■ 三步云（北京）智能科技服務(wù)有限公司總經(jīng)理 陳仁梁

對于一個行業(yè)趨勢的分析判斷，往往需要跳出行業(yè)，上升到中觀和宏觀去看，才能夠?qū)π袠I(yè)的未來有更為客觀的判斷。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整勢不可當(dāng)

從與泛家電產(chǎn)業(yè)關(guān)系最為密切的房地產(chǎn)市場來看，據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2022年，住宅銷售面積下降26.8%。住宅銷售額下降28.3%。住宅新開工面積下降39.8%，新開工面積是市場和房地產(chǎn)企業(yè)對于未來信心的直觀體現(xiàn)，可以看出房地產(chǎn)市場的壓力依然非常大。雖然地產(chǎn)的政策逐步放開，國家從信貸、股權(quán)、投資各個方面給予地產(chǎn)很大的支持，也出臺了很多救市政策，但從目前的市場反饋來看，效果都不明顯。

房地產(chǎn)現(xiàn)在面臨的最大危機是疫情帶來的對經(jīng)濟(jì)的持續(xù)沖擊，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性受挫，市場消費能力不足，消費者信心降低，從而導(dǎo)致行業(yè)斷崖式下跌。而2022年，已經(jīng)出現(xiàn)很多房地產(chǎn)企業(yè)暴雷。這也體現(xiàn)了行業(yè)的資金壓力甚大。在這樣的環(huán)境之下，房地產(chǎn)開發(fā)商需要調(diào)整策略，加速項目資金回籠，降低資金風(fēng)險，房屋的輸出形式會發(fā)生一些調(diào)整。

比如，很多原來計劃做精裝項目開發(fā)的，臨時變更調(diào)整項目類型，導(dǎo)致2022年新房市場精裝修項目開盤規(guī)模呈現(xiàn)較大幅度的下降，新開盤精裝修項目規(guī)模在200萬套左右，整體行業(yè)降幅達(dá)40%左右。

2021年，國家提出建立全國統(tǒng)一大市場，體現(xiàn)出整個經(jīng)濟(jì)局面需要進(jìn)行系統(tǒng)的調(diào)整和優(yōu)化。當(dāng)國際環(huán)境不穩(wěn)定的情況下，未來一定是以國內(nèi)市場為主來拉動經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。國家統(tǒng)一大市場也有很多明確的信號和方向，包括“五立一破”。

“五立”，一是強化市場基礎(chǔ)制度規(guī)則統(tǒng)一；二是推進(jìn)市場設(shè)施高標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)通；三是打造統(tǒng)一的要素和資源市場；四是推進(jìn)商品和服務(wù)市場高水平統(tǒng)一；五是推進(jìn)市場監(jiān)管公平統(tǒng)一?！耙黄啤笔且M(jìn)一步規(guī)范不當(dāng)市場競爭和市場干預(yù)行為。

從經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的安全性和穩(wěn)健性以及未來的價值角度來講，按照2035年現(xiàn)代化發(fā)展目標(biāo)，我們已經(jīng)進(jìn)入新技術(shù)發(fā)展時代，未來的產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整將會加速。

比如，中國制造2025中提到的新能源、新材料，包括新的一些技術(shù)，向代表更高技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的方向去進(jìn)行調(diào)整，在這些通路上跑出一條成功的道路時，才能支撐未來的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

新技術(shù)時代已經(jīng)開始，以信息技術(shù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能為代表，新技術(shù)的發(fā)展必然導(dǎo)致新產(chǎn)業(yè)的形成和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的變革。隨著科技強國的戰(zhàn)略推進(jìn)，國家對技術(shù)研發(fā)投入越來越大，圍繞物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、智能家居等新技術(shù)方面的產(chǎn)業(yè)支持力度會不斷提高。新的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，所有的新動能，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，都不是圍繞粗放型的勞動密集型的產(chǎn)業(yè)和行業(yè)去進(jìn)行布局的，廠商需要去做更好的調(diào)整來應(yīng)對這樣的變化。

泛家電行業(yè)基于家的場景和環(huán)境集成與融合機會明顯

實質(zhì)，在這樣的支持和信號之下，作為行業(yè)從業(yè)者，我們已經(jīng)能夠感受到這樣的趨勢，相應(yīng)的新政策支持已經(jīng)陸續(xù)出臺。

