王彧嫣，樊大磊，黃書君，王宗禮

(自然資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心，北京 100860)

2022年新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，俄烏沖突溢出效應(yīng)使全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)更快減速，全球大宗商品價(jià)格高企、供應(yīng)鏈安全問(wèn)題更加嚴(yán)重、糧食不安全和貧困加劇、通貨膨脹惡化、金融條件趨緊、金融脆弱性擴(kuò)大和政策不確定性上升。國(guó)際貨幣基金組織(IMF)預(yù)測(cè)2022年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)從2021年的6.1%放緩至3.2%[1]。全球石油供需總體平衡，原油需求逐步回暖，國(guó)際油氣價(jià)格大幅上漲。我國(guó)油氣企業(yè)持續(xù)加大勘探開發(fā)力度，油氣總體形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)中向好，勘查開采投資較快增長(zhǎng)，在新區(qū)、新層系和新類型等新領(lǐng)域取得多項(xiàng)重要發(fā)現(xiàn)，石油產(chǎn)量繼續(xù)回升，時(shí)隔6年重返2億t大關(guān)，天然氣產(chǎn)量持續(xù)增加，為保障國(guó)家能源安全發(fā)揮了重要作用。

1 2022年全球油氣資源形勢(shì)

1.1 國(guó)際油價(jià)沖高回落，天然氣價(jià)格局部大幅上漲

2022年上半年，受俄烏沖突升級(jí)、全球需求旺盛、庫(kù)存低位等多重因素的影響，國(guó)際油價(jià)急劇上漲，時(shí)隔8年再度突破100美元/桶大關(guān)，2022年3月8日布倫特(Brent)原油價(jià)格一度突破130美元/桶；之后隨著美國(guó)加息造成的美元指數(shù)飆升、高通脹等因素拖累全球經(jīng)濟(jì)，國(guó)際油價(jià)震蕩下行，11月18日當(dāng)周，國(guó)際油價(jià)連續(xù)第二周下跌，布倫特(Brent)原油價(jià)格再度回落至90美元/桶下方[2]；12月8日，布倫特(Brent)原油價(jià)格跌至全年低點(diǎn)76.02美元/桶(圖1)。2022年國(guó)際油價(jià)整體呈現(xiàn)中高位寬幅震蕩走勢(shì)。

圖1 2022年國(guó)際原油現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)

2021年以來(lái)，受新冠肺炎疫情、能源轉(zhuǎn)型、歐洲天然氣短缺等因素影響，全球天然氣價(jià)格大幅飆升。2022年，俄烏沖突連鎖反應(yīng)也導(dǎo)致了世界主要市場(chǎng)天然氣價(jià)格上漲。美國(guó)亨利中心(Henry Hub) 2022年天然氣均價(jià)為6.38美元/MBTU，同比增長(zhǎng)64.0%；由于俄羅斯對(duì)歐洲供氣量再度縮減，歐洲天然氣(TTF) 8月均價(jià)達(dá)到70.0美元/MBTU，漲至歷史高點(diǎn)，同比增長(zhǎng)達(dá)353.7%。之后在庫(kù)存、需求和天氣等多重因素的影響下，歐洲天然氣價(jià)格開始下跌，但高能源價(jià)格仍將是2023年歐洲面臨的問(wèn)題；日本進(jìn)口液化天然氣(LNG)2022年均價(jià)為18.34美元/MBTU，同比增長(zhǎng)70.4%(圖2)。

圖2 2020—2022年國(guó)際天然氣價(jià)格走勢(shì)

1.2 全球石油供需總體平衡

2022年，全球經(jīng)濟(jì)有所恢復(fù)，世界能源使用量增加，全球原油需求逐步回暖。根據(jù)世界主要能源組織數(shù)據(jù)，2022年，全球石油日需預(yù)計(jì)接近1億桶。其中，第一季度開始大幅增長(zhǎng)，同比增加450萬(wàn)桶/d左右，第二季度同比增加400萬(wàn)桶/d左右，第三季度日均需求更是達(dá)到了1億桶左右，較2021年同期增加420萬(wàn)桶/d(表1)。由于天然氣價(jià)格飆升，歐洲能源危機(jī)可能推動(dòng)歐洲地區(qū)的油電轉(zhuǎn)換，將會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)2022年第四季度和2023年第一季度全球石油消費(fèi)。2022年第四季度，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)日益嚴(yán)峻，充滿重大不確定性，加劇了全球石油需求增長(zhǎng)放緩的風(fēng)險(xiǎn)。受經(jīng)濟(jì)所累，預(yù)計(jì)2023年石油需求不會(huì)大幅上漲(圖3)。

