文 ‖ 楊萬莉 朱 強 徐 博

2022年我國天然氣消費量出現(xiàn)了首次負增長，2023年將恢復性增長。

●供需有序，方能行穩(wěn)致遠。 供圖/ICphoto

2022年，我國天然氣供需呈現(xiàn)出與過去多年大不相同的特點——全年消費量首次出現(xiàn)負增長，進口LNG大幅下滑，全年天然氣價格處于高位。

2023年天然氣供需將恢復性增長，但影響市場發(fā)展的國內(nèi)外因素依然存在，天然氣長期增長的前景還不明朗。

2022年供需雙降

2005年我國現(xiàn)代天然氣市場開始形成以來，年度天然氣消費一直呈現(xiàn)正增長狀態(tài)，但2022年發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。2022年我國消費量總量為3530億立方米，同比減少47億立方米，降幅1.3% 。

從月度來看，2022年1-2月同比正增長，之后市場低位運行。3-6月同比負增長；7-8月同比正增長，增速不足2%；9-11月繼續(xù)同比負增長；12月同比基本持平。

從部門消費來看，因城鎮(zhèn)和農(nóng)村氣化人口、城鎮(zhèn)和農(nóng)村天然氣采暖戶數(shù)都有不同程度的增長，城鎮(zhèn)燃氣仍然正增長，占總用氣量的37.5%，同比增加1.7個百分點，絕對量達1325億立方米。發(fā)電用氣量受高氣價影響，但調(diào)峰電廠為保供出力較大，用氣量同比僅降低0.1個百分點，絕對量仍達602億立方米。化工用氣占總用氣量的8.3%，絕對量291.7億立方米，同比基本持平，主要原因是化工企業(yè)大都位于油氣田周邊，氣源屬于管制氣。

雖然上述三部門用氣均有增量或者持平，但不及2022年工業(yè)燃料用氣量的大幅下降。工業(yè)燃料全年消費量為1310億立方米，同比減少89億立方米，降幅為2個百分點，是導致我國年度天然氣消費量首次下降的主要因素。

2022年我國天然氣總供應量3700億立方米，同比降低77億立方米。分類來看，國產(chǎn)氣仍然增加，總計增量142億立方米，其中常規(guī)氣增加92億立方米，頁巖氣增加27億立方米。進口氣供應減少。雖然進口管道氣635億立方米，同比上漲44億立方米，但進口LNG同比減少262億立方米，導致全年進口氣總計減少218億立方米。原因是2022年全國進口LNG價格到岸均價3.81元/立方米，同比上漲53.7%。

2023年需求將恢復性增長

2022年我國天然氣消費下降可以看作是長期增長中的一個特殊年份，趨勢依然向好，原因有三：一是2023年經(jīng)濟增速將上升至5%左右，2022年僅為3.5%。二是預計2023年國際油價在80～90美元/桶之間，甚至更低。在國際油價下降15.8%的情況下，我國進口天然氣價格對應下降0.5元/立方米。三是隨著我國疫情防控優(yōu)化政策落實，經(jīng)濟活動逐步恢復正常，天然氣各部門消費量將恢復增長。

城鎮(zhèn)燃氣需求將持續(xù)增長。全年用氣總量達1430億立方米，比2022年增加105億立方米。分類來看，2023年我國城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民用氣需求為413億立方米，城鎮(zhèn)采暖和農(nóng)村采暖用氣需求為469億立方米，公服用氣需求為265億立方米，交通用氣需求為282億立方米。

發(fā)電用氣需求有所上升。根據(jù)各地區(qū)燃氣發(fā)電項目的進展，預計2023年新增燃氣發(fā)電裝機在700萬千瓦左右?？紤]到2023年的電力形勢變化和氣價水平，燃氣發(fā)電需求量為619億立方米，同比增加16.6億立方米。