比如，2022年8月，國家四部委聯(lián)合發(fā)文，推動家居產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，與舒適智能家居行業(yè)關(guān)聯(lián)性比較大。隨著這些政策的釋放，未來對舒適智能家居產(chǎn)業(yè)會有很大的利好。

因此，對于整個泛家電行業(yè)而言，真正未來有機會的，現(xiàn)在可看到的就是基于家的場景和環(huán)境中，基于舒適系統(tǒng)與智能家居進(jìn)行集成和融合。

從市場端看，包括近兩年整個泛家電行業(yè)里面提及最多的風(fēng)水冷暖智這些核心品類在內(nèi)的舒適系統(tǒng)和智能家居，雖然受整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，在2022年的行業(yè)市場表現(xiàn)同樣不太理想，線下可能有近十幾個點的下降，線上可能略低一些，但是在整個大家電行業(yè)表現(xiàn)都不太好的情況下，圍繞舒適系統(tǒng)加智能家居行業(yè)的相關(guān)品類相對來說還是跑出了一條比較好的走勢，基本維持勻速及中高速的增長。

這種增長，很大程度上是基于行業(yè)自身的變革，自身的調(diào)整，對舒適系統(tǒng)集成，智能家居集成套系化的推動，以及局改業(yè)務(wù)的集成，推動了很多品類的銷售集成。在2021年時，集成化銷售的規(guī)模已經(jīng)接近5,500億元，其中智能家居近3,000億元的規(guī)模，舒適系統(tǒng)近2,500億元的規(guī)模。這里的舒適系統(tǒng)就是以風(fēng)水冷暖智等，不是單品規(guī)模，而是以集成于家庭場景中進(jìn)行輸出的規(guī)模。

在整體5,500億元的規(guī)模中，有20%左右是完全基于三個品類以上集成輸出，近1,100億元的規(guī)模，其余還以單品輸出方式，但集成化輸出的比例以每年2～3個點的速度在穩(wěn)步增長，即以每年以100～200億元的規(guī)模擴充速度在增長。其中，風(fēng)水冷暖智作為全面集成的方式在滲透，已經(jīng)有很多企業(yè)都在做相應(yīng)的嘗試，并且形成一些成熟的案例。

在B端的舒適智能家居市場，最大的壓力來源于項目市場的急速下降。當(dāng)然對于經(jīng)銷商、代理商而言可能影響不大，無非是市場的調(diào)整，甚至可能是積極的信號。畢竟，做項目市場只是利潤被極度擠壓的規(guī)模型市場。

目前，在房地產(chǎn)市場中，整個大的智能家居品類配套率接近1/3，舒適系統(tǒng)的配套率接近1.5/3。其中，廚房品類的配置率是60%，家具為75%，衛(wèi)浴建材近95%以上，這些數(shù)據(jù)可以清晰體現(xiàn)出一個家居配套從硬裝到軟裝的變化趨勢。

以前的房地產(chǎn)市場基本是硬裝配套，現(xiàn)在逐步從硬裝到軟裝到更多的智能化物品進(jìn)入精裝家庭場景中，得到配置和應(yīng)用，從舒適系統(tǒng)加智能家居在項目市場里面的配套規(guī)模來看，2021年時，智能家居有超過500萬套的規(guī)模，凈水為50萬套以上的規(guī)模，新風(fēng)接近100萬套，空調(diào)系統(tǒng)超過220萬套，熱水器為130萬套。

2022年因整體精裝修房數(shù)量的下降，各品類的配套規(guī)模也有所下降。尤其是智能家居，隨著整個配置率的下降，相應(yīng)的品類都會有較大幅度的下降，2022年的配套量約在350萬套。

舒適系統(tǒng)和智能家居，表面上看是兩個大的行業(yè)分類，其實在消費過程中，本身是一個集成的過程，市場也在按此方向去發(fā)展。舒適智能家居以家庭場景劃分，目前在市場中可看到非常成熟的兩類劃分形式：