圖3 2017—2023年世界石油產(chǎn)量和消費(fèi)量平衡表

表1 2019—2023年世界石油供需情況及預(yù)測(cè)

從供應(yīng)端來(lái)看，2022年油氣供應(yīng)逐步恢復(fù)。受油價(jià)攀升影響，美國(guó)石油生產(chǎn)商大幅增加鉆井活動(dòng)，油氣供應(yīng)快速恢復(fù)，2022年第二季度，美國(guó)石油產(chǎn)量較同期提高90萬(wàn)桶/d，預(yù)計(jì)第四季度較第一季度增加120萬(wàn)桶/d(表2)。2020年5月石油輸出國(guó)組織(OPEC)減產(chǎn)以來(lái)，其原油產(chǎn)量已落后生產(chǎn)目標(biāo)5.62億桶。2022年5月，OPEC+的減產(chǎn)執(zhí)行率已飆升至256%，盡管OPEC+同意在7月和8月增產(chǎn)64.8萬(wàn)桶/d，但是鑒于全球經(jīng)濟(jì)和石油市場(chǎng)前景的不確定性以及油價(jià)走低趨勢(shì)，為限產(chǎn)保價(jià)，OPEC+在10月初的會(huì)議上宣布從11月初起將原油總產(chǎn)量在8月的基準(zhǔn)上下調(diào)200萬(wàn)桶/d，但實(shí)際產(chǎn)量的削減幅度將小得多，因?yàn)樯程匕⒗?、科威特和阿拉伯?lián)合酋長(zhǎng)國(guó)等國(guó)預(yù)計(jì)的一些實(shí)際減產(chǎn)，將被哈薩克斯坦和尼日利亞等國(guó)產(chǎn)量的增加所抵消。除了OPEC減產(chǎn)，地緣政治沖突也將沖擊石油供應(yīng)。 2022年12月5日，歐盟對(duì)俄羅斯海運(yùn)石油出口實(shí)施60美元/桶的限價(jià)令措施正式生效，歐盟也從當(dāng)天起暫停從俄羅斯購(gòu)買海運(yùn)原油。從2023年2月5日起，歐盟對(duì)俄羅斯石油產(chǎn)品進(jìn)口禁令生效。后續(xù)俄羅斯石油產(chǎn)量和出口勢(shì)必受到?jīng)_擊。

表2 2019—2023年部分國(guó)家和組織原油和全球石油供應(yīng)情況

國(guó)際能源署(IEA)、美國(guó)能源信息署(EIA)和OPEC對(duì)2022年石油產(chǎn)量的預(yù)測(cè)在10月份趨同，3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為2022年石油平均日產(chǎn)量將略高于9 960萬(wàn)桶。OPEC月報(bào)顯示，2022年大部分時(shí)間內(nèi)，全球石油市場(chǎng)供應(yīng)較為寬松，第三季度供應(yīng)過(guò)剩量為110萬(wàn)桶/d。隨著OPEC+采取減產(chǎn)行動(dòng)和歐盟對(duì)俄羅斯石油進(jìn)口禁令生效，全球石油供應(yīng)趨于收緊，甚至可能出現(xiàn)供給不足。

1.3 上游投資和工作量持續(xù)回升

根據(jù)睿咨得能源(Rystad Energy)數(shù)據(jù)，全球油氣勘探開發(fā)投資繼2021年回升后，2022年持續(xù)回升。OPEC月報(bào)預(yù)計(jì)，2022年非OPEC油氣上游投資將增長(zhǎng)約14%，預(yù)計(jì)2022年巴西、美國(guó)、加拿大和挪威的勘探開發(fā)生產(chǎn)支出將分別增加36%、28%、15%和11%[3]。2020—2023年，預(yù)計(jì)深水油氣勘探開發(fā)投資增幅達(dá)到9%，淺海大陸架勘探開發(fā)投資增長(zhǎng)1%，油砂投資增長(zhǎng)10%，頁(yè)巖油、致密油勘探開發(fā)投資增長(zhǎng)10%(表3)。

