本次公開發(fā)行股票2，000萬股，占公司發(fā)行后總股本的25.00%。本次募集資金總額扣除發(fā)行費用后，擬全部用于公司主營業(yè)務相關的項目以及主營業(yè)務發(fā)展所需資金，具體項目如下：車載以太網(wǎng)芯片開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目、網(wǎng)通以太網(wǎng)芯片開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動資金項目。

裕太微專注于高速有線通信芯片的研發(fā)、設計和銷售。自成立以來，公司始終堅持“市場導向、技術驅動”的發(fā)展戰(zhàn)略，以實現(xiàn)通信芯片產(chǎn)品的高可靠性、高穩(wěn)定性和國產(chǎn)化為目標，以以太網(wǎng)物理層芯片作為市場切入點，不斷推出系列芯片產(chǎn)品，是中國大陸極少數(shù)擁有自主知識產(chǎn)權并實現(xiàn)大規(guī)模銷售的以太網(wǎng)物理層芯片供應商。

公司高度重視研發(fā)和管理人才的培養(yǎng)，積極引進國內外高端技術人才，目前已建立了成熟穩(wěn)定的研發(fā)和管理團隊。截至2022年6月30日，公司共有研發(fā)人員102名，占員工總人數(shù)的61.08%；公司有核心技術人員4人，平均擁有十年以上的工作經(jīng)驗，領導并組建了由多名通信芯片行業(yè)資深人員組成的技術專家團隊，構成公司研發(fā)的中堅力量。

以太網(wǎng)物理層芯片是一個復雜的數(shù)?；旌闲酒到y(tǒng)，對此公司已建立模擬設計部、算法設計部、數(shù)字后端部、數(shù)字設計部、硬件設計部、方案測試部等研發(fā)部門，各團隊之間通過磨合和經(jīng)驗積累已形成了一套極具競爭力的產(chǎn)品研發(fā)流程體系，憑借優(yōu)異的研發(fā)實力，公司目前已有百兆、千兆等傳輸速率以及不同端口數(shù)量的產(chǎn)品組合可供銷售，在產(chǎn)品性能和技術指標上基本實現(xiàn)對博通、美滿電子和瑞昱同類產(chǎn)品的替代，滿足不同終端客戶各種場合的應用需求，已被廣泛地運用于國內知名客戶產(chǎn)品之中，為芯片后續(xù)的技術提高和性能優(yōu)化提供了堅實基礎。

相對于博通、美滿電子、瑞昱等境外競爭對手，公司立足中國大陸，更為貼近、了解本土市場，能夠深度理解客戶需求并快速響應，予以充分的服務支持，以本地化的支持和服務來吸引客戶和提高客戶黏性，穩(wěn)步占據(jù)供應鏈的關鍵位置；此外，公司與本土網(wǎng)絡設備商在企業(yè)文化、市場理念和售后服務等方面更能相互認同，業(yè)務合作通暢、高效，形成了密切且相互依存的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。

本次發(fā)行股票募集資金投資項目將以公司自主核心技術為基礎，對公司現(xiàn)有主營業(yè)務進行發(fā)展與補充，有助于公司實現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品的升級和新產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。同時，募集資金投資項目的順利實施將進一步提升公司研發(fā)能力，有效增加公司營運資金，保證公司核心競爭力。

技術風險、經(jīng)營風險、管理風險、財務風險、募集資金投資項目風險、發(fā)行失敗風險、尚未盈利及最近一年存在累計未彌補虧損的風險、國際貿易摩擦風險。

（數(shù)據(jù)截至1月20日）

公司本次發(fā)行股份不超過18，931.32萬股，不超過本次發(fā)行完成后公司總股本的25%，且不低于本次發(fā)行完成后公司總股本的10%。本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費用后，將按照輕重緩急運用于以下項目：四川裕能三期年產(chǎn)6萬噸磷酸鐵鋰項目、四川裕能四期年產(chǎn)6萬噸磷酸鐵鋰項目、補充流動資金。

公司是國內主要的鋰離子電池正極材料供應商，專注于鋰離子電池正極材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品包括磷酸鐵鋰、三元材料等鋰離子電池正極材料，目前以磷酸鐵鋰為主，主要應用于動力電池、儲能電池等鋰離子電池的制造，最終應用于新能源汽車、儲能等領域。

