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        歌爾聲學(xué)能靠輕量化AR眼鏡逆襲嗎

        2023-03-21 08:20:23顏媛媛
        電腦報 2023年10期

        顏媛媛

        VR輕便化的光學(xué)密碼

        作為互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)口,VR/AR遲遲無法落地的原因很多,除了內(nèi)容生態(tài)方面的匱乏外,笨重的機身體積也阻礙了不少消費者體驗的興趣,而隨著Pancake技術(shù)方案落地,VR頭顯鏡頭體積得以縮小,“瘦身”后的VR/AR產(chǎn)品成功點燃消費者興趣。

        今年以來,已有多款采用Pancake折疊光路設(shè)計的VR終端產(chǎn)品陸續(xù)發(fā)布,包括YVR2、創(chuàng)維Pancake1系列、聯(lián)想ThinkRealityVRX、PICO4/4Pro和QuestPro。

        VR光學(xué)發(fā)展大致經(jīng)過傳統(tǒng)透鏡—菲涅爾透鏡—折疊光路(Pancake)三個階段,體積重量不斷減小。目前菲涅爾透鏡是市場主流方案,Pancake因為在輕薄化方面的重大突破,有望成為下一階段VR光學(xué)主要升級方向。以YVR2眼鏡為例,整個光機的厚度僅有20mm,相對傳統(tǒng)菲涅爾鏡片的光機厚度,減少了50%左右,整機厚度則壓縮至42mm。

        不同于菲涅爾透鏡單一的光學(xué)放大原理,Pancake折疊光路的設(shè)計更加復(fù)雜,同時也讓其內(nèi)部構(gòu)造更具可塑性,主要表現(xiàn)在鏡片方案、貼膜和材質(zhì)的選擇之上,所以目前市面上所有在售的VR頭顯的Pancake光學(xué)方案也相差甚大。根據(jù)內(nèi)置透鏡數(shù)量,Pancake又可以進一步細分為兩片式和多片式折疊方案,由于兩片式生產(chǎn)工藝較為簡單,成本相對可控,且成像質(zhì)量也較高,因此目前大多數(shù)VR頭顯采用的短焦光學(xué)方案均為兩片式。

        有望率先吃下紅利的光學(xué)廠商

        近段時間以來,華為、創(chuàng)維、松下等公司公布新一代Pancake產(chǎn)品,Meta、蘋果的下一代旗艦產(chǎn)品亦將采用Pancake光學(xué)方案。而根據(jù)IDC統(tǒng)計,2021年全球VR/AR總投資規(guī)模接近146.7億美元,并有望在2026年增至747.3億美元,五年CAGR將達38.5%。2021年中國市場支出規(guī)模約21.3億美元并將在2026年提升至130.8億美元,CAGR預(yù)計可達43.8%,增速位列全球第一,其中VR仍為主要領(lǐng)域,占比為70%以上。

        在科技巨頭的引領(lǐng)下,Pancake方案在未來會有更明顯的催化和應(yīng)用,有望成為多數(shù)消費級VR的首選光學(xué)方案。但在VR產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域,VR光學(xué)作為VR設(shè)備的關(guān)鍵環(huán)節(jié),其資本投入大、研發(fā)周期長、技術(shù)壁壘高,擁有較高的進入門檻,目前僅歌爾股份、舜宇光學(xué)等少數(shù)廠商可提供高性能光學(xué)方案。歌爾股份曾在互動平臺表示,公司具備提供Pancake折疊光路光學(xué)解決方案的能力和成功規(guī)模量產(chǎn)經(jīng)驗。

        技術(shù)方案迭代,能夠覆蓋從光學(xué)方案到代工全產(chǎn)業(yè)鏈的歌爾聲學(xué)有望吃下最大紅利。從菲涅爾透鏡轉(zhuǎn)向Pancake光學(xué)方案,歌爾聲學(xué)一直都在代工市場擁有絕對話語權(quán),能夠很好地實現(xiàn)平滑過渡。此外,歌爾還給Pico提供ODM、聲學(xué)模組等,整體單機成本達到76美元,占整體硬件成本的21%。從Pico選擇歌爾的Pancake方案看,歌爾得到了廠商的認可。隨著各家廠商從菲涅爾轉(zhuǎn)向Pancake,歌爾有望繼續(xù)提升在VR產(chǎn)業(yè)鏈中的價值量水平。對于前不久“境外大客戶特定項目”暫停,預(yù)計影響2022年度營業(yè)收入不超過人民幣33億元的歌爾聲學(xué)而言,Pancake方案落地或許會成為一次轉(zhuǎn)型的機會。

        難言樂觀的成為XR代工龍頭

        以微型聲學(xué)元器件起家,在“零整協(xié)同”戰(zhàn)略指導(dǎo)下逐步形成精密零組件(MEMS+揚聲器+光學(xué)模組等)、智能聲學(xué)整機(耳機+音箱)和智能硬件(VR/AR+智能可穿戴+智能游戲機+智能家居)三大業(yè)務(wù)矩陣,覆蓋蘋果、華為、小米、Meta、索尼、Pico等全球知名品牌客戶——歌爾聲學(xué)的成長歷程的確勵志,不過隨著“果鏈”標(biāo)簽光環(huán)的淡去,想要繼續(xù)成長的歌爾聲學(xué)顯然不能將寶押在蘋果一個籃子里。

        歌爾聲學(xué)早在2012年就開始布局VR產(chǎn)業(yè),并于2016年進入AR領(lǐng)域,并于同年開始為索尼代工PSVR頭顯,隨后2020年成為MetaQuest2的獨家供應(yīng)商。多年的積淀下,歌爾聲學(xué)目前已經(jīng)成為Meta、Pico、索尼等眾多VR品牌的核心代工廠商,在中高端VR代工市場占據(jù)近80%份額。

        多年的代工經(jīng)驗,讓歌爾聲學(xué)成為業(yè)界領(lǐng)先的VRODM廠商,擁有強大的垂直整合、系統(tǒng)集成能力。從產(chǎn)業(yè)和布局可以看出,歌爾聲學(xué)很早就聚焦XR賽道并已在代工市場拿到足夠的市場份額,只不過這也意味著歌爾聲學(xué)未來成長將嚴(yán)重受到XR行業(yè)影響。

        然而,根據(jù)研究公司CCSInsight的數(shù)據(jù),2022年VR(虛擬現(xiàn)實)和AR(增強現(xiàn)實)設(shè)備的全球出貨量已同比下降12%以上,約為960萬臺。美國VR頭顯設(shè)備的銷售額同比下降2%,為11億美元,這大致相當(dāng)于Facebook廣告業(yè)務(wù)3天的收入。而字節(jié)旗下的VR廠商Pico2023年全年的銷量目標(biāo)為50萬臺左右,其中,國內(nèi)C端銷量目標(biāo)為35萬臺,B端市場為15萬臺。這一目標(biāo)相比于去年100萬臺的目標(biāo)數(shù)額縮水了約50%。而顯示領(lǐng)域巨頭冠捷科技于2023年2月14日在投資者互動平臺表示,公司在四年前就有推出VR頭顯相關(guān)產(chǎn)品,但因市場發(fā)展不及預(yù)期,并未規(guī)?;慨a(chǎn)。

        顯然,VR/AR市場熱度并沒有想象的高,在整個行業(yè)“不及預(yù)期”“調(diào)低預(yù)期”的影響下,歌爾聲學(xué)想要走出“境外大客戶特定項目”暫停的影響,恐怕還需要很長一段時間。

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