方曉敏 ，易 軍

（1.江蘇省農業(yè)科學院，江蘇 南京 210014；2.江蘇省高郵市農業(yè)農村局，江蘇 高郵 225600）

0 引言

我國是豬肉生產與消費大國。據(jù)統(tǒng)計，2022年全球生豬存欄78 421.4 萬頭，其中，中國生豬存欄45 256.0 萬頭，占比近58%；全球豬肉總產量10 984.6 萬t，排名前三的中國、歐盟、美國占比分別為46.43%、20.64%、11.22%。在中國肉類食品消費中，豬肉產品約占60%，生豬產業(yè)對于我國畜牧業(yè)和農村經濟發(fā)展具有舉足輕重的作用和重要意義。我國雖是養(yǎng)豬大國，但不是養(yǎng)豬強國。近年來非洲豬瘟疫情對生豬養(yǎng)殖的沖擊，凸顯我國生豬產業(yè)的特點和不足，給予從業(yè)者更多的思考與感受。

1 我國生豬產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 生豬產能已恢復，豬肉供給充足

歷經解放初期生產力束縛、改革開放后產能提升、經濟快速增長期的集約化擴增，到非洲豬瘟發(fā)生前的高效養(yǎng)殖，我國生豬產業(yè)隨著社會變遷在飛速發(fā)展。至2017年底，我國能繁母豬年存欄已達4 471.5 萬頭，年出欄生豬70 202.1 萬頭，年生產豬肉5 452 萬t，年人均消費豬肉39.21 kg。但2018年非洲豬瘟疫情的入侵，給我國生豬生產帶來嚴重的沖擊，生豬產能銳減、豬價飆升；2019年底，全國能繁母豬存欄僅有2 000 萬頭左右，嚴重影響商品豬供應，一時間全世界都關注到中國缺豬、缺肉。為了擴大產能，穩(wěn)產保供，部分地區(qū)將二元、甚至三元育肥豬留作種用；國家六部委也相繼發(fā)文，從豬場建設用地、融資、產能調控、期貨、保險、活體抵押等方面出臺扶持政策，支持生豬發(fā)展。在此背景下，2022年全國能繁母豬存欄上升到4 390 萬頭，超出2021年《生豬產能調控實施方案》設定的4 100 萬頭（2023年修訂方案擬調整為3 900 萬頭），生豬出欄69 995.0 萬頭，恢復到2017年末出欄的99.70%。對應的生豬價格于2020年2月達到歷史最高點，之后振蕩下行；至2023年10月，商品豬市價在15 元/kg 左右徘徊，接近7 ∶1 的豬糧比平衡點，預示我國生豬產能基本飽和，豬肉供給充足。

1.2 行業(yè)集中度逐步提升，養(yǎng)殖模式向規(guī)?；?、標準化、智能化轉變

20 世紀90年代，我國生豬生產開始向規(guī)模化、集約化轉型，但進程緩慢。2018年非洲豬瘟的發(fā)生，疊加2019年新冠疫情流行，促使轉型升級提檔加速。2020年9月，農業(yè)農村部更是出臺了《關于促進畜牧業(yè)高質量發(fā)展的意見》，推進畜牧業(yè)轉型升級，提出2025年畜禽養(yǎng)殖規(guī)?；蔬_70%以上，2030年達75%以上。當前，我國生豬產業(yè)正處于轉型升級關鍵時期，養(yǎng)殖方式規(guī)?；?、設施裝備智能化、養(yǎng)殖過程標準化、企業(yè)管理信息化正如火如荼地開展，行業(yè)集中度快速提升，多層養(yǎng)殖熱度較高。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國12 家上市豬企生豬出欄1.26 億頭，其中牧原股份、溫氏食品、新希望分別上市6 120.10 萬頭、1 790.86 萬頭、1 461.39 萬頭，占全國總出欄的13.39%；生豬生產前20 強企業(yè)出欄量達1.69 億頭，占國內總出欄量的24.17%，預計2023年行業(yè)集中度將進一步提升。

對應規(guī)?；B(yǎng)殖，生豬大企顯然具有更為完善的智能化設施、設備，標準化生產可操作性強、生產效率高、養(yǎng)殖成本低、市場信息靈，行業(yè)把控與市場競爭均具有明顯的優(yōu)勢，尤其在養(yǎng)殖環(huán)境控制與生物防控層面。

