編者按：《2023 中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》（以下簡稱“白皮書”）是對中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景所做的整體性研究總結(jié)，由中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會編制，每年度定期發(fā)布。本刊摘要如下。

5 月18 日，中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會在京發(fā)布《2023中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》。

白皮書顯示，2022 年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達到5007 億元人民幣，較2021 年增長6.76%（圖1）。其中，包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值同比增長5.05%，達到1527 億元人民幣，在總體產(chǎn)值中占比為30.50%。由衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用和服務(wù)所衍生帶動形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值同比增長7.54%，達到3480 億元人民幣，在總體產(chǎn)值中占比達到69.50%。當(dāng)前，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域企事業(yè)單位總數(shù)量仍保持在14000 家左右，從業(yè)人員數(shù)量超過50 萬。截至2022 年底，在境內(nèi)上市的業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)（含新三板）總數(shù)為92 家，上市公司涉及衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)的相關(guān)產(chǎn)值約占全國總體產(chǎn)值的9.02%左右。

圖1 2006—2022 年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值

白皮書指出，2022 年北斗應(yīng)用總體規(guī)模仍在穩(wěn)步提升，推進機制得到進一步健全，基礎(chǔ)設(shè)施愈加完善，標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)取得新進展，檢測認(rèn)證體系日益強化，重點領(lǐng)域也在持續(xù)發(fā)力，國際合作實現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展。北斗規(guī)?；瘧?yīng)用正在全面開啟市場化、產(chǎn)業(yè)化和國際化發(fā)展的新篇章。

進入2023 年，隨著國家新基建、數(shù)字經(jīng)濟等重大戰(zhàn)略的實施，時空大數(shù)據(jù)、城鄉(xiāng)數(shù)字底座、無人系統(tǒng)、智能信息服務(wù)等正在蓬勃發(fā)展，進一步拓展了北斗時空信息應(yīng)用與服務(wù)的廣闊市場，推進了衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)在各行業(yè)各領(lǐng)域的深化應(yīng)用，市場活躍度有望觸底反彈，產(chǎn)業(yè)整體經(jīng)濟效益也將呈現(xiàn)企穩(wěn)回升的態(tài)勢。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體穩(wěn)定，三大市場持續(xù)向好

白皮書顯示，2022 年國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)市場整體穩(wěn)定，根據(jù)中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會研究分析，2022 年國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航定位終端產(chǎn)品總銷量約3.76 億臺/套，其中具有衛(wèi)星導(dǎo)航定位功能的智能手機出貨量達到2.64 億部，車載導(dǎo)航儀市場終端銷量超過1200 萬臺，包括物聯(lián)網(wǎng)、穿戴式、車載、高精度等在內(nèi)的各類定位終端設(shè)備銷量超過1 億臺/套。

在專業(yè)應(yīng)用市場方面，據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2022 年四季度，全國31 個省、自治區(qū)、直轄市累計推廣應(yīng)用各類北斗終端超過2000 萬臺/套。交通、公安、農(nóng)業(yè)等行業(yè)已初步實現(xiàn)北斗規(guī)?；瘧?yīng)用，在通信授時、氣象監(jiān)測、應(yīng)急減災(zāi)、城市管理等領(lǐng)域正在加速推進北斗規(guī)?；瘧?yīng)用。其中，交通運輸領(lǐng)域已在道路營運車輛、郵政快遞車輛、內(nèi)河船舶及遠洋船舶、水上助導(dǎo)航設(shè)施、通用航空器等方面累計推廣應(yīng)用各類北斗終端超過810 萬臺/套；移動通信領(lǐng)域已有近330 萬座4G 和5G 基站應(yīng)用北斗授時；農(nóng)業(yè)領(lǐng)域已在農(nóng)機自動駕駛、農(nóng)機遠程監(jiān)測、漁船等方面累計推廣應(yīng)用各類北斗終端近160萬臺/套。此外，高精度市場也在進一步快速發(fā)展，2022 年國內(nèi)市場各類高精度應(yīng)用終端（含測量型接收機）總銷量超過200 萬臺/套，其中應(yīng)用國產(chǎn)高精度芯片或模塊的終端已超過80%左右。

