機(jī)器人：政策紅利加持

近日公布的《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2023-25年）》提出，到2025年，北京機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力大幅提升，全市機(jī)器人核心產(chǎn)業(yè)收入達(dá)到300億元以上，打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群。今年以來(lái)，從中央到地方已經(jīng)出臺(tái)多項(xiàng)支持機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的政策，行業(yè)政策紅利期延續(xù)。在基本面有拐點(diǎn)、政策有催化、市場(chǎng)有主題的共振下，今年機(jī)器人行業(yè)將迎來(lái)整體性機(jī)會(huì)。具體細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，可關(guān)注電機(jī)、絲杠、減速器、傳感器、控制器、集成、工業(yè)機(jī)器人和特種機(jī)器人等領(lǐng)域。

AI算力：看好下半年板塊投資機(jī)會(huì)

隨著算力密度持續(xù)提升，導(dǎo)致算力集群內(nèi)芯片與芯片之間高速互聯(lián)需求提升，引發(fā)800G光模塊周期提前到來(lái)并在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)需求顯著提升。廣發(fā)證券指出，下半年AI算力板塊仍存在超預(yù)期可能。其一，海外大型互聯(lián)網(wǎng)公司META和亞馬遜尚未表態(tài)其在AI算力板塊的投資規(guī)模規(guī)模，存在超預(yù)期可能；其二，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司、運(yùn)營(yíng)商、垂直行業(yè)AI公司算力資源需求有望提升，有望拉動(dòng)800G等光模塊需求；其三，近期全球AIGC應(yīng)用層出不窮，測(cè)試反饋大都較好，有望進(jìn)一步刺激更多公司加大在AI大模型領(lǐng)域的投入，使得算力資源更加緊缺。重點(diǎn)推薦光模塊、液冷、交換機(jī)、高速數(shù)據(jù)纜等板塊。

鈣鈦礦電池：產(chǎn)業(yè)化元年或已悄然而至

隨著鈣鈦礦電池技術(shù)的進(jìn)一步成熟，“十四五”期間，我國(guó)鈣鈦礦電池在建及規(guī)劃產(chǎn)能有望達(dá)到50GW-75GW。目前，A股已有近20家上市公司對(duì)鈣鈦礦電池感興趣。除了相關(guān)初創(chuàng)公司，還有通威股份、隆基綠能、寧德時(shí)代、協(xié)鑫科技等行業(yè)巨頭。有研報(bào)顯示，2021年全球鈣鈦礦太陽(yáng)能電池市場(chǎng)約為0.6億美元，到2030年這一數(shù)字將躍升至72億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率31.8%。相關(guān)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從現(xiàn)在的情況來(lái)看，鈣鈦礦正處于從實(shí)驗(yàn)室到產(chǎn)業(yè)化，進(jìn)而走向電站發(fā)電應(yīng)用的重要階段，產(chǎn)業(yè)化元年或已悄然而至。

金風(fēng)科技：133億建新能源裝備產(chǎn)業(yè)基地

金風(fēng)科技（002202）公告稱，公司與秦皇島市人民政府簽訂《深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)投資協(xié)議》，與秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)簽訂《關(guān)于建設(shè)秦皇島新能源裝備產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目的投資協(xié)議》。公司將投資建設(shè)秦皇島新能源裝備產(chǎn)業(yè)基地，總投資金額為133億元（其中風(fēng)電產(chǎn)業(yè)部分由金風(fēng)科技及其產(chǎn)業(yè)同盟負(fù)責(zé)，總投資金額不少于93億元；光伏產(chǎn)業(yè)部分總投資金額40億元，由秦皇島市人民政府與金風(fēng)科技聯(lián)合招商引進(jìn)）。

天合光能：擬定增募資不超109億

天合光能（688599）公告稱擬定增募資不超過109億元，投向淮安年產(chǎn)10GW高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目、天合光能（東臺(tái)）年產(chǎn)10GW高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目、天合光能（東臺(tái)）年產(chǎn)10GW光伏組件項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款4個(gè)項(xiàng)目。天合光能表示，本次募投項(xiàng)目規(guī)劃達(dá)產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)20GW高效電池和10GW高效組件的產(chǎn)能目標(biāo)，通過購(gòu)置先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，構(gòu)建高度智能自動(dòng)化的生產(chǎn)線，進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)，滿足市場(chǎng)對(duì)高效光伏電池組件的需求，有利于提升公司交付能力和規(guī)模化優(yōu)勢(shì)，對(duì)于公司抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，加強(qiáng)公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)具有重要意義。

愛旭股份：定增60億元擴(kuò)產(chǎn)N型產(chǎn)能

光伏電池企業(yè)愛旭股份（600732）除了宣布終止瑞交所發(fā)行GDR上市計(jì)劃，同時(shí)還披露了一份60億元擴(kuò)充義烏15GW高效晶硅太陽(yáng)能電池項(xiàng)目的定增計(jì)劃。公告信息顯示，公司本次募投的項(xiàng)目“義烏六期15GW高效晶硅太陽(yáng)能電池項(xiàng)目”是其在N型ABC（AllBackContact）電池領(lǐng)域的擴(kuò)產(chǎn)，是公司先進(jìn)產(chǎn)能持續(xù)提升的重要組成部分，也是公司提高市場(chǎng)占有率、鞏固行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的重要舉措。