姜 揮 胡 軍 陳夢琴 劉如意

1.上?？斪詣踊萍加邢薰?/p>

2.上海久事公共交通集團有限公司

3.同濟大學

0 前言

公安部發(fā)布的數據顯示，截至2022年6月底，全國機動車保有量達4.06億輛，其中新能源汽車數量已達1001萬輛，占汽車總量的3.23%。其中，純電動汽車保有量為810.4 萬輛，占新能源汽車總量的80.93%。另據最新統(tǒng)計數據，2022年上半年新注冊登記新能源汽車220.9 萬輛，與去年上半年新注冊登記量相比增加110.6 萬輛，同比增長100.26%，創(chuàng)歷史新高。

在全球范圍內減碳的大背景下，汽車行業(yè)設定的目標是在2050年實現零排放，這要求各國在2035年停售傳統(tǒng)燃油車。IDC 發(fā)布的最新報告《2022-2026 中國新能源汽車市場趨勢預測》顯示中國新能源汽車市場規(guī)模將在2026年達到1598萬輛的水平，年復合增長率35.1%。屆時國內新能源車的新車滲透率將超過50%，保有量在整個汽車市場中的占比將超過10%。

我國新能源汽車的發(fā)展相較于發(fā)達國家起步較晚，但近些年來發(fā)展迅速，經歷了萌芽期與成長期，目前正向高速發(fā)展期邁進。自從2015年以來，我國新能源汽車銷量逐年增長，逐步在我國汽車市場占據重要的地位。根據中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數據，2020年我國新能源汽車銷售額占全球新能源汽車總銷售額的40.70%，僅比歐洲少3.1%，新能源汽車市場占有率（全國汽車總銷量中新能源汽車銷量所占的比例）達5.4%，較2019年上升0.7%。在2021年，國內新能源汽車產量為354.5萬輛，同比增長159.5%，銷量為352.1輛，同比增長157.6%［1］。同時，新能源汽車市場占有率達13.4%，較上一年上升8%。截至2022年6月，我國新能源汽車產銷量分別達到266.1萬輛和260萬輛，同比增長118.2%和115%，市場滲透率突破20%，達到21.6%（見圖1）。從2014年以來新能源汽車一直呈現出穩(wěn)步增長的趨勢，在2021年實現巨大突破，市場占有率首次突破兩位數，在2022年上半年突破20%。這說明我國在新能源汽車行業(yè)的發(fā)展正處于關鍵的上升時期，汽車能源轉型升級的速度越來越快。

圖1 2014-2022年中國新能源汽車市場占有率

1 動力電池迎來“退役期”

在多種動力類型的新能源汽車中，純電動汽車是目前最主要的新能源汽車類型。因此，動力電池的性能對于新能源汽車的發(fā)展具有決定性的意義，動力電池作為新能源汽車的“心臟”，其性能會受到使用頻率及充電次數的影響，充電次數的增加通常會造成電池性能的衰減，因此動力電池一般可使用5-8年，但由于實際使用環(huán)境的復雜性，其有效壽命只有4-6年［2］。因此，在2014-2016年左右生產的大量動力電池已經迎來“退役期”，此后也會產生數量更加龐大的退役動力電池。據中國汽車技術研究中心數據顯示，截至2020年，我國汽車退役的電池大約有25 GWh，約20 萬t，市場規(guī)模達100 億元。2022年世界動力電池大會“動力電池回收利用實現綠色低碳發(fā)展”分論壇發(fā)布新能源汽車動力電池“退役”預測研究成果，預計未來5年動力電池平均每年退役20～30 GWh/16 萬t，到2026年累計退役超過142.2 GWh/92.6萬t。

