取物上，其中根據(jù)中醫(yī)文獻記載結(jié)合現(xiàn)代醫(yī)藥制造技術(shù)制造新型中藥產(chǎn)品和化妝品是重要的創(chuàng)新方向。中國也在中藥科研投入持續(xù)增長，中藥現(xiàn)代化與國際化成為新的發(fā)展方向[17]。因此，本研究在檢索和收集近30年來日本和韓國在醫(yī)藥日化領(lǐng)域的植物提取物專利的基礎(chǔ)上，運用專利計量方法，對兩國的專利申請趨勢、同族專利分布、專利申請人及其合作網(wǎng)絡(luò)、不同企業(yè)技術(shù)聚焦、專利主題詞等分別進行分析與可視化，從而全面深入地展示日本和韓國在該領(lǐng)域?qū)＠夹g(shù)熱點和研發(fā)態(tài)勢，從而為我國植物提取物（含中藥）行業(yè)的專利技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新和進一步發(fā)展提供參考。

1 數(shù)據(jù)收集與篩選

1.1 數(shù)據(jù)收集

本研究選擇德溫特創(chuàng)新索引（Derwent Innovation Index，DII）作為專利數(shù)據(jù)來源。德溫特是目前全球?qū)＠畔⑹珍涀钊臄?shù)據(jù)庫之一，是大規(guī)模的專利信息研究的有效數(shù)據(jù)來源[18]，收錄了全球41個專利機構(gòu)，100多個國家的4000多萬條專利情報，且數(shù)據(jù)每周更新。國際專利分類號（international patent classification，IPC）作為目前國際上通用的專利文獻分類法，近20年以來所有與中藥領(lǐng)域相關(guān)的專利技術(shù)分類3000余類[19]，其中植物提取物的IPC分類號主要歸類到A61K-035/78，現(xiàn)在轉(zhuǎn)入A61K-036。郭偉等[20]在中藥提取物專利分析的研究中，采用了IPC分類號與主題詞相結(jié)合的檢索策略，但植物提取物（含中藥）涉及主題類別很多，這種方法很難保證小的技術(shù)領(lǐng)域的專利也被檢索到。

本研究在檢索式構(gòu)建上，以“日本”“韓國”“植物提取物”“醫(yī)藥及日化用途”為研究主題和限定條件，綜合采用專利號＋德溫特手工代碼＋國際專利分類號3個維度的檢索要素進行檢索。在日本和韓國申請的專利號分別以JP和KR開頭，因此可以通過專利號來限制所屬國家。德溫特手工代碼（Derwent manual code，MC）和IPC均對來自于不同技術(shù)主題的專利文獻進行歸類分檔并賦予規(guī)范一致的標識，其中MC分類體系自1994年起就專門為涉及“植物提取物”的專利分配了分類號B04-A10，其釋義為一般和其他植物提取物（當(dāng)聲稱使用中藥時，適用此代碼）。國際專利分類也專門對涉及醫(yī)藥用途的專利有相應(yīng)的分類代碼A61（醫(yī)學(xué)、衛(wèi)生學(xué)），該分類中不僅包含常規(guī)認知中的醫(yī)藥，也包含化妝品、洗滌用品等日化用品（A61Q）。因此將IPC“A61”與MC“B04-A10”結(jié)合檢索時，便可得到用于醫(yī)藥及日化用品的植物提取物相關(guān)專利。因此日本檢索式：PN＝(JP*) AND MAN＝(B04-A10*) AND IP＝(A61*)，共檢索到19 874個專利家族；韓國的檢索式：PN＝(KR*) AND MAN＝(B04-A10*) AND IP＝(A61*)，檢索得到25 214個專利家族，其中與日本專利族重疊的有3081個。檢索時間為2022年9月9日，檢索范圍為1994—2022年。需要說明的是，檢索式中的“*”為通配符，表示0個或多個任意字符。

1.2 數(shù)據(jù)篩選

為聚焦于主要申請人，開展有針對性的分析，將專利申請數(shù)量小于50件的申請人進行了過濾，如表1所示。本研究僅針對專利申請量≥50件的申請人所申請的專利進行分析。

