仁信新材（301395） 申購代碼301395 申購日期6.19

發(fā)行概覽：本次擬公開發(fā)行數(shù)量不超過3623 萬股，且占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%。公司本次公開發(fā)行新股后的募集資金扣除發(fā)行費用后，按照輕重緩急的順序依次投資于以下項目：年產(chǎn)18 萬噸聚苯乙烯新材料擴建項目、惠州仁信新材料三期項目、聚苯乙烯1 號和2 號生產(chǎn)線設(shè)備更新項目、研發(fā)中心建設(shè)項目。

基本面介紹：公司是一家專門從事聚苯乙烯高分子新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國家高新技術(shù)企業(yè)。公司現(xiàn)有產(chǎn)品主要為聚苯乙烯，其應(yīng)用廣泛，經(jīng)加工成型后可應(yīng)用于光學(xué)顯示、家用電器、日用品、包裝等領(lǐng)域。自2014 年正式投產(chǎn)以來，公司已經(jīng)逐步發(fā)展成為國內(nèi)生產(chǎn)、銷售聚苯乙烯規(guī)模較大、技術(shù)水平較為領(lǐng)先并同時具備高抗沖聚苯乙烯樹脂生產(chǎn)能力的企業(yè)，在聚苯乙烯行業(yè)具有重大的市場影響力，并被工信部認定為第四批國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。

核心競爭力：公司自成立以來，始終專注于聚苯乙烯高分子新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，擁有一支由經(jīng)驗豐富的工程師和技術(shù)人員組成的專業(yè)隊伍，奠定了公司持續(xù)發(fā)展的人才基礎(chǔ)。經(jīng)過技術(shù)團隊多年的努力，公司不僅熟練掌握了聚苯乙烯的生產(chǎn)技術(shù)，并擁有了較強的配方設(shè)計能力，每一個牌號的產(chǎn)品配方都是在瞄準細分市場應(yīng)用需求的基礎(chǔ)上，由研發(fā)人員經(jīng)過長期、反復(fù)的試驗，通過大量的技術(shù)積累而形成，既滿足了下游客戶的核心需求，又與公司現(xiàn)有的生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備工藝相適應(yīng)，具有一定的獨創(chuàng)性。此外，公司在設(shè)備及工藝改進方面具有較強的技術(shù)積累，進一步保障和提升了公司的核心競爭力。

公司處在惠州大亞灣石化園區(qū)內(nèi)，該園區(qū)是國家重點建設(shè)的七大石化基地之一，石化區(qū)綜合實力躍居中國化工園區(qū)第一位，園區(qū)內(nèi)擁有中海殼牌、埃森克美孚、恒力石化等國際知名石化企業(yè)，產(chǎn)業(yè)體系相對完善，園區(qū)建設(shè)管理水平相對較高，對入園企業(yè)和項目準入的要求規(guī)范也更高。作為園區(qū)內(nèi)的企業(yè)，公司在安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、企業(yè)管理等方面接受更為嚴格的行政監(jiān)督，對公司順利通過部分大客戶的供應(yīng)商資格認證有較大的助力，有利于公司品牌形象的樹立和業(yè)務(wù)規(guī)模的提升。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目實施后，公司的綜合年產(chǎn)能將達到48 萬噸，不僅產(chǎn)能建設(shè)走在行業(yè)前列，而且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)開始拓寬至HIPS 領(lǐng)域。隨著資產(chǎn)規(guī)模和盈利規(guī)模的進一步擴大，公司持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險能力將逐年提高。未來公司將在現(xiàn)有產(chǎn)品系列的基礎(chǔ)上，加強新產(chǎn)品的配方研發(fā)和工藝改進，充分利用募投項目實施契機，加快人才引進，夯實硬件條件，提升自身的綜合研發(fā)能力。