工業(yè)燃料用氣恢復正增長?？紤]到經(jīng)濟增速、氣價下降等因素， 2023年需求量為1349億立方米，同比增加39億立方米?；び脷饴杂猩蠞q?？紤]化肥等項目價格承受能力相對較低，在預計2023年天然氣供應價格下降幅度不大的情況下，化肥項目用氣將會持平?？紤]經(jīng)濟回暖，煉化等其他化工行業(yè)用氣將會微漲。因此，預計2023年化工用氣需求總量為295.3億立方米，同比增加3.6億立方米。

綜合以上分析，在氣價有所下降的預期下，2023年我國天然氣需求為3692億立方米，同比增長163億立方米，增速4.6%。

2023年供應寬松

根據(jù)不同氣源的資源狀況和生產(chǎn)規(guī)律預測2023年國產(chǎn)氣產(chǎn)量：常規(guī)氣增速略有放緩，增量80億立方米；煤層氣根據(jù)產(chǎn)能建設及進展，增量12億立方米；頁巖氣維持近兩年增量，增加25億立方米；考慮匯能煤制氣項目液化能力增長，煤制氣產(chǎn)量增漲至65億立方米。因此，2023年國產(chǎn)氣總供應量為2349億立方米，同比增加122億立方米，增幅5.2%。

進口管道氣根據(jù)不同氣源的供應狀況和變化趨勢進行分析。進口中亞、中緬管道氣基本維持現(xiàn)狀。進口俄氣按照第一季度5000萬立方米/天，之后6000萬立方米/天的供應量計算，全年供應量210億立方米，增量60億立方米。因此，2023年進口管道氣總供應量為696億立方米，同比增加61億立方米。

進口LNG主要根據(jù)各個進口商的長貿(mào)合約量進行分析?？紤]2023年7225萬噸的長約全部落實，并考慮俄烏沖突的持續(xù)，歐洲價格持續(xù)走高，以及國際轉(zhuǎn)賣5%的LNG，預計2023年進口LNG氣量為960億立方米，同比增加139億立方米，但仍沒有達到2021年的進口量水平。

綜上所述，預計2023年我國天然氣總供應量為4005億立方米。除去出口、庫存差以及損耗，可供市場量為3806億立方米，同比增加293億立方米。資源略有富余，相比2022年供需形勢明顯好轉(zhuǎn)。

基本動力仍是政策

雖然預測2023年將出現(xiàn)恢復性增長，但2022年我國天然氣消費量首次出現(xiàn)總體下降對上游天然氣資源引進、下游天然氣利用的影響不是短期的。

從加快我國清潔能源發(fā)展，實現(xiàn)“雙碳”目標的國家要求來看，發(fā)展天然氣是最為現(xiàn)實的選擇，但國內(nèi)天然氣生產(chǎn)步伐跟不上消費增速，必須引進海外資源。在國際地緣政治環(huán)境復雜多變的形勢下，國家必須發(fā)揮軍事、外交手段，為引進天然氣資源保駕護航。

近兩年，由于國際天然氣價格高漲，引進資源受阻，國內(nèi)重視煤炭消費以保障能源安全的呼聲很高。如何看待天然氣發(fā)展對我國能源轉(zhuǎn)型的意義，清晰定位天然氣的作用十分必要。這是避免政策搖擺，穩(wěn)定天然氣價值鏈各環(huán)節(jié)的重要步驟。

就天然氣利用環(huán)節(jié)來看，最大的挑戰(zhàn)是如何做大做強天然氣產(chǎn)業(yè)。如果做不大，天然氣有可能邊緣化，被新能源跨越，被煤炭“反革命”。因此，筆者認為天然氣行業(yè)上中下游應緊密圍繞“推動天然氣利用”這一主題發(fā)力。一要大力宣傳“政策驅(qū)動、環(huán)境約束”，持續(xù)推動政府及各級主管部門對天然氣的支持，鼓勵天然氣利用，保持天然氣利用政策的一貫性和持續(xù)性。二要凝心聚力，向市場輸入明確的“高質(zhì)量大發(fā)展”正面信息，給行業(yè)積極的信號。三是骨干企業(yè)主動擔當，有所作為，繼續(xù)做行業(yè)的領頭羊。