表1 日韓申請人的專利數(shù)量分布

如表1所示，日本專利數(shù)據(jù)集中醫(yī)藥日化領(lǐng)域植物藥相關(guān)專利申請量≥50件的專利權(quán)人共有47個，其專利申請數(shù)量的中位數(shù)和平均數(shù)分別為96件和154件，他們共申請6952個同族專利，占日本申請專利量的34.9%。而韓國該領(lǐng)域植物藥相關(guān)專利申請量≥50件的專利權(quán)人共有64個，其專利申請數(shù)量的中位數(shù)和平均數(shù)分別為90件和135件，他們共申請8260個同族專利，占韓國申請專利量的32.7%。

2 趨勢和分布分析

日韓醫(yī)藥日化領(lǐng)域植物提取物相關(guān)專利的申請趨勢及同族專利分布分別如圖1、2所示。圖1展示了1994年來日本和韓國逐年的專利申請趨勢，考慮到專利從申請到公開需要一定時間，加之?dāng)?shù)據(jù)庫收錄的時滯，因此近2年專利數(shù)據(jù)僅供參考。從專利數(shù)量上來看，日韓總體專利規(guī)模目前大致相當(dāng)，日本的專利申請態(tài)勢趨于穩(wěn)定，而韓國的專利申請趨勢呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。這說明植物提取物在醫(yī)藥和日化領(lǐng)域，日本的研發(fā)創(chuàng)新較為成熟且穩(wěn)定，而韓國在近10年的競爭力顯著增強，后來居上。

圖1 日韓醫(yī)藥日化領(lǐng)域植物藥相關(guān)專利申請趨勢

WIPO-世界知識產(chǎn)權(quán)組織 US-美國 CN-中國 JP-日本EP-歐洲 KR-韓國 AU-澳大利亞 TW-中國臺灣 CA-加拿大 ES-西班牙 BR-巴西 IN-印度 DE-德國 HK-中國香港 RU-俄羅斯 MX-墨西哥 SG-新加坡 FR-法國 IT-意大利 ID-印度尼西亞

專利家族是指具有共同優(yōu)先權(quán)的在不同國家或國際專利組織多次申請、多次公布或批準的內(nèi)容相同或基本相同的一組專利文獻。由于專利的跨國申請往往需要付出較多的金錢與精力，所以跨國申請的專利往往具有更高的質(zhì)量或價值，尤其是在世界知識產(chǎn)權(quán)組織（world intellectual property organization，WIPO）或美國、日本、歐洲有專利布局的專利家族。由圖2可知，日韓均有較高的比例在WIPO進行了專利申請，而日本在美國、歐洲、中國的專利申請比例則均遠高于韓國?？傮w而言日本專利的國際化程度顯著高于韓國專利。需要說明的是，由于日本專利和韓國專利分別在其本土分布的占比為100%，所以未在圖2中標出。

3 申請人及合作網(wǎng)絡(luò)分析

本研究對專利申請人在技術(shù)實力、競爭態(tài)勢、合作研究等方面的創(chuàng)新軌跡進行了分析。DII專利庫為其收錄的每份專利文獻的每個專利權(quán)人都編制了專利權(quán)人代碼（由4個大寫字母組成），編碼由2部分組成，兩部分之間用“-”連接。其中尾部標注為“C”的為標準公司，即具有1000件以上專利的公司（包含企業(yè)、高校、科研機構(gòu)等），以“N”結(jié)尾的為非標準化公司，其專利申請量較少。本研究在申請人分析中均使用了DII的專利權(quán)人代碼以降低專利權(quán)人重名、名稱不統(tǒng)一等問題對分析結(jié)果產(chǎn)生的影響。

