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        順豐控股:出售豐網(wǎng)速運(yùn)專注中高端市場

        2023-05-31 01:41:08股市動(dòng)態(tài)分析
        股市動(dòng)態(tài)分析 2023年10期
        關(guān)鍵詞:網(wǎng)速營收股權(quán)

        股市動(dòng)態(tài)分析

        本期股市動(dòng)態(tài)30指數(shù)收于1417點(diǎn),較上期下跌3.27%,同期上證指數(shù)下跌1.83%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌1.03%。成分股中,麗珠集團(tuán)、華燦光電和寶鈦股份等個(gè)股漲幅靠前。中國電影、中國外運(yùn)和招商蛇口等漲幅靠后。

        個(gè)股點(diǎn)評:

        順豐控股(002352):公司公告擬作價(jià)11.83億元向極兔轉(zhuǎn)讓豐網(wǎng)速運(yùn)100%股權(quán)。順豐通過子公司豐網(wǎng)控股持有豐網(wǎng)信息63.75%股權(quán),而豐網(wǎng)信息又持有豐網(wǎng)速運(yùn)100%的股權(quán)。豐網(wǎng)速運(yùn)是公司的經(jīng)濟(jì)型快遞的加盟網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營主體,此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓成功后,順豐將剝離加盟制經(jīng)濟(jì)快遞網(wǎng)絡(luò)和相應(yīng)業(yè)務(wù),更加聚焦國內(nèi)中高端快遞、國際快遞和全球供應(yīng)鏈服務(wù),并消除加盟經(jīng)濟(jì)型快遞市場變化對公司的負(fù)面影響。

        此次股權(quán)交易能為公司貢獻(xiàn)可觀利潤。根據(jù)公司公告,2022年和2023年一季度,豐網(wǎng)信息虧損7.5億元和1.4億元,按照63.75%股權(quán)比例來算,對應(yīng)虧損4.8億元和0.9億元。公司預(yù)計(jì),此次交易可實(shí)現(xiàn)的股權(quán)投資收益對上市公司合并歸母凈利潤的影響約為1.5億元。

        老板電器(002508):公司股價(jià)近期連續(xù)下跌,跌回到去年11月底的位置,下跌的主因有兩點(diǎn):一是全面注冊制后,不在風(fēng)口上的行業(yè)和個(gè)股持續(xù)回調(diào),近期成交量下來后這一情況更加明顯;二是市場預(yù)期5月份房地產(chǎn)成交數(shù)據(jù)可能會走差。

        但短期股價(jià)的波動(dòng)并不影響公司質(zhì)地。從年報(bào)和一季報(bào)來看,在行業(yè)整體下行背景下,公司的表現(xiàn)可謂穩(wěn)健。2022年全年實(shí)現(xiàn)收入102.72億元,同比增長1.2%,歸母凈利潤15.72億元,同比增長18.07%,扣非后凈利潤14.79億元,同比增長16%。2023年一季度營收21.77億元,同比增長4.37%,歸母凈利潤3.89億元,同比增長5.72%,扣非后凈利潤3.41億元,同比增長1.8%。

        從品類來看,老產(chǎn)品表現(xiàn)穩(wěn)健,新產(chǎn)品蓄勢待發(fā)。2022年油煙機(jī)和燃?xì)庠顑纱罄袭a(chǎn)品收入基本持平,而新產(chǎn)品中,集成灶、洗碗機(jī)和蒸烤一體機(jī)分別同比大增18%、32%和14%。

        公司近期還公布了新一輪股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,擬授予325名中層管理人員及核心技術(shù)骨干552萬份的股權(quán),行權(quán)價(jià)格為22.51元/股,考核年度為2023年-2025年,以2022年?duì)I收為基數(shù),營收年復(fù)合增速目標(biāo)值和觸發(fā)值分別為不低于10%和5%。本計(jì)劃有利于提升團(tuán)隊(duì)凝聚力和員工積極性,助力公司規(guī)模擴(kuò)張。

        中科三環(huán)(000970):與年報(bào)相比,公司的一季報(bào)顯得非常差勁,營收22.15億元,同比增長2.6%,凈利潤1.01億元,同比下滑39%,歸屬于上市公司股東的扣非后凈利潤為0.92億元,同比下降42%。

        業(yè)績大幅下降的原因主要有兩方面:一是匯兌損失,一季度美元兌人民幣平均匯率環(huán)比下降4%,導(dǎo)致公司財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增加165%至4378萬元。從目前匯率的走勢看,4-5月環(huán)比一季度在回升,預(yù)計(jì)二季度公司匯兌損失環(huán)比會有所改善;二是資產(chǎn)減值損失,公司通常會有2-3個(gè)月的庫存量,根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù),一季度氧化鐠釹、氧化鋱、氧化鏑價(jià)格環(huán)比分別下行1%、12%和5%,稀土價(jià)格下滑導(dǎo)致公司資產(chǎn)減值損失3243萬元。

        趁股價(jià)下跌,公司控股股東之一致行動(dòng)人又開始增持公司股份,據(jù)公告,5月4日-5月15日,一致行動(dòng)人中科集團(tuán)通過集合競價(jià)增持公司220萬股,占總股本的0.181%,加上此前的增持和配股,中科集團(tuán)累計(jì)增持股份數(shù)量已經(jīng)超過總股本1%。

        中青旅(600138):一季度公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面復(fù)蘇,景區(qū)業(yè)務(wù)同比增長137%至3.3億元,客流量同比暴增626%至127.4萬人次,整合營銷、旅行社和酒店等板塊營收同比均實(shí)現(xiàn)正增長,其中整合營銷業(yè)務(wù)收入同比增長43.6%至2.4億元。各項(xiàng)業(yè)務(wù)回暖下,一季度公司營收同比增長20%至16.6億元,恢復(fù)至2019年同期的66%分位,基本實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。

