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        電子特種氣體何時才能不被卡脖子?

        2023-05-30 10:48:04顏媛媛
        電腦報 2023年19期
        關(guān)鍵詞:工業(yè)氣體特種半導(dǎo)體

        顏媛媛

        中國工業(yè)氣體市場巨無霸誕生

        中國工業(yè)氣體市場兩大巨頭攜手

        位居中國工業(yè)氣體市場第一和第五的兩大公司,將強強聯(lián)合,進而開啟中國工業(yè)氣體市場新的競爭格局。

        前不久,位居國內(nèi)第五的工業(yè)氣體公司杭氧股份公告,其間接控股股東杭州資本近日和其他投資人及盈德香港、氣體動力,簽署《股權(quán)出售與購買(主)協(xié)議》,約定杭州資本擬與其他投資人共同投資設(shè)立買方SPV,收購盈德香港持有的目標公司100% 股權(quán)。交易完成后,杭州資本持有買方SPV30% 股權(quán),是買方SPV 第一大股東(非控股股東),將在3 年內(nèi)推動杭氧股份與買方SPV簽署資產(chǎn)重組協(xié)議。

        公開資料顯示,氣體動力是中國最大的工業(yè)氣體公司,于2017 年被太盟投資集團(PAG)收購,并私有化退市。而杭氧股份的主營業(yè)務(wù)為工業(yè)氣體和空分設(shè)備制造,是國內(nèi)工業(yè)氣體業(yè)務(wù)方面僅次于氣體動力的工業(yè)氣體公司。

        對于這次合并,外界認為會是一次里程碑事件。從全球工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷史來看,20 世紀90 年代,全球市場呈現(xiàn)八大跨國氣體公司以及多個區(qū)域性氣體公司并存的格局,市場集中度較低,之后林德氣體開展了對瑞典AGA、英國BOC 的收購,并與美國普萊克斯合并,成為全球最大的工業(yè)氣體公司;法國液化空氣也進行了對美國Airgas 的收購。由此,全球工業(yè)氣體市場集中度明顯提升,2021 年CR2達到41%,由無序競爭逐漸向寡頭壟斷發(fā)展。

        而參考海外經(jīng)驗,國內(nèi)工業(yè)氣體市場也有望在并購整合中迎來市場集中度的提升,競爭格局將得到改善。

        爭奪工業(yè)氣體市場話語權(quán)

        兩家企業(yè)牽手后,我國工業(yè)氣體“巨無霸”也漸漸浮出水面,進而有了與國際巨頭一較高低的基礎(chǔ)。

        工業(yè)氣體是現(xiàn)代工業(yè)重要的基礎(chǔ)原料,被廣泛應(yīng)用于鋼鐵、冶金、石油、化工、電子、醫(yī)療等國民經(jīng)濟的重要行業(yè),但我國工業(yè)氣體起步晚,市場主要被外資企業(yè)占據(jù),根據(jù)億渡數(shù)據(jù)顯示,林德、液化空氣兩家國外頭部企業(yè)合起來拿走了我國近五成的工業(yè)氣體市場份額,而空氣化工、氣體動力、杭氧股份三大企業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,也努力拿下了近三成的市場份額。

        工業(yè)氣體按制備方式可以進一步劃分為大宗氣體、特種氣體。大宗氣體方面,一般采用管道運輸,對資金、設(shè)備需求較高。國內(nèi)企業(yè)氣體動力、杭氧股份具有一定的規(guī)模性,但大部分市場仍被國外企業(yè)占據(jù)。特種氣體方面,根據(jù)億渡數(shù)據(jù)顯示,美國空氣化工、普萊克斯、法液空、太陽日酸、林德共占據(jù)國內(nèi)特氣 85% 市場份額,而我國國內(nèi)企業(yè)實力逐漸增強,但產(chǎn)品品種相對單一,氣體純度相較于國外企業(yè)仍有一定差距,尤其是在電子特氣領(lǐng)域。

        電子制造的“血液”

        現(xiàn)代工業(yè)之基石,晶圓制造之“血液”——從電子特氣的別稱可以看出其在現(xiàn)代半導(dǎo)體制造中的地位。

        具體到集成電路領(lǐng)域,電子特氣應(yīng)用的種類超過110 種,用于光刻、刻蝕、清洗等工藝環(huán)節(jié),本身是半導(dǎo)體行業(yè)必需的支撐性材料。半導(dǎo)體行業(yè)對于氣源及其供應(yīng)系統(tǒng)有著嚴苛的要求,電子氣體的深度提純難度大,而純度是氣體質(zhì)量最重要的指標。在芯片加工過程中,微小的氣體純凈度差異將導(dǎo)致整個產(chǎn)品性能的降低甚至報廢。電子氣體純度往往要求5N 以上級別,還要將金屬元素凈化到9-10 級至10-12 級。而氣體純度每提高一個層次對純化技術(shù)就提出了更高的要求,技術(shù)難度也將顯著上升。高純、超純氣體的生產(chǎn)制備首先要對上游原料工業(yè)氣進行成分分析,其次根據(jù)雜質(zhì)成分的復(fù)雜程度來設(shè)計生產(chǎn)工藝和設(shè)備,最后分析設(shè)備需采用在線自動監(jiān)控,分析精度要求很高。

        此外,氣體行業(yè)的下游絕大部分客戶是專業(yè)生產(chǎn)廠家,并非終端消費產(chǎn)品,因此難以通過廣告等常規(guī)營銷手段在短期內(nèi)建立市場品牌,供應(yīng)商的服務(wù)一旦得到認可,客戶考慮質(zhì)量、服務(wù)等因素通常不會變更供應(yīng)商,客戶黏性較強。

        這樣的大背景讓整個全球電子氣體行業(yè)呈寡頭壟斷格局,電子氣體前十大企業(yè)共占據(jù)全球電子氣體 90% 以上市場份額。而國內(nèi)半導(dǎo)體用電子特氣市場超過八成的市場份額被外資企業(yè)壟斷,特別是高端電子特氣國內(nèi)自給率非常低,嚴重制約了我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。國際貿(mào)易摩擦、地緣政治沖突以及全球性疫情等因素更是加劇了我國半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定性,實現(xiàn)半導(dǎo)體領(lǐng)域的電子特氣自給自足的重要性愈發(fā)凸顯。

        國內(nèi)特種氣體發(fā)展的初期由于技術(shù)、工藝、設(shè)備等多方面差距明顯,產(chǎn)品大多依賴進口。但我國特種氣體行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展和沉淀,目前集成電路生產(chǎn)用的特種氣體,我國能生產(chǎn)約 20%的品種,而品類齊全是海外寡頭的競爭優(yōu)勢,也是國內(nèi)電子特氣企業(yè)未來發(fā)展路徑。隨著國產(chǎn)氣體企業(yè)品類擴充加速,未來三年,集成電路國產(chǎn)化的常用氣體,有望進一步實現(xiàn)多元產(chǎn)品覆蓋。

        電子特氣在半導(dǎo)體行業(yè)應(yīng)用極廣

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