報告期內，公司銷售的主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰。公司生產(chǎn)的磷酸鐵鋰性能優(yōu)越，一是產(chǎn)品質量在行業(yè)內優(yōu)勢突出，具有高能量密度、長循環(huán)壽命、低溫性能優(yōu)異等特性；二是產(chǎn)品生產(chǎn)工藝控制在行業(yè)內是佼佼者，產(chǎn)品質量穩(wěn)定可靠，具有高穩(wěn)定性；三是公司通過優(yōu)化工藝、提高自動化程度等多種途徑提升產(chǎn)品性價比。憑借產(chǎn)品性能的優(yōu)勢，公司的產(chǎn)品市場認可度高，品質口碑良好，競爭優(yōu)勢明顯。

正極材料生產(chǎn)投資規(guī)模大、工藝流程長、技術含量高，正極材料生產(chǎn)企業(yè)的市場份額、資金實力是其行業(yè)競爭力和下游客戶采購決策的重要影響因素。憑借穩(wěn)定的產(chǎn)品性能和優(yōu)質的客戶資源，公司主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量增長迅速。根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，公司2020年、2021年在國內磷酸鐵鋰出貨量排名第一。報告期內，公司磷酸鐵鋰產(chǎn)品產(chǎn)銷量快速增長，規(guī)模優(yōu)勢顯現(xiàn)，這也將進一步推動公司長期持續(xù)快速發(fā)展。

研發(fā)能力和技術實力是支持公司產(chǎn)品性能的關鍵，公司專注于鋰離子電池正極材料，使得公司產(chǎn)品具備更為優(yōu)異的性能。公司成立了研究院和技術部，研究院承擔新產(chǎn)品、新工藝、新技術的研究，主要從市場研發(fā)需求進行理論研究；技術部負責按照技術要求做成產(chǎn)品并負責新產(chǎn)品的導入和量產(chǎn)，并與研究院及時溝通和合作，共同進行新技術、新工藝和新材料的研發(fā)與應用工作。經(jīng)過多年探索，公司形成了較為完整的鋰離子電池材料制備技術開發(fā)體系，突破并掌握了鋰離子電池正極材料制備的關鍵工藝技術，公司的創(chuàng)新研發(fā)管理體系能夠保證公司技術和產(chǎn)品的先進性。

本次募集資金將全部用于公司主營產(chǎn)品磷酸鐵鋰的產(chǎn)能擴建及補充流動資金。本次募投項目的實施將有利于公司進一步提高產(chǎn)能，擴大市場份額，并通過提升產(chǎn)線自動化水平提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品一致性，降低生產(chǎn)成本，增強產(chǎn)品競爭力，提升盈利能力，對公司業(yè)務創(chuàng)新、創(chuàng)造、創(chuàng)意性起到有效支持作用。

創(chuàng)新風險、技術風險、經(jīng)營風險、內控風險、財務風險、募集資金投資項目風險、股價波動風險、發(fā)行失敗風險。

（數(shù)據(jù)截至1月20日）

本公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股3，511.15萬股，本次公開發(fā)行后的流通股股份占公司股份總數(shù)的比例為25%。公司本次發(fā)行募集資金圍繞主營業(yè)務進行投資安排，扣除發(fā)行費用后，全部用于公司主營業(yè)務相關的項目及其他與主營業(yè)務相關的營運資金。具體項目如下：坪山研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地建設項目、補充流動資金。

公司是一家以ODM為模式，專業(yè)從事筆記本電腦、平板電腦及其他智能硬件等電子設備的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)，為全球范圍內的消費類電子產(chǎn)品以及行業(yè)三防類電子產(chǎn)品品牌商、系統(tǒng)集成商等客戶提供定制化的產(chǎn)品方案設計、采購管理、生產(chǎn)制造等全流程服務。

公司具有豐富的供應鏈資源，有效滿足了物料的穩(wěn)定、高效、及時、低成本的供應，保障客戶大批量、小批量以及彈性訂單的物料需求。公司產(chǎn)品機型較多，產(chǎn)品形態(tài)各異，對原材料型號、質量標準以及供應商的定制化能力均有較高的要求。公司在供應鏈管理方面形成了良好的上下游合作關系，而且獲得了英特爾、超威半導體等主流芯片平臺的認可和應用支持，在中央處理器等核心部件的供應方面具有較強的保障能力，可以有效地應對原材料供應的周期性變化。同時，依托于公司全面的研發(fā)設計能力，公司的元器件選型方案多樣，對接的供應商眾多，在采購領域具有一定的規(guī)模效應，既能保證穩(wěn)定供應，又能有效降低產(chǎn)品成本，從而使得公司在物料成本和交付方面獲得了市場競爭優(yōu)勢。