        五一假期,公司三大古鎮(zhèn)景區(qū)表現(xiàn)亮眼。烏鎮(zhèn)景區(qū)共接待超36萬人次,已經(jīng)超越2019年同期,單日客流量最高峰達(dá)12萬人次;古北水鎮(zhèn)共接待游客15萬人次,單日最高客流達(dá)5萬人次,收入與2019年相比基本持平;濮院景區(qū)3月1日開始試營業(yè),4月30日-5月2日,景區(qū)日均客流量破萬,其中5月1日客流量近2萬人次,創(chuàng)開業(yè)以來單日新高。隨著公司濮院景區(qū)逐步完善,今年景區(qū)業(yè)務(wù)還有向上拓展空間。

        招商銀行(600036):近期中字頭銀行股大幅調(diào)整,招行股價(jià)也隨板塊下跌了近10%。從業(yè)績來看,招行一季報(bào)的業(yè)績是超出預(yù)期的,單季營收增速為-1.47%,作為零售銀行標(biāo)桿,在整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)低迷及消費(fèi)下行的背景下,這樣的表現(xiàn)已經(jīng)很好了。業(yè)績同比增長7.8%,看起來比四季度低,但是在撥備覆蓋率基本持平的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)的,還算穩(wěn)健。

        招行往年被市場給予高估值溢價(jià),主要在于其出色的盈利能力及對資產(chǎn)質(zhì)量的優(yōu)異把控能力。去年原行長被查后,市場擔(dān)憂公司經(jīng)營出現(xiàn)問題。但從財(cái)報(bào)來看,多項(xiàng)數(shù)據(jù)還是領(lǐng)先于行業(yè)。

        以2022年財(cái)報(bào)為例,看得更全面。首先是凈息差,息差反映的是銀行的獲利能力,2022年招行的凈息差為2.4%,同比下降了8個(gè)基點(diǎn),雖然息差下行是整個(gè)行業(yè)的通?。ㄖ饕墙晔袌隼氏滦屑癓PR下調(diào)),但招行的息差水平仍然高出行業(yè)接近50個(gè)基點(diǎn)。

        股市動(dòng)態(tài)30指數(shù)成分股本期表現(xiàn)

        其次,看招行的資產(chǎn)質(zhì)量。2022年末,招行的不良率為0.96%,關(guān)注貸款率為1.21%,預(yù)期貸款率為1.29%。在58家上市銀行中,只有16家不良率低于1%,可見招行的資產(chǎn)質(zhì)量仍處于行業(yè)前列。

        再者,財(cái)富管理。招行的財(cái)富管理是出名的,但架不住資本市場大勢。2022年資本市場低迷,使得代銷的基金收入銳減,此外,信托代銷收入也大幅下降,導(dǎo)致財(cái)富手續(xù)費(fèi)和傭金同比下降了14.28%。但公司的財(cái)富基本盤穩(wěn)健,全年總AUM、金葵花及以上客戶AUM余額較上年末增幅分別12.68%和11.66%,財(cái)富產(chǎn)品持倉客戶、金葵花客戶、私行客戶數(shù)同步保持較快增長。延伸到一季度,零售客戶數(shù)1.87億戶,同比增長1.63%,金葵花和私行客戶數(shù)增長4.5%和2.8%,依然保持穩(wěn)增長態(tài)勢。公司有龐大的財(cái)富管理客戶基礎(chǔ),隨著今年股市回暖,財(cái)富管理收入或?qū)⒒嘏?/p>

        招商蛇口(001979):5月以來上市房地產(chǎn)企業(yè)尤其是民營房地產(chǎn)企業(yè)股價(jià)崩塌,背后反映出市場對地產(chǎn)行業(yè)民營企業(yè)基本面的擔(dān)憂。

        在行業(yè)的下行周期,蛇口的央企龍頭地位以及扎實(shí)的基本面優(yōu)勢充分顯現(xiàn),公司不僅深耕國內(nèi)一二線核心城市,開發(fā)項(xiàng)目和土儲質(zhì)量優(yōu)質(zhì),跌價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)小。且財(cái)務(wù)狀況也完全符合三個(gè)綠檔,拿地和融資完全不是問題。因此,近期雖然公司的股價(jià)也跌,但跌幅較小,更多是跟隨板塊下行而已。

        公司最新發(fā)布的4月份經(jīng)營簡報(bào)顯示,受益于一季度持續(xù)寬松的購房政策及核心一二線城市市場的邊際復(fù)蘇,4月銷售數(shù)據(jù)高增長。期內(nèi)實(shí)現(xiàn)簽約銷售面積136.42萬平米,同比增長135%,實(shí)現(xiàn)簽約銷售金額379.26億元,同比增長169.11%。前四個(gè)月累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約銷售面積441.69萬平米,同比增加70%,累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約銷售金額1101.92億元,同比增長79.36%。

        拿地方面,單月新增了6宗地塊,分別在上海、北京、蘇州、合肥和武漢,前4個(gè)月拿地已上升至12宗,拿地面積119.47萬方,對應(yīng)土地總價(jià)177.44億元。公司拿地節(jié)奏依然穩(wěn)健,且繼續(xù)堅(jiān)守一二線核心城市拿地策略。

        公司近日還公告,并購南油股權(quán)及募集配套資金的方案獲得深交所審核通過。截止一季度末,公司在手現(xiàn)金973億元,相比年初增加110.65億元。此次募資85億元,將顯著充實(shí)資金池,增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

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