1.3 非瘟疫情依然存在，常態(tài)防控壓力大

2018年非洲豬瘟入侵以來，我國生豬養(yǎng)殖歷經過山車式的波動，目前雖相對穩(wěn)定，但疫情的局部區(qū)域流行和散發(fā)態(tài)勢仍困擾著廣大養(yǎng)殖戶。因國內疫情應對處置方式及要求的轉變，2022年我國僅新疆自治區(qū)報告1 例非洲豬瘟疫情，但實際生產中非洲豬瘟仍不容忽視的存在，并逐步演變?yōu)樨i場日常疫病防控的重點，尤其是機械化、智能化程度低的中小規(guī)模養(yǎng)殖場及散養(yǎng)戶，非洲豬瘟疫情防控任務艱巨。

2 生豬產業(yè)面臨的問題

2.1 大規(guī)模生產用優(yōu)秀種源短缺

品種是國家不可或缺的戰(zhàn)略資源，決定整個產業(yè)鏈的生產效率。我國雖有130 多個豬種，種質資源豐富，但地方豬生長速度慢，瘦肉率低，大規(guī)模產業(yè)化競爭力不強，難以滿足市場需求；培育品種性能有所改善，但產業(yè)鏈拓展不夠，開發(fā)利用效果不佳。為了滿足特定時期市場消費需求，快長型外三元雜交豬仍占據(jù)著我國肉豬生產的主導地位。由此，便帶來持續(xù)不斷的種源引進問題，使我國生豬產業(yè)深陷“引種-退化-再引種”的怪圈，最終形成種業(yè)卡脖子難題。而且，長期依賴國外引種用于肉豬雜交生產，不但造成引種費用昂貴、疾病引入、外種豬因飼養(yǎng)條件差異生產性能難發(fā)揮等問題，還會導致我國珍貴地方豬種質資源被忽視，甚至走向滅絕的境地。因此，挖掘并利用好優(yōu)異地方種豬資源，培育地方特色新品種，以及選育適合我國養(yǎng)殖環(huán)境和模式的“優(yōu)秀華系種豬”迫在眉睫。

2.2 產業(yè)競爭力有待提升

生豬產業(yè)競爭力主要涵蓋種豬繁殖、肉豬生長、養(yǎng)殖高效及品牌打造等環(huán)節(jié)。目前我國生豬生產相比于歐美養(yǎng)豬大國：1）能繁母豬年提供斷奶仔豬數(shù)（PSY）僅為18.0 頭，是生豬主要生產國中唯一低于20.0 的國家，而美國PSY 為 25.5 頭， 丹麥 PSY 高達33.9 頭，差異顯著；2）生產全要素比較（2011—2021年），我國規(guī)模養(yǎng)殖、散戶養(yǎng)殖每生產50 kg 生豬的飼料投入均值分別為130.02、131.98 kg， 而 美 國 為90.18 kg，耗料高出美國44.18%；人工、種豬、燃料與設備等投入成本占比我國分別為17.6%、38.9%、1.6%，而美國對應為7.3%、2.5%、20.7%，預示我國生豬養(yǎng)殖機械化、智能化程度及生產效率偏低；3）生豬綜合養(yǎng)殖成本，以牧原股份、神農集團、新希望為代表的規(guī)模企業(yè)2022年平均超過16.0 元/kg，2023年目標成本最低定位為“15.5 元/kg 以下”，縱使非洲豬瘟疫情防控造成養(yǎng)殖成本上升，仍顯著高于歐美國家的10.0 ～11.0 元/kg。

生豬產業(yè)競爭力的弱勢自然導致豬肉進出口不平衡。盡管我國是世界生豬生產大國，豬肉年產量接近世界總產量的一半，但自2007年開始，我國從豬肉凈出口國轉變?yōu)閮暨M口國，鮮冷豬肉的進口量大幅增加。2020年我國冷鮮豬肉進口量達到歷史最高點的439 萬t（2021年進口433 萬t，2022年進口176 萬t），加上127 萬t 的凍豬雜碎，進口豬肉制品量占國內豬肉產量的14%，進口依賴程度達空前水平。其中，除非洲豬瘟疫情影響國內豬肉生產與市場供應外，重要的因素便是歐美國家低生產成本帶來的價格優(yōu)勢，即使過程運輸及產品檢疫等環(huán)節(jié)繁瑣，但仍存在較大的利益空間，充分說明我國生豬產業(yè)競爭力急需提升。

