2022 年，世界經(jīng)濟仍處低迷，全年疫情多次起伏，國際政治局勢影響深刻。毛紡行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了突如其來的轉折和猝不及防的挑戰(zhàn)，全年形勢逐步放緩，運行質效水平趨于下滑。在困難波動的形勢下，行業(yè)堅持開拓創(chuàng)新，穩(wěn)定釋放發(fā)展韌性，在復雜的形勢下取得行業(yè)發(fā)展的新成效。

生產(chǎn)負壓波動，全年生產(chǎn)實現(xiàn)企穩(wěn)

受到經(jīng)濟和疫情的壓力影響，毛紡產(chǎn)品的生產(chǎn)形勢呈現(xiàn)波動，全年二季度和四季度有兩次明顯波動。其中，毛紗線受波動影響較大，4 月、10 月和11 月的月生產(chǎn)水平均有明顯的下滑，1—11 月，規(guī)模以上企業(yè)毛紗線產(chǎn)量同比略有下滑，跌幅為0.8%。

毛織物生產(chǎn)也受到一定壓力，四季度以來累計產(chǎn)量增速明顯下滑。但從1—11 月累計數(shù)據(jù)來看，毛織物產(chǎn)量同比增長4.3%，已恢復至疫情前水平。

國內消費市場受壓，出口支撐市場增長

2022 年毛紡產(chǎn)品國內市場消費形勢有明顯放緩。觀察毛紡產(chǎn)品內外銷市場情況，2022 年，毛紡產(chǎn)品內銷占比呈現(xiàn)下滑。截至11 月，毛紡產(chǎn)品內銷比例約為57%，較2021 年毛紡產(chǎn)品的內銷比例同比下滑約5 個百分點。

出口市場則成為2022 年毛紡產(chǎn)品消費市場的重要支撐。2022 年1—11月，毛紡原料及制品（不含地毯）累計出口額96 億美元，同比增長7.1%。主要毛紡中間產(chǎn)品增長較快，1—11 月毛織物出口額4.8 億美元，同比增長50%，羊毛條出口額4.7 億美元，同比增長42%，無毛絨出口額4.4 億美元，同比增長50%。

國際產(chǎn)業(yè)布局轉移變化，毛紡行業(yè)邁入新發(fā)展格局

2022 年對于中國發(fā)展是不平凡的一年，也是中國毛紡行業(yè)發(fā)展中特別的一年。隨著疫情政策的變化，國際往來的恢復，毛紡行業(yè)也經(jīng)歷或正在經(jīng)歷新的變化。

1.全球毛紡產(chǎn)業(yè)鏈結構變化，產(chǎn)能轉移逐步開始。

過去五年中，全球毛紡的產(chǎn)業(yè)鏈結構發(fā)生變化，中端產(chǎn)品的加工產(chǎn)能逐步開始向東南亞等地轉移。產(chǎn)能的轉移，在中國出口毛條的主要目的地的變化上得到體現(xiàn)。2022 年1—11 月，中國向東盟出口羊毛條3418 噸，同比增長43%，占羊毛條出口量的9%，較2018 年擴大了6 個百分點。隨著毛紡資本的國際化布局不斷開展，未來毛紗線、甚至毛織物的產(chǎn)能將進一步發(fā)生轉移。

2.毛紡終端消費市場仍處恢復區(qū)間，中國毛紡產(chǎn)品地位如故。

2022 年，毛紡產(chǎn)品的主要消費市場歐盟、美國、日本等均呈現(xiàn)較快的增長。2022 年1—11 月，美國市場進口毛紡產(chǎn)品總額為41 億美元，同比增長30.5%；日本市場進口毛紡產(chǎn)品總額約合13 億美元，同比增長14.8%；1—9 月，歐盟對區(qū)外毛紡產(chǎn)品進口總額為36 億歐元，同比增長45.6%。

中國毛紡產(chǎn)品在歐、美、日等主要毛紡消費市場的占有率變化不大。除因四季度疫情影響有所調整，基本保持穩(wěn)定。

3.毛紡規(guī)模與原料結構調整，面向新的發(fā)展格局和潛在市場。

2019—2022 年，中國年進口羊毛總量均未超過30 萬噸，除了疫情運輸影響，也有毛紡行業(yè)規(guī)模調整、原料加工結構變化的因素。面對新的形勢和新的格局，行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級是開發(fā)新的市場發(fā)展的重要驅動力。

新的一年，毛紡行業(yè)將面臨發(fā)展的新局面，各種不穩(wěn)定因素仍然存在，發(fā)展壓力仍然突出。賦能提升、創(chuàng)新創(chuàng)造，仍是行業(yè)謀求新發(fā)展的主題。

圖1 規(guī)模以上企業(yè)毛織物產(chǎn)量與同比變化情況

圖2 中國毛紡行業(yè)原料與制品流向圖