□ 李博媛 汪 紅 馮 賀

?目前，我國天然氣消費(fèi)已形成國產(chǎn)氣、進(jìn)口管道氣、進(jìn)口LNG等多氣源的供應(yīng)體系，但仍然存在國產(chǎn)氣增速無法滿足消費(fèi)增長、進(jìn)口氣氣價倒掛、海外上游投資對國內(nèi)供應(yīng)支持力度不足、LNG接收和儲運(yùn)設(shè)施不完善等諸多問題；同時，國際地緣政治形勢復(fù)雜、天然氣價格大幅波動、資源國生產(chǎn)銷售不穩(wěn)定等因素也影響著供氣安全和穩(wěn)定。

?基于我國天然氣需求仍將保持快速增長的形勢，油氣企業(yè)需拓展海外天然氣業(yè)務(wù)，既要鞏固主要資源國的氣源供應(yīng)，又要促進(jìn)進(jìn)口的多元化，尋求與潛在資源國在天然氣投資與貿(mào)易方面的合作機(jī)會；同時，加強(qiáng)國內(nèi)LNG運(yùn)輸、氣化終端和儲氣庫等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善天然氣儲備體系，以應(yīng)對外部環(huán)境變化帶來的能源供應(yīng)風(fēng)險。

受“雙碳”目標(biāo)和國家“十四五”能源規(guī)劃等相關(guān)政策推動，我國天然氣消費(fèi)在未來一段時期將呈現(xiàn)剛性增長，天然氣進(jìn)口量還將不斷增加，對外依存度仍有升高趨勢。

進(jìn)口天然氣作為國內(nèi)天然氣供應(yīng)的重要組成部分，其穩(wěn)定性和可持續(xù)性對中國天然氣市場安全高效發(fā)展起著重要作用。目前，我國天然氣消費(fèi)已形成國產(chǎn)氣、進(jìn)口管道氣、進(jìn)口LNG等多氣源的供應(yīng)體系，但仍然存在國產(chǎn)氣增速無法滿足消費(fèi)增長、進(jìn)口氣氣價倒掛、海外上游投資對國內(nèi)供應(yīng)支持力度不足、LNG接收和儲運(yùn)設(shè)施不完善等諸多問題；同時，國際地緣政治形勢復(fù)雜、天然氣價格大幅波動、資源國生產(chǎn)銷售不穩(wěn)定等因素也影響著供氣安全和穩(wěn)定。面對我國天然氣需求仍將保持快速增長的形勢，本文基于能源機(jī)構(gòu)發(fā)布的歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測數(shù)據(jù)，從我國天然氣進(jìn)口、主要資源國天然氣出口兩個維度系統(tǒng)分析了未來我國天然氣進(jìn)口趨勢，針對天然氣進(jìn)口存在的機(jī)遇與挑戰(zhàn)為我國石油石化企業(yè)提出相關(guān)建議。

我國天然氣進(jìn)口量持續(xù)增長，LNG進(jìn)口量占比大

2006年，我國成為天然氣凈進(jìn)口國。2010年以來，天然氣進(jìn)口量保持快速增長。中國海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021全年，中國天然氣進(jìn)口量為12136萬噸，與2020年相比增長19.9%；天然氣進(jìn)口金額為3601億元人民幣，與2020年同期相比增長56.3%。根據(jù)能源機(jī)構(gòu)思亞能源（SIA Energy）和睿咨得能源（Rystad Energry）的數(shù)據(jù)，2021年，中國天然氣進(jìn)口量為1673億立方米，管道氣進(jìn)口量585億立方米，約占總進(jìn)口量的1/3，主要來自俄羅斯、緬甸及一些中亞國家；LNG進(jìn)口量1088億立方米，約占總進(jìn)口量的2/3，主要來自澳大利亞、美國、卡塔爾、馬來西亞、印尼等國家。隨著天然氣消費(fèi)需求的繼續(xù)增長，預(yù)計到2030年，我國天然氣進(jìn)口量翻一番，達(dá)到近3500億立方米的水平。

未來我國管道氣進(jìn)口增長受限，LNG進(jìn)口存在一定潛力。隨著LNG進(jìn)口量的增加，我國LNG長貿(mào)合同量不斷增長。根據(jù)睿咨得能源數(shù)據(jù)，2021年，我國已簽訂的管道氣和LNG合同量分別為1189億立方米和750億立方米。該機(jī)構(gòu)預(yù)測，2030年我國管道氣合同量與2021年的水平持平，LNG合同量將上升到1235億立方米的水平，上升的主要來源是美國、卡塔爾和俄羅斯。

