高聶葉子 ，婁志超 楊世龍 莫雪香

摘要：21世紀(jì)以來(lái)，世界咖啡主產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)主要集中在巴西、越南、哥倫比亞和印度尼西亞等發(fā)展中國(guó)家，而消費(fèi)主要集中在歐盟、美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家。中國(guó)雖然在咖啡單產(chǎn)方面位列全球第一，但產(chǎn)量和收獲面積仍不足全球總量的1%，且中國(guó)在咖啡原料、咖啡初加工產(chǎn)品和咖啡深加工產(chǎn)品均不具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。近年來(lái)，巴西、越南不斷加大對(duì)咖啡產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼力度、擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放、加快世界咖啡可持續(xù)發(fā)展認(rèn)證等方式促進(jìn)咖啡產(chǎn)業(yè)向價(jià)值鏈上游攀升。為促進(jìn)中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展，應(yīng)建立以競(jìng)爭(zhēng)力為導(dǎo)向的咖啡產(chǎn)業(yè)支持體系、加快咖啡產(chǎn)業(yè)與國(guó)際市場(chǎng)接軌、推動(dòng)咖啡產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

關(guān)鍵詞：咖啡生產(chǎn)；咖啡貿(mào)易；支持政策。

咖啡與茶葉、可可并稱為世界三大飲料，是一種具有極高經(jīng)濟(jì)價(jià)值的飲料作物，也是僅次于原油的全球第二大宗商品，主要分布在美洲、非洲和東南亞等熱帶或亞熱帶地區(qū)。21世紀(jì)以來(lái)，隨著人們消費(fèi)水平的提高，世界咖啡產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，2022年的世界咖啡消費(fèi)量達(dá)到1002.24萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.09%。巴西、越南作為世界上前兩大咖啡生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，多年來(lái)一直具有非常強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)[1-2]。近年來(lái)受國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性影響，沖擊國(guó)際咖啡市場(chǎng)，對(duì)巴西、越南的咖啡生產(chǎn)、貿(mào)易產(chǎn)生了負(fù)面影響，兩國(guó)對(duì)咖啡產(chǎn)業(yè)的支持政策也進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。因此，比較這些國(guó)家的咖啡產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力情況，梳理巴西、越南近年來(lái)對(duì)咖啡產(chǎn)業(yè)支持政策，總結(jié)其經(jīng)驗(yàn)就顯得尤為重要。

中國(guó)咖啡生產(chǎn)主要來(lái)自云南，其種植面積和產(chǎn)量占全國(guó)98%以上，咖啡是云南重要的出口創(chuàng)匯和農(nóng)民收入來(lái)源。近年來(lái)，云南出臺(tái)了一系列扶持政策，有力地促進(jìn)了云南咖啡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。然而，中國(guó)咖啡市場(chǎng)價(jià)格低迷、咖啡采收及加工質(zhì)量不高、缺乏國(guó)際品牌、缺乏產(chǎn)業(yè)技術(shù)支撐體系、對(duì)外依存度高等因素限制了中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展[3-5]。二十大報(bào)告指出，“要加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)，健全現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，打造具有更強(qiáng)創(chuàng)新性、更高附加值、更具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈”。在當(dāng)前中國(guó)全面實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興的大背景下，本文對(duì)現(xiàn)階段世界及中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)和貿(mào)易的情況進(jìn)行了詳細(xì)分析，對(duì)世界主要咖啡生產(chǎn)國(guó)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行比較，這對(duì)于指導(dǎo)中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)支持政策和貿(mào)易政策的調(diào)整，促進(jìn)咖啡產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈攀升具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

一、世界咖啡生產(chǎn)現(xiàn)狀分析

世界咖啡生產(chǎn)區(qū)域主要位于赤道南北回歸線之間，即熱帶或亞熱帶赤道以北25度及赤道以南30度，目前全球咖啡的主產(chǎn)國(guó)有70多個(gè)，如拉丁美洲的巴西、哥倫比亞，非洲的埃塞俄比亞、坦桑尼亞，東南亞的越南、印度尼西亞等均是咖啡主產(chǎn)國(guó)。

