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        華能水電:解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)注入四川能源

        2023-05-16 18:30:18股市動(dòng)態(tài)分析
        股市動(dòng)態(tài)分析 2023年9期

        股市動(dòng)態(tài)分析

        本期股市動(dòng)態(tài)30指數(shù)收于1465點(diǎn),較上期上漲0.47%,同期上證指數(shù)下跌1.53%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌3.11%。成分股中,中國(guó)外運(yùn)、中國(guó)電影和華能水電等個(gè)股漲幅靠前,順豐控股、中青旅和中國(guó)中車等漲幅靠后。

        公司擬收購(gòu)華能集團(tuán)持有的華能四川能源51%股權(quán)、華能國(guó)際持有的四川能源49%股權(quán),本次交易完成后,四川能源將成為華能水電直接持有100%股權(quán)的全資子公司。截至2022年底,四川能源開發(fā)公司資產(chǎn)總額187.52億元,所有者權(quán)益52.87億元,營(yíng)業(yè)收入24.39億元,利潤(rùn)總額8.21億元,凈利潤(rùn)6.86億元。而與之對(duì)比的是華能水電2022年?duì)I收211.42億元,凈利潤(rùn)68.01億元??梢钥闯鲆坏┦召?gòu)?fù)瓿桑A能水電的收入和凈利潤(rùn)都可以增厚10%以上。四川能源在四川境內(nèi)建成投產(chǎn)20座水電站,投產(chǎn)容量263.1萬(wàn)千瓦,在建水電項(xiàng)目111.6萬(wàn)千瓦,收購(gòu)四川能源開發(fā)公司后,華能水電裝機(jī)規(guī)模也將增加超過(guò)11%。

        此次收購(gòu)也是為了解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題,早在2017年,華能集團(tuán)就曾出具《關(guān)于中國(guó)華能集團(tuán)公司進(jìn)一步避免與華能瀾滄江水電股份有限公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)事項(xiàng)的承諾》,華能集團(tuán)將華能水電定位為“華能集團(tuán)水電業(yè)務(wù)最終整合的唯一平臺(tái)”。在注入四川能源后,華能集團(tuán)尚未注入華能水電的水電資產(chǎn),還有華能西藏雅魯藏布江水電開發(fā)投資有限公司,該公司是華能集團(tuán)公司的全資子公司,于2007年在拉薩市注冊(cè)成立,注冊(cè)資本金34.29億元。

        值得關(guān)注的是華能水電的前十大股東中出現(xiàn)了兩家大地遠(yuǎn)通系的公司。2022年底,北京大地遠(yuǎn)通集團(tuán)和北京遠(yuǎn)通鑫貿(mào)合計(jì)持有近1億股華能水電,2023年一季度末,大地遠(yuǎn)通系進(jìn)一步加倉(cāng),持有近2億股華能水電,目前持倉(cāng)市值近15億元。大地遠(yuǎn)通系長(zhǎng)期持有的另一家水電公司是川投能源,合計(jì)持有2.6億股川投能源,持倉(cāng)市值近40億元,且長(zhǎng)期持股。

        公司是全球領(lǐng)先的LED芯片及先進(jìn)半導(dǎo)體解決方案供應(yīng)商,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于顯示屏背光源,是京東方顯示屏產(chǎn)品的重要組成部分,屬于京東方的上游企業(yè)。定增完成后,華燦光電成為京東方控股子公司,有利于雙方加強(qiáng)與上下游資源協(xié)同和產(chǎn)業(yè)協(xié)同,豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,拓展應(yīng)用市場(chǎng),共同拓展Mini/MicroLED前沿技術(shù)及產(chǎn)品。此外,華燦光電將充分利用京東方的資金、資源優(yōu)勢(shì),有效整合資源,與京東方形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),促進(jìn)公司的長(zhǎng)期持續(xù)、健康發(fā)展。公司于4月26日收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《關(guān)于華燦光電股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》。深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核,認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求,深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。華發(fā)科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)已出具《關(guān)于不謀求華燦光電實(shí)際控制權(quán)的承諾函》,承諾函自股份認(rèn)購(gòu)?fù)瓿汕揖〇|方成為華燦光電控股股東后生效。華發(fā)科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)承諾:自承諾函生效之日起18個(gè)月內(nèi),不以任何方式處置持有的目標(biāo)公司,即華燦光電,全部或部分股份。

