磁性元件：進(jìn)入黃金發(fā)展期

磁性元件是光伏儲(chǔ)能核心部件逆變器的重要組成部分，根據(jù)大比特產(chǎn)業(yè)研究所測(cè)算，2025年全球光伏儲(chǔ)能逆變器側(cè)磁性元件市場(chǎng)空間將達(dá)到114億元，2020-25年CAGR約為18.5%，市場(chǎng)空間廣闊。此外，由于新能源車(chē)的三電系統(tǒng)架構(gòu)，所需用到的磁性元件單車(chē)價(jià)值量巨幅提升。有機(jī)構(gòu)表示，考慮到下游光伏及新能源車(chē)行業(yè)需求的高景氣疊加磁性元件行業(yè)原材料成本壓力顯著趨緩，磁性元器件相關(guān)公司有望在2022、2023年進(jìn)入業(yè)績(jī)釋放期。投資者可關(guān)注可立克、銘普光磁等相關(guān)標(biāo)的。

光伏：景氣周期開(kāi)啟

隨著產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格調(diào)整，光伏項(xiàng)目的收益率將提升，動(dòng)態(tài)角度看，在度電成本進(jìn)入下降通道后，潛在光伏需求有望發(fā)力。中泰證券預(yù)計(jì)2023-2025年國(guó)內(nèi)有望實(shí)現(xiàn)光伏新增裝機(jī)130/170GW/205GW，同比增速分別為49%/31%/21%。投資方面，緊抓緊缺環(huán)節(jié)+技術(shù)變化兩條投資主線受益于供給緊張、利潤(rùn)再分配的電池組件環(huán)節(jié)?？申P(guān)注東方日升、億晶光電，中來(lái)股份（機(jī)械組共同覆蓋）、鈞達(dá)股份（機(jī)械組公共覆蓋）等個(gè)股。短期關(guān)注坩堝環(huán)節(jié)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)，中長(zhǎng)期關(guān)注硅片環(huán)節(jié)盈利分化，重點(diǎn)關(guān)注石英股份、歐晶科技、TCL中環(huán)等。

地產(chǎn)：看好優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌公司

不斷累積的政策，疊加疫后復(fù)蘇的經(jīng)濟(jì)基本面，中信證券建議珍惜政策機(jī)遇，二次分化、存量盤(pán)活和再融資三主線選股。市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了貨值主導(dǎo)的銷(xiāo)售二次分化窗口。預(yù)計(jì)一些在2022年積極拿地的公司合計(jì)半數(shù)以上的2022年新增項(xiàng)目已達(dá)銷(xiāo)售條件。以此為契機(jī)，盡管市場(chǎng)依舊低落，這些企業(yè)的銷(xiāo)售表現(xiàn)可能從2022年12月起一直出色，市占率提升甚至快于2022年全年。此外，REITs政策變革有望盤(pán)活房企存量資產(chǎn)，有大量存量資產(chǎn)的企業(yè)可能受益。再融資本身推動(dòng)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表更健康，再融資預(yù)案公告之后往往伴隨相關(guān)企業(yè)的良好股價(jià)表現(xiàn)，看好藍(lán)籌地產(chǎn)公司。

隆基綠能：大手筆擴(kuò)張硅片、電池產(chǎn)能隆基綠能

（601012）公告稱(chēng)，公司計(jì)劃在陜西省西咸新區(qū)投建年產(chǎn)100GW單晶硅片項(xiàng)目及年產(chǎn)50GW單晶電池項(xiàng)目。相關(guān)安排顯示，本次投資項(xiàng)目的基建工程建設(shè)時(shí)間s約18個(gè)月，分期建設(shè)投產(chǎn)，根據(jù)協(xié)議約定，自各期工程項(xiàng)目相關(guān)方書(shū)面簽署當(dāng)期全部工程移交單之日起算，各期項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月，達(dá)產(chǎn)時(shí)間不超過(guò)24個(gè)月。隆基綠能表示，本次簽訂的項(xiàng)目投資協(xié)議符合公司的未來(lái)產(chǎn)能規(guī)劃，有利于公司充分發(fā)揮技術(shù)和產(chǎn)品領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升公司產(chǎn)能規(guī)模，不斷提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

寶明科技：62億投建復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地

寶明科技（002992）公告稱(chēng)，擬選址馬鞍山寧馬新型功能區(qū)，投建寶明科技復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地，項(xiàng)目總投資62億元。屆時(shí)，公司將在當(dāng)?shù)卦O(shè)立全資子公司作為項(xiàng)目實(shí)施主體，注冊(cè)資本8000萬(wàn)元。按照計(jì)劃，前述項(xiàng)目將分兩期建設(shè)，用地面積約350畝，其中一期占地約170畝，二期占地約180畝，各期產(chǎn)能尚未明確。寶明科技表示，本次投資將有利于加碼在新能源電池行業(yè)布局，為未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)帶來(lái)新的驅(qū)動(dòng)力。

中遠(yuǎn)海控：認(rèn)購(gòu)中糧福臨門(mén)5.81%股份

中遠(yuǎn)?？兀?01919）公告稱(chēng)擬以近55億元向中糧福臨門(mén)股份有限公司增資，認(rèn)購(gòu)中糧福臨門(mén)近1.8億股股份，約占此次交易完成后中糧福臨門(mén)總股本的5.81%。中遠(yuǎn)?？乇硎?，福臨門(mén)是中糧集團(tuán)農(nóng)糧業(yè)務(wù)的核心企業(yè)，資產(chǎn)布局橫跨國(guó)內(nèi)外、貫通產(chǎn)業(yè)鏈上下游，具有長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資價(jià)值。中遠(yuǎn)?？囟ㄎ挥谝约b箱航運(yùn)為核心的全球數(shù)字化供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)和投資平臺(tái)。以本次股權(quán)投融資合作為紐帶，雙方將進(jìn)一步探索業(yè)務(wù)合作交集，實(shí)現(xiàn)全面深度融合與高質(zhì)量發(fā)展。