中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行部 冶金價(jià)格信息中心

一、國內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)環(huán)比小幅回升

據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測，9月末，中國鋼材價(jià)格指數(shù)（CSPI）為108.40點(diǎn)，環(huán)比回升0.06點(diǎn)，升幅為0.06%；比上年末下降4.85點(diǎn)，降幅為4.28%；同比下降4.36點(diǎn)，降幅為3.87%。

1-9月份，中國鋼材價(jià)格指數(shù)（CSPI）平均值為111.91點(diǎn)，同比下降14.79點(diǎn)，降幅為11.67%（見圖1）。

圖1 2022-2023年9月中國鋼材價(jià)格指數(shù)（CSPl）走勢圖

（一）長材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升、板材價(jià)格持續(xù)下降

9月末，CSPI長材指數(shù)為110.00點(diǎn)，環(huán)比回升0.85點(diǎn)，升幅為0.78%；CSPI板材指數(shù)為107.95點(diǎn)，環(huán)比下降0.59點(diǎn)，降幅為0.54%；與上年同期相比，長材、板材指數(shù)分別下降8.64點(diǎn)和3.99點(diǎn)，降幅為7.28%和3.56%。

1-9月份，CSPI長材指數(shù)平均值為115.38點(diǎn)，同比下降16.82點(diǎn)，降幅為12.73%；板材指數(shù)平均值為112.25點(diǎn)，同比下降12.84點(diǎn)，降幅為10.25%（見圖2、表1）。

表1 2023年9月中國鋼材價(jià)格指數(shù)（CSPl）變化情況表

圖2 2022-2023年9月CSPl長材和板材價(jià)格指數(shù)走勢圖

（二）主要鋼材品種價(jià)格變化情況

9月末，鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測的八大鋼材品種中價(jià)格中，高線、螺紋鋼和冷軋薄板價(jià)格由降轉(zhuǎn)升，升幅分別為35元/噸、42元/噸和64元/噸；鍍鋅板價(jià)格持續(xù)小幅上升，升幅為48元/噸；角鋼、中厚板、熱軋卷板和熱軋無縫管價(jià)格持續(xù)下降，降幅分別為4元/噸、102元/噸、49元/噸和12元/噸（見表2）。

表2 2023年9月主要鋼材品種價(jià)格及指數(shù)變化情況表 元/噸

（三）CSPI 各周價(jià)格指數(shù)變化情況

9月份，CSPI國內(nèi)鋼材綜合指數(shù)呈波動(dòng)下行走勢，第一、三周上升，第二、四周下降。進(jìn)入10月份以來，鋼價(jià)呈止跌趨穩(wěn)走勢（見表3）。

表3 2023年9月CSPl各周價(jià)格指數(shù)變化情況表

（四）各地區(qū)鋼材價(jià)格指數(shù)變化情況

9月份，CSPI全國六大地區(qū)鋼材價(jià)格指數(shù)除中南地區(qū)持續(xù)小幅下降，降幅為0.24%外，其他地區(qū)價(jià)格均小幅回升。其中：華北地區(qū)、東北地區(qū)、華東地區(qū)、西南地區(qū)和西北地區(qū)鋼價(jià)指數(shù)環(huán)比分別回升0.36%、0.03%、0.01%、0.38%和0.63%（見表4）。

表4 2023年9月CSPl分地區(qū)鋼材價(jià)格指數(shù)變化情況表

二、國內(nèi)市場鋼材價(jià)格變化因素分析

（一）制造業(yè)持續(xù)回升，基建及房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)下降

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-9月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長3.1%，比1-8月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長6.2%，比1-8月下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。制造業(yè)投資同比增長6.2%，增速加快0.3個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降9.1%，降幅較1-8月加大0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中房屋新開工面積下降23.4%，降幅較1-8月減少1.0個(gè)百分點(diǎn)。9月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長4.5%，與上月持平。總體情況看，國內(nèi)鋼材市場需求較弱的形勢未有明顯改觀。