我國主要管道氣進(jìn)口國資源供應(yīng)潛力大

目前，我國管道天然氣進(jìn)口能力1050億立方米/年，2021年進(jìn)口管道氣585億立方米。預(yù)計2030年，中亞D線和中俄遠(yuǎn)東線天然氣管道投產(chǎn)后，我國管道氣進(jìn)口能力可達(dá)到1450億立方米/年。

我國主要管道氣進(jìn)口國資源供應(yīng)潛力大。俄羅斯在《2035年前俄羅斯能源戰(zhàn)略草案》中規(guī)劃，2035年前將天然氣產(chǎn)量中的31%出口到亞太地區(qū)。中亞地區(qū)天然氣資源較為豐富，剩余探明儲量21.8萬億立方米，其中哈薩克斯坦2.3萬億立方米，土庫曼斯坦13.6萬億立方米，烏茲別克斯坦0.8萬億立方米。該地區(qū)是世界重要的天然氣生產(chǎn)和出口地區(qū)，2021年，該地區(qū)天然氣產(chǎn)量1727億立方米，出口量577億立方米，占總產(chǎn)量的1/3（表1）。根據(jù)協(xié)議和管道建設(shè)情況看，未來中亞地區(qū)對華出口量仍將逐步提高。

在亞太地區(qū)，緬甸天然氣資源豐富。目前，緬甸天然氣待發(fā)現(xiàn)資源量為1.07萬億立方米。天然氣資源主要分布在德林達(dá)依、仰光、馬圭及伊洛瓦底等省份，主要位于海上。截至目前，緬甸天然氣探明儲量4322億立方米。經(jīng)過多輪油氣勘探，陸上和淺海的勘探程度已很高，發(fā)現(xiàn)商業(yè)氣田的難度很大，深?？碧匠潭容^低，具有較大的勘探潛力。

表1 2010－2030年中亞地區(qū)天然氣出口情況 單位：億立方米

我國主要LNG進(jìn)口國的天然氣產(chǎn)銷與資源潛力

目前，與我國簽訂LNG進(jìn)口合同的國家主要有俄羅斯、卡塔爾、澳大利亞及美國，這些國家天然氣資源豐富，未來仍有擴(kuò)大貿(mào)易合作的空間。

俄羅斯LNG生產(chǎn)相對滯后，擴(kuò)大LNG生產(chǎn)和出口已成為俄羅斯天然氣工業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)?！八_哈林2號”項(xiàng)目是俄羅斯國內(nèi)首個LNG項(xiàng)目，于2009年2月建成投產(chǎn)，LNG產(chǎn)能1050萬噸/年，主要出口到日本、韓國等亞太國家。為加快擴(kuò)大LNG生產(chǎn)規(guī)模，俄羅斯已于2021年完成亞馬爾LNG項(xiàng)目四條生產(chǎn)線的建設(shè)，新增LNG產(chǎn)能1740萬噸。同時，北極LNG2項(xiàng)目已于2019年底開工，計劃2026年前投產(chǎn)，設(shè)計產(chǎn)能1980萬噸。2021年，俄羅斯出口LNG約400億立方米，是全球第四大LNG出口國，占全球LNG供應(yīng)份額的8%。2021年3月，俄羅斯政府批準(zhǔn)了一項(xiàng)LNG長期發(fā)展計劃，預(yù)計到2035年，俄羅斯LNG年產(chǎn)能達(dá)到1.4億噸（約合2120億立方米天然氣），占據(jù)全球LNG市場份額的20%。

卡塔爾1997年開始出口LNG，目前有14條LNG生產(chǎn)線正在運(yùn)營。截至2021年底，卡塔爾LNG產(chǎn)能達(dá)1059億立方米/年。自北方氣田開采禁令放松后，卡塔爾計劃擴(kuò)大LNG產(chǎn)能，在北方氣田新建6條LNG生產(chǎn)線，一期為4條，計劃2025年建成，產(chǎn)能780萬噸/條；二期為2條，計劃2027年建成，產(chǎn)能800萬噸/條，屆時該國LNG產(chǎn)能將增至1.26億噸/年。