隨著新能源汽車在市場中不斷擴張，大量動力電池的退役對環(huán)保事業(yè)也產生了巨大的威脅。有專家表示，1塊20 g質量的手機電池可使1 km2土地污染50年左右，而車載動力電池具有更大的質量和體積，無論是三元鋰電池還是磷酸鐵鋰電池，其內部材料中含有多種重金屬，如鈷、錳、鎳、鋰等，同時磷酸鐵鋰電池電解液中的六氟磷酸鋰、有機碳酸酯等化學物質均為有害物質，六氟磷酸鋰在潮濕環(huán)境中容易水解產生有毒氣體，從而危害環(huán)境安全［3］。此外，在動力電池退役報廢之后，仍舊存在一定的高電壓，在回收拆解的過程中也會因操作失誤造成重金屬污染，甚至起火爆炸等問題。

2 動力電池的梯次利用

新能源汽車大部分退役電池雖不能滿足汽車需求，但是依然保留著80%的剩余壽命。因此，可以對其進行一些必要的處理流程，如檢測、分類、拆分、電池修復等將其作為梯次產品，使得這些退役電池可以在儲能、通信、低速電動車等領域進行梯次利用。目前，梯次利用主要分為以下三大類：

1）在電源側應用

主要用來作為可再生能源的儲能。風力發(fā)電和光伏發(fā)電不具有連續(xù)性，而其配合儲能電源就可以在發(fā)電功率比較高又不方便上網的情況下將部分電能儲存在電池中，而當電網需求比較大但發(fā)電功率比較低的情況下再釋放出來，從而在一定程度上提高這些可再生能源發(fā)電的連續(xù)性。

2）在電網側應用

主要用于有償調峰、獨立調頻以及電網的“黑啟動”等。有償調峰、獨立調頻應用的原理與第一類是類似的。黑啟動就是在電網發(fā)生巨大問題，無法再重新啟動的時候，用動力電池作為電網的啟動電源。

3）在用戶側使用

用戶主要用來消峰填谷或者需量調節(jié)作為備用電源使用，甚至可以在電網的谷時充電、峰時放電，實現電價峰谷贏利。

對于已經沒有梯次利用價值的退役電池，可以通過拆解、分離、提純、冶煉等處理，提取電池中的鋰、鈷、鎳等金屬原材料進行再生利用，也叫做拆解回收［4］。由于鋰電池是新能源汽車主要的動力電池類型，各大企業(yè)與機構對鋰電池的回收方式主要是通過物理、化學等方法對電池中的可再次利用材料進行分離提純，進而供應再次生產。由于動力電池的梯次利用技術尚未成熟，還需進一步研究，并且梯次利用之后的電池仍需進一步拆解回收，因此拆解回收是多數電池回收企業(yè)的主要方向。

據華寶證券預測，2025/2030年的三元鋰電池材料中鋰/鈷/鎳/錳的回收量將分別達到0.61/2.92/0.85/1.03和2.33/12.02/2.73/3.02萬t，磷酸鐵鋰電池中鋰的回收量將達到0.3/0.7萬t，2030年電池材料回收市場空間將超1000億元。

廣闊的市場空間,千億元蛋糕的誘惑下，格林美、寧德時代、比亞迪等大小巨頭加速入場，特斯拉、吉利等越來越多“資金雄厚”的企業(yè)也加入進來。長江證券發(fā)布的研報顯示，2021年，我國動力電池回收行業(yè)新增注冊企業(yè)數量達1.07萬家，原本冷清的動力電池回收賽道一下子變得擁擠不堪。2018年以來，依據《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》，工信部累計公布了47 家符合該標準的電池回收企業(yè)，也就是行業(yè)俗稱的“白名單”企業(yè)。而據天眼查數據顯示，電池回收相關企業(yè)注冊資本在200 萬元以下的占46.5%，也就是說，新涌入的企業(yè)絕大多數是小作坊式企業(yè)。