一類是以空間及區(qū)域場景劃分，比如說廚房、陽臺、書房、臥室、客廳等，在以空間劃分上做得比較好的品牌是海爾，其場景品牌三冀鳥已經(jīng)在各級市場逐步落地。另一類是以生活場景。比如，生活場景里面與休閑娛樂、舒適居家、健康安全等細(xì)分的生活性場景去進(jìn)行劃分的，現(xiàn)在也成為當(dāng)下很多經(jīng)銷商和渠道商營銷的主要賣點，未來分類會越來越細(xì)。

多種模式探索，行業(yè)走在集成融合的路上

整體來看，舒適智能家居行業(yè)雖然很好，呈現(xiàn)比較高速的發(fā)展，但是也確實呈現(xiàn)出一些相應(yīng)的問題。

一是缺乏真正的龍頭企業(yè)。尤其是智能家居行業(yè)，大企業(yè)很少，很多企業(yè)都是從集成商企業(yè)轉(zhuǎn)化過來的，而且是技術(shù)驅(qū)動型的企業(yè)，相對來講市場能力會比較弱。當(dāng)然，現(xiàn)在更多的家電企業(yè)已經(jīng)加入到智能家居陣營中，甚至更多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及頭部IT企業(yè)進(jìn)入，對行業(yè)形成很好的推動。

二是定制化程度比較高，單品同質(zhì)化程度現(xiàn)象比較明顯。家的場景是基于人的需求去進(jìn)行研發(fā)和輸出，每個人對家的理解，對家的需求，都是不一樣的，它是一個千人千面的需求，圍繞每個個體的個性化訴求，就會很難去標(biāo)準(zhǔn)化，會導(dǎo)致在市場里面無法規(guī)?；纳a(chǎn)銷售。而對于單個產(chǎn)品的輸出，比如說智能門鎖，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象非常嚴(yán)重，這也是行業(yè)一個較為明顯的痛點。

三是技術(shù)要求高，售后服務(wù)的成本會非常的高。目前，智能家居已經(jīng)逐步從有線走到無線。但很多智能家居依然需要布線，在技術(shù)不穩(wěn)定的情況下，一旦出現(xiàn)售后問題，再反向去找是線路的問題、技術(shù)的問題、系統(tǒng)的問題，還是施工安裝的問題，都很難說清楚，而且維護(hù)起來也會非常的麻煩，這也導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展會比較慢。

四是技術(shù)的融合度不足，底層協(xié)議未打通。很多時候在產(chǎn)品端的打通，都不是基于底層協(xié)議的開放，而是基于一些產(chǎn)業(yè)和營銷層面的整合，相對來說智能化程度不高，也是行業(yè)一個很大的特點。

五是缺乏行業(yè)規(guī)范引導(dǎo)。智能家居相對來說是走在比較前沿的行業(yè)，不像單個垂直類別的行業(yè)，有行業(yè)協(xié)會，有行業(yè)管理機構(gòu)，能給予行業(yè)很好的指導(dǎo)和標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)都是先摸索著發(fā)展著，然后再去找它的規(guī)律，導(dǎo)致行業(yè)的融合效果非常差。因為，每個企業(yè)對于智能家居的理解不一樣，對于智能家居的布局也都不一樣，都會根據(jù)各自的優(yōu)勢進(jìn)行跑馬圈地，做相應(yīng)布局。所以，每家企業(yè)推出的智能家居的形態(tài)都不一樣，有產(chǎn)品驅(qū)動型的，有技術(shù)驅(qū)動型的，有營銷驅(qū)動型的，因而很難進(jìn)行深度的融合，致使行業(yè)的碎片化現(xiàn)象會比較嚴(yán)重，體驗效果差強人意。

當(dāng)然，任何一個行業(yè)在發(fā)展過程中都會面臨各種問題，而隨著整個舒適智能家居行業(yè)和主體不斷發(fā)展，有幾種發(fā)展模式。

第一，隨著家電企業(yè)的入局，頭部的家電企業(yè)都在構(gòu)建自己的智能家居陣地，基本上是戰(zhàn)略主導(dǎo)型的發(fā)展模式，以自主研發(fā)加外圍合作的方式來去構(gòu)建場景和解決方案，可以看到一些比較有代表性的企業(yè)優(yōu)勢漸顯。