風(fēng)險因素：發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至6 月16 日）

芯動聯(lián)科（688582） 申購代碼787582 申購日期6.19

發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行不超過11493.3333萬股人民幣普通股（A股）股票（未考慮A股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)），不超過本次發(fā)行完成后股份總數(shù)的25%。公司本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，按輕重緩急依次投資于以下項目：高性能及工業(yè)級MEMS陀螺開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、高性能及工業(yè)級MEMS加速度計開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、高精度MEMS 壓力傳感器開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、MEMS 器件封裝測試基地建設(shè)項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主營業(yè)務(wù)為高性能硅基MEMS慣性傳感器的研發(fā)、測試與銷售。目前，公司已形成自主知識產(chǎn)權(quán)的高性能MEMS 慣性傳感器產(chǎn)品體系并批量生產(chǎn)及應(yīng)用，在MEMS慣性傳感器芯片設(shè)計、MEMS工藝方案開發(fā)、封裝與測試等主要環(huán)節(jié)形成了技術(shù)閉環(huán)，建立了完整的業(yè)務(wù)流程和供應(yīng)鏈體系。

核心競爭力：公司是掌握高性能MEMS慣性傳感器核心技術(shù)并實現(xiàn)穩(wěn)定量產(chǎn)的廠商，產(chǎn)品性能達到國際先進MEMS慣性傳感器水平。公司創(chuàng)新研發(fā)的MEMS芯片及ASIC芯片，在保證了產(chǎn)品的精度、穩(wěn)定性、環(huán)境適應(yīng)性等核心性能先進性的同時，降低并控制了整體生產(chǎn)成本。

公司擁有碩士或博士學(xué)位的員工31人、占比31.00%。公司研發(fā)人員共有50人、占比50.00%，生產(chǎn)測試人員30人、占比30.00%。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已經(jīng)建立了梯度相對完善的研發(fā)團隊，在MEMS陀螺儀、MEMS加速度計以及MEMS壓力傳感器等領(lǐng)域建立了專門的研發(fā)隊伍，并涵蓋MEMS慣性傳感器芯片設(shè)計、MEMS工藝方案開發(fā)、封裝與測試等主要環(huán)節(jié)。

公司在MEMS 慣性傳感器芯片設(shè)計、MEMS 工藝方案開發(fā)、封裝與測試標定等主要環(huán)節(jié)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。公司自主研發(fā)的高性能MEMS芯片采用自有專利技術(shù)設(shè)計，具有獨特的驅(qū)動和檢測結(jié)構(gòu)，能有效地抑制質(zhì)量塊和電容檢測結(jié)構(gòu)對加速度的影響。在驅(qū)動結(jié)構(gòu)方面，全解耦的多質(zhì)量塊結(jié)構(gòu)有效地抑制了振動對驅(qū)動模態(tài)的影響。同時，為了充分發(fā)揮MEMS芯片的性能，公司自主研發(fā)了擁有完整、成熟算法的配套ASIC芯片，可以根據(jù)不同客戶的需求和產(chǎn)品應(yīng)用場合，靈活、快速地調(diào)整ASIC 模塊的各項參數(shù)以獲得最優(yōu)的整體性能。

募投項目匹配性：“高性能及工業(yè)級MEMS陀螺開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”“高性能及工業(yè)級MEMS加速度計開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”一方面是繼續(xù)提高現(xiàn)有產(chǎn)品的精度和環(huán)境適應(yīng)能力，滿足客戶在復(fù)雜工作條件下精確測量的需求；另一方面是憑借公司已有的技術(shù)積累和客戶資源，開拓廣闊的工業(yè)市場，進一步提升公司在MEMS慣性傳感器領(lǐng)域的核心競爭力和市場影響力?！案呔萂EMS壓力傳感器開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”不僅為公司開辟新的銷售市場提供了重要抓手，同時也為公司產(chǎn)品類別的擴充、經(jīng)營業(yè)務(wù)的突破提供了重要推力。

風(fēng)險因素：與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險、其他風(fēng)險。（數(shù)據(jù)截至6月16日）