        目前LED市場(chǎng),低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化,龍頭企業(yè)將持續(xù)加碼布局Mini/Micro、第三代半導(dǎo)體等高端市場(chǎng)。產(chǎn)業(yè)鏈上下游的延伸合作日趨明顯,產(chǎn)業(yè)鏈公司通過(guò)戰(zhàn)略合作形成戰(zhàn)線聯(lián)盟。LED行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將發(fā)生重大變化,今年MiniLED市場(chǎng)滲透率將大幅提升,對(duì)企業(yè)來(lái)講誰(shuí)能占有更大Mini市場(chǎng)份額,將在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì),同時(shí)也能獲得更好的業(yè)績(jī)回報(bào)。

        華燦光電目前價(jià)格已經(jīng)嚴(yán)重低于當(dāng)初華發(fā)科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的入股價(jià)格,距離擬向京東方定增的價(jià)格也只有十幾個(gè)點(diǎn)的溢價(jià),股價(jià)超跌明顯。

        國(guó)家能源局局長(zhǎng)章建華在國(guó)家能源集團(tuán)調(diào)研時(shí)表示,國(guó)家能源局把保障國(guó)家能源安全、提升能源生產(chǎn)供應(yīng)保障能力作為重要任務(wù),將進(jìn)一步加大支持協(xié)調(diào)力度,支持優(yōu)質(zhì)煤炭安全高效穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。中國(guó)神華于4月28日公告啟動(dòng)資產(chǎn)收購(gòu)工作,目標(biāo)資產(chǎn)為國(guó)家能源集團(tuán)下屬煤礦股權(quán),該礦產(chǎn)能約1600萬(wàn)噸/年,剩余可采儲(chǔ)量超過(guò)13億噸。

        能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變大背景下,傳統(tǒng)能源的新增供給更加克制,企業(yè)資本開支降低,大宗商品價(jià)格和行業(yè)利潤(rùn)形成某種程度的壟斷,帶來(lái)充沛的現(xiàn)金流,可用于分紅的比例大幅提高。當(dāng)前正處在煤炭經(jīng)濟(jì)新一輪周期上行初期,在能源大通脹背景下,優(yōu)質(zhì)煤炭龍頭企業(yè)如中國(guó)神華依然具有高壁壘、高現(xiàn)金、高分紅的屬性,仍具備長(zhǎng)期投資價(jià)值,并有望迎來(lái)一輪業(yè)績(jī)與估值雙升的歷史性行情。

        5月11日麗珠集團(tuán)發(fā)布公告,注射用醋酸曲普瑞林微球獲國(guó)家藥監(jiān)局批準(zhǔn),用于需要雄激素去勢(shì)治療的前列腺癌患者。注射用醋酸曲普瑞林微球是麗珠集團(tuán)歷經(jīng)10年自主開發(fā)的高端長(zhǎng)效微球制劑,2015年2月2日首次提交臨床試驗(yàn)申請(qǐng)并獲得受理。該藥是每月一次肌肉注射的一種促性腺激素釋放激素激動(dòng)劑,相比普通醋酸曲普瑞林注射劑,具有起效時(shí)間長(zhǎng)、減少用藥次數(shù)特點(diǎn),可減輕患者痛苦和用藥負(fù)擔(dān),提高用藥耐受性和可及性。截至目前,注射用醋酸曲普瑞林微球累計(jì)直接投入的研發(fā)費(fèi)用約為1.08億元。