3.1 日本申請人及其合作網(wǎng)絡(luò)分析

專利申請數(shù)量的排名可以反映出領(lǐng)域內(nèi)活躍創(chuàng)新者對本領(lǐng)域技術(shù)的壟斷程度。圖3展示了日本在醫(yī)藥日化領(lǐng)域植物提取物相關(guān)專利的主要申請人，不難發(fā)現(xiàn)日本專利申請人以本土企業(yè)為主，且多為日化企業(yè)，如花王、資生堂、諾薇雅、寶麗、獅王等，也包括兼營保健品及日用品的制藥公司，如丸善制藥、東洋新藥、小林制藥等。此外還有少量的大學(xué)和大型跨國企業(yè)參與其中。其中非日本本土的專利申請者主要有愛茉莉太平洋、雀巢、巴黎歐萊雅、意迪娜、寶潔、印度科學(xué)與工業(yè)研究理事會、帝斯曼知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)、LVMH集團等。

圖3 日本專利申請人排名

圖4展示了日本企業(yè)在醫(yī)藥日化領(lǐng)域植物提取物相關(guān)專利的合作網(wǎng)絡(luò)，其中節(jié)點代表專利申請人，節(jié)點越大表示該企業(yè)申請的專利越多，連線則代表企業(yè)之間的合作關(guān)系，連線越粗代表企業(yè)之間的合作頻次越高?？梢钥闯鰧＠麢?quán)人合作網(wǎng)絡(luò)較為密集，專利申請數(shù)量較多的企業(yè)在合作網(wǎng)絡(luò)中也較為突出，主要為國內(nèi)企業(yè)合作。他們的合作對象往往非常固定，其中美伊娜多（NMEN-C）與Nonogawa Shoji Kk（NONO-N）合作最多，共合作34次；其次是花王（KAOS-C）與佳麗寶（KANE-C）、樂天（LOTC-C）與樂天糖果（LOTT-C）。另外，還有一些節(jié)點專利量較大的同時合作者也較多，如九州大學(xué)（KYHU-C）和近畿大學(xué)（UYKI-C）都處于一對多的合作關(guān)系中。

3.2 韓國申請人及其合作網(wǎng)絡(luò)分析

韓國在醫(yī)藥日化領(lǐng)域植物提取物相關(guān)專利的主要申請人如圖5所示。在韓國專利局申請量≥50的專利申請人中，仍以本土創(chuàng)新者為主，但與日本顯著不同的是大學(xué)及研究院占比非常高，尤其是大學(xué)占比接近50%，如慶熙大學(xué)、韓國食品研究院、韓國農(nóng)村開發(fā)署、韓國生命工學(xué)研究院、韓國韓醫(yī)學(xué)研究院、江原大學(xué)、圓光大學(xué)、安東國立大學(xué)和韓國科學(xué)技術(shù)研究院等。除大學(xué)和研究院外，企業(yè)主要包括愛茉莉太平洋、樂金生活健康、高麗雅娜、韓國人參公社、濟州島科技園、愛敬產(chǎn)業(yè)和百朗德等，以化妝品（彩妝）和保健品產(chǎn)業(yè)為主，護膚品相關(guān)企業(yè)的占比遠少于日本。

圖4 日本植物提取物專利合作網(wǎng)絡(luò)

韓國在醫(yī)藥日化領(lǐng)域植物提取物相關(guān)專利的申請人合作如圖6所示，相比于日本顯然更加緊密，同時一對一的合作較少，更多的是一對多的合作關(guān)系，呈現(xiàn)出多點開花的現(xiàn)象。在合作網(wǎng)絡(luò)中表現(xiàn)較為突出的申請人包括慶熙大學(xué)產(chǎn)業(yè)合作社（UYKY-C）、延世大學(xué)產(chǎn)學(xué)合作社（UYIA-C）、韓國農(nóng)村發(fā)展管理局（RURA-C）、京畿道科學(xué)技術(shù)促進研究所（GYEO-N）、韓國健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展院（KOAD-C）、慶北大學(xué)產(chǎn)業(yè)合作社（UKAN-C）、愛茉莉太平洋（AMOR-C）。不難發(fā)現(xiàn)，專利數(shù)量較多的申請人在合作網(wǎng)絡(luò)中也處于關(guān)鍵的位置，合作網(wǎng)絡(luò)中突出的節(jié)點仍以大學(xué)產(chǎn)學(xué)合作機構(gòu)、政府管理機構(gòu)及研究所為主，企業(yè)則非常少。

圖5 韓國專利申請人排名

圖6 韓國植物提取物專利合作網(wǎng)絡(luò)