明陽電氣（301291） 申購代碼301291 申購日期6.19

發(fā)行概覽：本次擬公開發(fā)行新股數(shù)量7805 萬股，占本次發(fā)行后總股本的比例為25%。本次募集資金到位后，投資以下項目：明陽電氣股份智能化輸配電設(shè)備研發(fā)和制造中心項目、明陽電氣股份公司年產(chǎn)智能環(huán)保中壓成套開關(guān)設(shè)備2 萬臺套生產(chǎn)建設(shè)項目、償還銀行貸款及補充流動資金項目。

基本面介紹：公司主要從事應(yīng)用于新能源、新型基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的輸配電及控制設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為箱式變電站、成套開關(guān)設(shè)備和變壓器。公司是國內(nèi)研發(fā)制造輸配電及控制設(shè)備的骨干企業(yè)和廣東省新能源電氣裝備領(lǐng)軍企業(yè)，公司致力于成為行業(yè)領(lǐng)先的智能化輸配電及控制設(shè)備整體解決方案提供商。

核心競爭力：公司作為輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的骨干企業(yè)，通過持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新和準確的市場定位，憑借可靠的產(chǎn)品品質(zhì)和高效的響應(yīng)機制，確定了公司堅實的客戶基礎(chǔ)和良好的市場品牌，奠定了公司國內(nèi)較為領(lǐng)先的行業(yè)地位。公司抓住產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型歷史性機遇，已基本完成從傳統(tǒng)能源向新能源市場轉(zhuǎn)型。公司抓住向數(shù)據(jù)中心、智能電網(wǎng)、軌道交通及特定領(lǐng)域延伸的歷史性機會，加快技術(shù)研發(fā)速度，帶動企業(yè)升級轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)新舊動能轉(zhuǎn)換。

公司十分注重對人才的挖掘和培養(yǎng)，已經(jīng)建立完善的研發(fā)、技術(shù)、生產(chǎn)、測試、管理、市場、銷售和服務(wù)等系統(tǒng)的專業(yè)人才體系。技術(shù)方面，公司已經(jīng)培養(yǎng)出一批經(jīng)驗豐富、創(chuàng)新能力強的研發(fā)、設(shè)計和應(yīng)用技術(shù)人才，并在設(shè)備設(shè)計、產(chǎn)品制造與集成、數(shù)字化與智能化、試驗檢驗等技術(shù)領(lǐng)域積累了豐富經(jīng)驗；管理方面，公司在多年的經(jīng)營中鍛煉了一支經(jīng)驗豐富、結(jié)構(gòu)合理、和諧穩(wěn)定的管理團隊，核心管理層成員擁有超過20 年的輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗，對相關(guān)技術(shù)有著深刻的理解，對行業(yè)的未來發(fā)展趨勢也有獨到的觀點。

公司從客戶角度出發(fā)，實行銷售與技術(shù)聯(lián)動，建立專業(yè)技術(shù)團隊第一時間解答客戶技術(shù)問題并充分挖掘客戶需求。公司貼近消費市場，按照下游行業(yè)（新能源、數(shù)據(jù)中心、智能電網(wǎng)）設(shè)立銷售事業(yè)部（行業(yè)線），并按照區(qū)域劃分銷售大區(qū)，全力覆蓋和服務(wù)各區(qū)域的客戶需求，及時反饋和解決客戶提出的問題。公司業(yè)務(wù)響應(yīng)和售后服務(wù)速度高效，獲得客戶和業(yè)主方的廣泛認可。

募投項目匹配性：智能化輸配電設(shè)備研發(fā)和制造中心項目，將有助于公司變壓器和箱變產(chǎn)能的提升、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和完善公司的研發(fā)體系，增強公司的技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢；智能環(huán)保成套開關(guān)設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項目，將建設(shè)智能環(huán)保中壓開關(guān)設(shè)備的生產(chǎn)線和相關(guān)研發(fā)實驗室；償還銀行貸款及補充流動資金項目將有效解決公司業(yè)務(wù)發(fā)展、規(guī)模擴大帶來的資金需求，為公司主營業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展提供資金保障。