（二）粗鋼產(chǎn)量增長、表觀消費(fèi)量下降，供大于求矛盾進(jìn)一步顯現(xiàn)

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，9月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（含重復(fù)材）產(chǎn)量分別為7154萬噸、8211萬噸和11782萬噸，分別同比下降3.3%、5.6%和增長5.5%；粗鋼平均日產(chǎn)273.7萬噸，環(huán)比下降1.8%。另據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，9月份，全國出口鋼材806萬噸，同比增加61.8%；進(jìn)口鋼材64萬噸，同比下降28.2%。全國折合粗鋼表觀消費(fèi)量7441萬噸，同比減少900萬噸，環(huán)比下降1.8%，同比下降10.8%。鋼產(chǎn)量與表觀消費(fèi)量增速背離，供強(qiáng)需弱態(tài)勢進(jìn)一步顯現(xiàn)。

（三）鐵礦石價(jià)格有所回升，煉焦煤和廢鋼價(jià)格由升轉(zhuǎn)降，冶金焦和噴吹煤價(jià)格持續(xù)回升

據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測，9月份，進(jìn)口鐵礦石（海關(guān)）平均價(jià)格為106.75美元/噸，環(huán)比下降1.07%，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降；9月末，國產(chǎn)鐵精礦、煉焦煤、噴吹煤和冶金焦價(jià)格分別環(huán)比上升4.87%、18.27%、4.30%和8.42%；廢鋼價(jià)格環(huán)比下降0.65%（見表5）。

表5 2023年9月主要原燃料價(jià)格變化情況表 元/噸

三、國際市場鋼材價(jià)格繼續(xù)下降

9月份，CRU國際鋼材價(jià)格指數(shù)為197.8點(diǎn)，環(huán)比下降9.9點(diǎn)，降幅為4.8%；同比下降34.1點(diǎn)，降幅為14.7%。

1-9月份，CRU國際鋼材價(jià)格指數(shù)平均為224.6點(diǎn)，同比下降63.3點(diǎn)，降幅為22.0%（見圖3、表6）

表6 2023年9月國際鋼材價(jià)格指數(shù)（CRU）變化表

圖3 2022-2023年9月國際鋼材價(jià)格指數(shù)（CRU）走勢圖

（一）長材價(jià)格降幅有所縮小、板材價(jià)格降幅有所加大

9月份，CRU長材指數(shù)為207.3點(diǎn)，環(huán)比下降7.8點(diǎn)，降幅為3.6%；CRU板材指數(shù)為192.8點(diǎn)，環(huán)比下降11.4點(diǎn)，降幅為5.6%；與去年同期相比，CRU長材指數(shù)下降52.4點(diǎn)，降幅為20.2%；CRU板材指數(shù)下降25.2點(diǎn)，降幅為11.6%。

2023年1-9月份，CRU長材指數(shù)平均為229.6點(diǎn)，同比下降61.8點(diǎn)，降幅為21.2%；CRU板材指數(shù)平均為219.5點(diǎn)，同比下降66.6點(diǎn)，降幅為23.3%（見圖4）。

圖4 2022-2023年9月CRU長材和板材價(jià)格指數(shù)走勢圖

（二）北美、歐洲和亞洲環(huán)比均繼續(xù)下降

1.北美市場

9月份，CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為213.2點(diǎn)，環(huán)比下降21.9點(diǎn)，降幅為9.3%；美國制造業(yè)PMI為49.0%，環(huán)比上升1.4個(gè)百分點(diǎn)。9月末，美國粗鋼產(chǎn)能利用率為76.3%，環(huán)比上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。本月美國中西部鋼廠長板材價(jià)格均有所下降（見表7）。