（一）世界咖啡生產(chǎn)規(guī)模小幅擴(kuò)大且相對(duì)集中

21世紀(jì)以來(lái)，世界咖啡需求不斷增長(zhǎng)，使咖啡種植面積不斷擴(kuò)大，產(chǎn)量也在穩(wěn)步提高。2000-2021年，世界咖啡的收獲面積分別從1071.84萬(wàn)公頃增加到1133.20萬(wàn)公頃，產(chǎn)量從750.20萬(wàn)噸增加到991.73萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率分別為0.27%和1.34%（表1和表2）。巴西、越南、哥倫比亞、印度尼西亞、埃塞俄比亞、烏干達(dá)和印度是全球前七大咖啡生產(chǎn)國(guó)，2021年7個(gè)國(guó)家的咖啡收獲面積和產(chǎn)量總和分別為638.04萬(wàn)公頃和723.93萬(wàn)噸，占世界的比重分別為56.30%和73.90%。作為拉丁美洲主要經(jīng)濟(jì)作物之一，咖啡是巴西和哥倫比亞等國(guó)農(nóng)民非常重要的收入來(lái)源，其中作為世界頭號(hào)咖啡生產(chǎn)大國(guó)的巴西2021年咖啡產(chǎn)量為299.38萬(wàn)噸，占世界咖啡總產(chǎn)量的30.19%。咖啡是越南第二大出口農(nóng)產(chǎn)品，出口規(guī)模僅次于大米，2021年越南咖啡產(chǎn)量達(dá)到176.34萬(wàn)噸，是2000年的2.19倍。中國(guó)咖啡生產(chǎn)規(guī)模近年來(lái)較為平穩(wěn)，但與世界主要咖啡主產(chǎn)國(guó)相比仍非常小，2015-2021年中國(guó)咖啡收獲面積和產(chǎn)量的平均值分別為3.91萬(wàn)公頃和11.52萬(wàn)噸，分別占世界的0.30%和1.17%。

（二）各咖啡主產(chǎn)國(guó)單產(chǎn)水平參差不齊

咖啡單產(chǎn)主要受氣候環(huán)境、土壤環(huán)境、農(nóng)業(yè)科技發(fā)展水平、政策扶持等因素的影響。雖然中國(guó)咖啡收獲面積占世界咖啡總收獲面積的比重非常小，但中國(guó)咖啡的單產(chǎn)水平卻自2012年超過(guò)越南就穩(wěn)居世界第一，2015-2021年中國(guó)咖啡的平均單產(chǎn)為2.96噸/公頃，是同期世界咖啡平均單產(chǎn)水平的3.33倍，是世界第一大咖啡生產(chǎn)國(guó)巴西的1.80倍。與其他主要咖啡生產(chǎn)國(guó)相比，越南咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，早在2000年越南咖啡的單產(chǎn)水平就居于世界首位。近年來(lái)，越南加大對(duì)咖啡產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局、技術(shù)攻關(guān)及政策支持，單產(chǎn)水平穩(wěn)步提高，從2000年1.68噸/公頃增長(zhǎng)到2021年的2.82噸/公頃，年均增長(zhǎng)率達(dá)到2.50%。巴西咖啡產(chǎn)業(yè)具有得天獨(dú)厚的土地資源和地理位置優(yōu)勢(shì)，其咖啡的單產(chǎn)水平自2005年開(kāi)始長(zhǎng)期位于世界第三，且實(shí)現(xiàn)了較大的增長(zhǎng)。目前，作為咖啡主產(chǎn)國(guó)的哥倫比亞、印度尼西亞、烏干達(dá)、埃塞俄比亞和印度的咖啡單產(chǎn)水平不高且增長(zhǎng)乏力。

（三）中國(guó)咖啡生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大

中國(guó)咖啡生產(chǎn)區(qū)域主要分布在云南、海南、廣西等省份，其中云南是中國(guó)最具有適宜小粒種咖啡生長(zhǎng)的自然環(huán)境，生態(tài)環(huán)境良好，出產(chǎn)的小粒種咖啡品質(zhì)優(yōu)異，咖啡種植面積及產(chǎn)量占全國(guó)的98%以上，主要分布于普洱、保山、德宏和臨滄地區(qū)。從種植規(guī)模來(lái)看，云南咖啡種植面積從2005年的1.81萬(wàn)公頃增長(zhǎng)至2014年的12.21萬(wàn)公頃，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)10年的增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率達(dá)23.63%。2015年以后，云南咖啡產(chǎn)業(yè)受國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，面積有所萎縮，2021年云南咖啡種植面積為9.29萬(wàn)公頃，較2015年下降了21.33%。從產(chǎn)量來(lái)看，云南咖啡產(chǎn)量與其種植規(guī)模在同期呈現(xiàn)相同的變化態(tài)勢(shì)，從2005年的2.16萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2016年的15.84萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率達(dá)到19.86%。2017-2021年，云南咖啡產(chǎn)量受國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格下行影響持續(xù)減少，2021年云南咖啡產(chǎn)量為10.87萬(wàn)噸，同比下降17.02%。

二、世界、中國(guó)的咖啡進(jìn)出口貿(mào)易狀況及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