風(fēng)險因素：與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險、其他風(fēng)險。（數(shù)據(jù)截至6 月16 日）

金楊股份（301210） 申購代碼301210 申購日期6.19

發(fā)行概覽：公司首次公開發(fā)行股票數(shù)量2061.4089萬股，全部為新股，本次公開發(fā)行股票數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的25%。本次向社會公眾公開發(fā)行新股的募集資金扣除發(fā)行費用后將按輕重緩急順序投資于以下項目：高安全性能量型動力電池專用材料研發(fā)制造及新建廠房項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司是國內(nèi)領(lǐng)先的電池精密結(jié)構(gòu)件及材料制造商之一，長期致力于為電池行業(yè)提供高精密度、高一致性、高安全性的電池精密結(jié)構(gòu)件及材料。經(jīng)過多年研發(fā)，公司在電池精密結(jié)構(gòu)件及材料領(lǐng)域形成了豐富的技術(shù)沉淀，打造了從封裝殼體、安全閥到鎳基導(dǎo)體材料的一整套產(chǎn)品體系，享有較高的行業(yè)知名度。

核心競爭力：公司擁有長期穩(wěn)定、理論知識豐富、具有多年實踐開發(fā)經(jīng)驗的技術(shù)團隊，緊密圍繞電池精密結(jié)構(gòu)件及材料的前沿需求進行技術(shù)研發(fā)，形成了深厚的技術(shù)沉淀。公司、子公司金楊丸伊與控股子公司東楊新材為江蘇省科技廳、江蘇省財政廳、國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局聯(lián)合認定的高新技術(shù)企業(yè)，建有“江蘇省超大容量動力鋰電池殼體成型工程技術(shù)研究中心”和“江蘇省高性能鎳板帶材工程技術(shù)研究中心”，公司、控股子公司東楊新材被認定為“2022年度省級專精特新中小企業(yè)”。

公司是行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的電池精密結(jié)構(gòu)件及材料制造商之一，經(jīng)過了二十余年發(fā)展，形成了較大的生產(chǎn)規(guī)模，是少數(shù)能夠同時滿足LG化學(xué)、松下、三星SDI、比亞迪、億緯鋰能、力神電池、比克電池、天能股份、橫店東磁、金山工業(yè)、野馬電池等眾多國內(nèi)外知名客戶多品類、規(guī)?；姵鼐芙Y(jié)構(gòu)件及材料需求的供應(yīng)商。相關(guān)下游知名鋰電池制造商生產(chǎn)自動化程度高、業(yè)務(wù)規(guī)模較大、行業(yè)處于快速增長期等特點，需要考慮供應(yīng)商規(guī)模供應(yīng)能力的匹配性與經(jīng)營的穩(wěn)定性，通常傾向于選擇包含公司在內(nèi)的規(guī)模較大、經(jīng)營情況較好的電池精密結(jié)構(gòu)件及材料供應(yīng)商。因此，公司具有較強的規(guī)模優(yōu)勢。

公司建立了從原材料進口、產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)設(shè)計、模具設(shè)計與制作到產(chǎn)品沖制、表面處理、產(chǎn)品組裝與檢驗的電池精密結(jié)構(gòu)件完整生產(chǎn)鏈，同時擁有從熔煉、熱軋、退火、冷軋到分剪包裝的高性能純鎳帶材的全流程加工能力，可獨立完成電池精密結(jié)構(gòu)件及材料產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)和生產(chǎn)，具備全過程的質(zhì)量控制能力與靈活排產(chǎn)能力，形成了公司的自主生產(chǎn)優(yōu)勢。

募投項目匹配性：本次募投項目“高安全性能量型動力電池專用材料研發(fā)制造及新建廠房項目”系圍繞公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品封裝殼體和安全閥進行，是公司解決產(chǎn)能瓶頸的迫切需要，是順應(yīng)下游鋰電池客戶日益規(guī)模擴大的需要，及終端電動輕型車、電動工具、新能源汽車、消費電子、新型儲能等應(yīng)用場景的快速發(fā)展趨勢，對公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和拓展。

