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        中興通訊、云南白藥、國投電力

        2023-05-16 18:56:28
        股市動態(tài)分析 2023年9期
        關(guān)鍵詞:歸母凈利潤營收

        公司2023年一季度歸母凈利潤表現(xiàn)亮眼。一季度實(shí)現(xiàn)營收291.4億元,同比增長4.3%;歸母凈利潤26.4億元,同比增長19.2%。扣非歸母凈利潤24.5億元,同比增長25.71%;經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額達(dá)23.3億元,同比增長95.9%。

        公司定位“數(shù)字經(jīng)濟(jì)筑路者”,重視算力基礎(chǔ)設(shè)施投入,已擁有全系列服務(wù)器及存儲產(chǎn)品。根據(jù)IDC數(shù)據(jù),公司22年服務(wù)器出貨量國內(nèi)前五;其中在電信行業(yè),公司服務(wù)器及存儲產(chǎn)品發(fā)貨量第一,市占率超過30%。3月中旬,公司和百度聯(lián)合宣布,其服務(wù)器將支持百度“文心一言”,為AI產(chǎn)品應(yīng)用提供更加強(qiáng)勁的算力支撐。4月初,公司CEO在22年業(yè)績說明會表示,公司今年底將推出支持ChatGPT的GPU服務(wù)器,并將開發(fā)新一代AI芯片以降低大模型推理成本。

        國信證券

        2022年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入504.89億元,同比+15.36%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤40.79億元,同比+66.11%;2023年Q1公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入132.56億元,同比+20.05%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤16.14億元,同比+55.53%。

        2023年一季度雅礱江水電持續(xù)亮眼表現(xiàn)。受流域梯級調(diào)度及兩河口水庫庫容消落影響,一季度發(fā)電量同比增加53.1億度,增幅33.03%。發(fā)電量的增長帶動雅礱江水電一季度業(yè)績達(dá)到24.59億元,同比高增87%。2023年隨著兩河口投產(chǎn)帶來的梯級調(diào)度能力的增強(qiáng),雅礱江水電盈利能力將穩(wěn)步提升,為公司提供持續(xù)的業(yè)績增量。2023年Q1,火電板塊發(fā)電量同比增長6.49%,上網(wǎng)電價(jià)同比增長0.42%,對收入端形成支撐。隨著煤價(jià)的下行成本端有望持續(xù)改善,看好火電板塊盈利的邊際改善。

        天風(fēng)證券

        公司發(fā)布2023年一季度報(bào)告,實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入105.13億元,同比增長11.49%;歸母凈利潤15.18億元,同比增長66.01%;扣非歸母凈利潤14.03億元,同比增長6.29%,業(yè)績表現(xiàn)符合預(yù)期。

        一季度收入增長,主要原因?yàn)椋?)核心產(chǎn)品銷售保持穩(wěn)健,12月防疫政策進(jìn)一步優(yōu)化,帶來相關(guān)普藥產(chǎn)品銷售的增長;2)商業(yè)板塊逐步實(shí)現(xiàn)恢復(fù);歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)高速增長主要由于公司持有的金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動及投資收益合計(jì)為1.08億元,去年同期合計(jì)虧損4.96億元;扣非歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長主要由于:1)主業(yè)經(jīng)營保持穩(wěn)?。?)上海醫(yī)藥并表后的投資收益貢獻(xiàn)。預(yù)計(jì)公司2023年業(yè)績增長主要靠主業(yè)在低基數(shù)基礎(chǔ)上的恢復(fù)性增長帶動。

        中信建投

        公司2022年實(shí)現(xiàn)收入18.03億元,同比上升33.84%,歸母凈利潤2.06億元,同比增長59.48%,扣非凈利潤2.00億元,同比增長79.67%;2023年一季度實(shí)現(xiàn)收入3.59億元,同比下降6.42%,歸母凈利潤0.40億元,同比增長2.16%,扣非凈利潤0.39億元,同比增長10.57%。

        隨著客戶需求增長和市場開拓,公司優(yōu)勢產(chǎn)品高純一氧化碳、高純一氧化氮、超高純氫氣及超純稀有氣體等,獲得國內(nèi)外知名泛半導(dǎo)體客戶較高認(rèn)同和快速放量,特種氣體銷售13.2億元,同比增長65.94%,其中電子特氣銷售為10.4億元,同比增長104.43%。產(chǎn)業(yè)鏈方面,一方面公司往上游延伸逐步實(shí)現(xiàn)更多品類材料的自主化;另一方面公司由小品類延伸大品類,布局大單品氟碳和硅基系列產(chǎn)品,預(yù)計(jì)公司盈利能力將持續(xù)優(yōu)化。