澳大利亞天然氣資源豐富，總資源量約6.8萬億立方米。常規(guī)資源主要位于西北部海上，非常規(guī)資源主要分布在東部地區(qū)。截至2020年底，天然氣剩余探明可采儲量2.4萬億立方米，2021年產(chǎn)量1457億立方米。澳大利亞天然氣主要以LNG形式出口，幾乎全部出口到亞洲國家，其中以日本為主，此外還有中國、中國臺灣地區(qū)、韓國、馬來西亞、印度等。截至2021年底，澳大利亞有10個已經(jīng)投產(chǎn)的LNG項(xiàng)目。由于澳大利亞東西部天然氣供需不均衡，2017年，澳大利亞政府出臺了“國內(nèi)天然氣安全機(jī)制”，規(guī)定在國內(nèi)用氣短缺情況下LNG出口商必須將一定氣量轉(zhuǎn)供國內(nèi)；2022年澳大利亞新政府上臺后，將這一安全機(jī)制延長至2030年，并于2022年12月出臺了其國內(nèi)天然氣限價法案，提高了對其國內(nèi)天然氣市場的干預(yù)和限制。

美國天然氣資源量57.5萬億立方米，占全球天然氣資源量的11.78%，居全球第2位。截至2020年底，美國天然氣探明儲量12.6萬億立方米。盡管美國油氣開發(fā)起步早、采出程度高，但仍有很大的非常規(guī)資源勘探開發(fā)潛力。美國是世界最大的產(chǎn)氣國，天然氣生產(chǎn)主要分布在得克薩斯州、墨西哥灣、新墨西哥州和懷俄明州。此外，科羅拉多州、路易斯安那州和阿拉斯加州也分布有大量天然氣資源。近年來，美國天然氣產(chǎn)量大幅增長，由2010年的5993億立方米增長到2021年的9564億立方米，增幅達(dá)60%，產(chǎn)量增長主要來自頁巖氣產(chǎn)量。預(yù)計2030年天然氣產(chǎn)量可達(dá)到1.18萬億立方米。2021年，美國天然氣出口量達(dá)到1851億立方米，管道氣出口876億立方米，其中出口到墨西哥和加拿大的管道天然氣分別占68%和32%；LNG出口近1000億立方米，主要出口目的地是韓國、墨西哥、日本和中國等。截至目前，美國共有10個LNG運(yùn)營和在建項(xiàng)目，總加工能力超過1000億立方米/年，其中已有7個項(xiàng)目共31條生產(chǎn)線投入運(yùn)營，其他大部分在建項(xiàng)目將在2023-2025年陸續(xù)投產(chǎn)。加上12個計劃中LNG項(xiàng)目，若全部投產(chǎn)，屆時美國LNG出口將大幅增加，到2030年出口量將增至2700億立方米以上，成為主要LNG出口國。

2016年中國廣東大鵬LNG接收站迎來首船美國LNG，拉開了中美天然氣貿(mào)易的序幕。近年來，中美LNG貿(mào)易由以現(xiàn)貨為主逐漸向現(xiàn)貨與長協(xié)共同發(fā)展轉(zhuǎn)變。截至目前，兩國共簽訂16份LNG長貿(mào)合同，累計簽訂長期貿(mào)易協(xié)議量2100萬噸，約占中國LNG長貿(mào)合同總量的19%。據(jù)睿咨得能源數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年美國已簽署的LNG長貿(mào)合同量為1183億立方米，隨著美國產(chǎn)氣量逐年升高，預(yù)計到2030年會翻一番。即便在中美戰(zhàn)略競爭背景下，中國仍在美國油氣出口國中占據(jù)重要地位，2021年中國是美國第一大LNG出口國，同時美國在中國油氣進(jìn)口來源國中仍占有一定份額；目前中美天然氣貿(mào)易規(guī)模較小，未來仍存在較大貿(mào)易合作潛力。預(yù)計中美長貿(mào)合同量從2021年41億立方米增至2030年302億立方米，增長6倍以上（表2）。