隨著世界咖啡收獲面積和產(chǎn)量的不斷增加、生產(chǎn)技術(shù)的不斷提升及消費(fèi)水平的不斷提高，世界咖啡貿(mào)易總量也呈擴(kuò)大態(tài)勢(shì)。2002-2022年世界咖啡的貿(mào)易總量、進(jìn)口量和出口量分別從1113.44萬(wàn)噸、571.18萬(wàn)噸和542.26萬(wàn)噸增長(zhǎng)至1663.63萬(wàn)噸、849.38萬(wàn)噸和814.25萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率分別為2.03%、2.00%和2.05%。

（一）世界、中國(guó)的咖啡進(jìn)出口貿(mào)易特征

1.巴西、越南和哥倫比亞是世界上主要的咖啡出口國(guó)

巴西、越南、哥倫比亞、印度尼西亞、烏干達(dá)和印度是世界前六大咖啡出口國(guó)，咖啡出口量占世界出口總量的比重達(dá)到70%以上，2022年這些國(guó)家的咖啡出口量占世界出口總量的比重分別為27.58%、19.85%、9.18%、5.40%、4.61%和4.22%。其中，2002-2022年巴西、越南咖啡出口規(guī)模實(shí)現(xiàn)了成倍增長(zhǎng)，分別從118.06萬(wàn)噸、88.00萬(wàn)噸增長(zhǎng)至234.27萬(wàn)噸、168.6萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率分別為3.16%和2.99%。從哥倫比亞、印度尼西亞、烏干達(dá)和印度來(lái)看，其出口規(guī)模均實(shí)現(xiàn)了一定的擴(kuò)大，2022年的咖啡出口量分別為78萬(wàn)噸、45.9萬(wàn)噸、39.12萬(wàn)噸和35.85萬(wàn)噸，是2002年的1.37倍、1.38倍、2.34倍和1.58倍。

2.歐美地區(qū)是世界主要的咖啡進(jìn)口和消費(fèi)區(qū)域

從咖啡進(jìn)口來(lái)看，歐盟、美國(guó)、日本和菲律賓是世界上主要的咖啡進(jìn)口國(guó)。歐盟、美國(guó)、日本的咖啡進(jìn)口量自2002年以來(lái)一直處于平穩(wěn)狀態(tài)，2002-2022年的年均進(jìn)口量分別為265.09萬(wàn)噸、143.58萬(wàn)噸和44.91萬(wàn)噸。由于菲律賓對(duì)咖啡的偏好和需求的增加，咖啡進(jìn)口量呈現(xiàn)迅猛增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從2002年的3.64萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2022年的37.2萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率達(dá)到11.71%。

從咖啡消費(fèi)來(lái)看，歐盟、美國(guó)、巴西是世界上主要的咖啡消費(fèi)國(guó)。2002-2018年世界咖啡消費(fèi)規(guī)模呈平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從687.75萬(wàn)噸增長(zhǎng)到993.18萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率為2.32%，2019年以來(lái)世界咖啡消費(fèi)量逐漸趨于平穩(wěn)，2022年的消費(fèi)量為1002.24萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.09%。歐盟是世界上最大的咖啡消費(fèi)國(guó)，近年來(lái)的咖啡消費(fèi)呈現(xiàn)較為平穩(wěn)的趨勢(shì)，2018-2022年的年均消費(fèi)量約為250.51萬(wàn)噸，占世界消費(fèi)總量的1/4左右。美國(guó)和巴西是第二和第三大咖啡消費(fèi)國(guó)，二者的消費(fèi)市場(chǎng)份額占比30%左右，美國(guó)的咖啡消費(fèi)量呈現(xiàn)緩慢增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而巴西則保持較快的消費(fèi)增長(zhǎng)，消費(fèi)量分別從2002年的126.80萬(wàn)噸、81萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2022年的160.8萬(wàn)噸、134.7萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率分別為1.13%和2.45%。日本和菲律賓的咖啡消費(fèi)量相較于歐盟、美國(guó)和巴西較少，但菲律賓的咖啡消費(fèi)量自2007年以來(lái)呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從2007年的7.89萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2022年的40.65萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率為10.79%。

3.中國(guó)的咖啡及其制品的貿(mào)易處于凈進(jìn)口狀態(tài)

隨著國(guó)內(nèi)咖啡市場(chǎng)的快速發(fā)展，中國(guó)咖啡的貿(mào)易規(guī)模在不斷擴(kuò)大。2001-2014年中國(guó)咖啡一直處于凈出口國(guó)地位，其中在2013年的凈出口達(dá)到峰值7406.36萬(wàn)美元，年均增長(zhǎng)率達(dá)到97.72%。然而，自2015年以后，受國(guó)際咖啡價(jià)格波動(dòng)及中國(guó)咖啡國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的下降，中國(guó)的咖啡貿(mào)易額開(kāi)始處于凈進(jìn)口狀態(tài)，2020年以來(lái)中國(guó)咖啡貿(mào)易量、額均貿(mào)易逆差，2021年中國(guó)咖啡的凈進(jìn)口量額分別為9.59萬(wàn)噸和4.25億美元，同比增長(zhǎng)141.98%和378.84%。