4 創(chuàng)新主體的技術(shù)聚焦分析

借助多級專利分類體系對植物提取物在醫(yī)藥和日化領(lǐng)域中的技術(shù)結(jié)構(gòu)進行深入解讀。在IPC分類代碼中，日韓相關(guān)專利技術(shù)主要集中在A類（人類生活必需品）上，在C類（化學(xué)、冶金）上僅有零星分布。具體來看，這些專利主要可分為2類，第1類是日化領(lǐng)域，主要涉及的IPC分類號為A61K-008（化妝品或類似的梳妝用配制品）大組和A61Q（化妝品或類似梳妝用配制品的特定用途）小類下的各個大組。其中日本在該領(lǐng)域有3953個專利家族，數(shù)量占比56.8%；韓國有2996個專利家族，數(shù)量占比36.2%。第2類是醫(yī)藥領(lǐng)域，主要涉及的IPC分類號包括在A61大類中除去第1類中涉及分類號后剩余的所有分類號。在醫(yī)藥領(lǐng)域的IPC號主要集中在A61K-036（含有來自藻類、苔蘚、真菌或植物或其派生物，如傳統(tǒng)草藥的未確定結(jié)構(gòu)的藥物制劑）、A61P-003（治療代謝疾病的藥物）、A61P-017（治療皮膚疾病的藥物）、A61P-043（用于特殊目的的藥物）、A61K-031（含有機有效成分的醫(yī)藥配制品）、A61K-035（含有不明結(jié)構(gòu)的原材料或其反應(yīng)產(chǎn)物的醫(yī)用配制品）等。其中日本在該領(lǐng)域有2643個專利家族，數(shù)量占比38.0%；韓國有5180個專利家族，數(shù)量占比62.7%。

將技術(shù)領(lǐng)域與申請人進行組合可以發(fā)現(xiàn)企業(yè)的技術(shù)聚焦。利用IPC分類體系構(gòu)建申請人-技術(shù)領(lǐng)域共現(xiàn)對，分別計算每個共現(xiàn)對在該國專利總數(shù)量占比和近5年專利數(shù)據(jù)集中的數(shù)量占比，采用散點圖的方法將其可視化，結(jié)果如圖7～10所示。圖中橫坐標代表該申請人-技術(shù)領(lǐng)域共現(xiàn)對在該國全部植物提取物專利數(shù)據(jù)集的占比，而縱坐標則代表該共現(xiàn)對在該國近5年內(nèi)相關(guān)專利申請量中的占比，每個散點則代表了1個申請人-技術(shù)領(lǐng)域共現(xiàn)對，若散點越靠近橫坐標軸，則說明該散點指向的企業(yè)在該領(lǐng)域內(nèi)積淀越深，而散點越靠近縱坐標軸則代表該散點指向的企業(yè)近5年在該領(lǐng)域中的創(chuàng)新力十足，具有較高的創(chuàng)新勢能，需要重點關(guān)注。