第二，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，以技術(shù)加生態(tài)主導(dǎo)性的發(fā)展策略，以華為、京東、小米為代表的企業(yè)，更多的是在技術(shù)上面自主研發(fā)，在產(chǎn)品的品類上以異業(yè)聯(lián)盟的模式為主。

第三，技術(shù)集成型企業(yè)，即從集成商加服務(wù)商轉(zhuǎn)換進(jìn)入舒適智能家居領(lǐng)域。他們面對的是終端用戶，最大優(yōu)勢是了解用戶的痛點和訴求，離用戶更近，有集成技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，服務(wù)屬性會很強，是目前獨特的競爭特點。優(yōu)勢在于提供全套的集成一體化的解決方案，包括相應(yīng)應(yīng)用技術(shù)的升級也走得比較超前，甚至有一些企業(yè)已經(jīng)上市，引領(lǐng)著行業(yè)的發(fā)展。

第四，市場主導(dǎo)型的參與者，比如房地產(chǎn)開發(fā)商，在前兩年環(huán)境比較好的時候，上馬智能家居的速度非?？?，尤其是智能門鎖、智能安防、智能影音娛樂系統(tǒng)這類智能單品，在項目端都得到了大力的推廣，通過智能化的部品配套，可以很好提升社區(qū)的品質(zhì)和賣點。當(dāng)然這類參與企業(yè)并沒有技術(shù)基因，在進(jìn)入市場時，很多都是以業(yè)務(wù)主導(dǎo)型的發(fā)展策略，所有能力的實現(xiàn)都是基于外圍整合的方式去實現(xiàn)。

需求轉(zhuǎn)變，圍繞家裝市場需要給予足夠的關(guān)注

對整個行業(yè)的發(fā)展趨勢，我們要去看市場有沒有需求，用戶有沒有需求，消費者未來需求的動力和方向在哪里？基于對1萬多個樣本調(diào)研，消費者對于未來家庭場景當(dāng)中，對高品質(zhì)住宅的發(fā)展趨勢以及功能和個性化的需求的研究，可以很明顯的感覺到，安全性、健康性是對住宅的最根本要求，占比會很高。

除根本性需求之外，舒適性的需求，節(jié)能、環(huán)保，包括宜居、適老，甚至智能化、集成化、美學(xué)化的這些需求都會逐步成為未來建筑形態(tài)的變化趨勢。

也就是說原來的房子只是解決功能性的需求，未來則有很大一部分消費的動力都來源于改善型住宅。改善性住宅所重點關(guān)注的就是怎么樣讓房子更舒適，怎么樣讓房子空間布局更合理，怎么樣讓房子更具適老性等，都是消費者的核心訴求。

另外，對于空間功能性的需求，比如，辦公性的要求，功能區(qū)的設(shè)計合理性的需求，空間變化的靈活性需求，以及居住的舒適性要求都會成為最剛性的需求。

比如說辦公性需求，以前在家的場景里面要求是比較弱的，但是防疫三年之后，會發(fā)現(xiàn)很多居家辦公會變成一種常態(tài)化行為，這就是新的需求。

基于用戶對于居住功能需求的改變，對于整體行業(yè)而言不可避免就是從單一產(chǎn)品到多品類產(chǎn)品的集成發(fā)展，再從多品類集成綁定更多的智能化產(chǎn)品，構(gòu)建全屋整體舒適智能家居的解決方案成為下一步的發(fā)展趨勢。

在整個家庭場景里面，更多的產(chǎn)品會通過技術(shù)的手段去進(jìn)行關(guān)聯(lián)，去進(jìn)行整合。套系化也好，空間的一體化也好，都是趨勢的一種表現(xiàn)形式。只不過在過程當(dāng)中，趨勢也在引導(dǎo)著整個行業(yè)做一些調(diào)整，原來的單品類企業(yè)都開始逐步向多品類去進(jìn)行擴展和延伸。做家電的也在做家居，做衛(wèi)浴的現(xiàn)在也去整合更多的品類去構(gòu)建位空間的一體化方案，這些變化都是基于大趨勢，只不過在趨勢之下自己能抓到多少能力。

