2022 年以來，我國(guó)服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體呈現(xiàn)持續(xù)放緩態(tài)勢(shì)，尤其是進(jìn)入11 月，國(guó)際環(huán)境更趨嚴(yán)峻復(fù)雜，全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)走弱，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求收縮趨勢(shì)更加明顯，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行受到較大沖擊。但服裝行業(yè)企業(yè)需篤定信心、穩(wěn)字當(dāng)頭，不斷增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全可控和競(jìng)爭(zhēng)力，努力推進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)恢復(fù)和高質(zhì)量發(fā)展。

服裝生產(chǎn)明顯回落

2022 年以來，受各類不利因素影響，我國(guó)服裝行業(yè)生產(chǎn)增速持續(xù)放緩，規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值和服裝產(chǎn)量降幅逐漸加深。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022 年1—11 月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比下降0.9%，增速比2021 年同期放緩9.8 個(gè)百分點(diǎn)，7 月以來各月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值降幅持續(xù)加深，10 月、11 月降幅達(dá)10%和12.4%。同期，規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量211.6 億件，同比下降3.42%，降幅比上半年擴(kuò)大1.94 個(gè)百分點(diǎn)，比2021 年同期下滑11.95 個(gè)百分點(diǎn)。

圖1 2022年1—11月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況

內(nèi)銷市場(chǎng)持續(xù)承壓

受國(guó)內(nèi)疫情多地散發(fā)、需求減弱等因素影響，我國(guó)服裝內(nèi)銷市場(chǎng)明顯下滑，5 月限額以上單位服裝類商品零售額累計(jì)降幅達(dá)10.1%。自6月開始，受益于各級(jí)政府高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，以及促消費(fèi)政策發(fā)力顯效，服裝內(nèi)銷呈現(xiàn)改善恢復(fù)趨勢(shì)，連續(xù)4 個(gè)月降幅收窄。10 月和11 月，由于疫情大面積反彈，居民外出購(gòu)物、社交活動(dòng)減少，服裝內(nèi)銷市場(chǎng)再次受到?jīng)_擊。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022 年1—11 月，我國(guó)限額以上單位服裝類商品零售額累計(jì)8294.6 億元，同比下降6.9%，降幅比上半年收窄1.1個(gè)百分點(diǎn)，比2021 年同期下滑23.3 個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心統(tǒng)計(jì)，2022 年1—11 月，全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝零售額和零售量同比分別下降12.3%和16.2%；穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)3.4%，增速比上半年加快1.0 個(gè)百分點(diǎn)，比2021 年同期放緩7.7 個(gè)百分點(diǎn)。

出口保持小幅增長(zhǎng)

從全年來看，2022 年以來，我國(guó)服裝出口規(guī)模在去年高基數(shù)的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持小幅增長(zhǎng)，但是從月度出口來看，服裝出口增速呈現(xiàn)了前高后低的變化趨勢(shì)。前7 個(gè)月服裝出口保持較快增長(zhǎng)，但是自8 月開始服裝出口增速明顯放緩，9 月服裝出口轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng)，10 月、11 月出口降幅達(dá)16.8%和14.4%。

根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022 年1—11 月，我國(guó)累計(jì)完成服裝及衣著附件出口1605.27 億美元，同比增長(zhǎng)4.2%，增速比前上半年放緩7.8 個(gè)百分點(diǎn)；服裝出口量跌價(jià)升，服裝出口數(shù)量286.7 億件，同比下降1.6%，服裝出口平均單價(jià)4.63 美元/件，同比增長(zhǎng)10.2%。

企業(yè)效益降幅加深

2022 年11 月，受國(guó)內(nèi)疫情大面積反彈沖擊，服裝行業(yè)產(chǎn)銷循環(huán)受限，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行嚴(yán)重承壓。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022 年1—11 月，我國(guó)服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)13224 家，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13076.9 億元，同比下降3.3%，增速比上半年下滑7.8 個(gè)百分點(diǎn)，比2021 年同期下滑11 個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額657.6 億元，同比下降7.4%，增速比上半年下滑11.4個(gè)百分點(diǎn)，比2021 年同期下滑20 個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)虧損面擴(kuò)大，運(yùn)行效率放緩，成本居高不下導(dǎo)致企業(yè)盈利難以提升。2022 年1—11 月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損面達(dá)20.45%，比2021 年同期擴(kuò)大1.43 個(gè)百分點(diǎn)，虧損企業(yè)虧損額同比增長(zhǎng)7.4%；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為5.03%，比2021 年同期下降0.23 個(gè)百分點(diǎn)。

圖2 2022年1—11月服裝行業(yè)主要效益指標(biāo)情況

投資保持較快增長(zhǎng)

2022 年以來，我國(guó)服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速有所放緩。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1—11 月，我國(guó)服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(zhǎng)28.1%，增速比上半年放緩5.7 個(gè)百分點(diǎn)，比2021 年同期提升26.6 個(gè)百分點(diǎn)，高于紡織業(yè)和制造業(yè)整體水平22.7和18.8 個(gè)百分點(diǎn)。

圖3 2022年1—11月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況

2023 年國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)形勢(shì)分析

國(guó)際市場(chǎng)，一方面，全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)上升，WTO 發(fā)布最新全球貨物貿(mào)易晴雨表指數(shù)為96.2，處于臨界點(diǎn)以下的收縮態(tài)勢(shì)，表明商品貿(mào)易需求疲弱且增長(zhǎng)動(dòng)力不足。另一方面，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈深度調(diào)整，全球化競(jìng)爭(zhēng)加劇。雖然中國(guó)仍是歐美等國(guó)服裝企業(yè)最主要的采購(gòu)來源地，但在東南亞和南亞國(guó)家的采購(gòu)額持續(xù)增加，這將進(jìn)一步加劇我國(guó)服裝出口下行壓力。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，盡管我國(guó)服裝企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力持續(xù)上漲，但隨著國(guó)家各項(xiàng)擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi)系列政策逐步落地顯效，消費(fèi)需求將不斷釋放，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將逐漸回暖。2022年12月14日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)了《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022—2035 年）》；隨后，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《“十四五”擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實(shí)施方案》，兩份文件圍繞全面促進(jìn)消費(fèi)、加快消費(fèi)提質(zhì)升級(jí)等提出了具體舉措。同時(shí)，服裝企業(yè)也加大多元化布局力度，不斷創(chuàng)新商業(yè)模式，通過社交營(yíng)銷、直播視頻、網(wǎng)上帶貨等多種方式提升營(yíng)銷和盈利能力。

面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外發(fā)展形勢(shì)，服裝企業(yè)要堅(jiān)定信心、穩(wěn)中求進(jìn)，持續(xù)增強(qiáng)創(chuàng)新能力，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，要緊緊抓住RCEP 帶來的發(fā)展機(jī)遇，加大開拓東盟等“一帶一路”沿線市場(chǎng)，通過全球化布局來應(yīng)對(duì)不確定性的挑戰(zhàn)。