圖7 醫(yī)藥領(lǐng)域日本專利申請人-技術(shù)領(lǐng)域分布

圖8 醫(yī)藥領(lǐng)域韓國專利申請人-技術(shù)領(lǐng)域分布

圖9 日化領(lǐng)域日本專利申請人-技術(shù)領(lǐng)域分布

圖10 日化領(lǐng)域韓國專利申請人-技術(shù)領(lǐng)域分布

4.1 醫(yī)藥領(lǐng)域創(chuàng)新主體的技術(shù)聚焦分析

在醫(yī)藥領(lǐng)域，日本和韓國專利申請人的IPC分布情況如圖7、8所示。由圖7可以發(fā)現(xiàn)，在日本的創(chuàng)新主體中，資生堂和諾薇雅在治療皮膚疾病、口腔和牙齒衛(wèi)生等方面的創(chuàng)新活力不再，正在逐漸退出醫(yī)藥領(lǐng)域的市場，取而代之的是新興企業(yè)Nonogawa Shoji Kk和Oriza Yuka Kk。持續(xù)保持創(chuàng)新活力的企業(yè)有東洋新藥、小林制藥、花王、丸善制藥、芳珂、美伊娜多等；IPC分類號A61P-003（治療代謝疾病的藥物）是日本具有特色技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域。從圖8中可以發(fā)現(xiàn)，在韓國創(chuàng)新主體中，慶熙大學(xué)、韓國農(nóng)村開發(fā)署、韓國韓醫(yī)學(xué)研究院、韓國食品研究院、安東國立大學(xué)、京畿道經(jīng)濟科學(xué)振興院等持續(xù)保持創(chuàng)新活力，而愛茉莉太平洋、樂金生活健康等企業(yè)的創(chuàng)新實力并不突出；IPC分類號A23L-033（改變食品的營養(yǎng)性質(zhì)，營養(yǎng)制品，其制備或處理）是韓國具有特色技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域。

4.2 日化領(lǐng)域創(chuàng)新主體的技術(shù)聚焦分析

在日化領(lǐng)域，日本和韓國專利申請人的IPC分布情況如圖9、10所示。從圖9可以發(fā)現(xiàn)，在日本的創(chuàng)新主體中，花王、丸善制藥、諾薇雅、資生堂、寶麗、美伊娜多、高絲、一丸自然美健、共栄化學(xué)工業(yè)株式會社等具有較深積淀和較高創(chuàng)新勢能，但近幾年創(chuàng)新活力有所降低。Oriza Yuka Kk是本領(lǐng)域的新興技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)。從圖10可以發(fā)現(xiàn)，在韓國創(chuàng)新主體中，愛茉莉太平洋在歷史積淀上實力最強，但近年來樂金生活健康創(chuàng)新勢能較高，大有后來者居上之勢。此外高麗雅娜、京畿道經(jīng)濟科學(xué)振興院、芽美化妝品、慶熙大學(xué)、韓國農(nóng)村開發(fā)署、東義大學(xué)成為了新興技術(shù)創(chuàng)新主體。

5 主題詞趨勢分析

將從DII專利庫下載的專利數(shù)據(jù)清洗后重新用專利號在Incopat進行批量檢索，借助Incopat的自然語言處理功能，得到了如下翻譯后的高頻主題詞。從植物提取物和原料方面來看主要有十字花科蔬菜、禾本科植物、繡球菌、狹葉紫錐花、雙孢菇、羽扇豆、發(fā)酵茶、羽衣甘藍、構(gòu)樹、皂苷化合物、胡蘿卜粉、顛茄浸膏、三尖杉寧堿、兒茶素、北美金縷梅、刺槐豆膠、紫穗槐、五味子、槲皮素等。從功效或適應(yīng)證方面來看主要有：皮膚皺紋、皮膚彈性、皮膚保濕、抗衰老、抗氧化、皮膚粗糙、不良氣味、頭皮屑、頭發(fā)生長、膠原酶活性、脂肪分解促進劑、膽固醇血癥、高脂血癥、骨質(zhì)疏松癥、出血性卒中、炎性疾病、酒精性肝損傷、美拉德反應(yīng)抑制劑、特應(yīng)性皮炎、前列腺癌、腸道微生物、吸收促進、腸潰瘍、芽孢桿菌、抗病毒、動脈硬化、反流性食管炎、糖尿病并發(fā)癥、認知功能障礙、脂肪細胞分化、基因表達、巨噬細胞游走抑制因子、生物降解、激肽釋放酶、抗真菌劑、炎性疾病、病毒性出血病、認知功能障礙、破骨細胞、神經(jīng)變性疾病、巨噬細胞、腫瘤增殖、口腔疾病、牙周疾病等。從產(chǎn)品來看主要有化妝品、改善劑、改良劑、治療劑、口服液體制劑、皮膚護理制劑、漱口劑等。分別統(tǒng)計各主題詞在專利標題和摘要中逐年出現(xiàn)的數(shù)量（每1件專利記1次），并以公開年2012—2022作為觀測窗口，分析日韓在醫(yī)藥日化領(lǐng)域的植物提取物創(chuàng)新趨勢，結(jié)果如圖11～14所示，圖中數(shù)值代表主題詞該年份在多少件專利中出現(xiàn)。