在大眾應(yīng)用市場方面，2022 年北斗系統(tǒng)進一步融入百姓的日常生活，讓大眾更加“有感”，形成了更多應(yīng)用場景，有力拓展了北斗大眾市場的應(yīng)用規(guī)模。百度地圖與高德地圖先后宣布正式切換為北斗優(yōu)先定位，北斗定位服務(wù)日均使用量已超過3600 億次。自2021 年3 月正式發(fā)布北斗檢測認(rèn)證體系以來，已為OPPO、Vivo、蘋果、小米、榮耀等企業(yè)的近二十款智能手機和哈啰、美團等企業(yè)的多款智能兩輪車頒發(fā)北斗認(rèn)證證書，這為北斗應(yīng)用全面進入大眾市場鋪平了道路。同時，北斗正在成為智能手機的標(biāo)準(zhǔn)配置，2022 年國內(nèi)智能手機出貨量達到2.64 億部，其中2.6 億部手機支持北斗功能，占比達到98.5%。目前國內(nèi)大多數(shù)涉及地圖服務(wù)、導(dǎo)航和購物等的手機APP 中，絕大部分已經(jīng)支持北斗應(yīng)用。全球首款支持北斗三號區(qū)域短報文通信服務(wù)的手機已正式發(fā)布，用戶不換卡不換號不增加外設(shè)，就能通過北斗衛(wèi)星發(fā)送短信。截至2022 年底，我國共有24個省級行政區(qū)出臺自動駕駛政策文件，其中包括國內(nèi)首個關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理的地方法規(guī)《深圳經(jīng)濟特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理條例》。2022年內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的投融資項目共計200余項，總?cè)谫Y金額近千億元。

此外，具有定位、監(jiān)護等功能的智能可穿戴設(shè)備在智能養(yǎng)老等方面得到長足的發(fā)展，已開拓出智能體育等新的應(yīng)用場景。2022 年，中國可穿戴市場（含具有定位、監(jiān)護等功能的智能可穿戴設(shè)備）出貨量約1.2 億臺，其中具有GNSS 定位功能的超過3500 萬臺。

2022 年，北斗特殊應(yīng)用市場保持穩(wěn)定增長。在防災(zāi)減災(zāi)領(lǐng)域，截至2022 年6 月，“北斗＋安全智能監(jiān)測預(yù)警云平臺”已在全國20 個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的交通、水利、地質(zhì)災(zāi)害、住建、應(yīng)急、能源、礦山、環(huán)境等行業(yè)或領(lǐng)域的600 多個結(jié)構(gòu)物上成功應(yīng)用，布設(shè)監(jiān)測點8000 多個，完成了600次安全預(yù)警。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2022 年四季度，公安行業(yè)已在信息采集、移動警務(wù)、通信保障和指揮調(diào)度等方面累計推廣應(yīng)用各類北斗終端超過450萬臺/套；在森林草原防火、林業(yè)巡查、林政執(zhí)法、有害生物調(diào)查、水文監(jiān)測等領(lǐng)域已累計推廣各類北斗終端接近11 萬臺/套，實現(xiàn)了路線規(guī)劃和導(dǎo)航、人員和車輛定位、林草巡護、災(zāi)害監(jiān)測、人員安全管理等業(yè)務(wù)的應(yīng)用。

白皮書指出，隨著北斗應(yīng)用的泛在化、嵌入化、隱形化、標(biāo)配化和業(yè)務(wù)化發(fā)展，未來更多的市場需求將從對定位導(dǎo)航授時技術(shù)及綜合位置服務(wù)的需要，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)閷r空信息采集與服務(wù)的需要，這會使北斗應(yīng)用規(guī)模變得更加巨大，應(yīng)用場景和模式變得更加多元化，市場也將被重新定義，形成以時空信息獲取、處理和服務(wù)為主的新經(jīng)濟形態(tài)，并必將成為數(shù)字經(jīng)濟的重要組成部分。

