發(fā)行概覽：公司擬向社會公開發(fā)行不超過4088萬股A股普通股股票，占發(fā)行后總股本的比例不低于10%。本次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費用后，擬全部用于軍民兩用通信、測控與測試裝備產(chǎn)業(yè)化項目。

基本面介紹：公司主營業(yè)務專注于航空航天領域的宇航產(chǎn)品、航空航天工藝裝備、航空產(chǎn)品和衛(wèi)星通信及測控測試設備的研發(fā)和制造，主要為航空航天領域科研院所和總體單位的科研生產(chǎn)任務提供技術解決方案和產(chǎn)品制造的配套服務。

核心競爭力：經(jīng)過多年積累，公司在宇航產(chǎn)品、航空航天工藝裝備、航空產(chǎn)品、衛(wèi)星通信及測控測試設備等領域形成了較為完整的技術體系，核心技術覆蓋了各類產(chǎn)品設計制造的主要環(huán)節(jié)。較為完整、全面的技術積淀，使公司能夠從整體上對產(chǎn)品進行工藝優(yōu)化，既有利于提高產(chǎn)品技術性能，同時也可有效避免關鍵技術依賴第三方而導致的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、成本過高等問題。憑借持續(xù)研發(fā)、生產(chǎn)實踐沉淀的技術優(yōu)勢，發(fā)行人近年來承擔了多項科研及產(chǎn)業(yè)化項目，包括省級及以上科技及產(chǎn)業(yè)化計劃項目10項，其中，湖南省“5個100工程”重大項目3項；此外公司還為載人航天、探月、高分、北斗、大飛機等國家科技重大項目、國家“十三五”裝備預研共用技術項目提供配套產(chǎn)品支持，是國家兩次月球探測工程突出貢獻單位。

發(fā)行人產(chǎn)品以定制化生產(chǎn)為主，其小批量、多批次的特點決定了發(fā)行人對客戶需求及問題必須快速響應、快速反饋和快速解決。為滿足航空航天領域客戶對產(chǎn)品設計、產(chǎn)品交貨周期的要求，發(fā)行人在內(nèi)部決策、產(chǎn)品開發(fā)及快速生產(chǎn)等方面進行了不斷優(yōu)化和完善，形成了較為明顯的快速響應優(yōu)勢。發(fā)行人依托強大的設計研發(fā)能力、高效的采購管理系統(tǒng)、良好的生產(chǎn)能力、靈活的生產(chǎn)組織管理體系，輔以自主優(yōu)化改進的多項工藝技術和合理的生產(chǎn)規(guī)劃，提升了生產(chǎn)效率，增強了對各類訂單的承接能力，能夠快速、有效地滿足客戶需求。

經(jīng)過多年的發(fā)展，發(fā)行人憑借扎實的技術實力、優(yōu)良的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務，積累了一批優(yōu)質(zhì)客戶，包括航天科技、中航工業(yè)、中國電科、中國航發(fā)、中國商飛等，并多次獲得客戶授予的“優(yōu)秀供方”等榮譽稱號。憑借持續(xù)提供高質(zhì)量的產(chǎn)品及服務，公司與行業(yè)內(nèi)主要客戶之間建立了廣泛而深入的合作伙伴關系，積累了豐富的客戶資源，為公司未來業(yè)務的持續(xù)增長奠定了堅實的基礎。

募投項目匹配性：本次發(fā)行募集資金投資項目是公司現(xiàn)有主要業(yè)務的延伸與發(fā)展，是基于公司在該領域積累的核心技術和研發(fā)成果，通過新建廠房、設備購置、增加人員等手段，擴大公司衛(wèi)星通信、地面測控、特種測試、星載有效載荷等產(chǎn)品的研制能力，為公司業(yè)務持續(xù)增長提供有力保障。

風險因素：與發(fā)行人相關的風險、與行業(yè)相關的風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至5月19日）