風(fēng)險因素：與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險因素、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險因素、其他風(fēng)險因素。

（數(shù)據(jù)截至6月16日）

豪恩汽電（301488） 申購代碼301488 申購日期6.20

發(fā)行概覽：本次發(fā)行2300 萬股，發(fā)行股數(shù)占發(fā)行后總股本的比例為25%。本次發(fā)行后，募集資金扣除發(fā)行費用后將按照輕重緩急順序依次投入以下項目：汽車智能駕駛感知產(chǎn)品生產(chǎn)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司企業(yè)信息化建設(shè)項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：發(fā)行人是一家專注于汽車智能駕駛感知系統(tǒng)研發(fā)、設(shè)計、制造和銷售的國家高新技術(shù)企業(yè)，主導(dǎo)起草了《汽車用攝像頭》行業(yè)標準和《車載視頻行駛記錄系統(tǒng)》《汽車用超聲波傳感器總成》國家標準，能夠為整車廠提供汽車智能駕駛感知系統(tǒng)一站式解決方案。

核心競爭力：發(fā)行人市場開拓采用項目管理模式，始終以客戶需求為導(dǎo)向開展產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)與生產(chǎn)。公司針對國內(nèi)外客戶的不同需求，采用項目組的形式，逐個開展項目開發(fā)，不斷實現(xiàn)技術(shù)突破與產(chǎn)品創(chuàng)新，在技術(shù)、管理、品質(zhì)等領(lǐng)域形成了獨特的競爭優(yōu)勢，并樹立了良好的行業(yè)口碑和企業(yè)形象。通過多年的持續(xù)經(jīng)營，發(fā)行人已經(jīng)形成了為國內(nèi)外知名汽車廠商配套的強大能力，積累了豐富的國內(nèi)外客戶資源，并與上汽大眾、一汽-大眾、印度大眾、PSA 全球、雷諾全球、福特全球、長安福特、上汽通用五菱、東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽豐田、北京現(xiàn)代、東風(fēng)悅達起亞、吉利汽車、長城汽車、比亞迪、江淮汽車、東風(fēng)小康、印度馬恒達、印度鈴木等國內(nèi)外汽車整車制造商建立了長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，并得到了這些國內(nèi)外客戶的廣泛認可和一致好評。

公司長期致力于汽車電子產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)與生產(chǎn)，積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗和企業(yè)管理經(jīng)驗。公司通過不斷探索優(yōu)化技術(shù)開發(fā)模式、生產(chǎn)組織方式、內(nèi)控管理模式和工藝流程，建立了覆蓋采購、生產(chǎn)、銷售、研發(fā)設(shè)計及財務(wù)核算等全過程的ERP 系統(tǒng)，全面推行高標準管理、7S 管理、六西格瑪管理、精益生產(chǎn)等經(jīng)營管理理念和管理模式，打造了專業(yè)化、高標準的經(jīng)營管理環(huán)境。此外，公司在管理架構(gòu)設(shè)計上推行扁平化組織結(jié)構(gòu)，以有效提高內(nèi)部信息反饋速度，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程和執(zhí)行體系，提高快速反應(yīng)能力，并在此基礎(chǔ)上充分貫徹公司的發(fā)展戰(zhàn)略，充分有效地組織全公司資源為客戶服務(wù)，提高經(jīng)營管理效率。

募投項目匹配性：汽車智能駕駛感知產(chǎn)品生產(chǎn)項目有助于公司提高生產(chǎn)效率、突破產(chǎn)能瓶頸，實現(xiàn)公司產(chǎn)品生產(chǎn)的自動化升級并有助于降低生產(chǎn)成本；研發(fā)中心建設(shè)項目有助于提升公司的整體研發(fā)實力、市場競爭力和訂單獲取能力；深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司企業(yè)信息化建設(shè)項目有助于提升公司管理的信息化水平；補充流動資金項目有助于提升公司整體經(jīng)營的穩(wěn)定性。

風(fēng)險因素：與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至6 月16 日）