        招商證券

        中國中鐵23年一季度營收2726億,增2%,歸母凈利79億,增4%。新簽訂單6674億增10%,其中工程建造5060億增22%。根據(jù)中指數(shù)據(jù),前4月房地產(chǎn)權(quán)益銷售額211億同增164%,排名從第55上升至第17。

        公司擁有黑龍江鹿鳴鉬、剛果金綠紗銅鈷、MKM銅鈷、華剛SICOMINE銅鈷以及蒙古烏蘭鉛鋅礦,2022中鐵資源凈利51億(2023預(yù)估55億),中特估催化礦產(chǎn)資源有望重估。中國中鐵是一帶一路建設(shè)中主要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力量之一,是中老鐵路、印尼雅萬高鐵、匈塞鐵路、孟加拉帕德瑪大橋的主要承包商。公司2023PE6.4倍(最高均14倍/2015年最高40倍)PB0.9倍,2014年股價(jià)最高漲近十倍。公司過去十年凈利復(fù)合增15.6%(最低增2%,最高增38%),股權(quán)激勵(lì)要求2022-24年扣非凈利CAGR≥12%,提升成長確定性。

        國泰君安

        公司2023年一季度實(shí)現(xiàn)營收65.84億元,同比+28.3%,環(huán)比+6.0%;實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤4.79億元,同比+361.6%,環(huán)比+87.6%。公司2023Q1歸母凈利潤及扣非歸母凈利潤超出此前預(yù)告中值,符合預(yù)期。公司2023Q1盈利水平大幅度提升的主要原因?yàn)椋海?)北美貨物周轉(zhuǎn)量需求保持穩(wěn)健,在北美經(jīng)濟(jì)政策刺激與多式聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)迅猛增長背景下,公司的北美市場份額和業(yè)務(wù)盈利保持良好增長態(tài)勢;(2)國內(nèi)重卡需求有所恢復(fù),半掛車和專用車上裝的收入隨市場穩(wěn)健恢復(fù)。

        中集車輛作為半掛車行業(yè)龍頭,已經(jīng)連續(xù)9年銷量位居全球第一,是行業(yè)唯一成規(guī)模的半掛車企業(yè)。在重卡新能源化的大背景下,公司有望憑借顯著的輕量化優(yōu)勢,獲得市場份額的進(jìn)一步提升。

        中信證券

        公司2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約53.55億元,同比+18.90%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6.10億元,同比+29.47%;實(shí)現(xiàn)扣非歸母6.13億元,同比+34.20%。經(jīng)營業(yè)績再創(chuàng)新高。2023Q1實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.76億元,同比+29.18%;歸母凈利潤1.85億元,同比+16.52%;扣非歸母1.85億元,同比+16.48%。

        公司礦服板塊業(yè)績持續(xù)攀升,市場開發(fā)成效顯著。據(jù)2022年年報(bào),公司在手重大礦服合同共計(jì)23個(gè),金額共計(jì)約144.1億元,其中正在履行的合同19個(gè),金額共計(jì)約133.7億元;已完工待結(jié)算合同4個(gè),金額共計(jì)約10.4億元,此外2023年至公司年報(bào)發(fā)布日,公司公告新簽合同金額8億。2022年公司境外收入占比進(jìn)一步提升,海外主營業(yè)務(wù)收入占比61.75%,同比+2.63pct。2022年主營業(yè)務(wù)毛利率27.64%,同比+0.14pct,主營業(yè)務(wù)毛利率同比提升,盈利能力穩(wěn)定向好。

        安信證券

        2022年,公司實(shí)現(xiàn)營收105.4億元,同比增長21.2%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤12.2億元,同比增長1.9%;扣非歸母凈利潤11.7億元,同比增長5.1%。

        2022年公司高壓開關(guān)業(yè)務(wù)收入同比增長25.3%,占比47.8%,同比增長1.6pp。線圈類產(chǎn)品營收同比增長26.1%,占比21.2%,同比增長0.8pp。國網(wǎng)23年投資有望超5200億,同比增長4%,公司網(wǎng)內(nèi)業(yè)務(wù)有望持續(xù)高增。新能源發(fā)電占比提升,有望帶動發(fā)電側(cè)SVG、GIS等一次設(shè)備需求提振,驅(qū)動公司業(yè)務(wù)放量。此外,公司2022年海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收18.7億元,同比增長35.9%,海外收入占比提升至17.7%,海外市場新增訂單29.9億元,同比+33%。公司多款產(chǎn)品已在意大利、丹麥、巴西等多個(gè)國家市場實(shí)現(xiàn)突破,通過資質(zhì)認(rèn)證,公司海外業(yè)務(wù)順利發(fā)展打開增長空間。

        西南證券

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