公司擁有快速的研發(fā)設計以及柔性化的生產(chǎn)制造能力，能夠快速響應不同層次的客戶需求。研發(fā)設計方面，公司在了解客戶具體需求后，可以在最快時間給出設計方案，包括基礎設計方案、配置標準下的材料構成、綜合成本報價等。生產(chǎn)制造方面，公司根據(jù)客戶訂單的類型、規(guī)模、交期進行采購、生產(chǎn)方案的合理設計分工，綜合考慮外協(xié)廠商的產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)線設備標準、產(chǎn)線排產(chǎn)計劃以及加工經(jīng)驗等因素，在合作的眾多外協(xié)廠商中進行甄選，由公司工程師、品控專員派駐生產(chǎn)現(xiàn)場提供全流程的技術指導和品質管控，既可以滿足大批量的產(chǎn)品生產(chǎn)，又可以實現(xiàn)小批量、彈性訂單的排產(chǎn)，實現(xiàn)對不同層次的客戶的快速響應。

公司擬通過本次募集資金投資項目的實施，進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模，并通過配置自動化程度更高的先進生產(chǎn)設備，提高生產(chǎn)效率，確保公司產(chǎn)品性能；同時，公司亦將通過本項目的實施進一步提高整體研發(fā)實力，增強核心競爭力，為公司的長期健康穩(wěn)定發(fā)展提供有力的技術支持。

市場風險、經(jīng)營風險、技術風險、財務風險、管理風險、募集資金投資項目的風險。

（數(shù)據(jù)截至1月20日）

本次發(fā)行2500萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例為25%。發(fā)行募集資金總量扣除發(fā)行費用后，將根據(jù)項目建設進度分輕重緩急投資于以下項目：5G通信設備零部件生產(chǎn)線建設項目、5G基站設備用相關材料及器件研發(fā)項目、補充流動資金。

公司是一家高分子材料通信設備零部件供應商，為客戶提供業(yè)內領先的射頻與透波防護器件、EMI及IP防護器件和電子導熱散熱器件等用于移動通信基站設備內、外部的零部件產(chǎn)品，以及包括前期研發(fā)設計介入（對于射頻與透波防護器件，公司的前期介入主要包括材料選型推薦和連接結構的協(xié)助設計；對于EMI及IP防護器件和電子導熱散熱器件，公司的前期介入主要是分析客戶需求和確定材料方案）、中期產(chǎn)品開發(fā)（包括模具開發(fā)、生產(chǎn)工藝開發(fā)和生產(chǎn)配套設備開發(fā)等）、后期生產(chǎn)制造和最終產(chǎn)品驗證在內的零部件整體解決方案。

通過多年不懈努力的積累，公司在移動通信基站的供應鏈體系中擁有領先的技術地位和良好的客戶結構。公司目前是通信巨頭愛立信、諾基亞的核心供應商（擁有最高的供應商評級）、三星5G基站高K值導熱墊片的核心供應商。報告期內，公司90%的收入來自于移動通信行業(yè)知名跨國企業(yè)（及其代工廠）包括愛立信、諾基亞、捷普、三星、偉創(chuàng)力、富士康等知名企業(yè)，良好的客戶結構為公司帶來了較好的業(yè)界聲譽和穩(wěn)健的現(xiàn)金流。

通過技術研發(fā)的升級、基礎材料的改進、生產(chǎn)設備的更新和生產(chǎn)流程的優(yōu)化，公司在保證良品率的情況下，不斷地提升產(chǎn)品品質并降低產(chǎn)品成本，做到所生產(chǎn)的產(chǎn)品與競品同品質下具有更低的成本，從產(chǎn)品實用性的角度上更好地滿足下游客戶的需求，建立了產(chǎn)品性價比上的優(yōu)勢。

相比國際巨頭競爭對手而言，公司目前的組織架構更加靈活、更能快速響應客戶的需求。以公司開發(fā)新的戰(zhàn)略客戶三星為例，公司在與三星的對接中始終保持快速響應，依靠技術儲備迅速根據(jù)三星的需求進行調整，始終在兩周內滿足三星的產(chǎn)品需求（試制、生產(chǎn)、發(fā)貨到達），獲得了三星的高質量認可，從而進入了三星的供應鏈，成為三星5G基站高導熱墊片的主要供應商。

5G通信設備零部件生產(chǎn)線建設項目有助于公司將高透波復合材料改性制備技術、精密功能性通信零部件制備技術進一步轉化為公司收入進而提升公司的業(yè)績，為公司在研的毫米波天線罩快速成型技術、天線罩微孔發(fā)泡輕量化成型技術的落地打下基礎。5G通信設備用相關材料及器件研發(fā)項目，有利于公司完善自己的研發(fā)基礎設施，加強研發(fā)能力，提升市場競爭力。

技術風險、經(jīng)營風險、財務風險、募投項目的相關風險、內控風險、發(fā)行失敗風險。

（數(shù)據(jù)截至1月20日）