        根據(jù)國(guó)家藥監(jiān)局審評(píng)中心網(wǎng)站及咸達(dá)數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,截至目前,曲普瑞林長(zhǎng)效緩控釋制劑國(guó)內(nèi)共有3個(gè)進(jìn)口產(chǎn)品上市,包括達(dá)菲林(注射用醋酸曲普瑞林)、達(dá)必佳(注射用曲普瑞林)、注射用雙羥萘酸曲普瑞林,除麗珠集團(tuán)外暫無(wú)其他國(guó)產(chǎn)廠家取得生產(chǎn)批件。根據(jù)IQVIA抽樣統(tǒng)計(jì)估測(cè)數(shù)據(jù),2022年曲普瑞林制劑國(guó)內(nèi)銷售總額為14.08億元,其中長(zhǎng)效緩控釋制劑銷售額為12.38億元。

        2023年一季度以來(lái),隨外部不確定因素逐漸被消化,市場(chǎng)供需關(guān)系逐漸趨向平緩。根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù),2023年一季度LCDTV面板價(jià)格開始上漲,疊加國(guó)內(nèi)促銷季備貨需求的拉動(dòng),國(guó)內(nèi)主要品牌廠商采購(gòu)動(dòng)力有所回升。在供給端,面板廠積極應(yīng)對(duì)行業(yè)變局,隨著需求的逐步恢復(fù),面板廠謹(jǐn)慎提升稼動(dòng)率,持續(xù)踐行“按需生產(chǎn)、動(dòng)態(tài)控產(chǎn)、健康發(fā)展”的共識(shí)。庫(kù)存方面,根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù),2023年一季度面板廠大尺寸LCD庫(kù)存整體處于正常水位之下。品牌端庫(kù)存情況也愈發(fā)健康,TV、IT品牌廠商2023年一季度庫(kù)存保持在標(biāo)準(zhǔn)水位附近。受備貨增加及面板廠稼動(dòng)率的審慎恢復(fù)影響,預(yù)計(jì)二季度行業(yè)內(nèi)庫(kù)存水位將出現(xiàn)小幅上升,供需關(guān)系整體仍將逐漸呈現(xiàn)修復(fù)趨勢(shì)。

        產(chǎn)品價(jià)格方面,TV類產(chǎn)品受益于低庫(kù)存、低稼動(dòng)以及品牌廠商備貨動(dòng)能恢復(fù),價(jià)格呈現(xiàn)全線上漲,4月漲幅繼續(xù)擴(kuò)大;MNT類產(chǎn)品受面板廠控產(chǎn)策略及部分消費(fèi)市場(chǎng)需求回暖影響,主流尺寸價(jià)格持平,部分呈現(xiàn)漲價(jià)態(tài)勢(shì);NB類產(chǎn)品主流尺寸價(jià)格持平。

        5月8日,中國(guó)電影在2022年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上披露,公司正在籌建中國(guó)科幻電影樂(lè)園,將以系列科幻電影IP為核心,打造具有奇幻性、冒險(xiǎn)性、體驗(yàn)性、互動(dòng)性的旅游娛樂(lè)園區(qū)?;I建項(xiàng)目位于北京市懷柔區(qū),毗鄰國(guó)家中影數(shù)字制作基地。公司在計(jì)劃籌建電影科幻樂(lè)園,是在科幻電影的基礎(chǔ)上,加入電影本身的融入式和交互能力。希望公司在創(chuàng)新板塊上能增加這項(xiàng)發(fā)展業(yè)務(wù)。這也是中影響應(yīng)擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)政策的具體措施.

        據(jù)中國(guó)電影4月26日公告,公司計(jì)劃在未來(lái)三年內(nèi)投資30至50部青年電影人原創(chuàng)電影作品,首期投資總規(guī)模10億元,其中中國(guó)電影自有資金出資5億元,另外5億元將在選定電影項(xiàng)目后,在項(xiàng)目層面聯(lián)合具有資源優(yōu)勢(shì)的業(yè)內(nèi)公司共同投資。

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