對于未來的市場，基于整個大的行業(yè)，地產(chǎn)規(guī)模的下降，某種意義上對經(jīng)銷商、代理商及服務(wù)商其實是好事，低品質(zhì)的產(chǎn)品可能會越來越少的被應(yīng)用和輸送市場，商家可以將更高品質(zhì)的產(chǎn)品輸出給用戶。

特別需要強調(diào)的老舊小區(qū)和二手房市場需要重點關(guān)注。國內(nèi)房地產(chǎn)高速發(fā)展的20多年，真正的剛性需求絕大部分被滿足，接下來就是解決資源配置的合理性問題以及改善性需求的問題。預(yù)計，每年改善市場會由1000多萬套的規(guī)模，逐步下探，每年700～800萬套可能會是常態(tài)，更多是老舊小區(qū)的替換更新，未來廠商需要更多去關(guān)注老舊小區(qū)和存量房市場以及二手房市場。

在2022年，《現(xiàn)代家電》聯(lián)合三步云共同推出的首部《中國舒適智能家居行業(yè)發(fā)展白皮書》中，對這部分市場做過精細(xì)的研究，我們認(rèn)為，城市市場有約2億套存量房，城鎮(zhèn)市場約有1億套，再加上約7,000萬套的小產(chǎn)權(quán)房，整體城市及城鎮(zhèn)市場以上級別就達(dá)3.7億套的存量。正常的房屋更新和二次重裝或是局部改裝以10年或者是15年為周期，也就是說，至少有1億多套的房子是等著局部改裝和二次重裝的，這將是個巨大的市場，要基于這樣的市場給予更大的投入和布局，才能夠把握好未來的機會。

當(dāng)然基于未來建筑形態(tài)的多元化，比如，康養(yǎng)住宅更多的會被提起，綠色建筑、被動房，包括家裝公司和設(shè)計師的新渠道，會是未來5年間存量房市場構(gòu)建業(yè)務(wù)或拓展市場的有效的載體和橋梁。

在對家裝全流程的價值鏈進(jìn)行梳理時，我們發(fā)現(xiàn)，家裝行業(yè)是非常分散、分離的及復(fù)雜的。一是產(chǎn)業(yè)鏈很長，二是供應(yīng)鏈也很重，三是服務(wù)屬性很重，很多施工作業(yè)無法工業(yè)化，導(dǎo)致行業(yè)的極度分離和分散。

所以，在整裝行業(yè)很難有龍頭企業(yè)，家裝公司中經(jīng)營規(guī)模超過100億元的也是屈指可數(shù)，大部分企業(yè)都是立足于本地化去做服務(wù)，以一億元以下規(guī)模的企業(yè)居多，占到整體市場的95%。

當(dāng)然隨著未來集成化的趨勢，很多的品類都會去做相應(yīng)的集成，更多的機會在里面會得到延伸，圍繞家裝市場也需要給予足夠的關(guān)注。

從行業(yè)的發(fā)展趨勢來看，舒適智能家居行業(yè)可劃分為三個較大的階段：

第一階段是產(chǎn)品的功能化升級和普及階段，以前的家電產(chǎn)品、泛家電產(chǎn)品和泛家居產(chǎn)品，解決的是從無到有，重點是解決功能問題，現(xiàn)在則是實現(xiàn)功能的升級。比如空調(diào)原來的屬性是解決冷暖的需求，現(xiàn)在則是解決更舒適的需求。無論是有涼感無風(fēng)感，還是加溫除濕等，都是體現(xiàn)功能性升級的趨勢。

第二階段是產(chǎn)品的智能化升級。主要特征是基于相對集成的空間，實現(xiàn)更多的產(chǎn)品連接?？梢钥吹?，越來越多的傳統(tǒng)產(chǎn)品在綁定更多的智能化模塊，形成單品和單品之間的聯(lián)動以及小場景之間的聯(lián)動。

第三階段就是舒適加智能深度融合和集成的階段，或者是生態(tài)融合的階段。也是當(dāng)下正在去看到的一些趨勢，更多的產(chǎn)品，更多的系統(tǒng)，更多的解決方案，會被一體化和集成化，更多的技術(shù)會進(jìn)行深度融合，推動整個行業(yè)向著智能化、集成化、一體化的方向去升級和轉(zhuǎn)型。