目前，“白名單”并不具備強制排他性，非“白名單”之列同樣可以回收退役動力電池。因此，在回收體系與行業(yè)規(guī)范不完善的情況下，真正流向正規(guī)渠道的退役動力電池少之又少。盡管這些“白名單”企業(yè)在動力電池的回收技術、回收渠道、回收規(guī)模等方面具有更大的優(yōu)勢與更加完善的體系，在市場上也確實出現了很多相對正規(guī)的回收點，但在全國范圍內有近萬個回收點只是流于形式，多數回收點的利用率較低。這主要歸因于目前民眾環(huán)保意識不足，回收渠道、政策等不夠完善，同時多數退役電池流向了市場上的各個小型企業(yè)手中。據電池業(yè)內人士曹旭透露，在2020年我國退役的動力電池總量超過20 萬t，但流向正規(guī)渠道的加起來只有約3萬t，有超過10萬t的退役動力電池流向了非正規(guī)渠道。2021年的情況也大體類似，正規(guī)渠道回收的退役動力電池僅有20%～30%。

天能控股集團董事長張?zhí)烊伪硎?，與正規(guī)電池回收企業(yè)在基建和環(huán)保等方面投入大量成本相比，一些小作坊在回收利用過程中舍棄了電量檢測、放電以及環(huán)保處理等關鍵環(huán)節(jié)，運營成本要低很多，因此在回收過程中擁有更大的議價空間，這里面巨大的利潤促使小作坊加速動力電池的回收，哄抬價格，不僅導致正規(guī)企業(yè)面臨‘無米下炊’的窘境，也擾亂了電池回收行業(yè)正常的市場秩序。

3 動力電池回收建議

萬家企業(yè)“搶破爛”導致競爭白熱化，廢舊動力電池搶購成風，甚至出現價格倒掛現象。同時，很多小作坊缺乏環(huán)保意識和污染處理能力，無序競爭和環(huán)保隱患等問題凸顯，因此動力電池回收行業(yè)亟須告別野蠻生長，促進其健康有序發(fā)展尤為緊迫［1］。具體建議如下：

1)進一步完善動力電池回收相關法律法規(guī)，加大監(jiān)管力度，提高約束力

目前,工信部盡管陸續(xù)發(fā)布《新能源汽車動力蓄電池梯次利用管理辦法》《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2019年本）》等政策文件，但是總體來看，現行的相關法規(guī)與政策主要采取引導和鼓勵的方式，缺乏強制性，仍舊存在許多違反規(guī)范的現象，因此需要加快完善相關政策與法規(guī)，并對相關內容進一步細化。

2)完善回收利用體系，強化線上線下協(xié)同溯源監(jiān)管，督促有關主體落實溯源管理責任

車載動力電池的回收再利用是一項復雜的工程，涉及車企、電池相關企業(yè)、報廢汽車回收拆解企業(yè)、消費者等多個責任主體［5］，要實現電池回收的系統(tǒng)化、高效化，必須聯合各部門相互配合，協(xié)調建立完善的電池回收體系，政府可以通過給予補貼等方式鼓勵下游電池回收企業(yè)主動與上游車企和電池企業(yè)達成合作，共同肩負起資源高效利用與環(huán)境保護的責任。

3)加大投入電池回收相關技術研發(fā)，早日實現退役電池流程化、自動化拆解回收，同時完善國家標準與行業(yè)標準

通過在回收利用率與環(huán)保等方面提高要求，可以在一定程度上限制不合格技術，提高行業(yè)的準入門檻，同時刺激企業(yè)技術產業(yè)升級，但相關企業(yè)的商業(yè)利益也應予以保障。

4)對電池回收行業(yè)的商業(yè)模式進行創(chuàng)新與改進，深化國內試點示范，通過鼓勵與扶持培育出一批優(yōu)秀的梯次利用與拆解回收企業(yè)

目前,由于電池回收成本較高，回收關鍵技術難度大，民眾對于廢舊電池危害認識不足，不同車型所用電池結構和核心技術差別大等，這些因素限制著我國退役電池回收行業(yè)的發(fā)展［6］。因此,可以通過建立多方面的動力蓄電池回收利用商業(yè)合作機制，探索形成多樣化的回收利用商業(yè)模式來改善目前的困境。