2.3 飼料糧供應明顯不足，飼料原料價格波動大

隨著外種豬的引進及外三元雜交豬的規(guī)模化生產，我國傳統(tǒng)飼養(yǎng)模式顯然不能勝任生豬產業(yè)化生產，玉米、大豆需求量急劇增加，豬、人爭糧現(xiàn)象嚴重。目前，我國大豆需求量每年約1.1 億t，而國內本地大豆年產量僅1 600 萬t，85%的大豆依賴進口。受國際政治、經濟形勢影響和疫情牽制，價格與質量波動大，給畜牧生產構成嚴重的威脅，大豆等飼料糧的進口依賴也逐漸演變?yōu)槲覈i產業(yè)發(fā)展的卡脖子問題。2021年3月，農業(yè)農村部發(fā)布《關于推進玉米豆粕減量替代工作的通知》，給出飼料中玉米豆粕減量替代方案；2021—2023年中央一號文件針對飼料糧生產先后提出鼓勵發(fā)展青貯玉米、嚴控玉米為原料的燃料乙醇加工、提升玉米單產，以及穩(wěn)定大豆生產、大力推進大豆產能提升、深入實施飼用豆粕減量替代等要求，防止飼料糧供應及原料價格大起大落危機畜牧生產，但實際生產中飼用蛋白產業(yè)化替代仍需較長的摸索過程。

2.4 非洲豬瘟防控和糞污資源化利用仍有較大的提升空間

非洲豬瘟病毒在長期流行過程中逐步呈現(xiàn)多樣性趨勢，人為因素造成的基因缺失變異株結合Ⅱ型野毒株，給豬場生物安全帶來更高的挑戰(zhàn)，臨床表現(xiàn)出急性、亞急性、慢性型及Ⅰ、Ⅱ型毒株混合感染等多種類型，極大地增加了豬場疫情防控難度和復雜性。目前，部分中小規(guī)模養(yǎng)殖場因缺乏良好的生物安全防控措施與條件，導致非洲豬瘟疫情呈區(qū)域性、短暫性、散發(fā)態(tài)勢，對豬周期及市價造成較大的影響。針對非洲豬瘟無有效疫苗及特定用藥的流行背景，養(yǎng)殖場必須以謹慎的態(tài)度嚴防死控，把疫情控制在大門外。尤其多層樓房養(yǎng)豬，高密度、大容量帶來的生豬免疫力下降，疫病防控更是重中之重。

養(yǎng)殖糞污的資源化利用雖在逐年改善，但我國生豬主產區(qū)土地資源緊張，種、養(yǎng)結合不緊密，糞肥循環(huán)利用不通暢，精準施用技術需優(yōu)化，全面落實糞污資源化利用仍存在一定困難。另外，沼氣發(fā)電上網難、季節(jié)性強、利用度差，廢水達標排放要求高、成本壓力大。非瘟疫情發(fā)生后為穩(wěn)產保供，政策、紅利誘導下大量資本低門檻進入，短期內掀起生豬擴張高潮，比速度、比高度、比規(guī)模，產能快速過剩，生豬價格斷崖式下滑，不僅嚴重挫傷養(yǎng)殖積極性，更帶來嚴峻的環(huán)保問題。

3 未來發(fā)展走勢

3.1 膳食結構調整，豬肉總需求量降低，特色品牌產品需求增加，消費呈現(xiàn)多元化

近年來，非洲豬瘟、新冠疫情雙重疊加的背景下，生豬產業(yè)經歷產能急驟下降、價格空前高漲、全力穩(wěn)產保供、到如今的生產略顯過剩，人們的消費習慣也隨著產業(yè)發(fā)展及經濟形勢變化發(fā)生改變。首先，雙疫后消費者似乎習慣于“少吃豬肉”的規(guī)避思維，年輕人群豬肉消費量明顯下降；同時，豬肉、雞肉間比價差導致機關、學校等團體豬肉消費量下滑；其次，中國逐漸步入老齡化，豬肉需求總量刺激減弱，伴隨著收入的提高，牛、羊、水產等多元化消費日益顯現(xiàn)；第三，以黑豬肉為代表的特色品牌悄然興起，未來市場對特色、高端產品需求增加；第四，80 后到00 后新生代人群生活、工作節(jié)奏快，預制菜、肉制品及快餐等多元化消費格局基本形成。