區(qū)域聚集優(yōu)勢明顯，助力產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

2022 年，具有傳統(tǒng)發(fā)展優(yōu)勢的五大產(chǎn)業(yè)區(qū)域和產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點城市積極結(jié)合國家重大戰(zhàn)略區(qū)域發(fā)展需求和自身特點，在衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)方面進一步加大力度，全面布局，鞏固了區(qū)域發(fā)展特色優(yōu)勢，總體保持穩(wěn)定增長。根據(jù)研究統(tǒng)計，2022年，五大區(qū)域?qū)崿F(xiàn)綜合產(chǎn)值約3778 億元，在全國總體產(chǎn)值中占比高達75.44%。其中，京津冀地區(qū)綜合產(chǎn)值達到1048 億元，珠三角地區(qū)綜合產(chǎn)值達到1028 億元，長三角地區(qū)綜合產(chǎn)值達769 億元，華中地區(qū)綜合產(chǎn)值達到497 億元，西部地區(qū)綜合產(chǎn)值達到436 億元。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2022 年四季度，五大區(qū)域共累計推廣應(yīng)用各類北斗終端超過1300 萬臺/套。而從更大的國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略范圍來看，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、海南自由貿(mào)易港、黃河流域、長江經(jīng)濟帶等區(qū)域，已累計推廣應(yīng)用各類北斗終端接近1700 萬臺/套。

“行業(yè)+區(qū)域”應(yīng)用深化，北斗綜合效益顯著

隨著國家及各行業(yè)相關(guān)政策及規(guī)劃的實施，以及行業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級發(fā)展需求的日益強烈，“＋北斗”應(yīng)用迅猛發(fā)展起來，對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的賦能效果顯著。當(dāng)前，北斗正在實現(xiàn)與各類應(yīng)用的深度有機融合，進一步向行業(yè)縱深和區(qū)域發(fā)展，“行業(yè)＋區(qū)域”的北斗應(yīng)用服務(wù)模式，以及北斗融合應(yīng)用體系正逐步形成。

在交通運輸、防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)業(yè)、電力、燃氣、石油石化等行業(yè)領(lǐng)域，北斗提供的時空信息已經(jīng)深入最基層的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，推廣應(yīng)用北斗設(shè)備規(guī)模累計已經(jīng)超過千萬量級，取得了顯著的經(jīng)濟和社會效益。例如，重點營運車輛監(jiān)管北斗應(yīng)用率100%，利用北斗監(jiān)督司機的安全合規(guī)駕駛，大幅降低了交通事故發(fā)生率和死亡率；北斗高精準(zhǔn)燃氣泄漏檢測技術(shù)已支撐了全國150 個燃氣公司檢測70 余萬千米燃氣管線，顯著降低燃氣管網(wǎng)安全運營風(fēng)險；國內(nèi)17個省份超過22000 處地災(zāi)隱患點安裝了低價格、低能耗的北斗滑坡預(yù)警儀，實現(xiàn)“人防+技防”，提升災(zāi)害預(yù)警能力，有效保障了人民生命財產(chǎn)安全；農(nóng)機北斗應(yīng)用向無人農(nóng)場深化，增產(chǎn)、節(jié)能、創(chuàng)收效果顯著；北斗定位導(dǎo)航、授時授頻、短報文通信應(yīng)用已經(jīng)融入電力行業(yè)二十余個業(yè)務(wù)場景，未來還將支撐電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展；中石化、中石油、中海油大力推進北斗替代GPS 設(shè)備，并緊密結(jié)合石油石化行業(yè)各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)，積極應(yīng)用北斗全面賦能石油石化生產(chǎn)建設(shè)的數(shù)字化、智能化發(fā)展。

此外，全國各省市區(qū)域也積極針對自身發(fā)展需求，結(jié)合已有基礎(chǔ)、優(yōu)勢和特點，通過大力推進北斗時空信息和位置服務(wù)與地方傳統(tǒng)經(jīng)濟相結(jié)合的深化應(yīng)用，實現(xiàn)當(dāng)?shù)乇倍樊a(chǎn)業(yè)發(fā)展水平和規(guī)模的全面提升，從而助力地方經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。

白皮書指出，在我國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的加速推進下，必將帶來信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新局面，從無人機巡檢、無人機測繪，到無人農(nóng)場、無人港口，自動化和無人化已成為大勢所趨。北斗的作用也從最初的時空信息采集逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榕c目標(biāo)行業(yè)既有業(yè)務(wù)的深度結(jié)合，打造形成新的工作模式，形成新的服務(wù)業(yè)態(tài)，在安全、精準(zhǔn)、遠程、提質(zhì)、增效等方面產(chǎn)生顯著效能。這將為北斗市場化、產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模化發(fā)展創(chuàng)造出更廣闊的市場空間。