5.1 醫(yī)藥領(lǐng)域的主題詞趨勢分析

在醫(yī)藥領(lǐng)域，日本和韓國的專利主題詞分布趨勢如圖11、12所示。從圖11可以發(fā)現(xiàn)，近年來日本的技術(shù)創(chuàng)新主題主要涉及身體脂肪、脂質(zhì)代謝、脂肪酶抑制劑、燃燒促進劑（脂肪）、骨質(zhì)疏松癥、抗氧化活性、水性溶液、非離子表面活性劑（用于眼科）、未分化狀態(tài)（干細胞生長促進劑）、肝功能改善劑、狹葉紫錐花（減少炎癥和外周疼痛）、抗過敏劑、抑制劑、顛茄浸膏（用于過敏性鼻炎、感冒）、更年期癥狀、蓋侖制劑、改善劑、口服給藥等。

從圖12中可以發(fā)現(xiàn)，近年來韓國的技術(shù)創(chuàng)新主題主要涉及炎性疾病、接觸性皮炎、膽固醇?；D(zhuǎn)移酶（用于預(yù)防和治療血管疾?。?、癌癥細胞、抗癌劑、生物利用度、骨質(zhì)疏松癥、先天免疫、脂肪細胞、黃酮類化合物（有抗病毒活性）、芽孢桿菌、發(fā)酵產(chǎn)物、抗菌活性、骨髓間充質(zhì)干細胞、誘導(dǎo)細胞凋亡、肌肉疾病、破骨細胞分化（與治療骨質(zhì)疏松癥有關(guān)）、糖尿病并發(fā)癥、人參皂苷、退行性腦疾病、出血性卒中等。

5.2 日化領(lǐng)域的主題詞趨勢分析

在日化領(lǐng)域，日本和韓國的專利主題詞分布趨勢如圖13、14所示。從圖13可以發(fā)現(xiàn)，近年來日本的技術(shù)創(chuàng)新主題主要涉及化妝品、皮膚護理制劑、護膚制劑、皮膚美容、皮膚屏障、異丙基甲基苯酚、彈性蛋白酶、蛋白酶活性、黑素細胞、美拉德反應(yīng)抑制劑、芳香化酶（改善和治療更年期障礙）、薔薇科植物、提取物、mRNA（表達促進劑）、頭發(fā)生長促進劑、山金車花、沐浴劑、抗衰老劑等。

圖11 醫(yī)藥領(lǐng)域日本植物提取物的專利主題詞趨勢

圖12 醫(yī)藥領(lǐng)域韓國植物提取物的專利主題詞趨勢

圖13 日化領(lǐng)域植物提取物的日本專利主題詞趨勢

圖14 日化領(lǐng)域韓國植物提取物的專利主題詞趨勢

從圖14可以發(fā)現(xiàn)，近年來韓國的技術(shù)創(chuàng)新主題主要涉及炎性疾病（皮膚）、毛發(fā)損失、口腔疾病（口腔衛(wèi)生、抑制口臭）、皮膚老化、抗氧化活性、化妝品、裂殖酵母屬（抗衰老、保濕、抗皺）、發(fā)酵產(chǎn)物、皮膚保濕、人骨髓間充質(zhì)干細胞（在美容或美容外科手術(shù)中用于促進人骨髓間充質(zhì)干細胞向脂肪細胞分化的組合物）、皮膚刺激、皮膚衰老、黑色素合成、1,1-二苯基-2-三硝基苯肼（1,1-diphenyl-2-trinitrophenylhydrazine，DPPH）（與抗衰老和延緩衰老有關(guān)）、抗菌活性、免疫疾病、特應(yīng)性皮炎等。

6 結(jié)論與建議

本研究從專利申請趨勢及同族分布、專利申請人及其合作網(wǎng)絡(luò)、日韓兩國不同企業(yè)的技術(shù)聚焦、專利主題詞趨勢4個角度出發(fā)，剖析了日本和韓國在醫(yī)藥和日化領(lǐng)域植物提取物的專利技術(shù)熱點和研發(fā)態(tài)勢，以期為我國植物提取物（含中藥）的產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供參考。