從進(jìn)口市場(chǎng)看，隨著中國(guó)加入WTO以及與東盟等咖啡主產(chǎn)國(guó)家和地區(qū)自由貿(mào)易協(xié)定的簽署，相關(guān)國(guó)家咖啡國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力得到進(jìn)一步增強(qiáng)，中國(guó)咖啡進(jìn)口量明顯增加。其中，中國(guó)咖啡主要進(jìn)口市場(chǎng)依次為越南、巴西、危地馬拉、埃塞俄比亞、哥倫比亞以及印度尼西亞，2021年中國(guó)自這些國(guó)家的進(jìn)口量分別為3.26萬(wàn)噸、1.95萬(wàn)噸、1.64萬(wàn)噸、1.32萬(wàn)噸、1.16萬(wàn)噸、0.69萬(wàn)噸，市場(chǎng)份額占比分別為26.56%、15.88%、13.38%、10.72%、9.42%、5.59%。從進(jìn)口價(jià)格來(lái)看，越南咖啡在中國(guó)市場(chǎng)上最具競(jìng)爭(zhēng)力，2021年中國(guó)自越南進(jìn)口均價(jià)為1712.29美元/噸，是自巴西、危地馬拉、埃塞俄比亞、哥倫比亞以及印度尼西亞進(jìn)口單價(jià)的61.02%、38.72%、37.04%、35.55%、21.21%。

從出口市場(chǎng)來(lái)看，中國(guó)咖啡主要出口市場(chǎng)依次為德國(guó)、美國(guó)、俄羅斯、新西蘭等國(guó)家，分別供應(yīng)給雀巢、麥?zhǔn)虾托前涂说仁澜缈Х染揞^。2021年中國(guó)對(duì)這些國(guó)家的出口量分別為5520.73噸、3972.32噸、2627.14噸、2274.93噸，市場(chǎng)份額占比分別為20.49%、14.74%、9.75%、8.44%。

（二）世界主要出口國(guó)及中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)（RCA）常用來(lái)衡量一國(guó)某種出口商品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力及其比較優(yōu)勢(shì)強(qiáng)弱，其計(jì)算公式為：

RCA_"ij" =（X_"ij" /∑_（i=1）^n?X_"ij"? ）/（X_"wj" /∑_（i=1）^n?X_"wj"? ）

其中，RCA_"ij" 表示i國(guó)j商品的顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)，X_"ij" 表示i國(guó)j商品的出口額，X_"wj" 表示世界j商品的出口總額，∑_（i=1）^n?X_"ij"? 表示i國(guó)所有商品的出口總額，∑_（i=1）^n?X_"wj"? 表示世界所有商品的出口總額。如果RCA>2.5，表示一國(guó)某產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品具有很強(qiáng)的顯示性比較優(yōu)勢(shì)；若1.25

本文參考黃家雄等（2021）將世界咖啡貿(mào)易品種具體劃分為生咖啡豆（HS090111）、焙炒咖啡（HS090112）、濃縮咖啡汁（HS210111）和咖啡制品（HS210112）等三種咖啡產(chǎn)品，以分別評(píng)價(jià)中國(guó)在咖啡原料、咖啡初加工和咖啡深加工產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力情況。根據(jù)聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)計(jì)算2000-2021年巴西、越南、哥倫比亞、印度尼西亞、印度和中國(guó)各年份咖啡產(chǎn)業(yè)的RCA值。

1.生咖啡豆的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力情況

從生咖啡豆的RCA指數(shù)來(lái)看，2000-2021年哥倫比亞、巴西、越南、印度尼西亞的RCA指數(shù)都非常高，其中哥倫比亞的生咖啡豆的顯示性比較優(yōu)勢(shì)最大且從2000年的67.22增長(zhǎng)到2021年的80.33，年均增長(zhǎng)0.85%，遠(yuǎn)高于其他國(guó)家。巴西次之且保持較為平穩(wěn)，而越南的RCA指數(shù)雖然很高，但一直呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，從2000年的28.69下降到2021年的6.60，年均下降6.76%。中國(guó)的生咖啡豆顯示性比較優(yōu)勢(shì)非常弱，常年不足0.1，說(shuō)明中國(guó)在咖啡原料生產(chǎn)方面不具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2. 焙炒咖啡的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力情況