3.2 規(guī)模化、數(shù)智化養(yǎng)殖模式逐漸普及，高效精準飼喂引領潮流

2021年，六部委聯(lián)合發(fā)布《關于促進生豬產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》，提出用5 ～10年時間構建產出高效、產品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好、調控有效的生豬產業(yè)高質量發(fā)展新格局；2022年，國務院印發(fā)了《“十四五”推進農業(yè)農村現(xiàn)代化規(guī)劃》，提出健全生豬產業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展長效機制，推進標準化規(guī)模養(yǎng)殖；2023年中央一號文件進一步要求發(fā)展現(xiàn)代設施農業(yè)，推進畜禽規(guī)模化養(yǎng)殖。由此可見，在勞動力成本上升、生豬養(yǎng)殖提質增效的雙要素驅動下，數(shù)字化、智能化、規(guī)?；翘岣呱a效率、提升質量效益和市場競爭力的必由之路，也是企業(yè)加快轉型升級、實現(xiàn)高質量發(fā)展的關鍵之舉。生豬產業(yè)作為畜牧業(yè)發(fā)展的領頭羊，未來將逐步構建龍頭企業(yè)引領、規(guī)模企業(yè)支撐、中小養(yǎng)殖戶補充的協(xié)同發(fā)展新模式，通過多維高效調控形成性能測定自動化、數(shù)據(jù)采集信息化、環(huán)境控制智能化、營養(yǎng)供給精準化、疫病防控科學化的高質量發(fā)展新格局。

3.3 適度規(guī)模特色養(yǎng)殖在產業(yè)中扮演重要角色

目前，外三元雜交豬規(guī)?；B(yǎng)殖占據(jù)我國生豬產業(yè)主體地位，承擔菜籃子工程主要任務，國內生豬產業(yè)排名前20 的企業(yè)也基本養(yǎng)殖外三元雜交商品豬。隨著市場消費的多元化，以壹號土豬、雛牧香黑豬、湘村黑豬、精氣神黑豬為代表的地方特色品牌產品日益受到大眾追捧，并表現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭。而支撐特色品牌的肉豬生產基地往往以中等、適度規(guī)模存在，能結合地方特色養(yǎng)殖及發(fā)展需要靈活調整養(yǎng)殖規(guī)模，適應快節(jié)奏市場變化，保障供給自足，在優(yōu)異地方豬種質資源開發(fā)利用及產業(yè)發(fā)展中發(fā)揮重要作用。

3.4 以種公豬站為紐帶的良種繁育聯(lián)動體系將推動種業(yè)創(chuàng)新

鑒于我國生豬產業(yè)化良種受制于人的被動局面，政府及業(yè)內人士多次從不同角度給予關注和呼吁。中央一號文件更是在2021年提出要“打好種業(yè)翻身仗”，2022年要求“全面實施種業(yè)振興行動方案”，2023年將“深入實施種業(yè)振興行動”作為單項重點工作進行強調，并從種質資源鑒定評價機制、生物育種等方面做了具體部署，充分體現(xiàn)種業(yè)在產業(yè)發(fā)展中的重要性。通過上下聯(lián)動，近幾年我國生豬種業(yè)創(chuàng)新有所突破，基于地方優(yōu)質種源雜交改良的特色豬新品種（或品系）培育初見成效，華系豬專門化品系選育正有條不紊地開展，全國范圍內大數(shù)據(jù)聯(lián)動分析、生物育種布局、基因組選擇技術的應用，為聯(lián)合育種提供可能與支撐。未來，我國將形成以大型育種場為核心，種公豬站為紐帶的區(qū)域聯(lián)合育種共同體，通過企科、科企相互融合，構建良種繁育體系，助力種業(yè)振興。