建設(shè)完善四大體系，全面推進北斗規(guī)?；瘧?yīng)用

白皮書指出，當(dāng)前正值“十四五”發(fā)展關(guān)鍵時期，要緊緊抓住北斗市場化、產(chǎn)業(yè)化和國際化發(fā)展的重大機遇，堅持問題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，圍繞我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和社會發(fā)展重大需求，以推動北斗規(guī)模應(yīng)用為核心目標(biāo)，以推進技術(shù)創(chuàng)新、強化融合應(yīng)用和做好條件保障為主要抓手，建設(shè)和完善四大體系，持續(xù)推動北斗應(yīng)用深度融入國民經(jīng)濟發(fā)展全局。

所謂四大體系建設(shè)，一是要完善產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系。基于北斗應(yīng)用需求和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)條件，著力突破一批關(guān)鍵技術(shù)，打造龍頭企業(yè)帶動牽引、產(chǎn)學(xué)研用深度融合的創(chuàng)新體系。結(jié)合北斗三號全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)新信號體制、新服務(wù)功能，以創(chuàng)新應(yīng)用帶動技術(shù)突破，統(tǒng)籌開展北斗產(chǎn)業(yè)相關(guān)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用技術(shù)研發(fā)，大幅提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力。初步建成支撐北斗科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的學(xué)科體系、標(biāo)準(zhǔn)體系、能力評估體系，組建一批創(chuàng)新能力平臺，實現(xiàn)協(xié)同研發(fā)、產(chǎn)業(yè)融合、應(yīng)用創(chuàng)新等能力大幅提升。二是要構(gòu)建融合應(yīng)用體系。支持和鼓勵各行業(yè)、各領(lǐng)域圍繞落實國家重大戰(zhàn)略部署，推動建立完善“行業(yè)＋區(qū)域”的北斗應(yīng)用服務(wù)模式，構(gòu)建基于北斗的綜合時空信息業(yè)務(wù)管理平臺和應(yīng)用支撐平臺，實現(xiàn)北斗與各類應(yīng)用的深度有機融合，打造具有中國特色和國際水平的新業(yè)態(tài)、新模式。推進北斗在能源交通、自然資源、城市建設(shè)、生態(tài)保護、大眾消費等領(lǐng)域應(yīng)用，提升北斗服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展的能力。同時，瞄準(zhǔn)綜合性場景應(yīng)用需求，強化北斗應(yīng)用跨行業(yè)、跨區(qū)域整體性布局。三是要健全產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。以市場化方式推動北斗全面應(yīng)用，持續(xù)降低產(chǎn)品和服務(wù)成本，提升應(yīng)用效能，鼓勵民營企業(yè)參與北斗應(yīng)用技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品研制、系統(tǒng)建設(shè)，明確風(fēng)險責(zé)任、收益邊界，加強績效評價，形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展良性循環(huán)。培育一批創(chuàng)新能力強的骨干企業(yè)，帶動形成一批具有全球競爭力的產(chǎn)業(yè)集群，促進新業(yè)態(tài)、新模式融合發(fā)展，形成完整的泛在定位導(dǎo)航授時及位置服務(wù)產(chǎn)品體系。四是要建設(shè)全球服務(wù)體系。提升技術(shù)體系競爭力，實現(xiàn)北斗系統(tǒng)與其他空間基礎(chǔ)設(shè)施的深度融合，導(dǎo)航服務(wù)質(zhì)量保障能力達到世界先進水平。支持北斗應(yīng)用研發(fā)、檢測、認(rèn)證、許可等公共服務(wù)平臺建設(shè)，形成北斗全球服務(wù)保障。充分發(fā)揮北斗短報文等特色優(yōu)勢，面向應(yīng)急搜救、遇險報警等需求，建立覆蓋全球的公共應(yīng)急服務(wù)平臺，為海內(nèi)外用戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

為有效保障四大體系的建設(shè)和完善，“十四五”時期，行業(yè)主管部門應(yīng)從加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、健全法律法規(guī)、完善標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和加強宣傳推廣等幾個方面著手，出臺一系列保障措施和服務(wù)舉措，同時加強統(tǒng)籌謀劃和頂層設(shè)計，強化政府引導(dǎo)作用，進一步完善政策體系，加強監(jiān)督管理，形成良好市場環(huán)境，從而有力推動北斗產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。