從焙炒咖啡的RCA指數(shù)來(lái)看，巴西、越南、印度尼西亞、印度的焙烤咖啡的RCA指數(shù)非常低，均不具備顯示比較優(yōu)勢(shì)。2008年以前哥倫比亞焙烤咖啡不具備顯示性比較優(yōu)勢(shì)，但總體呈現(xiàn)逐步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，目前哥倫比亞焙烤咖啡現(xiàn)已具有非常強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，RCA指數(shù)從2009年的1.59增長(zhǎng)到2021年的3.28，年均增長(zhǎng)6.24%。中國(guó)的焙烤咖啡RCA指數(shù)幾乎為0，說(shuō)明中國(guó)在咖啡初加工方面已基本喪失競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

3.濃縮咖啡汁和咖啡制品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力情況

從濃縮咖啡汁和咖啡制品的RCA指數(shù)來(lái)看，哥倫比亞、巴西自2000年以來(lái)一直具有顯示性比較優(yōu)勢(shì)，但呈下降趨勢(shì)，兩國(guó)的RCA指數(shù)分別從2000年的14.17、28.82、7.06下降至2021年的5.46、20.71，而印度從非常強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)逐步下降，自2019年以來(lái)僅具備較強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)，越南、印度尼西亞從最初的不具備顯示性比較優(yōu)勢(shì)逐步增長(zhǎng)至非常強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)在咖啡精深加工方面不僅喪失了顯示性比較優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)的RCA指數(shù)還呈現(xiàn)不斷下降的趨勢(shì)。

三、世界咖啡主產(chǎn)國(guó)的咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)

咖啡產(chǎn)業(yè)在咖啡主產(chǎn)國(guó)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中起著至關(guān)重要的作用。從20世紀(jì)90年代開(kāi)始，隨著《國(guó)際咖啡公約》的重新簽訂，全球咖啡出口限制體系取消，咖啡產(chǎn)業(yè)逐步向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。特別是隨著國(guó)際跨國(guó)公司進(jìn)入咖啡主產(chǎn)國(guó)，使得咖啡產(chǎn)業(yè)貿(mào)易和生產(chǎn)逐步實(shí)現(xiàn)專業(yè)化，成為推動(dòng)全球咖啡生產(chǎn)、出口和消費(fèi)的重要力量。此外，世界咖啡主產(chǎn)國(guó)還通過(guò)加大對(duì)咖啡產(chǎn)業(yè)的支持力度、生產(chǎn)具有質(zhì)量和地理認(rèn)證的精品咖啡等方式來(lái)增加其咖啡產(chǎn)品的附加值以延長(zhǎng)咖啡產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈。

（一）巴西咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)

1.對(duì)咖啡產(chǎn)業(yè)的支持力度大

近年來(lái)，疫情、氣候變化、逆全球化、俄烏沖突等因素導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)不確定風(fēng)險(xiǎn)增加，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)咖啡需求下降，世界主產(chǎn)國(guó)不斷加大對(duì)咖啡產(chǎn)業(yè)的支持力度。

從巴西來(lái)看，早在1986年巴西就專門設(shè)立了咖啡經(jīng)濟(jì)保護(hù)基金（the Coffee Economic Defense Fund，縮寫為FUNCAF?），主要用于向國(guó)內(nèi)咖啡相關(guān)企業(yè)和從業(yè)者提供貸款，其目標(biāo)是鼓勵(lì)咖啡的生產(chǎn)研究和國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)推廣，以提高咖啡生產(chǎn)部門的競(jìng)爭(zhēng)力，其資金主要來(lái)源于咖啡出口稅、捐款和金融投資等，由巴西咖啡政策審議委員會(huì)根據(jù)每年的咖啡市場(chǎng)行情確定具體信貸額度，由巴西中央銀行對(duì)該基金進(jìn)行管理[6-7]。2003年以來(lái)，巴西咖啡政策審議委員會(huì)不斷提高FUNCAF?的信貸額度，2022/23年度巴西咖啡經(jīng)濟(jì)防護(hù)基金的信貸額度達(dá)到60.58億雷亞爾，是2003/04年度的5.50億雷亞爾的11倍，年均增長(zhǎng)14.26%?？Х冉?jīng)濟(jì)防護(hù)基金（FUNCAF?）主要包括作物管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、咖啡收購(gòu)、損毀咖啡種植園的恢復(fù)以及營(yíng)運(yùn)資金等五大項(xiàng)目，其中市場(chǎng)營(yíng)銷、作物管理及咖啡收購(gòu)占該基金總額的八成以上（見(jiàn)表6）。多年來(lái)的FUNCAF?有效促進(jìn)了巴西咖啡產(chǎn)業(yè)向精品化、專業(yè)化發(fā)展，是巴西最重要的農(nóng)業(yè)信貸基金之一[8]。