表3 全球油氣勘探開發(fā)投資增幅

自2020年4月和5月全球活動(dòng)鉆機(jī)數(shù)到達(dá)低點(diǎn)以來(lái)，全球活動(dòng)鉆機(jī)數(shù)保持回升態(tài)勢(shì)(圖4)。隨著疫情限制放松和國(guó)際油價(jià)快速上漲，2022年全球活動(dòng)鉆機(jī)數(shù)回升明顯，根據(jù)貝克休斯(Baker Hughes)公司數(shù)據(jù)，到2022年10月，全球活動(dòng)鉆機(jī)數(shù)為1 893臺(tái)(不含中國(guó)陸上)，為2020年4月以來(lái)的最高水平；2022年12月全球活動(dòng)鉆機(jī)數(shù)為1 834臺(tái)，其中，美國(guó)活動(dòng)鉆機(jī)達(dá)779臺(tái)。2022年，全球活動(dòng)鉆機(jī)數(shù)量平均1 748座，同比增長(zhǎng)28.4%；美國(guó)活動(dòng)鉆機(jī)數(shù)量平均721座，同比下降51.8%(表4)[4]。

圖4 2020年1月—2022年12月全球(不含中國(guó)陸上)活動(dòng)鉆機(jī)數(shù)

表4 2021年1月—2022年12月全球(不含中國(guó)陸上)活動(dòng)鉆機(jī)數(shù)

2 2022年我國(guó)油氣資源形勢(shì)

2.1 上游勘查開采投資持續(xù)較快增長(zhǎng)

從近5年的數(shù)據(jù)來(lái)看，自2018年落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于加大油氣勘探開發(fā)力度的重要指示后，勘查投資從2017年到2021年年均增長(zhǎng)率為8.1%；開采投資從2017年到2021年年均增長(zhǎng)率為9.3%；其中由于新冠肺炎疫情影響，2020年的勘探、開發(fā)投資比2019年有所減少，但總趨勢(shì)是增長(zhǎng)的。2022年石油企業(yè)克服疫情多發(fā)散發(fā)等復(fù)雜困難局面，持續(xù)加大勘探開發(fā)力度，我國(guó)油氣勘查開采形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定向好，勘查開采投資較快增長(zhǎng)，全國(guó)油氣(包括石油、天然氣、頁(yè)巖氣、煤層氣和天然氣水合物)勘查、開采投資分別超過(guò)800億元和2 800億元。

2.2 我國(guó)石油產(chǎn)量繼續(xù)回升，天然氣產(chǎn)量持續(xù)增加

石油產(chǎn)量從2018年的1.89億t連續(xù)3年增長(zhǎng)到2021年的1.99億t，總體處于增長(zhǎng)趨勢(shì)，年均增長(zhǎng)率1.7%。2022年全國(guó)原油產(chǎn)量2.05億t，時(shí)隔六年重返2億t大關(guān)；天然氣產(chǎn)量從2017年的1 480億m3連續(xù)5年穩(wěn)定增長(zhǎng)到2021年的2 053億m3，年均增長(zhǎng)超140億m3，年均增長(zhǎng)率8.5%。2022年天然氣(含頁(yè)巖氣、煤層氣)產(chǎn)量2 178億m3，連續(xù)第二年超過(guò)2 000億m3，其中，頁(yè)巖氣、煤層氣產(chǎn)量分別同比增長(zhǎng)4.3%、15.8%。油氣產(chǎn)量保持穩(wěn)中有增的良好勢(shì)頭，延續(xù)往年持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，對(duì)保障國(guó)家能源安全發(fā)揮了應(yīng)有的作用。

2.3 油氣消費(fèi)量同比小幅增長(zhǎng)，進(jìn)口量和對(duì)外依存度有所下降

從近年數(shù)據(jù)來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)油氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)油氣自主供應(yīng)能力有所提升，而由于我國(guó)油氣產(chǎn)量的增速(近5年石油、天然氣產(chǎn)量年均增速0.97%、8.5%)小于油氣消費(fèi)增長(zhǎng)速度(近5年石油、天然氣表觀消費(fèi)量年均增速4.0%、11.5%)，雖然國(guó)內(nèi)油氣產(chǎn)量增長(zhǎng)，對(duì)外依存度快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)有所緩解，但總體對(duì)外依存度仍處于較快增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，石油對(duì)外依存度由2017年的68.4%增長(zhǎng)到2020年的73.5%，2021年由于石油消費(fèi)量減少，對(duì)外依存度下降到71.9%；天然氣對(duì)外依存度由2017年的37.8%增長(zhǎng)到2021年的44.1%，只要油氣消費(fèi)量沒(méi)有達(dá)到頂峰，對(duì)外依存度就難以明顯下降。