（1）日韓在植物提取物的專利規(guī)模大致相當(dāng)。日本的國際化程度較高但專利申請態(tài)勢近年趨于穩(wěn)定，花王、資生堂、諾薇雅3大產(chǎn)業(yè)巨頭逐漸減少了在植物提取物市場的專利布局。韓國近幾年的植物提取物專利勢頭正旺，申請者以大學(xué)和研究院所居多。我國一方面要重視日韓對我國植物提取物產(chǎn)業(yè)的威脅，另一方面也要吸取經(jīng)驗促進產(chǎn)學(xué)研融合發(fā)展，大力推動我國的中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。

（2）日本更注重在護膚品、化妝品、漱口劑等日化方面植物提取物的專利布局，而韓國更注重在醫(yī)藥用途方面的專利布局?？傮w而言，日韓植物提取物專利在醫(yī)藥配制品藥用領(lǐng)域占比呈現(xiàn)上升態(tài)勢，如東洋新藥、小林制藥、丸善制藥、慶熙大學(xué)、韓國農(nóng)村開發(fā)署、韓國韓醫(yī)學(xué)研究院等創(chuàng)新主體具有較強的創(chuàng)新活力。我國應(yīng)發(fā)揮好中醫(yī)藥的傳統(tǒng)優(yōu)勢，培養(yǎng)一批全方位、多元化地做好專利布局的領(lǐng)軍企業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)的全球競爭力。

（3）在醫(yī)藥用途方面的新興主題詞有蓋侖制劑、更年期癥狀、脂質(zhì)代謝、抗過敏劑、炎性疾病、出血性卒中、退行性腦疾病、肌肉疾病、骨質(zhì)疏松癥、破骨細胞分化等。在日化方面的新興主題詞有美拉德反應(yīng)抑制劑、蛋白酶活性、特應(yīng)性皮炎、皮膚衰老、毛發(fā)損失等。海外專利情報的深入挖掘與分析有助于及時把握技術(shù)發(fā)展動態(tài)和方向，我國要重視在植物提取物領(lǐng)域的專利情報的進一步利用，促進我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

利益沖突 所有作者均聲明不存在利益沖突

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Analysis of Japanese and Korean patent situation of plant extracts in pharmaceuticals and daily chemicals

ZHU Xiu-zhu1, SUN Ming-han2

1. School of Information Management, Nanjing University, Nanjing 210023, China 2. School of Intellectual Property, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China

The Derwent Innovation Index was selected as the patent data source to search for patents with Derwent manual code B04-A10 (plant extracts) and international patent classification A61 (medical, hygiene) disclosed in Japan and South Korea from 1994 to 2022. A total of 19 874 Japanese patents and 25 214 Korean patents were retrieved. It was analyzed and visualized from four aspects of patent application trends and distribution of patent families, patent applicants and their collaboration networks, technology focus of companies, and patent subject terms. The number of patents on plant extracts in Japan and South Korea is roughly comparable. Japan is more international but has seen a gradual decline in patent applications in recent years, with the majority of applicants being companies; Korea has seen a boom in plant extract patents in recent years, with the majority of applicants being universities and research institutes; Japan focuses more on the innovative research and development of plant extracts in cosmetics, skin care products and other daily products, while Korea focuses more on the innovative research and development of medicinal products such as pharmaceuticals. Through the analysis of the emerging enterprises and cutting-edge theme words of plant extracts in the field of medicine and daily chemical in the two countries, the reference is provided for the research and development and innovation of related patent technologies in China.

plant extracts; pharmaceuticals; daily chemicals; patentometric; Japan; South Korea

D923.42；R28

A

0253 - 2670(2023)15 - 5128 - 09

10.7501/j.issn.0253-2670.2023.15.035

2023-02-17

朱秀珠（1995—），女，博士研究生，研究方向為專利計量與科技評價。E-mail: jewel.x.zhu@smail.nju.edu.cn

通信作者：孫明漢（1991—），男，博士，講師，從事知識產(chǎn)權(quán)管理與專利分析研究。E-mail: sunminghan6@njust.edu.cn

[責(zé)任編輯 潘明佳]