此外，巴西咖啡政策審議委員會(huì)每年還會(huì)公布咖啡的最低收購(gòu)價(jià)，以保障咖啡農(nóng)民的收入（見(jiàn)表7）。2022/23年巴西阿拉比卡咖啡和羅布斯塔咖啡的最低收購(gòu)價(jià)均較前些年有大幅上漲，分別為606.66雷亞爾/袋和434.82雷亞爾/袋，同比分別增長(zhǎng)64.22%和64.74%。其主要原因是2022年俄烏沖突使得俄羅斯對(duì)化肥的出口限制，導(dǎo)致全球農(nóng)資等投入品的價(jià)格上漲，而巴西超過(guò)85%的肥料依賴進(jìn)口，咖啡的生產(chǎn)成本大幅增長(zhǎng)，巴西政府不得不提高咖啡的最低收購(gòu)價(jià)。

2.支持咖啡產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展

當(dāng)前，氣候變化、生產(chǎn)技術(shù)、認(rèn)證等是影響咖啡產(chǎn)業(yè)能否可持續(xù)發(fā)展的重要因素。其中，氣候變化被認(rèn)為是影響咖啡產(chǎn)業(yè)的最主要的因素之一，全球氣溫升高逐步改變不同區(qū)域降水模式并增強(qiáng)氣候變異性，對(duì)咖啡產(chǎn)量和質(zhì)量產(chǎn)生嚴(yán)重影響。到2050年，全球適合種植咖啡的土地面積預(yù)計(jì)將減少18%，到2070年將減少27%[9]。自1974年以來(lái)，巴西咖啡種植城市的溫度每十年增加約0.25°C，已導(dǎo)致巴西東南部的咖啡產(chǎn)量減少了20%以上[10]。

為了促進(jìn)咖啡產(chǎn)業(yè)適應(yīng)氣候變化，促進(jìn)咖啡產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，巴西主要通過(guò)實(shí)現(xiàn)不同形式的咖啡可持續(xù)發(fā)展認(rèn)證，幫助咖農(nóng)改進(jìn)農(nóng)咖啡農(nóng)場(chǎng)管理實(shí)踐，改善咖啡的生產(chǎn)和貿(mào)易，進(jìn)一步與國(guó)際市場(chǎng)接軌。目前，全球主要的咖啡可持續(xù)發(fā)展認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)主要包括公平貿(mào)易認(rèn)證、鳥(niǎo)類友好認(rèn)證、有機(jī)認(rèn)證、生態(tài)維持認(rèn)證、Utz認(rèn)證、可持續(xù)品質(zhì)計(jì)劃、星巴克咖啡與種植農(nóng)公平慣例準(zhǔn)則、咖啡社區(qū)的通用管理規(guī)則等（見(jiàn)表8）。截至2019年，全球約44%的咖啡生產(chǎn)具有可持續(xù)發(fā)展認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，其中77%來(lái)源于拉丁美洲國(guó)家。[11]其中，生態(tài)維持認(rèn)證、公平貿(mào)易認(rèn)證對(duì)于促進(jìn)巴西咖啡產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展起著重要的推動(dòng)作用。[12-13]

（二）越南咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)

從越南來(lái)看，近年來(lái)越南咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)步提高，是全球唯一逐步發(fā)展成為世界第二大產(chǎn)量和出口量的國(guó)家，有力地促進(jìn)了越南經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展[15]。其主要原因是越南政府對(duì)咖啡產(chǎn)業(yè)的扶持政策。

1.準(zhǔn)確定位及長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃

2013年6月越南政府批準(zhǔn)了“農(nóng)業(yè)重組計(jì)劃”，強(qiáng)調(diào)咖啡是需要盡快重組的戰(zhàn)略商品之一；2014年越南頒布“中部省份咖啡復(fù)興計(jì)劃”，并通過(guò)改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和減少咖啡收獲后損失來(lái)增加附加值；2015年批準(zhǔn)了《到2020年發(fā)展越南咖啡產(chǎn)業(yè)計(jì)劃及2030年愿景》，要求將咖啡種植總面積控制在60萬(wàn)公頃左右，單位產(chǎn)量2.7噸/公頃，總產(chǎn)量控制在160萬(wàn)噸/年，每公頃產(chǎn)值平均1.2億越盾，咖啡加工比例從2015的10%提高2020年到30%，速溶、烘焙咖啡達(dá)到總產(chǎn)量的25%，出口額達(dá)到38-42億美元。到2030年，咖啡多樣化深加工比重達(dá)到產(chǎn)量的30%-40%，建立強(qiáng)大的越南咖啡品牌，出口額達(dá)到50-60億美元。2022年越南農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展部還制定了到2025年重新種植和移植約10.70萬(wàn)公頃咖啡的目標(biāo)，其中再種植咖啡面積為7.5萬(wàn)公頃，嫁接改造為3.2萬(wàn)公頃。