表7 2023年9月美國中西部鋼廠鋼材出廠價(jià)格變化情況表 美元/噸

2.歐洲市場

9月份，CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為218.9點(diǎn)，環(huán)比下降3.9點(diǎn)，降幅為1.8%；歐元區(qū)制造業(yè)PMI為43.4%，環(huán)比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中德國、意大利、法國和西班牙的制造業(yè)PMI分別為39.6%、46.8%、44.2%和47.7%，除法國價(jià)格小幅下降外，其他地區(qū)環(huán)比均持續(xù)回升。本月德國市場長板材價(jià)格均有所下降（見表8）。

表8 2023年9月德國市場鋼材價(jià)格變化情況 美元/噸

3.亞洲市場

9月份，CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為177.5點(diǎn)，比上月下降5.9點(diǎn)，降幅為3.2%，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降；日本制造業(yè)PMI為48.5%，環(huán)比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)；韓國制造業(yè)PMI為49.9%，環(huán)比上升1.0個(gè)百分點(diǎn)；印度制造業(yè)PMI為57.5%，環(huán)比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。9月中國制造業(yè)PMI為50.2%，環(huán)比上升0.5個(gè)百分點(diǎn)。本月印度市場鋼材品種中，長板材價(jià)格均有所回升（見表9）。

表9 2023年9月CRU印度市場鋼材價(jià)格變化情況表 美元/噸

四、后期鋼材價(jià)格走勢分析

（一）供強(qiáng)需弱格局難改，鋼價(jià)將延續(xù)窄幅波動(dòng)走勢

從目前情況看，俄烏戰(zhàn)爭久拖不決，巴以沖突硝煙又起，地緣政治沖突對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的沖擊影響加大，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢的不確定性上升。從國內(nèi)形勢看，下游用鋼行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期，特別是房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)負(fù)增長對(duì)鋼材消費(fèi)影響較大。后期市場供強(qiáng)需弱格局難以改觀，鋼價(jià)將延續(xù)窄幅波動(dòng)走勢。

（二）原燃料價(jià)格小幅波動(dòng)，對(duì)鋼價(jià)支撐作用有所減弱

進(jìn)入10月份以來，鋼鐵生產(chǎn)用原燃料價(jià)格有升有降。據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測， 截至10月20日，國產(chǎn)鐵精礦和廢鋼價(jià)格分別比9月末下降0.79%和2.36%；冶金焦上升1.11%，煉焦煤下降1.52%。原燃料價(jià)格小幅波動(dòng)，對(duì)支撐鋼價(jià)作用有所減弱。

（三）企業(yè)鋼材庫存和社會(huì)庫存均持續(xù)回升

據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測，10月上旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量1636萬噸，比9月末增加111萬噸，增幅為7.3%；比上年末增加329萬噸，增長25.1%； 同比增加4萬噸，增長0.3%。從社會(huì)庫存情況看，10月上旬，21個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫存量為924萬噸，比9月末增加28萬噸，上升3.1%；比上年末增加172萬噸，增長22.9%；同比增加21萬噸，上升2.3%。鋼材企業(yè)庫存和社會(huì)庫存均環(huán)比上升，市場供給壓力有所增加。

（四）后期需要關(guān)注的主要問題

一是鋼材市場階段性供需矛盾加大。前三季度，全國鋼產(chǎn)量累計(jì)同比增長1.7%，而折合粗鋼表觀消費(fèi)量同比下降1.5%，鋼材出口已接近2022年全年水平。目前，鋼材出口是支撐我國鋼產(chǎn)量增長的動(dòng)力，但可持續(xù)性值得關(guān)注。同時(shí)，鋼材品種結(jié)構(gòu)正在隨國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化而優(yōu)化，“長”弱“板”強(qiáng)的趨勢逐步顯現(xiàn)。

二是進(jìn)口鐵礦石價(jià)格仍居高位。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，9月份進(jìn)口鐵礦石價(jià)格為106.8美元/噸，比上年12月累計(jì)上漲14.7美元/噸，漲幅為15.9%；同期鋼材價(jià)格則是下降了4.28%。鐵礦石價(jià)格目前仍在高位震蕩，給鋼鐵企業(yè)成本 帶來較大壓力。