2022年，我國(guó)原油進(jìn)口量小幅下降，天然氣進(jìn)口量大幅下降。根據(jù)國(guó)家海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)原油進(jìn)口量50 828萬(wàn)t，同比減少0.9%；進(jìn)口額24 350億元，同比增長(zhǎng)45.9%。2022年天然氣進(jìn)口量達(dá)1 508億m3(10 925萬(wàn)t)，同比減少9.9%；進(jìn)口額達(dá)4 683億元，同比增長(zhǎng)30.3%。2022年我國(guó)原油表觀消費(fèi)量7.1億t，同比增長(zhǎng)0.5%，原油對(duì)外依存度71.3%，同比下降0.8%；天然氣表觀消費(fèi)量3 686億m3，同比增長(zhǎng)0.4%，天然氣對(duì)外依存度40.9%，同比下降7.3%(表5)。

表5 2010—2022年我國(guó)原油、天然氣表觀消費(fèi)量及對(duì)外依存度

續(xù)表5

2.4 油氣勘查取得多項(xiàng)重大突破或新發(fā)現(xiàn)，新增億噸級(jí)或千億立方米級(jí)大油氣田9個(gè)

2.4.1 常規(guī)油氣在新區(qū)、新領(lǐng)域取得突破

塔里木盆地富滿油田東部發(fā)現(xiàn)富油氣新區(qū)帶，“深地一號(hào)”順北油田落實(shí)了兩條億噸級(jí)超深層凝析油氣富集新區(qū)帶；準(zhǔn)噶爾盆地南緣中段8 000 m以深隱伏背斜新類型重大突破；渤海灣盆地保定凹陷淺層新區(qū)、楊武寨構(gòu)造深層新層系和灘?？◢u構(gòu)造深層新層系獲高產(chǎn)油流，渤海海域發(fā)現(xiàn)隱蔽型潛山、淺層巖性、遼西深層油氣勘探新領(lǐng)域；四川盆地首次在雷三段泥灰?guī)r新類型獲高產(chǎn)氣流，在龍門山前帶推覆體斷層下盤棲霞組獲得重要發(fā)現(xiàn)；南海西部發(fā)現(xiàn)寶島21-1首個(gè)深水深層大氣田和順德凹陷深水原油新領(lǐng)域；河套盆地開辟了臨河坳陷中部油氣增儲(chǔ)新陣地。2022年新發(fā)現(xiàn)或探明富滿油田、巴彥油田、渤中26-6油田等3個(gè)億噸級(jí)大油田，以及天府氣田、蓬萊氣田、青石峁氣田、蘇里格氣田、順北氣田等5個(gè)千億立方米級(jí)大氣田。

2.4.2 頁(yè)巖氣、頁(yè)巖油等非常規(guī)油氣勘探取得重大進(jìn)展

頁(yè)巖氣勘探在四川盆地及周緣威遠(yuǎn)渝西深層、普光氣田淺層、井研-犍為寒武系新層系、梁平和紅星二疊系新層系、新場(chǎng)復(fù)雜構(gòu)造深層、丁山構(gòu)造深層等取得新突破，新發(fā)現(xiàn)并探明綦江千億立方米級(jí)頁(yè)巖氣大氣田。頁(yè)巖油勘探在鄂爾多斯盆地陸相紋層型頁(yè)巖油新類型、海相頁(yè)巖油新層系；渤海灣盆地勝利濟(jì)陽(yáng)頁(yè)巖油國(guó)家級(jí)示范區(qū)新洼陷、新類型；蘇北盆地頁(yè)巖油新區(qū)、新層系；南海北部灣盆地海域頁(yè)巖油等取得重大突破。

2.5 國(guó)內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度不斷加強(qiáng)，油氣資源管理改革深入推進(jìn)