2.利用自由貿(mào)易區(qū)促進(jìn)咖啡產(chǎn)業(yè)融入國(guó)際市場(chǎng)

隨著越南對(duì)外開(kāi)放步伐的加快，簽訂了越南-歐盟、越南-英國(guó)、RCEP、CPTPP等自由貿(mào)易協(xié)定，有力地促進(jìn)越南咖啡的出口，咖啡產(chǎn)業(yè)逐步深入國(guó)際市場(chǎng)。2021年越南咖啡出口額超過(guò)30億美元，其中歐盟是越南最大的咖啡產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)，占越南咖啡出口額的38%。近年來(lái)，越南政府還大力實(shí)施“咖啡出口強(qiáng)國(guó)”計(jì)劃，累計(jì)投入2160億越南盾設(shè)立“發(fā)展高品質(zhì)越南咖啡”項(xiàng)目，促進(jìn)咖啡與大米、水產(chǎn)品一起成為帶動(dòng)越南外貿(mào)增長(zhǎng)的“標(biāo)志性產(chǎn)品”。

3.對(duì)咖啡生產(chǎn)企業(yè)與種植農(nóng)戶提供一系列的優(yōu)惠政策

一方面，越南政府對(duì)咖啡種植農(nóng)戶和相關(guān)企業(yè)提供支援基金，農(nóng)戶可用土地使用權(quán)向銀行貸款，并減免70%的銀行貸款利息，還向咖啡企業(yè)提供貸款貼息、出口補(bǔ)貼等。[16]另一方面，自2009年起，越南政府就實(shí)施咖啡保險(xiǎn)補(bǔ)貼，主要用于咖啡產(chǎn)業(yè)應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害及病蟲害，保障咖農(nóng)的收入水平。2012年越南政府發(fā)布第49/2012/QD-TTg號(hào)文件，規(guī)定對(duì)咖啡樹(shù)受損面積超過(guò)70%的多年生咖啡樹(shù)補(bǔ)貼400萬(wàn)越南盾/公頃，對(duì)咖啡樹(shù)受損面積為30%-70%補(bǔ)貼200萬(wàn)越南盾/公頃[17]。越南農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展部還會(huì)聯(lián)合企業(yè)對(duì)有需求的初創(chuàng)型咖啡生產(chǎn)企業(yè)，免費(fèi)提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案咨詢、技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)等。

四、政策啟示

21世紀(jì)以來(lái)，世界咖啡主產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)主要集中在巴西、越南、哥倫比亞和印度尼西亞等發(fā)展中國(guó)家，而消費(fèi)主要集中在歐盟、美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家。中國(guó)雖然在咖啡單產(chǎn)方面位列全球第一，但產(chǎn)量和收獲面積仍不足全球總量的1%。經(jīng)過(guò)測(cè)算，中國(guó)在咖啡原料、咖啡初加工產(chǎn)品和咖啡深加工產(chǎn)品均不具備出口優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，巴西、越南不斷加大對(duì)咖啡產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼力度、擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放、加快世界咖啡可持續(xù)發(fā)展認(rèn)證等方式促進(jìn)咖啡產(chǎn)業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈上游攀升。目前，中國(guó)咖啡市場(chǎng)仍處于發(fā)展d的初期階段，總消費(fèi)量與人均消費(fèi)量遠(yuǎn)低于歐美、日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家成熟市場(chǎng)。中國(guó)的咖啡市場(chǎng)消費(fèi)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，增長(zhǎng)潛力極大。據(jù)《2022年中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)報(bào)告》數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3817億元，同比增長(zhǎng)27.2%；預(yù)計(jì)2025年中國(guó)咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)10000億元。因此，充分利用國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)資源兩個(gè)市場(chǎng)，提升我國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力就顯得尤為迫切。

（一）建立以競(jìng)爭(zhēng)力為導(dǎo)向的咖啡產(chǎn)業(yè)支持體系

長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)咖啡生產(chǎn)成本的上漲、競(jìng)爭(zhēng)力低下以及國(guó)際咖啡市場(chǎng)價(jià)格的低迷，導(dǎo)致中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)整體效益較低。中國(guó)咖啡深加工、分銷和零售等高附加值環(huán)節(jié)大部分被國(guó)外咖啡商占領(lǐng)，精深加工不足，中國(guó)咖啡的高利潤(rùn)基本被國(guó)外咖啡企業(yè)獲取。因此，中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)應(yīng)建立以競(jìng)爭(zhēng)力為導(dǎo)向的支持體系。一是要加大對(duì)咖啡生產(chǎn)的補(bǔ)貼力度，尤其是加大對(duì)咖啡產(chǎn)業(yè)科技的扶持力度，充分吸引更多企業(yè)從事深加工，加快咖啡標(biāo)準(zhǔn)化、生態(tài)化園區(qū)創(chuàng)建，促進(jìn)咖啡產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)增效和轉(zhuǎn)型升級(jí)；二是可建立咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)基金，增大對(duì)咖啡產(chǎn)業(yè)貼息貸款規(guī)模，利用數(shù)字普惠金融著力解決咖農(nóng)貸款難問(wèn)題；三是加強(qiáng)品種改良和選育，應(yīng)把良種選育和推廣視為建立咖啡產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略性對(duì)策，結(jié)合當(dāng)?shù)毓庹?、土壤、降水、氣候等的特點(diǎn)，利用數(shù)字化技術(shù)發(fā)展適合云南種植的咖啡品種。