我國潛在LNG進(jìn)口國的天然氣產(chǎn)銷與資源潛力

目前，我國進(jìn)口LNG的國家還有加拿大、阿爾及利亞等多個國家，主要以現(xiàn)貨形式進(jìn)口。近10年，除莫桑比克產(chǎn)量呈大幅增長外，其他國家產(chǎn)量增幅有限，有的國家甚至有所下降。2021年這些國家產(chǎn)量總計達(dá)5515億立方米，到2030年將緩慢增至6215億立方米。中國僅與加拿大、馬來西亞和莫桑比克簽訂了長貿(mào)LNG合同。2021年，這些國家的LNG產(chǎn)能共1926億立方米，已簽訂的LNG長貿(mào)合同量為1322億立方米，約600億立方米的LNG余量在天然氣市場上流動。到2030年，這些國家的LNG產(chǎn)能將增至3913億立方米，長貿(mào)合同量僅為644億立方米，其他將以現(xiàn)貨LNG出口，這些現(xiàn)貨出口量最大可達(dá)3269億立方米。

表2 中國進(jìn)口美國LNG潛力預(yù)測 單位：億立方米

對策及建議

2022年，國家發(fā)展改革委和國家能源局先后在《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》和《2022年能源工作指導(dǎo)意見》中明確提到，要持續(xù)加大油氣勘探開發(fā)力度，增強(qiáng)油氣的供應(yīng)保障能力。我國石油石化企業(yè)在統(tǒng)籌規(guī)劃國外天然氣業(yè)務(wù)，把握資源國合作機(jī)會同時，也應(yīng)適應(yīng)國際市場變化，充分考慮可能面臨的風(fēng)險和極端條件，適度超前布局基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，化解影響能源供應(yīng)安全的風(fēng)險挑戰(zhàn)。

積極拓展海外天然氣市場，構(gòu)建更加多元化的進(jìn)口格局。未來，全球天然氣供需的區(qū)域差異將長期持續(xù)。一方面，我國管道氣進(jìn)口仍主要集中在少數(shù)國家，存在出口價格提高和斷供的風(fēng)險，我國石油企業(yè)應(yīng)在保證現(xiàn)有資源國管道氣進(jìn)口同時，堅持發(fā)展與LNG出口大國的天然氣貿(mào)易，保障我國天然氣進(jìn)口來源多元化。另一方面，目前我國石油企業(yè)簽署的LNG長貿(mào)合同較為局限，主要集中在幾個國家，未來可拓展進(jìn)口來源，積極尋求與加拿大、埃及、莫桑比克、印尼等LNG出口國的LNG項(xiàng)目合作和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，獲取更多LNG供應(yīng)，以降低單一市場帶來的供應(yīng)風(fēng)險。

關(guān)注LNG現(xiàn)貨市場余量，確保國內(nèi)天然氣穩(wěn)定供應(yīng)。在全球能源轉(zhuǎn)型的大趨勢下，天然氣作為替代清潔能源，短期內(nèi)全球天然氣勘探勢頭將保持上漲，預(yù)計全球LNG供應(yīng)較為充足。資源國在滿足簽署的長貿(mào)合同外，還有富余的LNG以現(xiàn)貨形式在國際市場上流動。到2030年，全球約有3200億立方米的LNG將以現(xiàn)貨形式出售，我國石油企業(yè)未來需更加關(guān)注LNG現(xiàn)貨市場，可從多方進(jìn)口LNG現(xiàn)貨。

探索大西洋周邊國家的天然氣開發(fā)潛力。近年來，世界上重要的天然氣發(fā)現(xiàn)集中在大西洋盆地，圭亞那、巴西、塞內(nèi)加爾和毛里塔尼亞等國家都在海上發(fā)現(xiàn)了大型氣田，這些國家或?qū)⒊蔀闈撛诘腖NG出口國。建議我國石油企業(yè)關(guān)注這些國家的天然氣開發(fā)計劃，尋求機(jī)會參與天然氣開發(fā)和LNG項(xiàng)目建設(shè)。

健全國內(nèi)LNG基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)我國LNG進(jìn)口全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。目前，我國天然氣儲氣庫建設(shè)尚處于起步階段，天然氣管網(wǎng)建設(shè)也尚不完備。我國石油石化企業(yè)在發(fā)展海外LNG項(xiàng)目的同時，應(yīng)關(guān)注國家和地方政府對國內(nèi)天然氣市場的體制機(jī)制改革及監(jiān)管，對于伴隨天然氣進(jìn)口增加而可能出臺的LNG接收站運(yùn)營補(bǔ)貼，以及投資鼓勵等政策，提前做好應(yīng)對預(yù)案，積極投入國內(nèi)LNG運(yùn)輸、氣化終端和儲氣庫等建設(shè)，健全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以保障中國LNG進(jìn)口的順暢和安全。