2022年，有關(guān)部門和石油企業(yè)認(rèn)真落實(shí)總書記關(guān)于大力提升油氣勘探開發(fā)力度、“能源的飯碗必須端在自己手里”重要指示精神，持續(xù)加大勘探開發(fā)力度，深化落實(shí)“四個(gè)革命、一個(gè)合作”要求，保障能源安全。進(jìn)一步完善油氣資源管理制度改革，深入研究自然資源部《關(guān)于推進(jìn)礦產(chǎn)資源管理改革若干事項(xiàng)的意見(試行)》(自然資規(guī)〔2019〕7號(hào))實(shí)施以來(lái)的成效和需要進(jìn)一步完善的問(wèn)題，完善礦業(yè)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)性出讓制度，優(yōu)化競(jìng)價(jià)機(jī)制，加大礦業(yè)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)出讓規(guī)劃研究；持續(xù)深化“放管服”改革，探索建立數(shù)字化審批模式。2022年有序開展油氣勘查區(qū)塊競(jìng)爭(zhēng)出讓，3月，廣西壯族自治區(qū)掛牌出讓鹿寨、柳城北兩個(gè)頁(yè)巖氣勘查探礦權(quán)，總面積333.4 km2；5月，黑龍江省掛牌出讓4個(gè)油氣探礦權(quán)，總面積1 994.3 km2；9月，新疆維吾爾自治區(qū)掛牌出讓12個(gè)油氣探礦權(quán)，總面積8 568.1 km2；11月出讓3批，含新疆維吾爾自治區(qū)2批6個(gè)區(qū)塊，甘肅省1批6個(gè)區(qū)塊，總面積7 738.0 km2；12月出讓3批，含云南省1批1個(gè)區(qū)塊，青海省1批7個(gè)區(qū)塊，湖北省1批4個(gè)區(qū)塊，總面積7 230.2 km2。 2022年自然資源部掛牌出讓油氣含頁(yè)巖氣探礦權(quán)共42個(gè)，總面積25 854.0 km2。

3 2023年油氣資源形勢(shì)展望

全球經(jīng)濟(jì)因疫情、通貨膨脹、烏克蘭危機(jī)等因素不斷惡化，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)已進(jìn)入充滿嚴(yán)重不確定性和挑戰(zhàn)的時(shí)期，根據(jù)世界銀行《全球經(jīng)濟(jì)展望》最新預(yù)測(cè)，2023年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將大幅放緩至1.7%，經(jīng)濟(jì)前景惡化可能會(huì)阻礙石油需求的增長(zhǎng)。此外，2022年12月，OPEC+做出維持現(xiàn)有減產(chǎn)政策的決定、歐美對(duì)俄羅斯原油海運(yùn)出口禁令正式生效、俄烏沖突及巴爾干地區(qū)沖突愈演愈烈、OPEC+減產(chǎn)疊加地緣政治沖突將導(dǎo)致供給側(cè)收緊，市場(chǎng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)衰退和石油供應(yīng)不足的擔(dān)憂將左右國(guó)際油價(jià)走勢(shì)。隨著我國(guó)疫情防控措施持續(xù)優(yōu)化助力提振經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，石油需求預(yù)期向好，進(jìn)而影響全球石油產(chǎn)量和價(jià)格，拜登政府計(jì)劃購(gòu)買石油補(bǔ)充戰(zhàn)略儲(chǔ)備也將給油價(jià)帶來(lái)一定支撐，預(yù)計(jì)2023年國(guó)際油價(jià)將高位震蕩，全年在92～104美元/桶之間波動(dòng)。

2022年我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)頂住壓力再上新臺(tái)階，GDP比2021年增長(zhǎng)3.0%。2022年我國(guó)出臺(tái)了扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施，對(duì)2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)起到提振作用，2023年經(jīng)濟(jì)有望實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇。我國(guó)油氣勘查開采總體穩(wěn)中向好，隨著有關(guān)部門和石油企業(yè)堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記加大國(guó)內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度重要指示，加大油氣田產(chǎn)能建設(shè)，推進(jìn)難動(dòng)用儲(chǔ)量開發(fā)，提高油氣采收率技術(shù)攻關(guān)，努力增儲(chǔ)上產(chǎn)，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)量仍將穩(wěn)定增長(zhǎng)，有望超過(guò)2.05億t，天然氣(含頁(yè)巖氣和煤層氣)產(chǎn)量約達(dá)到2 250億m3。