（二）加快咖啡產(chǎn)業(yè)與國(guó)際市場(chǎng)接軌

多年來(lái)，中國(guó)咖啡市場(chǎng)一直是國(guó)際市場(chǎng)咖啡原料的提供者，是雀巢、星巴克等跨國(guó)咖啡名企的原料基地，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)咖啡品牌不僅缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，還逐漸與國(guó)際市場(chǎng)脫軌。因此，一是要需要建立和完善與咖啡加工技術(shù)、包裝、儲(chǔ)存和運(yùn)輸?shù)确矫嫦嚓P(guān)的，與國(guó)際市場(chǎng)接軌的生產(chǎn)和出口標(biāo)準(zhǔn)體系，支持建立咖啡產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展認(rèn)證，嚴(yán)格咖啡產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫工作；二是注重咖啡品質(zhì)提升，加快推進(jìn)國(guó)有咖啡品牌的建設(shè)、推廣，大力宣傳推介“中國(guó)咖啡”和一批企業(yè)品牌及產(chǎn)品品牌，助力咖啡產(chǎn)業(yè)走精品化、國(guó)際化道路；三是加快中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)“走出去”，憑借中國(guó)咖啡單產(chǎn)世界第一的優(yōu)勢(shì)，利用RCEP生效契機(jī)，加大與國(guó)外咖啡生產(chǎn)商、加工商在良種、生產(chǎn)加工技術(shù)等方面的合作。

（三）推動(dòng)咖啡產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展

為推動(dòng)高原特色農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，2021年11月，云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳出臺(tái)了《云南省“十四五”打造世界一流“綠色食品牌”發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）》。按照規(guī)劃，到2025年要將云南建設(shè)成全球重要的精品咖啡生產(chǎn)基地、亞洲最具影響力的咖啡交易中心，其中，云南咖啡面積穩(wěn)定在150萬(wàn)畝左右，生豆產(chǎn)量穩(wěn)定在15萬(wàn)噸以上，其中精品咖啡比重達(dá)到20%以上，綜合產(chǎn)值達(dá)600億元以上。因此，一是要盡快建立完善的國(guó)際化咖啡交易平臺(tái)，完善相應(yīng)的法律、法規(guī)，為咖農(nóng)、咖啡企業(yè)提供透明化的交易信息，實(shí)現(xiàn)交易平臺(tái)集咖啡體驗(yàn)、產(chǎn)品展銷、倉(cāng)儲(chǔ)、物流配送、咖啡供應(yīng)鏈上的小貸、保險(xiǎn)、租賃等交易和金融服務(wù)的一體化；二是推進(jìn)咖啡精深加工生產(chǎn)，利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等數(shù)字化和信息化技術(shù)，在科技力量驅(qū)動(dòng)下，構(gòu)建咖啡精深加工一體化生產(chǎn)鏈，并利用區(qū)塊鏈實(shí)現(xiàn)咖啡精深加工全過(guò)程可追溯。

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（責(zé)任編輯：陳勇）

Evaluation of the competitiveness of the world coffee industry and China's countermeasures

GAONieyezi? LOUZhichaoYANG ShilongMO Xuexiang

（South China Agricultural University， Guangzhou， Guangdong510642）

AbstractSince the 21st century， the main coffee producing and exporting countries in the world have mainly concentrated in developing countries such as Brazil， Vietnam， Colombia and Indonesia， while consumption has mainly concentrated in developed countries such as the European Union， the United States and Japan. Although China ranks first in the world in terms of coffee yield per unit area， its output and harvest area are still less than 1% of the world's total， but China has no? international competitiveness in coffee raw materialsand coffee products， coffee primary processing products and coffee deep processing products. In recent years， Brazil and Vietnam have continuously increased subsidies to the coffee industry， expanded the opening up， accelerated the certification of sustainable development of world coffee and other ways to promote the coffee industry to climb up the industrial chain and value chain. In order to promote the development of China's coffee industry， we should establish a competitive-oriented coffee industry support system， accelerate the integration of the coffee industry with the international market， and promote the sustainable development of the coffee industry.

Keywordscoffee production; coffee trade; support policy.